关于 2012 年中储发展股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告




                           关于
     2012 年中储发展股份有限公司
                     公司债券的


       临时受托管理事务报告



债券简称：12 中储债                   债券代码：122176.SH




  受托管理人：中信建投证券股份有限公司




                     2018 年 12 月
            关于 2012 年中储发展股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告




                                  重要声明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公
司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《中储发展股份
有限公司公开发行人民币公司债券受托管理协议》（以下简称 “债券受托管理协
议”）及其它相关信息披露文件以及中储发展股份有限公司（以下简称 “发行人”、
“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券
股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券
编制本报告的内容及信息均来源于中储发展股份有限公司提供的资料或说明。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作
的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何
用途。




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            关于 2012 年中储发展股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告



一、 公司债券基本情况
    经中国证监会证监许可[2012]760号文核准，发行人获准在中国境内向社会
公开发行不超过人民币16亿元的公司债券。2012年8月13日，2012年中储发展股
份有限公司公司债券（以下简称 “本期债券”）完成发行，最终发行规模为16亿
元，发行票面利率为5.00%，债券期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率
选择权和投资者回售选择权。中国诚通控股集团有限公司为本期债券提供全额无
条件不可撤销的连带责任保证担保。经联合信用评级有限公司综合评定，公司的
主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AAA。2017年8月13日，发行人行使
调整票面利率选择权，行权后的票面利率为5.30%。截至本报告出具日，上述债
券尚在存续期内。

二、 重大事项

    截至 2018 年 11 月 30 日，公司当年累计新增借款（合并口径）为 22.61 亿

元，主要包括银行借款、发行超短期融资券、公司债券等，超过公司 2017 年末

净资产（合并口径）107.77 亿元的 20%。

三、 上述事项对发行人经营及偿债能力的影响
    上述新增借款预计不会对发行人经营及偿债能力产生重大不利影响。
    中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，
履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据
《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
    中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券
持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、
《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
    特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立
判断。
  （以下无正文）




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（此页无正文，为《关于 2012 年中储发展股份有限公司公司债券的临时受托管
理事务报告》之盖章页）




                                                        中信建投证券股份有限公司




                                                                年          月   日




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