烟台新潮实业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
烟台新潮实业股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 新潮实业 股票代码 600777
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 何再权
电话 0535-2109779
传真 0535-2103111
电子信箱 hezaiquan@126.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年(末)增减
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
（%）
总资产 5,661,261,397.70 5,209,759,770.56 8.67 4,620,600,963.37
归属于上市公司股东的净资产 1,183,651,196.63 1,263,615,959.42 -6.33 1,249,866,328.31
经营活动产生的现金流量净额 179,105,119.44 -82,297,105.11 不适用 120,301,362.98
营业收入 417,803,404.67 838,753,660.08 -50.19 563,970,462.84
归属于上市公司股东的净利润 -73,658,146.53 13,749,631.11 -635.71 -105,341,223.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-97,974,386.21 -56,175,913.02 不适用 -104,060,105.13
益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -6.00 1.09 减少 7.09 个百分点 -8.05
基本每股收益（元／股） -0.12 0.02 -700.00 -0.17
稀释每股收益（元／股） -0.12 0.02 -700.00 -0.17
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数 68,162 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 67,183
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
烟台东润投资发展有限公
其他 20.90 130,723,712 无
司
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天津信托有限责任公司－
天信沐雪巴菲特一号证券 其他 3.78 23,655,101 未知
投资集合资金信托
孙荣福 未知 1.64 10,276,195 未知
张拾根 境内自然人 1.22 7,643,700 未知
孙海珍 未知 0.76 4,780,700 未知
郝瑞申 未知 0.69 4,368,539 未知
侯其明 未知 0.64 4,021,850 未知
胡水宝 未知 0.50 3,160,340 未知
西安长流投资管理有限合
未知 0.38 2,388,549 未知
伙企业
华泰证券股份有限公司客
未知 0.37 2,375,201 未知
户信用交易担保证券账户
上述前十名股东中，除湖北精九投资有限公司通过"天信沐雪巴菲特一号"信托账户持有
公司股份与张拾根为一致行动人外（详见公司 2012 年 12 月 4 日发布的公告），公司未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明
他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 41,780.34 万元，比去年同期减少 42,095.03 万元；营业利
润-12,595.54 万元，比去年同期减少 5,158.95 万元；归属于母公司所有者的净利润-7,365.81
万元，比去年同期减少 8,740.78 万元；经营活动产生的现金流量净额 17,910.51 万元，比去
年同期增加 26,140.22 万元。
报告期内，公司对非主营业务进行了进一步的整合，出售了下属公司烟台新诚压力容器
有限公司和烟台力士起重设备有限公司。
在房地产方面，2012 年政府对房地产的调控政策延续了 2011 年从紧态势，行业销售增
幅放缓，整体发展速度已经进入理性区间。面对宏观调控，公司紧跟政策和市场的变化，建
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立了快速反应机制，及时调整开发节奏，通过加快推盘速度、创新销售策略、加大市场推广
力度等手段，较好的完成了年初公司制定的工作计划。截至 2012 年底，山东银和怡海房地
产开发有限公司所属银和怡海国奥天地项目一期尾盘正在销售之中，银和怡海国奥天地
项目二期按计划稳步推进；烟台大地房地产开发有限公司所属银和怡海天越湾项目一期除
部分低层建筑外其余高层建筑均处于收尾阶段；烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司（山
东银和怡海房地产开发有限公司的全资子公司）所属银和怡海山庄项目二期正按计划进行之
中；烟台新潮房地产开发有限公司所属慢城宁海项目一期和瀛洲宁海项目一期尾盘以及银和
怡海公馆项目正在销售之中，慢城宁海项目二期和瀛洲宁海项目二期正按计划推进。
在电子元件业方面，面对激烈的竞争，为进一步提升该产业的综合竞争力，拓宽市场份
额及销售渠道，公司积极探寻引进战略合作伙伴。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 417,803,404.67 838,753,660.08 -50.19
