新奥股份:简式权益变动报告书2020-09-22
股票简称:新奥股份 股票代码:600803.SH
新奥生态控股股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称:新奥生态控股股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:新奥股份
股票代码:600803.SH
信息披露义务人:弘创(深圳)投资中心(有限合伙)
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻
深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址: 广东省深圳市前海合作区梦海大道4008号前海深港
创新中心C座4楼
信息披露义务人之一致行动人:联想控股股份有限公司
注册地址:北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701
办公地址:北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701
股份变动性质:持股数量不变,因非公开发行股票致持股比例被
动减少
2020 年 9 月
信息披露义务人声明
1、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司
收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益
变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编制。
2、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本
报告书已全面披露信息披露义务人及一致行动人在新奥生态控股股份有限公司
(以下简称“新奥股份”或“上市公司”)中拥有权益的股份变动情况。截至本
报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他
方式增加或减少其在新奥股份中拥有权益的股份。
3、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有
委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何
解释或者说明。
4、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
1
目录
信息披露义务人声明.................................................................................................... 1
目录................................................................................................................................ 2
第一节 信息披露义务人介绍.................................................................................... 3
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况 ............................................ 3
二、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益
的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 ............................................... 5
第二节 权益变动目的及持股计划............................................................................ 6
一、权益变动目的 ................................................................................................ 6
第三节 权益变动方式................................................................................................ 7
一、信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司权益情况 ........................ 7
二、本次权益变动说明 ........................................................................................ 7
三、信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份受到限制的情况 .... 7
四、最近一年及一期内信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间的重
大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排 ................................................ 8
第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况.......................................................... 9
第五节 其他重大事项.............................................................................................. 10
第六节 备查文件...................................................................................................... 13
一、备查文件 ...................................................................................................... 13
二、备查地点 ...................................................................................................... 13
附表.............................................................................................................................. 16
2
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况
(一)信息披露义务人基本情况
名称 弘创(深圳)投资中心(有限合伙)
注册资本 800,100万元人民币
统一社会信用代码 91440300MA5D87AD0Q
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
执行事务合伙人 弘毅投资(深圳)有限公司
企业类型 有限合伙企业
投资管理、股权投资、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审
经营范围
批的,依法取得相关审批文件后方可经营)
经营期限 2016年3月9日至2046年3月8日
办公地址 广东省深圳市前海合作区梦海大道4008号前海深港创新中心C座4楼
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)主要负责人情况:
姓名 JOHN HUAN ZHAO
性别 男
国籍 美国
长期居住地 中国香港
职务 执行事务合伙人委派代表
是否取得其他国家或
是
者地区的居留权
(二)信息披露义务人之一致行动人的基本情况
公司名称 联想控股股份有限公司
注册资本 235,623.09万元人民币
统一社会信用代码 911100001011122986
注册地址 北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701
法定代表人 宁旻
企业类型 其他股份有限公司(上市)
经营范围 项目投资;投资管理;资产管理;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;技术
3
开发、技术转让、技术推广;物业管理;销售化工产品(不含危险化学品及一类易
制毒化学品)、矿产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机系统服务;
数据处理。 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
经营期限 2001年6月22日至无固定期限
办公地址 北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701
(三)信息披露义务人与其一致行动人之间的关系
联想控股股份有限公司与弘创(深圳)投资中心(有限合伙)签署《一致行
动协议》,二者为一致行动人。
4
二、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市
