证券代码：600803            证券简称：新奥股份          公告编号：临 2019-040

证券代码：136124            证券简称：16 新奥债


                      新奥生态控股股份有限公司
                   关于注册发行超短期融资券的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为进一步拓宽公司融资渠道，调整和优化债务结构，促进公司各项业务稳健
发展，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事第三十九次
会议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，批准公司在全国银行
间债券市场申请注册不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券。现将
具体情况公告如下：

    一、发行方案
    1、债务融资工具种类：超短期融资券；
    2、发行额度：不超过 15 亿元人民币（含 15 亿元），具体发行额度以公司在
中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
    3、期限：不超过 270 天（含 270 天），具体发行期限将根据公司资金需求及
市场情况确定。
    4、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行，并承销商以余额包销的方
式承销本期超短期融资券；
    5、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；
    6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购
买者除外）。
    7、发行计划：根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场
分期择机发行。
    8、募集资金用途：用于公司及合并范围内子公司偿还债务融资和补充流动
资金；
    9、决议有效期：本次拟发行超短期融资券的决议有效期为自股东大会审议
通过之日起 24 个月。
    本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

    二、提请股东大会授权事宜
    为便于本次注册发行工作顺利进行，提高工作效率，提请股东大会授权首席
执行官在股东大会审议通过的发行方案框架下，全权办理本次公司发行超短期融
资券具体相关事宜，包括但不限于：
    1、具体决定发行时机、发行金额、发行期限、发行期数、发行利率等与超
短期融资券申报和发行有关的事项；
    2、聘请承销商及为本次发行提供服务的其他中介机构；
    3、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；
    4、在上述授权范围内，签署与本次注册发行有关的必要文件，包括但不限
于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息
披露文件等；
    5、办理与本次注册发行有关的必要的手续，包括但不限于办理有关的注册
登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。
    上述授权自公司股东大会审议通过之日起，在本次超短期融资券注册、发行
及存续期间内持续有效。

    三、审议程序
    第八届董事第三十九次会议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议
案》，批准公司在全国银行间债券市场申请注册不超过人民币 15 亿元（含 15 亿
元）的超短期融资券，该事项尚需提交公司股东大会审批，并经中国银行间市场
交易商协会注册后方可实施。
    公司将按照有关法律、法规的规定及时披露永续票据、超短期融资券的发行

情况。

    四、独立董事意见

    公司独立董事认为，公司拟在全国银行间债券市场申请注册不超过人民币

15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券，募集资金用于公司及合并范围内子公司

偿还债务融资和补充流动资金，有利于进一步拓宽公司融资渠道，调整和优化债

务结构。本次申请注册发行中期票据事项的审议程序符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，合法、有效，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的

情形。我们同意该项议案，同意将该事项提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                             新奥生态控股股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二〇一九年三月十二日