营业成本 363,007,142.71 722,807,473.62 -49.78
销售费用 25,108,141.32 27,419,392.33 -8.43
管理费用 111,087,914.72 86,945,472.18 27.77
财务费用 26,931,312.22 37,319,119.17 -27.84
经营活动产生的现金流量净额 179,105,119.44 -82,297,105.11
投资活动产生的现金流量净额 19,794,087.87 -21,931,279.07
筹资活动产生的现金流量净额 -242,135,102.09 99,492,463.66 -343.37
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
受下属房地产公司相关项目在报告期内无法确认收入、以及下属建筑业收入减少等因素
的影响，公司 2012 年度收入较去年同期大幅下降。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入占公司全部营业收入的比例为 22.39%。
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占总 本期金额较上
上年同期占总
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期变动比
成本比例(%)
(%) 例(%)
电缆业 直接材料 90,056,550.35 110,896,060.60
电缆业 直接人工 4,738,811.76 6,091,127.00
电缆业 制造费用及其他 13,538,304.92 14,031,951.13
电缆业营业成本 108,333,667.03 29.84 131,019,138.73 18.13 -17.31
铸件制造业 直接材料 28,201,657.33 38,384,775.99
铸件制造业 直接人工 3,318,936.45 4,723,126.70
铸件制造业 制造费用及其他 9,637,162.50 11,168,779.45
铸件制造业营业成本 41,157,756.28 11.34 54,276,682.14 7.51 -24.17
建筑业 直接材料 120,885,178.30 181,605,943.37
建筑业 直接人工 22,861,297.58 47,829,519.78
建筑业 制造费用 19,538,679.80 49,772,376.49
建筑业营业成本 163,285,155.68 44.98 279,207,839.64 38.63 -41.52
房地产业 土地成本 4,044,247.58 52,720,112.72
房地产业 建安配套及其他 19,594,043.18 175,357,661.49
房地产业营业成本 23,638,290.76 6.51 228,077,774.21 31.55 -89.64
合计 336,414,869.75 92.67 692,581,434.72 95.82
分产品情况
本期金额较上
本期占总成 上年同期占总
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期变动比
本比例(%) 成本比例(%)
例(%)
电缆 直接材料 90,056,550.35 110,896,060.60
电缆 直接人工 4,738,811.76 6,091,127.00
电缆 制造费用及其他 13,538,304.92 14,031,951.13
电缆营业成本 108,333,667.03 29.84 131,019,138.73 18.13 -17.31
铸件 直接材料 28,201,657.33 38,384,775.99
铸件 直接人工 3,318,936.45 4,723,126.70
铸件 制造费用及其他 9,637,162.50 11,168,779.45
铸件营业成本 41,157,756.28 11.34 54,276,682.14 7.51 -24.17
建筑安装 直接材料 120,885,178.30 181,605,943.37
建筑安装 直接人工 22,861,297.58 47,829,519.78
建筑安装 制造费用 19,538,679.80 49,772,376.49
建筑安装营业成本 163,285,155.68 44.98 279,207,839.64 38.63 -41.52
房地产 土地成本 4,044,247.58 52,720,112.72
房地产 建安配套及其他 19,594,043.18 175,357,661.49
房地产营业成本 23,638,290.76 6.51 228,077,774.21 31.55 -89.64
合计 336,414,869.75 92.67 692,581,434.72 95.82
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铸件制造业营业成本：比去年同期减少了 24.17%，主要是营业收入减少导致营业成本
同比减少所致。
建筑业营业成本：比去年同期减少了 41.52%，主要是营业收入减少导致营业成本同比
减少所致。
房地产业营业成本：比去年同期减少了 89.64%，主要是报告期内下属房地产公司相关
房地产项目无法确认收入，导致结转的营业成本同比减少所致。
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 23.26%。
4、 费用
增减比例
项目名称 本期金额（元） 上期金额（元） 原因说明
（%）
销售费用比上年同期减少了 8.43%，主要是
