神马实业股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 董事郑晓广先生委托董事王平先生、董事万善福先生委托董事巩国顺先生、独立董事
郑植艺先生委托独立董事邹源先生代为出席公司七届二次董事会并表决。
1.3 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的年度审计报告。
1.4 公司负责人马源先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）苗霄
檀女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 神马实业
股票代码 600810
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 河南省平顶山市建设路63 号
邮政编码 467000
公司国际互联网网址
电子信箱
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘臻 范维
联系地址 河南省平顶山市建设路63 号 河南省平顶山市建设路63 号
电话 0375-3921231 0375-3921231
传真 0375-3921500 0375-3921500
电子信箱 Liuzhen600810@126.com pdsfw@126.com2
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
2009 年 2008 年
本年比上年增减
（%）
2007 年
营业收入 6,174,487,738.55 4,540,886,852.70 35.98 4,510,593,978.76
利润总额 42,615,178.73 -147,868,517.76 - 142,995,218.53
归属于上市公司股
东的净利润
7,512,430.04 -141,039,660.10 - 67,524,807.27
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
13,225,610.02 -139,336,619.05 - 64,511,057.68
经营活动产生的现
金流量净额
-188,015,205.78 539,909,418.28 - 97,799,541.30
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（%）
2007 年末
总资产 6,654,697,242.43 6,385,943,710.27 4.21 6,129,424,935.32
所有者权益
（或股东权益）
2,557,880,532.68 2,550,368,102.64 0.29 2,757,749,762.74
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年
本年比上年增减
（%）
2007 年
基本每股收益 0.02 -0.32 - 0.15
稀释每股收益 0.02 -0.32 - 0.15
扣除非经常性损益后的基本
每股收益
0.03 -0.32 - 0.15
全面摊薄净资产收益率 0.29% -5.53% - 2.45%
加权平均净资产收益率 0.29% -5.34% - 2.47%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率
0.52% -5.46% - 2.34%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率
0.52% -5.27% - 2.36%
每股经营活动产生的现金流
量净额
-0.43 1.22 - 0.22
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末
增减（%）
2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产
5.78 5.77 0.17 6.243
非经常性损益项目
√适用 □不适用
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； -98,521.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外；
1,796,890.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费； 499,265.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出； -3,498,175.80
小计 -1,300,541.29
减：所得税影响数 4,374,544.16
非经常性损益净额 -5,675,085.45
减：归属于少数股东的非经常性损益净额 38,094.53
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 -5,713,179.98
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量（股） 比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其
他
小
计 数量（股） 比例
一、有限售条件
股份
234172100 52.95% 234172100 52.95%
1、国家持股
2、国有法人持股 234172100 234172100
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件
股份
208107900 47.05% 208107900 47.05%
1、人民币普通股 208107900 2081079004
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 442280000 100% 442280000 100%
限售股份变动情况表
股东名称
年初
限售股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末
限售股数
限售原因 解除限售日期
中国神马集团
有限责任公司
234172100 0 0 234172100 股改承诺 2009 年4 月17 日
目前中国神马集团有限责任公司持有的本公司有限售条件的股份的上市流通手续尚未办理。
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 34164 户
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份数
量
中国神马集团有限
责任公司
国有股东 52.9466% 234172100 234172100 0
中国工商银行－汇
添富均衡增长股票
型证券投资基金
其他 3.6077% 15956197 0 未知
全国社保基金一零
七组合
其他 1.8002% 7962069 0 未知
华夏银行股份有限
公司－东吴行业轮
动股票型证券投资
基金
其他 0.5207% 2302932 0 未知
中原信托有限公司 其他 0.5003% 2212767 0 未知
季全坡 其他 0.3414% 1510000 0 未知
裴建政 其他 0.3369% 1490000 0 未知
中国银行－华夏回
报证券投资基金
其他 0.3361% 1486338 0 未知
交通银行－华夏蓝
筹核心混合型证券
投资基金(LOF)
其他 0.3279% 1450440 0 未知
上海六禾投资有限
公司
其他 0.3074% 1359642 0 未知
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票
型证券投资基金
15956197 A 股
全国社保基金一零七组合 7962069
A 股5
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮
动股票型证券投资基金
2302932 A 股
中原信托有限公司 2212767 A 股
季全坡 1510000 A 股
裴建政 1490000 A 股
中国银行－华夏回报证券投资基金 1486338 A 股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券
投资基金(LOF)
1450440 A 股
上海六禾投资有限公司 1359642 A 股
上海嘉岳商务咨询有限公司 1339954 A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明
神马集团与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人；中国银行－华夏回报证券投资基金与交通银行－华
夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)均为华夏基金管理公司所管理的
基金；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