公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日,弘创(深圳)投资中心(有限合伙)及其一致行动
人联想控股股份有限公司在境内、境外其他除新奥股份外上市公司拥有权益的股
份达到或超过该公司已发行股份5%的情况为:
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)持股情况:
上市公司名称 公 司 简 称 与 股 上市地 持股数量(股) 持股比例(%)
票代码
盈 峰 环 境 科 技 集 盈峰环境 深圳 310,423,813 9.81%
团股份有限公司
(000967)
北 京 电 子 城 高 科 电子城 上海 81,235,438 7.26%
技集团股份有限
(600658)
公司
其一致行动人联想控股持股情况:
上市公司名称 公 司 简 称 与 股 上市地 持股数量(股) 持股比例(%)
票代码
拉卡拉支付股份 拉 卡 拉 深圳 225,957,600 28.24%
有限公司 (300773)
联 想 集 团 有 限 公 联 想 集 团 香港 2,867,636,724 23.87%
司 (HK.0992)
5
第二节 权益变动目的及持股计划
一、权益变动目的
信息披露义务人本次权益变动是因上市公司非公开发行新股致其持股比例
被动减少,导致信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例下降超过5%。
二、未来十二个月股份增减计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人及一致行动人在未来12个月内无增持
或减持新奥股份股份的计划。若有相关权益变动事项,信息披露义务人及其一致
行动人将严格按照相关法律法规之规定履行信息披露及其他相关义务。
6
第三节 权益变动方式
一、信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司权益情况
本次权益变动前,信息披露义务人弘创(深圳)投资中心(有限合伙)持有
上市公司119,200,820股股份(占上市公司总股本9.70%),其一致行动人联想控
股股份有限公司持有上市公司24,590,164股股份(占上市公司总股本2.00%),合
计占上市公司总股本11.70%。
本次权益变动后,根据新奥股份本次重大资产重组方案测算,新奥股份本次
发行股份购买资产完成后,弘创(深圳)投资中心(有限合伙)持有上市公司
119,200,820股股份,占其总股本的4.58%;联想控股股份有限公司持有上市公司
24,590,164股股份,占其总股本的0.95%;信息义务披露人及其一致行动人合计持
有新奥股份143,790,984股股份,占其总股本的5.53%。
二、本次权益变动说明
新奥股份拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式向新奥国际及精选投
资购买其持有的新奥能源合计369,175,534股股份(截至2020年8月31日,该等股
份占新奥能源已发行流通股总数的32.78%)。本次交易完成后,上市公司将通过
全资子公司新能香港持有新奥能源上述369,175,534股股份。按照本次发行股票价
格 9.67 元 / 股 计 算 , 本 次 新 奥 股 份 拟 向 新 奥 国 际 发 行 的 A 股 股 票 数 量 为
1,370,626,680股。同时,上市公司拟采用询价方式向包括新奥控股在内的不超过
35名特定投资者发行股份募集配套资金,在扣除中介机构费用及其他相关费用后,
募集配套资金金额将作为支付现金对价收购标的资产。
上市公司非公开发行新股,导致信息披露义务人及其一致行动人持有股份比
例被动稀释。
三、信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份受到
限制的情况
7
截至本报告书签署之日,弘创(深圳)投资中心(有限合伙)持有的上市公
司119,200,820股股份中,已质押95,360,656股。除上述情况外,信息披露义务人
及其一致行动人持有的上市公司股份不存在其他权利限制情况。
四、最近一年及一期内信息披露义务人及其一致行动人与上
市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
信息披露义务人及其一致行动人最近一年及一期内与上市公司之间不存在
重大交易。未来如信息披露义务人与上市公司之间发生重大交易或形成其他安排,
将严格按照相关规定履行决策审批程序及信息披露义务。
8
第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动前6个月无买卖新奥股份股
票的情形。
9
第五节 其他重大事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本
次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在与本次权益变动有关的其他重大
事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
10
信息披露义务人声明
信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人: 弘创(深圳)投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表: ____________
JOHN HUAN ZHAO
签署日期: 年 月 日
11
信息披露义务人声明
信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人之一致行动人: 联想控股股份有限公司
法定代表人: ____________
宁旻
签署日期: 年 月 日
12
第六节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人及其一致行动人法人营业执照;
2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件;
3、信息披露义务人及其一致行动人签署的《简式权益变动报告书》;
4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所,供投资者查阅。
13
(此页无正文,为弘创(深圳)投资中心(有限合伙)关于《新奥生态控股股份
有限公司简式权益变动报告书》之签章页)
执行事务合伙人委派代表: ____________
JOHN HUAN ZHAO
信息披露义务人:弘创(深圳)投资中心(有限合伙)
签署日期: 年 月 日
14
(此页无正文,为联想控股股份有限公司关于《新奥生态控股股份有限公司简式
权益变动报告书》之签章页)
法定代表人: ____________
宁旻
信息披露人之一致行动人:联想控股股份有限公司
签署日期: 年 月 日
15
附表
简式权益变动报告书
基本情况
新奥生态控股股份有限公
上市公司名称 上市公司所在地 石家庄市和平东路393号
司
股票简称 新奥股份 股票代码 600803
深圳市前海深港合作区前
信息披露义务人名 弘创(深圳)投资中心(有 信 息 披 露义务人注册 湾一路1号A栋201室(入驻
称 限合伙) 地 深圳市前海商务秘书有限
公司)
有 无 □
增加 □ 减少 □
拥有权益的股份数 备注:联想控股股份有限公
不变,但持股比例发生变化 有无一致行动人
量变化 司与弘创(深圳)投资中心
(有限合伙)为一致行动人
信息披露义务人是 信 息 披 露义务人是否
否为上市公司第一 是 □ 否 为 上 市 公司实际控制 是 □ 否
大股东 人
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
国有股行政划转或变更□间接方式转让 □
权益变动方式(可多
取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定 □
选)
继承 □ 赠与□ 其他 因上市公司非公开发行新股导致持有股份比例被动
稀释
本次权益变动前,信息披露义务人弘创(深圳)投资中心(有限合伙)持有上市公
信息披露义务人披
司119,200,820股股份(占上市公司总股本9.70%),其一致行动人联想控股股份有
露前拥有权益的股
限公司持有上市公司24,590,164股股份(占上市公司总股本2.00%),信息义务披露
份数量及占上市公
人及其 一致 行动 人合 计持 有 新奥股 份 143,790,984 股股份 ,占上 市公 司总 股本
司已发行股份比例
11.70%。
本次权益变动后,信 本次权益变动后,信息披露义务人弘创(深圳)投资中心(有限合伙)持有上市公
息披露义务人拥有 司119,200,820股股份,占其总股本的4.58%,其一致行动人联想控股股份有限公司
权益的股份数量及 持有上市公司24,590,164股股份,占其总股本的0.95%;信息义务披露人及其一致行
变动比例 动人合计持有新奥股份143,790,984股股份,占其总股本的5.53%。
16
信息披露义务人是
否 拟 于 未 来 12 个 月 是 □ 否
内继续增持
信息披露义务人在
此前6个月是否在二
是 □ 否
级市场买卖该上市
公司股票
17
(此页无正文,为弘创(深圳)投资中心(有限合伙)关于《新奥生态控股股份
有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页)
执行事务合伙人委派代表: ____________
JOHN HUAN ZHAO
信息披露义务人:弘创(深圳)投资中心(有限合伙)
签署日期: 年 月 日
18
(此页无正文,为联想控股股份有限公司关于《新奥生态控股股份有限公司简式
权益变动报告书》附表之签章页)
法定代表人: ____________
宁旻
信息披露人之一致行动人:联想控股股份有限公司
签署日期: 年 月 日
19