证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2016-36
上海实业发展股份有限公司
关于公司2016年1至6月募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或
存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，
现将上海实业发展股份有限公司(以下简称： 公司”或“本公司”)2016
年 1 至 6 月募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海实业发展股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2989 号)批准，本公司
向上海上投资产经营有限公司、曹文龙、上银基金管理有限公司、君
证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中信证券股份有限公司、
中国长城资产管理公司和北京中融鼎新投资管理有限公司非公开发
行人民币普通股(A 股)股票共计 335,523,659 股，发行价为每股人民
币 11.63 元，募集资金总额人民币 3,902,140,154.17 元，其中包括
货币资金 3,762,880,154.17 元和曹文龙持有的上海龙创节能系统股
份有限公司(现已更名为：上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司，
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以下简称“上实龙创科技”) 9,181,978 股股票。扣除应支付海通证
券股份有限公司(以下简称“海通证券”)的承销费用人民币
40,000,000.00 元 后 ， 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,722,880,154.17 元，已由海通证券于 2016 年 1 月 19 日汇入本公
司开立的募集资金专户，其中：
1、缴存于本公司在上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部
开设的 97990155300001731 账户 22,880,154.17 元；
2、缴存于本公司在平安银行股份有限公司上海市中支行开设的
11014923357002 账户 300,000,000.00 元；
3、缴存于本公司在交通银行股份有限公司黄金城道支行开设的
310066331018800004832 账户 3,400,000,000.00 元。
上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)
于 2016 年 1 月 20 日出具上会师报字(2016)字第 0078 号验资报告验
证在案。
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法
规的要求，结合本公司实际情况，公司制定了《上海实业发展股份有
限公司募集资金管理规定》，对募集资金采用专户存储制度，并严格
履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专
用。
根据上述管理规定并结合经营需要，本公司及保荐机构海通证券
分别与交通银行股份有限公司上海长宁支行、平安银行股份有限公司
上海市中支行和上海浦东发展银行第一营业部(以下统称募集资金专
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户存储银行)于 2016 年 1 月 26 日签订了《募集资金专户储存三方监
管协议》(以下简称“三方监管协议”)，并于 2016 年 1 月 27 日公告
了三方监管协议的主要内容，上述协议与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2016 年 4 月 26 日，公司、上实龙创科技、保荐机构海通证券及
上海浦东发展银行闸北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》，由公司子公司上实龙创科技在上海浦东发展银行闸北支行开设
募集资金专项账户，账号为 98400155200001502，该专户仅用于投向
为对上实龙创科技增资、偿还银行借款并补充流动资金的募集资金存
储和使用。
本次非公开发行募集资金扣除承销费后的净额人民币
3,722,880,154.17 元全部存入募集资金专户。截至 2016 年 6 月 30
日，公司累计使用募集资金净额 3,722,880,154.17 元，募集资金全
部使用完毕。截至 2016 年 6 月 30 日，上述募集资金专户均已注销完
毕，相关监管协议自动终止。
三、2016 年 1 至 6 月募集资金的实际使用情况
2016 年 1 至 6 月募集资金实际使用情况详见附件 1 募集资金使
用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
2016 年 1 至 6 月，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2016 年 2 月 16 日经公司第六届董事会第三十三次会议
审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金 1,000,000,000.00 元置换预先投入募投
项目(收购上海上投控股有限公司 100%股权)的自筹资金。详细信息
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请见上海证券交易所临 2016-10 号“上海实业发展股份有限公司关于
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告”。
公司独立董事与保荐机构海通证券股份有限公司均发表明确同
意的意见，上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海实业
发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
鉴证报告》(上会师报字(2016)第 0229 号)。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和本公司募集资金管理制度的相关规定对募集资金进行管理，关于募
集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募
集资金管理违规的情况。
七、结论
综上所述，公司按照募集资金投资项目的承诺，审慎使用募集资
金，未发生变更募集资金用途的事项，募集资金使用情况良好，符合
公司章程及有关的法律、法规的要求，保障了广大投资者的利益。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 372,288.02 本年度投入募集资金总额 372,288.02
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 372,288.02
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 截至期
已变更项 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 是否达
目，含部 调整后投 本期投入 预定可使 本期实现 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度 到预计
分变更 资总额 金额 用状态日 的效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 效益
（如有） 期 化
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
收购上海上投
控股有限公司 未变更 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 0 100% 不适用 14,364.73 不适用 否
100%股权
收购上海龙创
节能系统股份
未变更 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 100% 不适用 3,005.63 不适用 否
有 限 公 司
42.3549%股份
青岛国际啤酒
以自有资
城改造项目二、 注
76,074.00 - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
金投入 1
三期工程
对龙创节能增 不足部分
资偿还银行借 以自有资 20,000.00 2,288.02 2,288.02 2,288.02 2,288.02 0 100% 不适用 不适用 不适用 否
注
款并补充流动 金投入 1
5
资金
合计 — 466,074.00 372,288.02 372,288.02 372,288.02 372,288.02 — — — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
本公司于 2016 年 2 月 16 日经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司使用募集
募集资金投资项目
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,000,000,000 元置换预先
先期投入及置换情况
投入募投项目（收购上海上投控股有限公司 100%股权）的自筹资金。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：
由于公司 2015 年非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募投项目募集资金金额，根据非公开发行预案，公司将使用自有资金投入青岛啤酒城改造
项目及对龙创节能增资偿还银行借款并补充流动资金。
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