注：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（简称“中平能化集团”）于2009 年10 月
29 日向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）提交了关于豁免要约收购神马集团持
有本公司股份的申请，股权转让过户手续待中国证监会核准本次豁免要约收购后另行办理。截
止报告期末，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的控股股东仍为神马集团。
公司已就中平能化集团吸收合并神马集团的进展情况分别于2009 年9 月22 日、10 月29 日、
11 月26 日作出提示性公告。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
新控股股东名称 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
新控股股东变更日期 2009 年10 月31 日
新控股股东变更情况刊登日期 2009 年9 月22 日
新控股股东变更情况刊登报刊 《上海证券报》
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍6
公司控股股东为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司，法定代表人为陈建生先生，成
立日期为2008 年12 月3 日，主要业务为煤炭批发经营；煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、
地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、建筑材料；建筑安装等，
注册资本为1,819,987 万元。
根据《河南省人民政府关于中国平煤神马能源化工集团有限责任公司组建方案的批复》（豫
政文〔2008〕220 号），由河南省人民政府国有资产监督管理委员会（简称“河南省国资委”）
出资注册成立了中平能化集团，中平能化集团持有神马集团53.03%的股权，是神马集团的母公
司。
根据河南省国资委《关于同意中国平煤神马能源化工集团吸收合并方案及协议的批复》（豫
国资文〔2009〕43 号），神马集团和平煤集团分别召开股东会，审议通过中平能化集团吸收合
并神马集团和平煤集团的相关事项。
根据河南省人民政府《关于中国平煤神马能源化工集团吸收合并平煤集团和神马集团事宜
的批复》（豫政文〔2009〕217 号），神马集团和平煤集团的其他股东变更为中平能化集团的股
东，同时，中平能化集团吸收合并神马集团和平煤集团，并注销了神马集团和平煤集团。
根据国务院国有资产监督管理委员会《关于平顶山天安煤业股份有限公司和神马实业股份
有限公司股份持有人变更有关问题的批复》（国资产权〔2009〕1237 号），同意将神马集团持有
的234，172，100 股神马实业股份变更为中平能化集团持有。
本次吸收合并将使神马集团持有的本公司股份由中平能化集团承继持有。本次股权承继尚
需获得中国证监会核准豁免要约收购后方可履行。
公司实际控制人为河南省国有资产监督管理委员会。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
河南省国有资产监督
管理委员会
中国平煤神马能源化工
集团有限责任公司
神马实业股份有限公司
64.04%
52.95%7
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期被授予的
股权激励情况
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起止日期
年
初
持
股
数
年
末
持
股
数
变
动
原
因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额
(元)
可
行
权
股
数
已
行
权
数
量
行
权
价
期
末
股
票
市
价
是否
在股
东单
位或
其他
关联
单位
领取
马 源 董事长 男 50 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - - - - - - 是
万善福 董 事 男 47 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - - - - - - 是
巩国顺 副董事长 男 49 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - - - - - - 是
王 良 董事、总经理 男 47 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - - - - - - 是
郑晓广 董事、副总经理 男 45 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - 261879 - - - - 否
王 平 董 事 男 53 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - 34865 - - - - 否
郑植艺 独立董事 男 64 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - - - - - - 否
邹 源 独立董事 男 55 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - 40000 - - - - 否
尚 贤 独立董事 女 40 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - 40000 - - - - 否
王 玉 监事会主席 女 53 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - - - - - - 是
裴大文 监 事 男 55 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - - - - - - 是
孙长利 监 事 男 59 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - - - - - - 是
张 健 监 事 男 47 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - 158386 - - - - 否
许国红 监 事 女 40 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - 68000 - - - - 否
张电子 副总经理 男 48 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - - - - - - 是
齐建华 副总经理 男 46 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - - - - - - 是
段文亮 总工程师 男 46 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - 266157 - - - - 否
苗霄檀 财务负责人 女 47 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - 135514 - - - - 否
刘 臻 董事会秘书 男 46 2009.12.15-2012.12.15 0 0 - - - - - - 是
合计 - - - - 0 0 -
1004801
- - - - -
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况回顾
（1）报告期内总体经营情况
公司（本部）主要产品为尼龙66 浸胶帘子布及尼龙66 工业丝，所属行业为化学纤维制造业。公司
控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司主要产品为烧碱和PVC 树脂, 所属行业为氯碱化工行业。
报告期内，公司生产尼龙66 工业丝33354 吨，比上年同期减少16590 吨，降低33.22%； 生产浸胶
帘子布35760 吨, 比上年同期减少661 吨，降低1.81%；生产PVC 树脂21.90 万吨，比上年同期增加0.03
万吨，增长0.14%；生产烧碱20.14 万吨，比上年同期减少2.97 万吨，降低12.85%；实现营业收入617449
万元，比上年同期增加35.98%；实现营业利润4441 万元；实现利润总额4262 万元；实现净利润751 万
元。
公司2009 年扭亏为盈，主要原因是2009 年下半年以来公司生产经营形势出现较大改善（国际国内
市场需求回暖、主导产品价格逐步上升、投资收益同比增加）所致。8
报告期实际经营业绩与期初计划比较:
项目 全年计划 报告期实际
完成年度计划的
比例
尼龙66 工业丝 46000 吨 33354 吨 72.51%
尼龙66 浸胶帘子布 34000 吨 35760 吨 105.18%
烧碱 33.2 万吨 20.14 万吨 60.66%
PVC 树脂 26.2 万吨 21.90 万吨 83.59%
销售收入 42 亿元 62 亿元 147.62%
