证券代码：600803          证券简称：新奥股份       公告编号：临 2020-072

证券代码：136124          证券简称：16 新奥债



                     新奥生态控股股份有限公司

                关于股东权益变动的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次弘创（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“弘创投资”）及
一致行动人联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）权益变动属于被动
减持，不触及要约收购。联想控股及弘创投资合计持股比例由 11.70%减少至
5.53%。
     本次权益变动系由公司向新奥国际发行股份购买资产导致，本次发行使
公司控股股东由新奥控股投资股份有限公司变更为新奥集团国际投资有限公司，
实际控制人不变，仍为王玉锁先生。王玉锁先生通过直接或间接的方式合计持股
比例由 48.43%增加至 75.62%。



    一、本次非公开发行股份购买资产的情况

    新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换、发行股

份及支付现金方式购买公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的 ENN Group

International Investment Limited（中文名称为“新奥集团国际投资有限公

司”，以下简称“新奥国际”）、Essential Investment Holding Company Limited

（中文名称为“精选投资控股有限公司”）合计持有的新奥能源控股有限公司

（香港联合交易所上市公司，股票代码 02688.HK）369,175,534 股股份（简称“标


                                    1
   的资产”），并拟采用询价方式向包括新奥控股投资股份有限公司在内的不超过

   35 名特定投资者发行股份募集配套资金，在扣除中介机构费用及其他相关费用

   后，募集配套资金金额将作为支付现金对价收购标的资产（以下简称“本次交

   易”、“本次重大资产重组”）。

       公司本次向新奥国际发行股份购买资产的新增股份已于 2020 年 9 月 18 日办

   理完成股份登记手续，并于 2020 年 9 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公

   司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

       本次发行股份购买资产前后，公司实际控制人均为王玉锁先生。发行股份购

   买资产前，公司总股本为 1,229,355,783 股，控股股东为新奥控股，王玉锁先生

   直接、间接控制公司 48.43%的股份；发行股份购买资产后，公司总股本为

   2,599,982,463 股，控股股东为新奥国际，王玉锁先生直接、间接控制公司 75.62%

   的股份。

       二、弘创投资及一致行动人联想控股权益变动情况

       因公司发行股份购买资产导致股本增加，弘创投资及联想控股所持公司股份

   比例被动稀释，具体情况如下：

                                 发行股份购买资产前           发行股份购买资产后

  股东名称                       股份数量（股） 持股比例      股份数量（股）   持股比例

弘创（深圳）投资中心（有限合伙） 119,200,820          9.70%   119,200,820          4.58%

联想控股股份有限公司             24,590,164           2.00%   24,590,164           0.95%

              合 计              143,790,984      11.70%      143,790,984          5.53%




       三、其他相关事项说明

       本次发行股份的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥

   股份关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

   易之发行结果暨股本变动公告》。



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   本次权益变动的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《新奥

股份简式权益变动报告书》。



   特此公告。




                                            新奥生态控股股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2020 年 9 月 22 日




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