销售费用 25,108,141.32 27,419,392.33 -8.43 报告期内下属房地产公司销售代理佣金同比减
少所致。
管理费用比上年同期增长了 27.77%，主要是
管理费用 111,087,914.72 86,945,472.18 27.77 报告期内工资及福利费、培训费以及修理费等同
比增加所致。
财务费用比上年同期减少了 27.84%，主要是
财务费用 26,931,312.22 37,319,119.17 -27.84
报告期内利息支出减少，利息收入增加所致。
所得税费用比上年同期减少了 132.70%，主
所得税费用 -5,297,658.42 16,199,010.19 -132.70 要是公司及下属子公司本年利润减少导致应纳
税所得额减少以及递延所得税资产增加所致。
5、 现金流
经营活动产生的现金流量净额为 17,910.51 万元，比上年同期增加 26,140.22 万元，主要
是报告期内经营活动流出的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额为 1,979.41 万元，比上年同期增加 4,172.54 万元，主要是
报告期内投资活动收回的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额为-24,213.51 万元，比上年同期减少 34,162.76 万元，主
要是报告期内筹资活动支付的现金同比增加所致。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
营业收入比上年同期减少了 50.19%，主要是报告期内下属房地产业和建筑业营业收入
同比减少所致。
营业成本比上年同期减少了 49.78%，主要是报告期内营业收入减少导致营业成本同比
减少所致。
营业税金及附加比上年同期减少了 70.73%。主要是报告期内下属房地产业和建筑业营
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业收入减少导致营业税金及附加同比减少所致。
资产减值损失比上年同期增加了 100.59%，主要是报告期内计提的坏账准备和存货跌价
准备同比增加所致。
投资收益比去年同期增加，主要是报告期内公司收到部分投资分利所致。
营业外收入比上年同期减少了 62.28%，主要是报告期内收到的政府补助同比减少所致。
营业外支出比上年同期减少了 38.10%，主要是报告期内补偿支出同比减少所致。
所得税费用比上年同期大幅减少，主要是公司及下属子公司本年利润减少导致应纳税所
得额减少以及递延所得税资产增加所致。
归属于母公司所有者的净利润比上年同期大幅减少，主要是报告期内下属房地产公司相
关地产项目无法确认收入，以及收到的政府补助同比大幅减少导致归属于母公司所有者的净
利润同比减少所致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司无各类融资、重大资产重组事项。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％）
年增减(%) 年增减(%) 增减（%）
增加 22.63 个百
房地产业 44,048,022.20 23,638,290.76 46.34 -85.27 -89.64
分点
增加 2.43 个百
建筑业 185,182,383.97 163,285,155.68 11.82 -39.90 -41.52
分点
增加 1.89 个百
电子元件 110,804,374.51 108,333,667.03 2.23 -15.71 -17.31
分点
减少 2.03 个百
铸件制造业 45,934,697.77 41,157,756.28 10.40 -25.89 -24.17
分点
主营业务分产品情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
年增减(%) 年增减(%) 增减（%）
增加 22.63 个百
房地产 44,048,022.20 23,638,290.76 46.34 -85.27 -89.64
分点
增加 2.43 个百
建筑安装 185,182,383.97 163,285,155.68 11.82 -39.90 -41.52
分点
增加 1.89 个百
电缆 110,804,374.51 108,333,667.03 2.23 -15.71 -17.31
分点
减少 2.03 个百
铸件 45,934,697.77 41,157,756.28 10.40 -25.89 -24.17
分点
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
山东省内 274,936,139.78 -58.40
山东省外 134,715,077.00 -22.01
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金额较
本期期末数占总资 上期期末数占总
项目名称 本期期末数 上期期末数 上期期末变动比
产的比例（%） 资产的比例（%）
例（%）
存货 3,980,170,506.78 70.31 3,473,428,461.14 66.67 14.59
应收股利 0.00 145,660.74 -100.00
在建工程 56,090.00 4,929,273.17 0.09 -98.86
其他非流动资产 1,466,905.00 0.03 4,324,095.00 0.08 -66.08
应付票据 329,000,000.00 5.81 207,500,000.00 3.98 58.55
预收帐款 1,876,581,784.14 33.15 1,361,961,756.82 26.14 37.79
应付股利 0.00 684,289.63 0.01 -100.00
应交税费 -39,765,956.98 -0.70 4,603,553.54 0.09 -963.81