营业成本 37 亿元 58 亿元 156.76%
尼龙66 工业丝报告期实际产量占年度计划的比例较低，主要原因是公司主要原材料尼龙66 盐供应
紧张。
烧碱报告期实际产量占年度计划的比例较低，主要原因是烧碱市场需求严重不足。
报告期公司实际销售收入、营业成本占年度计划的比例较高，主要原因公司本年度贸易业务增加。
（2）主营业务及其经营情况
主营业务分行业及产品情况
行业及
产品
营业收入
（万元）
营业成本
（万元）
营业利润
率(%)
营业收入比
上年增减
（％）
营业成本比
上年增减
（％）
营业利润率比
上年
增减（％）
分行业
化学纤维
制造业
206940 189422 8.47 -19.81 -18.54
减少1.42 个
百分点
氯碱化工
业
158652 151548 4.48 -17.05 -16.77
减少0.28 个
百分点
分产品
帘子布 117004 110701 5.39 -5.23 -0.64
减少4.38 个
百分点
工业丝 89937 78721 12.47 -33.18 -35.01
增加2.46 个
百分点
树 脂 116911 122883 -5.11 -14.76 -17.24
增加3.16 个
百分点
烧 碱 35236 20611 41.51 -24.30 -14.28
减少6.84 个
百分点
主营业务分地区情况
地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（％）
境内 297345 -5.27
境外 72787 -47.22
公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为41.94%，前五名客户销售额合计占公司
销售总额的比例为24.27%。
（3）公司资产构成及及主要财务数据情况9
公司资产构成
2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
项目
金额（元）
占总资产的
比重（%）
金额（元）
占总资产的
比例（%）
变化幅度（%）
应收款项 1,327,372,200.61 19.95 869,612,225.57 13.62 52.64%
存 货 425,499,385.75 6.39 474,494,867.72 7.43 -10.33%
长期股权
投 资
1,075,256,991.51 16.16 999,527,976.67 15.65 7.58%
固定资产 2,092,373,263.17 31.44 2,138,175,202.04 33.48 -2.14%
在建工程 1,035,383,907.05 15.56 665,632,702.23 10.42 55.55%
短期借款 921,700,000.00 13.85 1,300,150,000.00 20.36 -29.11%
长期借款 405,878,996.00 6.10 550,186,000.00 8.62 -26.23%
应收款项变动较大，主要原因是本报告期本公司出口业务不再由神马集团代理而由本公司直接办理
及子公司预付工程款增加所致。
在建工程变动较大，主要原因是本报告期子公司建设项目投资大幅增加所致。
短期借款变动较大，主要原因是报告期偿还银行借款较多所致。
长期借款变动较大，主要原因是报告期偿还银行借款较多所致。
主要财务数据
项目 2009 年度（元） 2008 年度（元） 变化幅度（%）
销售费用 45,784,223.06 36,794,136.99 24.43%
管理费用 216,660,464.76 237,528,190.89 -8.79%
财务费用 118,622,158.63 156,396,054.32 -24.15%
所得税费用 30,811,392.17 14,411,618.21 113.80%
销售费用变动较大，主要原因是本期出口业务由神马集团转入本公司，导致出口运费、代理费及承
包费等增加所致。
财务费用变动较大，主要原因是本期票据贴现减少、借款利率降低所致。
所得税费用变动较大，主要原因是本期扭亏为盈所致。
（4）公司现金流量构成情况
项目 2009 年度（元） 2008 年度（元） 变化幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 -188,015,205.78 539,909,418.28 -
投资活动产生的现金流量净额 -748,488,348.03 -153,237,893.07 -
筹资活动产生的现金流量净额 728,879,748.20 -133,633,443.34 -10
经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少、而
购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是本期子公司建设项目投资大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是本期取得借款所收到的现金和 收到的其他与筹
资活动有关的现金增加较多所致。
（5）主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
河南神马氯碱发展有限责任公司: 本公司控股子公司，持股比例99.74%,该公司经营范围为聚氯乙烯
树脂、工业用氢氧化钠、液氯、工业用盐酸、次氯酸钠的生产和销售，注册资本为57050 万元，报告期
末总资产3,254,801,435.62 元，净资产396,952,681.56 元，实现营业收入2,621,101,283.27 元，营业
利润-68,597,910.22 元，净利润-101,324,671.86 元。
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司: 本公司控股子公司，持股比例51%,该公司经营范围为
制造和销售安全气囊丝产品和其他特品丝，注册资本为1100 万美元，报告期末总资产226,979,086.22
元，净资产64,639,865.47 元，实现营业收入122,104,232.78 元，营业利润-22,241,327.47 元，净利
润-21,262,833.52 元。
博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司，本公司参股公司，持股比例49%,该公司经营范围为销售
安全气囊丝产品和其它产品，注册资本为20 万美元，报告期末总资产15,653,028.60 元，净资产
-1,150,090.86 元，实现营业收入35,653,555.21 元，营业利润199,075.25 元，净利润199,075.25 元。
河南神马尼龙化工有限责任公司: 本公司参股公司，持股比例49%,该公司经营范围为生产和经营尼
龙66 盐及深加工苯系列产品、环己烷、己二胺、己二酸、色母粒及相关化工原料、化工产品（不含危险
品及易燃易爆品）化工设备及配件的设计、制造和经营等，注册资本为1,232,311,960 元，报告期末总
资产3,244,831,654.97 元，净资产1,835,468,837.39 元，实现营业收入2,358,364,776.18 元，营业利
润181,688,529.66 元，净利润189,073,275.64 元。
神马集团国际贸易有限公司: 本公司控股子公司，持股比例51%,该公司经营范围为：尼龙66 工业丝、
尼龙66 帘子布、尼龙66 工程塑料、PVC 树脂、烧碱及其他化工产品的出口业务及己二腈等化工原辅料的
进口业务以及化工、纺织设备的备品备件进口业务，注册资本5000 万元（实际到位注册资本3000 万元），
报告期末总资产30,025,450.88 元，净资产30,025,450.88 元，实现营业收入0 元（该公司目前尚未开
始经营），营业利润603,089.70 元，净利润453,089.70 元。
2、公司未来发展展望
（1）行业发展趋势及公司面临的竞争格局
公司（本部）生产的尼龙66 浸胶帘子布是轮胎橡胶制品的骨架材料（钢丝帘子布、尼龙帘子布、涤
纶帘子布）之一, 主要应用于斜交轮胎、输送带等领域。随着近年来轮胎子午化发展的不断加快,传统尼
龙（尼龙66 和尼龙6）帘子布已进入成熟期，发展缓慢；而钢丝帘子布、差别化尼龙66 帘子布、涤纶帘
子布发展迅速；另外，芳纶帘子布有着优良的性能，发展前景良好。
近年来，国内尼龙帘子布产能严重过剩，开车率比较低，行业竞争不断加剧，全行业设备闲置率提11
高而效益下滑，尼龙帘子布整体处于亏损境地，一部分企业被迫淘汰出局。但本公司是国内生产尼龙66
帘子布的龙头企业，在原料供应、产品质量、特殊领域的需求、技术装备、规模及品牌等方面仍具有比
较明显的优势。
公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司所处行业为氯碱化工行业，其主要产品之一烧碱广
泛应用于纺织工业、轻工业、冶金工业、化学工业和石油化学工业等部门。其主要产品之二聚氯乙烯树
脂（PVC）是五大热塑性合成树脂之一，主要用于生产人造革、薄膜、电线护套等塑料软制品，也可生产
板材、门窗、管道和阀门等塑料硬制品。
近年来，国内氯碱行业受前期我国经济持续高速增长、市场需求旺盛的影响，都在不同程度地扩大
生产规模，产能已严重过剩，市场竞争异常激烈。尤其是世界金融危机爆发以来，全国氯碱行业出现全
