中信证券股份有限公司
                 关于天津渤海化学股份有限公司
 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为天
津渤海化学股份有限公司（以下简称“渤海化学”、“上市公司”、“公司”）发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务
顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券
发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，对渤海化学
拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表如下核
查意见。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤
海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2020〕10 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，
发行价为每股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销
费用人民币 7,060,180.59 元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31 元。
上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年
12 月 18 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字
（2020）第 303007 号《验资报告》。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                           单位：万元
                                          截至 2021/12/31 募   截至 2021/12/31 募
     项目名称        募集资金投入额
                                            集资金使用情况         集资金余额
  丙烷脱氢装置技术
                        68,195.79                 -                49,057.07
      改造项目
  支付重大资产重组
                         1,700.00              1,700.00                -
      中介费用


                                      1
       合计            69,895.79         1,700.00           49,057.07

    三、本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

    （一）使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划

    依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募
集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成
本，拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将随时根据募投项目的进展
及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

    公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金投
向及影响募集资金投资计划正常进行的情形，符合公司整体利益及全体股东利益。

    （二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序

    公司于 2022 年 1 月 13 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会已
对上述事项发表意见，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。

    四、独立财务顾问意见

    经核查，中信证券认为：渤海化学本次使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资
项目的实施不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事
会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符
合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关规定。中信证券同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

    （以下无正文）


                                   2
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天津渤海化学股份有限公司使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）




    项目主办人：




                         唐晓晶                      胡蒲娟




                                                 中信证券股份有限公司


                                                     年       月   日