证券代码：600803            证券简称：新奥股份          公告编号：临 2019-039

证券代码：136124            证券简称：16 新奥债


                     新奥生态控股股份有限公司
                   关于注册发行中期票据的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    为进一步拓宽公司融资渠道，调整和优化债务结构，降低融资成本，促进公
司各项业务稳健发展，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事第三十九次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，批准公司
在全国银行间债券市场申请注册不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的中期票据。
现将具体情况公告如下：


    一、发行方案
    1、债务融资工具种类：中期票据
    2、发行额度：不超过 25 亿元人民币（含 25 亿元），具体发行额度以公司在
中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
    3、发行期限：期限不超过 5 年（含 5 年），公司将根据实际资金需求情况，
在交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；
    4、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行，且由承销机构以余额包销
的方式承销；
    5、发行利率：根据发行时市场实际情况确定；
    6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购
买者除外）；
    7、募集资金用途：用于公司及合并范围内子公司偿还债务融资和补充流动
资金；
    8、决议有效期：本次拟发行中期票据的决议有效期为自股东大会审议通过
之日起 24 个月。
    二、关于本次拟发行中期票据提请股东大会授权事项
    为便于本次注册发行工作顺利进行，提高工作效率，提请股东大会授权首席
执行官，在股东大会审议通过的发行方案框架下，全权办理本次公司发行中期票
据具体相关事宜，包括但不限于：
    1、具体决定发行时机、发行金额、发行期限、发行期数、发行利率等与中
期票据申报和发行有关的事项；
    2、聘请承销商及为本次发行提供服务的其他中介机构；
    3、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；
    4、在上述授权范围内，签署与本次注册发行有关的必要文件，包括但不限
于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息
披露文件等。
    5、办理与本次注册发行有关的必要的手续，包括但不限于办理有关的注册
登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。

    上述授权自公司股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存
续期间内持续有效。


    三、发行的相关审批程序
    公司第八届董事第三十九次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议
案》，批准公司在全国银行间债券市场申请注册不超过人民币 25 亿元（含 25 亿
元）的中期票据，该事项尚需提交公司股东大会审批，并经中国银行间市场交易
商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司将按照有关法律、法规的规定，对本次拟发行中期票据的后续进展情况及时
履行信息披露义务


    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次拟在全国银行间债券市场申请注册不超过人民

币 25 亿元（含 25 元）的中期票据，募集资金用于公司及合并范围内子公司偿还

债务融资和补充流动资金，有利于进一步拓宽公司融资渠道，调整和优化债务结

构。本次申请注册发行中期票据事项的审议程序符合法律、法规及《公司章程》

的有关规定，合法、有效，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
我们同意本次申请发行中期票据事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                             新奥生态控股股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二〇一九年三月十二日