行业亏损的局面，主要产品价格大幅下滑，烧碱、PVC 树脂均下降30%以上，液氯下降40%。但该公司拥
有自己的盐矿，采用输卤管道直接输送卤水，采购成本比同类型企业远途采购原盐价格较低，仍具有明
显的竞争优势。
（2）公司发展机遇、发展战略及新年度经营计划
1）发展机遇和挑战
目前国际、国内经济有很大的不确定性。从国际来看，世界经济复苏的基础不稳固，全球金融危机
的影响尚未消退，美元持续贬值，世界各国通胀预期正在加重。从国内来看，经济回升的内在动力仍然
不足，基础还不牢固，结构性矛盾仍很突出，短期问题和长期问题相互交织，积极变化与不利影响同时
显现。企业自身仍然面临着一系列深层次的问题和矛盾，行业竞争日益激烈。但是，公司近年来新产品
开发成效显著，产品差异化比例大幅上升，公司产品差别化优势逐渐显现，产品结构调整的功效逐步凸
现，新建项目已陆续投产或开工，为公司的进一步发展创造了良好机遇。
2）发展战略
打造中国最强、世界一流的尼龙66 产业链条，建成国内外一流的橡胶骨架材料产业基地。同时，依
托河南神马氯碱发展有限责任公司，打造中国一流的氯碱化工基地。
3）2010 年经营计划及目标
主要产品产量：
尼龙66 工业丝：45000 吨
尼龙66 浸胶帘子布：44000 吨
烧碱：45.35 万吨
PVC 树脂：40.77 万吨
营业收入：66 亿元;
营业成本：60 亿元
为确保上述经营目标的完满实现，公司2010 年将做好以下工作：
一是积极推行精益化管理工作，努力促进企业管理再上新台阶。
二是改革研发管理体制，鼓励技术创新，进一步加大研发力度，不断优化产品结构，增强公司发展12
后劲。
三是全力推进项目建设，保证按计划投产。
四是进一步开拓国内国际两个市场，为新建项目产品投放市场奠定基础。
（3）公司资金需求、使用计划、资金来源情况
根据公司发展战略、业务发展和项目建设的需要，公司未来的资金需求主要通过自有资金、银行信
贷解决。公司将通过积极发展主营业务，拓宽销售渠道，进一步加强对应收帐款的管理和催收，加快存
货周转速度，减少资金占用，以增加自有流动资金，提高资金的使用效率。同时，公司将积极与金融机
构建立良好的合作关系，通过金融机构筹集资金，保证公司生产经营活动的资金需求。
（4）公司面临的风险因素分析
1）传统斜交轮胎市场趋于萎缩，市场竞争形势严峻，赢利能力差。
应对措施：进一步调整产品结构，开拓新市场。
2）主要原材料己二腈存在瓶颈问题，为全球少数几家企业控制。
应对措施：加快己二腈技术研发工作。
3）销售多以信用销售为主，因而存在一定的资金信用风险。
应对措施：进一步加强应收账款的管理，控制信用风险。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
详见6.1
6.3 主营业务分地区情况
详见6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
注：根据2008 年10 月16 日公司2008 年第三次临时股东大会决议，公司拟发行票面总额
不超过5 亿元人民币、期限为5 年的公司债券。鉴于公司2008 年度出现亏损，公司已不再具备
发行公司债券的条件，经2009 年6 月30 日公司2008 年度股东大会研究，决定终止本次公司债
券的发行工作。
变更项目情况
□适用 √不适用13
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
3 万吨/年涤纶工业丝
技改项目
23600 万元 正在进行前期准备工作 －
1 万吨/年锦纶66 中低
旦工业丝技改项目
18972 万元 已完成投资3300 万元 －
3 万吨/年涤纶帘、帆
布技改项目
22394 万元 已完成投资1632 万元 －
合计 64966 万元 － －
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经亚太（集团）会计师事务所确认，公司2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润为
7,512,430.04 元，提取法定盈余公积金10%计11,741,165.70 元，加上上年度未分配利润
95,329,269.18 元，本年度可供股东分配的利润为91,100,533.52 元。
根据公司实际情况，2009 年度拟以公司2009 年末总股本44228 万股为基础，每10 股派发
现金红利0.20 元（含税），合计派发8,845,600.00 元，剩余82,254,933.52 元未分利润结转
以后年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用14
7.3 重大担保
√适用 □不适用
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象
名称
发生日期
（协议签署日）
担保金额 担保类型 担保期
是否履行
完毕
是否为关联方
担保（是或否）
郑州铝业股份
有限公司
2008 年6 月24 日
2000 万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满
之日后两年止
是 否
河南太龙药业
股份有限公司
2008 年8 月18 日
1500 万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满
之日后两年止
是 否
河南太龙药业
股份有限公司
2008 年8 月14 日
1500 万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满
之日后两年止
是 否
河南太龙药业
股份有限公司
2008 年9 月5 日
1000 万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满
之日后两年止
是 否
河南太龙药业
股份有限公司
2008 年9 月8 日
2000 万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满
之日后两年止
是 否
河南太龙药业
股份有限公司
2008 年10 月13 日
1000 万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满
之日期两年
是 否
河南太龙药业
股份有限公司
2008 年12 月19 日
1000 万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满
之日起两年
是 否
河南太龙药业
股份有限公司
2008 年12 月22 日
3000 万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满
后两年
否 否
河南神马尼龙
化工有限责任
公司
2008 年12 月31 日
2220 万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满
之日起两年
否 是
平高集团有限
公司
2009 年3 月31 日
5000 万元
人民币
连带责任担保
债务履行期限届满
之日起两年
否 否
报告期内担保发生额合计 8990 万元人民币（公司对外担保金额5000 万元人民币，子公司对外
担保金额3990 万元人民币）
报告期末担保余额合计 14210 万元人民币（公司对外担保金额10220 万元人民币，子公司对
外担保金额3990 万元人民币）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 14210 万元人民币
担保总额占公司净资产的比例 5.56%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 4215 万元人民币15
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的
债务担保金额
0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 4215 万元人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用 单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金
额的比例（%）
交易金额
占同类交易金
额的比例（%）
中平能化集团易成新材
料有限公司
191.67 0.08
中平能化集团许昌首山
焦化首信有限公司
3,347.44 1.35
中平能化集团蓝天化工
股份有限公司
58,524.97 23.66
中平能化集团开封东大
化工有限公司
311.70 0.13
中平能化集团开封东大
化工经贸有限公司
2,400.10 0.97
中国平煤神马能源化工
集团有限责任公司
25,124.29 12.14
中国平煤神马能源化工
集团有限责任公司
2,441.73 45.01
中国神马集团橡胶轮胎
有限责任公司
1,109.54 0.54
中国神马集团橡胶轮胎
有限责任公司
119.99 0.05
中国神马集团平顶山工
贸有限责任公司
189.75 0.08
信阳中油销售公司 11,993.50 4.85
上海神马塑料科技有限
公司
85.47 0.03
上海神马帘子布有限责
任公司
1,119.25 0.54
