证券代码：600748         证券简称：上实发展     公告编号：临2022-42
债券代码：155364         债券简称：19上实01
债券代码：163480         债券简称：20 上实 01



                   上海实业发展股份有限公司
关于公开挂牌出售上海实森置业有限公司股权与债权
                            的结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

   交易概述：上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及公司间接持有

   90%股权的控股子公司上海虹晟投资发展有限公司（以下简称“虹晟投资”）

   分别与友邦人寿保险有限公司（以下简称“友邦人寿”）签订产权交易合同，

   友邦人寿分别以人民币 29,143.18 万元成功摘得虹晟投资所持有上海实森置

   业有限公司（以下简称“实森置业”）90%股权、以人民币 431,628.580337 万

   元成功摘得公司所持有实森置业 100%债权。

   本次公开转让事项受让方与公司不存在关联关系。

   本次公开转让事项不涉及重大资产重组。




   一、   本次交易概述

       2022 年 9 月 27 日，经公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议通


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过，虹晟投资拟将所持有实森置业 90%股权以起拍价人民币 29,143.18 万元、

公司拟将所持有实森置业 100%的债权以人民币 431,628.580337 万元（上述

合计挂牌价约为人民币 460,771.760337 万元）于上海联合产权交易所（以下

简称“上海联交所”）公开挂牌转让（具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日

于上海证券交易所网站披露的临 2022-38 号公告），上述公开转让的股权与

债权不存在担保情况。

    2022 年 12 月 19 日，虹晟投资和公司分别与友邦人寿签订产权交易合

同，确认友邦人寿分别以人民币 29,143.18 万元成功摘得虹晟投资所持有实

森置业 90%股权、以人民币 431,628.580337 万元成功摘得公司所持有实森置

业 100%债权，合计人民币 460,771.760337 万元。




二、   本次交易摘牌方基本情况

   公司名称：友邦人寿保险有限公司

   营业期限：2020 年 7 月 9 日至无固定期限

   注册地及主要办公地：上海市黄浦区中山东一路 17 号 3-8 楼

   法定代表人：张晓宇

   注册资本：人民币 3,777,399,440 元

   公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

   经营范围：（一）人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业

   务；（二）上述业务的再保险业务、包括分成保险、分入保险；（三）国

   家法律、法规允许的保险资金运用业务；（四）经中国银保监会批准的其

   他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

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     具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

     股东：友邦人寿由友邦保险有限公司（简称“友邦保险”）全资设立。友

     邦保险是一家在中国香港注册并存续的公司, 为友邦保险控股有限公司

     (简称“友邦控股”）的全资附属公司。 友邦控股是一家在中国香港注册

     并存续的公司，于香港联合交易所有限公司主板上市（股份代号为

     “1299”）。

     主要财务数据：截止 2021 年末，友邦人寿总资产 22,846,646 万元人民

     币，保险业务收入 4,532,971 万元人民币，净资产 1,912,656 万元人民币，

     净利润 833,901 万元人民币，综合偿付能力充足率 438%。截止 2022 年

     三季度末(未经审计)，友邦人寿总资产 25,922,949 万元人民币，保险业务

     收入 4,180,563 万元人民币，净资产 2,010,214 万元人民币，净利润 405,728

     万元人民币，综合偿付能力充足率 379.76%。

     本次公开转让的受让方友邦人寿与公司不存在关联关系。




三、     产权交易合同主要内容

1.   虹晟投资所持有实森置业 90%股权的产权交易合同

1.1 交易价款：人民币 29,143.18 万元；

1.2 支付方式：友邦人寿已支付保证金 8742 万元至上海联交所账户，在本

     合同签订后直接转为交易价款的部分价款；本次产权交易款采用一次性

     支付方式，友邦人寿应在本合同签订之日起 5 个工作日内将除保证金外

     的产权交易成交总价及手续费一次性支付至上海联交所账户。

1.3 产权交接：在友邦人寿按合同约定完成支付后且上海联交所就产权交易

                                   3
     标的出具产权交易凭证后的 5 个工作日内，虹晟投资应向友邦人寿移交

     标的企业相关材料。

1.4 税赋与费用：税赋按国家有关规定缴纳，交易费用由交易双方各自承担。

1.5 违约责任：任何一方违约，须向对方支付每日 0.5‰违约金。

1.6 争端解决：双方可向上海联交所申请调解或提交上海仲裁委员会仲裁。

2.   公司持有实森置业 100%债权

2.1 交易价款：人民币 431,628.580337 万元；

2.2 支付方式：友邦人寿已支付保证金 129,488.574 万元至上海联交所账户，

     在本合同签订后直接转为交易价款的部分价款；本次产权交易款采用一

     次性支付方式，友邦人寿应在本合同签订之日起 5 个工作日内将除保证

     金外的产权交易成交总价及手续费一次性支付至上海联交所账户。

2.3 期间费用：自评估基准日次日至正式签署产权交易合同后第三个工作日

     (含)期间因标的公司开发所需流动资金而增加的借款与利息，双方应在

     完成工商变更登记起 20 个工作日内完成审计或对账工作，并尽快结清。

2.4 产权交接：在各出让方均收到产权合同项下交易对价和期间利息之日，

     公司将债权转移至友邦人寿。
2.5 税赋与费用：税赋按国家有关规定缴纳，交易费用由交易双方各自承担。
2.6 违约责任：任何一方违约，须向对方支 付每日 0.5‰违约金。
2.7 争端解决：双方可向上海联交所申请调解或提交上海仲裁委员会仲裁。



四、     本次交易完成后对上市公司的影响
     本次交易完成后，经公司初步测算，预计给公司带来归属于母公司净
利润约人民币 1.39 亿元， 同时也将充实公司的现金流，保障公司平稳扎实
经营。

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五、   备查文件
1. 虹晟投资与友邦人寿产权交易合同；
2. 公司与友邦人寿产权交易合同。




特此公告。




                                      上海实业发展股份有限公司
                                        二〇二二年十二月二十日




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