其他应付款 612,932,741.15 10.83 351,186,383.68 6.74 74.53
长期借款 95,000,000.00 1.68 285,000,000.00 5.47 -66.67
存货：主要为下属房地产公司在建项目和已开发项目开发成本，比期初增长了 14.59%，
主要是报告期内下属房地产公司开发成本增加所致；
应收股利：比期初减少了 100%，主要是报告期内收回前期应收股利所致；
在建工程：比期初减少了 98.86%，主要是报告期内部分生产设备结转固定资产所致；
其他非流动资产：比期初减少了 66.08%，主要是报告期内下属子公司处置部分艺术品
所致；
应付票据：比期初增长了 58.55%，主要是报告期内因业务需要新增部分应付票据所致；
预收帐款：比期初增长了 37.79%，主要是报告期内下属房地产公司收到部分预售房款，
以及部分房地产项目取得预售许可证将原暂收购房意向款结转至预收帐款所致；
应付股利：比期初减少了 100%，主要是报告期内下属子公司支付部分前期应付股利所
致；
应交税费：比期初大幅减少，主要是报告期内下属房地产公司预交部分土地增值税和营
业税所致；
其他应付款：比期初增长了 74.53%，主要是报告期内公司临时借款增加所致；
长期借款：比期初减少了 66.67%，主要是报告期内长期借款重分类到一年内到期的非
流动负债所致。
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(四) 核心竞争力分析
公司现有地产项目均在烟台市境内，高端地产项目在烟台市处于前列，区域优势和品牌
优势显著。下属子公司--山东银和怡海房地产开发有限公司经过多年的发展，沉淀了大量的
无形资产，唯一连续七届蝉联烟台日报传媒集团授予的"最具责任地产奖"荣誉称号，其品牌
形象已深入人心，在烟台建立了广泛的客户基础，为公司的持续发展奠定了品牌优势。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
为进一步加大对非主营业务的整合力度，报告期内，公司将下属公司烟台新诚压力容器
有限公司存续分立为烟台新诚压力容器有限公司（注册资本 240.00 万元）和烟台新潮锅炉
附件制造有限公司（注册资本 2,370.00 万元），烟台新诚压力容器有限公司已于 2012 年 4
月转让给第三方（转让价格为 240.00 万元）；将下属公司烟台力士起重设备有限公司存续分
立为烟台力士起重设备有限公司（注册资本 160.00 万元）和烟台铸新起重设备销售有限公
司（注册资本 1,492.50 万元），烟台力士起重设备有限公司已于 2012 年 5 月转让给第三方（转
让价格为 160.00 万元）。
同时，公司分别收购了下属子公司烟台新利纺织有限公司和烟台新诚钢结构有限公司外
方股东 25%的股权，使其成为公司的全资子公司。
(1) 持有非上市金融企业股权情况
持有数量 报告期所有
所持对象 最初投资金 占该公司股 期末账面价 报告期损益 会计核 股份来
者权益变动
名称 额（元） 权比例（%） 值（元） （元） 算科目 源
（股） （元）
烟台市股
长期股
权证托管 400,000.00 400,000.00 12.50 400,000.00 0.00 0.00 购买
权投资
中心
烟台银行
长期股
股份有限 10,000,000.00 10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 600,000.00 0.00 购买
权投资
公司
合计 10,400,000.00 10,400,000.00 / 10,400,000.00 600,000.00 0.00 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
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烟台新潮实业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
4、 主要子公司、参股公司分析
注册资本 公司持股比 2012 年末总资产 2012 年末净资产 2012 年度实现
主要参股子公司名称 经营范围
（万元） 例（%） （万元） （万元） 净利润（万元）
生产、销售小型物理发泡电缆；小同轴、
烟台新牟电缆有限公
接入网电缆；超五类、六类高速数据传 6112.10 万美元 83.07 92,830.69 54,575.34 930.46
司
输电缆。
烟台大地房地产开发
开发建设旅游娱乐服务及房地产经营。 104000 50 309,751.06 97,323.89 -1,177.34
有限公司
山东银和怡海房地产房地产开发，房屋租赁、销售；建筑装
3800 50 35,158.79 5,973.42 113.43
开发有限公司 饰材料的批发、零售。
房地产及城市基础设施综合开发、建筑
烟台新潮房地产开发
装饰材料、家用电器、机电产品、计算 17000 32.94 76,683.21 17,275.10 -345.74
有限公司
机批发、零售。
注：烟台新潮房地产开发有限公司 2012 年度实现净利润-345.74 万元，比去年同期减少
3,091.66 万元，主要是报告期内相关地产项目无法确认收入所致；
山东银和怡海房地产开发有限公司 2012 年度实现净利润 113.43 万元，比去年同期增加
792.73 万元，主要是报告期内收入增加所致。
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
董事长：宋向阳
烟台新潮实业股份有限公司
2013 年 4 月 15 日
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