上海神马帘子布有限责
任公司
201.72 0.08
平顶山市神马材料加工
有限责任公司
230.66 5.61
平顶山市神马材料加工
有限责任公司
185.76 0.12
平顶山市神马材料加工
有限责任公司
1,428.88 0.39
平顶山神马化纤织造有
限责任公司
4,015.88 1.94
平顶山神马化纤织造有
限责任公司
61.43 1.49
平顶山神马工程塑料有
限责任公司
6,963.80 2.8216
平顶山神马地毯丝有限
公司
536.16 0.22
平顶山神马地毯丝有限
公司
282.98 6.88
河南神马尼龙化工有限
责任公司
50,497.61 20.42
河南神马尼龙化工有限
责任公司
424.45 10.32
河南神马华威塑胶工程
有限公司
3,159.65 1.28
博列麦神马气囊丝贸易
（上海）有限公司
3,818.83 1.85
中平能化集团易成新材
料有限公司
5,396.53 2.26
中平能化集团许昌首山
焦化首信运销有限公司
8,504.99 3.57
中平能化集团蓝天化工
股份有限公司
46,044.29 19.32
中平能化集团开封东大
化工经贸有限公司
3,936.10 1.65
中平能化集团飞行化工
有限公司
5,151.62 2.16
中平能化集团 31,692.79 13.30
中平能化集团 9,012.87 2.66
中平能化集团 2,829.81 0.84
中平能化集团 716.86 0.21
中平能化集团
信阳中油销售公司 11,911.62 5.00
上海神马帘子布有限责
任公司
1,285.75 0.38
上海神马帘子布有限责
任公司
5,985.97 2.51
平顶山市神马万里化工
股份有限公司
2,142.75 0.90
平顶山市神马奔腾化工
股份有限公司
262.37 0.11
平顶山神马化纤织造有
限责任公司
1,050.72 0.44
平顶山神马工程塑料有
限责任公司
66,172.01 27.76
平顶山神马工程塑料有
限责任公司
935.53 0.28
平顶山神马地毯丝有限
公司
1,862.12 0.78
平顶山市神马材料加工
有限责任公司
6,942.00 2.05
中平能化集团 29,715.02 8.78
河南神马尼龙化工有限
责任公司
9,648.66 4.05
河南神马尼龙化工有限
责任公司
735.75 0.22
河南神马华威塑胶工程
有限公司
5,461.91 2.29
合计 178,767.21 - 257,398.04 -
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
178,767.21 万元。17
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用 □不适用
神马集团在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
中国神马集团有限责任公司 见注 全部履行完毕
注：（1）持有的神马实业非流通股份自股改方案实施之日起，至少在36 个月内不上市交易
或转让，但股权分置改革及定向回购方案实施后神马集团所增持神马实业股份的上市交易或转
让不受上述时间限制；
（2）自股权分置改革方案实施之日起，持有神马实业的股份占神马实业总股本的比例
至少在36 个月内不低于51%；
（3）神马集团将在2005 年至2007 年年度股东大会上提议神马实业当年的利润分配比
例不低于当年实现的可分配利润的50%，并在股东大会上对该提案投赞成票。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2007 年5 月，本公司发现在郑州市商业银行管城支行1.2 亿元存款被非法转走，经查阅郑
商行的原始凭证，发现该存款转出的凭证上加盖的公司印鉴和法定代表人印鉴与我公司的印鉴
不一致，公司立即向河南省公安厅报案。期间公司就此事多次与郑商行协商，但一直未能得到
解决。2007 年9 月，公司向河南省高级人民法院提起诉讼，要求郑商行归还1.2 亿元存款和相
应的利息损失。2007 年11 月，省高院应本公司的请求，对郑商行的财产采取了保全措施，依
法查封了郑商行的部分办公楼房，价值1.2 亿元。2007 年12 月，省高院对该案件开庭审理，
由于该案件涉及刑事案件，省高院中止了该民事案件审理，待刑事案审判结束后，民事案件再
继续审理。2008 年10 月14 日，焦作市人民法院对刑事案件进行了开庭审理，于2009 年4 月
19 日进行了一审判决, 该起案件为特大票据、信用卡诈骗案。待该判决生效，刑事案件终结后，
本公司诉郑商行的民事案件才能继续审理。18
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为报告期内公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售
资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
亚太（集团）会计师事务所注册会计师马凤菊、秦喜胜对公司本年度财务报告进行了审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 公司资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表附后
9.3 报告期内公司无会计政策、会计估计和核算方法变化事项。
9.4 报告期内公司无重大会计差错更正事项。
9.5 报告期内公司会计报表合并范围未发生变化。
二○一○年四月十五日编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
资 产附注2008.12.31
流动资产：
货币资金五.(一) 495,160,887.91 1,016,648,598.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据五.(二) 54,549,436.95 87,506,031.85
应收账款五.(三) 555,723,588.28 344,744,871.57
预付账款五.(四) 694,171,091.48 351,552,174.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款五.(五) 77,477,520.85 173,315,179.06
买入返售金融资产
存货五.(六) 425,499,385.75 474,494,867.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,302,581,911.22 2,448,261,723.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资五.(七) 1,075,256,991.51 999,527,976.67
投资性房地产
固定资产五.(八) 2,092,373,263.17 2,138,175,202.04
在建工程五.(九) 1,035,383,907.05 665,632,702.23
工程物资318,148.99
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产五.(十) 125,973,722.92 109,766,735.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产五.(十一) 22,809,297.57 24,579,370.31
其他非流动资产
非流动资产合计4,352,115,331.21 3,937,681,987.13
资 产 总 计6,654,697,242.43 6,385,943,710.27
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表
2009.12.31
3编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
负债及股东权益附注2008.12.31
流动负债：
短期借款五.(十三) 921,700,000.00 1,300,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款向同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据五.(十四) 132,845,641.14 586,300,000.00
应付账款五.(十五) 455,855,626.25 438,113,539.88
预收账款五.(十六) 200,976,204.08 65,178,888.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬五.(十七) 38,259,688.33 42,574,847.53
应交税费五.(十八) -25,275,920.77 -11,233,970.45
应付利息五.(十九) 526,631.94 2,364,639.09
应付股利五.(二十) 49,680.00
其他应付款五.(二十一) 1,490,455,560.43 596,373,990.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债五.(二十二) 243,513,040.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计3,458,906,151.40 3,049,821,934.70
非流动负债：
长期借款五.(二十三) 405,878,996.00 550,186,000.00
应付债券
长期应付款五.(二十四) 86,070,862.04 111,272,256.69
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债五.(二十五) -29,697,012.94 -58,861,602.49
非流动负债合计462,252,845.10 602,596,654.20
负债合计3,921,158,996.50 3,652,418,588.90
所有者权益：
股本五.(二十六) 442,280,000.00 442,280,000.00
资本公积五.(二十七) 1,834,761,702.62 1,834,761,702.62
减：库存股
专项储备
盈余公积五.(二十八) 189,738,296.54 177,997,130.84
一般风险准备
未分配利润五.(二十九) 91,100,533.52 95,329,269.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,557,880,532.68 2,550,368,102.64
少数股东权益175,657,713.25 183,157,018.73
所有者权益合计2,733,538,245.93 2,733,525,121.37
负债和所有者权益总计6,654,697,242.43 6,385,943,710.27
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）
2009.12.31
4编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
科 目附注2009年度2008年度
一、营业总收入6,174,487,738.55 4,540,886,852.70
其中：营业收入五.(三十) 6,174,487,738.55 4,540,886,852.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,205,949,036.53 4,642,593,427.28
其中：营业成本五.(三十) 5,820,213,037.31 4,188,729,314.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加五.(三十一) 8,234,760.05 15,823,205.73
销售费用五.(三十二) 45,784,223.06 36,794,136.99
管理费用五.(三十三) 216,660,464.76 237,528,190.89
财务费用五.(三十四) 118,622,158.63 156,396,054.32
资产减值损失五.(三十六) -3,565,607.28 7,322,525.07
加：公允价值变动收益（损失“－”）
投资收益（损失“－”） 五.(三十五) 75,876,283.00 -41,902,261.17
其中：对联营企业和合营企业投资收益75,826,561.71 -41,902,261.17
汇兑收益（损失“－”）
三、营业利润44,414,985.02 -143,608,835.75
加：营业外收入五.(三十七) 3,063,461.33 9,731,544.26
减：营业外支出五.(三十八) 4,863,267.62 13,991,226.27
其中：非流动资产处置损失713,351.40 10,480,484.97
四、利润总额42,615,178.73 -147,868,517.76
减：所得税费用五.(三十九) 30,811,392.17 14,411,618.21
五、净利润11,803,786.56 -162,280,135.97
（一）归属于母公司所有者的净利润7,512,430.04 -141,039,660.10
（二）少数股东损益4,291,356.52 -21,240,475.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.0170 -0.3189
（二）稀释每股收益0.0170 -0.3189
七、其他综合收益：
八、综合收益总额： 11,803,786.56 -162,280,135.97
归属于母公司所有者的综合收益总额7,512,430.04 -141,039,660.10
归属于少数股东的综合收益总额4,291,356.52 -21,240,475.87
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合 并 利 润 表
5编制单位：神马实业股份有限公司 2009年度 单位：(RMB)元
项 目附注本年金额上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2 ,998,585,558.95 3 ,133,386,790.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1 ,605,514.50 1 6,184,200.80
收到的其他与经营活动有关的现金五.(四十) 8 1,835,260.72 2 0,921,916.16
经营活动现金流入小计 3 ,082,026,334.17 3 ,170,492,907.17
购买商品、接受劳务支付的现金 2 ,723,455,184.76 1 ,836,265,123.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付的职工以及为职工支付的现金 3 64,439,622.88 3 04,287,461.87
支付的各项税费 1 02,377,133.58 2 24,997,195.54
支付的其他与经营活动有关的现金五.(四十) 7 9,769,598.73 2 65,033,707.73
经营活动现金流出小计 3 ,270,041,539.95 2 ,630,583,488.89
经营活动产生的现金流量净额 - 188,015,205.78 5 39,909,418.28
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 6 ,786,920.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3 83,000.00 6 85,892.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 1,695,966.82
收到的其他与投资活动有关的现金五.(四十) 1 9,500,000.00 -
投资活动现金流入小计 2 6,669,920.00 - 1,010,074.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7 75,158,268.03 1 46,675,359.51
投资所支付的现金 - 5 ,552,458.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 7 75,158,268.03 1 52,227,818.25
投资活动产生的现金流量净额 - 748,488,348.03 - 153,237,893.07
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资所收到的现金 - 3 5,905,910.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金 2 ,334,753,390.90 1 ,946,361,084.45
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金五.(四十) 4 19,103,288.32 9 8,879,814.91
筹资活动现金流入小计 2 ,753,856,679.22 2 ,081,146,809.36
偿还债务所支付的现金 1 ,736,632,376.50 1 ,668,482,276.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1 48,503,062.91 1 66,481,462.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金五.(四十) 1 39,841,491.61 3 79,816,514.01
筹资活动现金流出小计 2 ,024,976,931.02 2 ,214,780,252.70
筹资活动产生的现金净额 7 28,879,748.20 - 133,633,443.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 - 207,623,805.61 2 53,038,081.87
加:期初现金及现金等价物余额 4 64,187,758.70 2 11,149,676.83
六、期末现金及现金等价物余额 2 56,563,953.09 4 64,187,758.70
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
6编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 442,280,000.00 1 ,834,761,702.62 - 177,997,130.84 95,329,269.18 1 83,157,018.73 2 ,733,525,121.37
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他
二、本年年初余额 442,280,000.00 1 ,834,761,702.62 - 177,997,130.84 95,329,269.18 1 83,157,018.73 2 ,733,525,121.37
三、本年增减变动金额 - - - 11,741,165.70 -4,228,735.66 -7,499,305.48 13,124.56
（一）净利润 7,512,430.04 4 ,291,356.52 11,803,786.56
（二）其他综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - - 7,512,430.04 4 ,291,356.52 11,803,786.56
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - -
1.所有者投入资本 -
2.股份支付计入所有者权益的金额 -
3.其他 -
（四）利润分配 11,741,165.70 -11,741,165.70 -11,790,662.00 -11,790,662.00
1.提取盈余公积 11,741,165.70 -11,741,165.70 -
2.提取一般风险准备
3.对所有者的分配 - -11,790,662.00 -11,790,662.00
4.其他 -
（五）所有者权益内部结转 -
1.资本公积转增资本 -
2.盈余公积转增资本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
4.其他 -
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本年年末余额 442,280,000.00 1 ,834,761,702.62 - 189,738,296.54 91,100,533.52 1 75,657,713.25 2 ,733,538,245.93
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益（股东权益）变动表
项目
2009年度
（二）少数股东权益所有者权益合计
（一）归属于母公司所有者权益
7编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 442,280,000.00 1,834,761,702.62 - 177,997,130.84 302,710,929.28 378,550,453.61 3 ,136,300,216.35
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他
二、本年年初余额 442,280,000.00 1,834,761,702.62 - - 177,997,130.84 - 302,710,929.28 - 378,550,453.61 3 ,136,300,216.35
三、本年增减变动金额 - - - - - 207,381,660.10 - 195,393,434.88 -402,775,094.98
（一）净利润 - 141,039,660.10 - 21,240,475.87 -162,280,135.97
（二）其他综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - - - 141,039,660.10 - 21,240,475.87 -162,280,135.97
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - 166,202,064.01 -166,202,064.01
1.所有者投入资本 35,911,888.00 3 5,911,888.00
2.股份支付计入所有者权益的金额 -
3.其他 - 202,113,952.01 -202,113,952.01
（四）利润分配 - - 66,342,000.00 - 7,950,895.00 -74,292,895.00
1.提取盈余公积 - - -
2.提取一般风险准备
3.对所有者的分配 - 66,342,000.00 - 7,950,895.00 -74,292,895.00
4.其他 -
（五）所有者权益内部结转 -
1.资本公积转增资本 -
2.盈余公积转增资本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
4.其他 -
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本年年末余额 442,280,000.00 1,834,761,702.62 - 177,997,130.84 95,329,269.18 183,157,018.73 2 ,733,525,121.37
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益（股东权益）变动表
所有者权益合计
2008年度
项目
（二）少数股东权益
（一）归属于母公司所有者权益
8编制单位：神马实业股份有限公司单位：(RMB)元
资 产附注
流动资产：
货币资金245,645,727.49 560,564,640.42
交易性金融资产
应收票据45,947,566.15 65,229,782.78
应收账款十一.(一) 480,037,142.31 311,128,197.04
预付账款82,622,482.29 95,524,546.67
应收利息
应收股利
其他应收款十一.(二) 759,183,274.01 307,361,549.58
存货326,889,197.01 396,775,097.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,940,325,389.26 1,736,583,814.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十一.(三) 1,528,029,050.99 1,435,534,453.53
投资性房地产
固定资产887,274,503.68 865,439,863.38
在建工程101,134,930.99 159,255,996.01
工程物资
固定资产清理
生物性生物资产
油气资产
无形资产32,414,313.46 33,390,216.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产23,640,830.71 19,344,026.79
其他非流动资产
非流动资产合计2,572,493,629.83 2,512,964,556.41
资 产 总 计4,512,819,019.09 4,249,548,370.88
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表
2009.12.31 2008.12.31
9编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
负债及股东权益附注
流动负债：
短期借款855,000,000.00 838,400,000.00
交易性金融负债
应付票据250,000,000.00
应付账款107,697,098.22 107,371,125.33
预收账款112,473,778.37 21,950,882.28
应付职工薪酬22,124,510.89 27,278,509.93
应交税费8,882,044.42 6,830,365.63
应付利息373,550.00
应付股利
其他应付款26,756,873.33 24,859,162.42
一年内到期的非流动负债220,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,352,934,305.23 1,307,063,595.59
非流动负债：
长期借款390,203,636.00 311,550,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债25,112,594.59 3,777,949.00
非流动负债合计415,316,230.59 315,327,949.00
负债合计1,768,250,535.82 1,622,391,544.59
所有者权益：
股本442,280,000.00 442,280,000.00
资本公积1,834,392,805.59 1,834,392,805.59
减：库存股
专项储备
盈余公积189,738,296.54 177,997,130.84
一般风险准备
未分配利润278,157,381.14 172,486,889.86
所有者权益合计2,744,568,483.27 2,627,156,826.29
负债所有者权益合计4,512,819,019.09 4,249,548,370.88
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表（续）
2009.12.31 2008.12.31
10编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
科 目附注2009年度2008年度
一、营业收入
十一.(四) 3,445,003,674.95 2,582,834,050.29
减：营业成本
十一.(四) 3,171,052,472.90 2,325,723,901.97
营业税金及附加
2,807,197.89 7,285,366.16
销售费用
35,939,718.07 24,497,740.56
管理费用
130,687,233.23 138,520,119.15
财务费用
49,527,456.93 80,218,596.37
资产减值损失
17,187,215.68 -2,024,292.90
加：公允价值变动收益（损失“－”）
投资收益（损失“－”）
十一.(五) 92,592,144.33 -24,560,113.56
其中：对联营企业和合营企业投资收益
92,592,144.33 -24,560,113.56
二、营业利润
130,394,524.58 -15,947,494.58
加：营业外收入
1,311,978.62 6,452,186.27
减：营业外支出
1,781,133.00 7,178,227.62
其中：非流动资产处置损失
677,573.82 5,579,759.72
三、利润总额
129,925,370.20 -16,673,535.93
减：所得税费用
12,513,713.22 3,287,163.94
四、净利润
117,411,656.98 -19,960,699.87
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0.2655 -0.0076
（二）稀释每股收益
0.2655 -0.0076
六、其他综合收益：
七、综合收益总额：
117,411,656.9800 -19,960,699.8700
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母 公 司 利 润 表
11编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 4 42,280,000.00 1,834,392,805.59 - 177,997,130.84 172,486,889.86 2,627,156,826.29
加：会计政策变更 -
前期差错更正 - -
其他
二、本年年初余额 4 42,280,000.00 1,834,392,805.59 - 177,997,130.84 172,486,889.86 2,627,156,826.29
三、本年增减变动金额 - - - 11,741,165.70 105,670,491.28 117,411,656.98
（一）净利润 117,411,656.98 117,411,656.98
（二）其他综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - - 117,411,656.98 117,411,656.98
（三）所有者投入和减少资本 - -
1.所有者投入资本 -
2.股份支付计入所有者权益的金额 -
3.其他 -
（四）利润分配 - - 11,741,165.70 -11,741,165.70 -
1.提取盈余公积 11,741,165.70 -11,741,165.70 -
2.提取一般风险准备
3.对所有者的分配 - -
4.其他 -
（五）所有者权益内部结转 -
1.资本公积转增资本 -
2.盈余公积转增资本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
4.其他 -
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本年期末余额 4 42,280,000.00 1,834,392,805.59 - 189,738,296.54 278,157,381.14 2,744,568,483.27
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益（股东权益）变动表
项目
2009年度
13编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 442,280,000.00 1,834,392,805.59 - 1 77,997,130.84 258,789,589.73 2,713,459,526.16
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他
二、本年年初余额 442,280,000.00 1,834,392,805.59 - 1 77,997,130.84 258,789,589.73 2,713,459,526.16
三、本年增减变动金额 - - - - -86,302,699.87 -86,302,699.87
（一）净利润 -19,960,699.87 -19,960,699.87
（二）其他综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - -19,960,699.87 -19,960,699.87
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - -
1.所有者投入资本 -
2.股份支付计入所有者权益的金额 -
3.其他 -
（四）利润分配 - -66,342,000.00 -66,342,000.00
1.提取盈余公积 - - -
2.提取一般风险准备
3.对所有者的分配 -66,342,000.00 -66,342,000.00
4.其他 -
（五）所有者权益内部结转 -
1.资本公积转增资本 -
2.盈余公积转增资本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
4.其他 -
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本年年末余额 442,280,000.00 1,834,392,805.59 - 1 77,997,130.84 172,486,889.86 2,627,156,826.29
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益（股东权益）变动表
项目
2008年度
14编制单位：神马实业股份有限公司 2009年 单位：(RMB)元
项 目附注本年金额上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,531,429,948.75 1,326,016,048.15
收到的税费返还1,605,514.50
收到的其他与经营活动有关的现金9,732,580.12 60,211,934.23
经营活动现金流入小计1,542,768,043.37 1,386,227,982.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,276,875,850.01 495,684,466.46
支付的职工以及为职工支付的现金260,971,760.44 193,515,118.33
支付的各项税费75,484,960.00 103,811,754.94
支付的其他与经营活动有关的现金22,451,176.09 160,763,557.09
经营活动现金流出小计1,635,783,746.54 953,774,896.82
经营活动产生的现金流量净额-93,015,703.17 432,453,085.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现
金净额
353,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金45,710,250.00
投资活动现金流入小计45,710,250.00 353,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金
10,339,328.72 17,996,108.44
投资所支付的现金22,264,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金450,000,000.00
投资活动现金流出小计460,339,328.72 40,260,158.44
投资活动产生的现金流量净额-414,629,078.72 -39,907,158.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金1,223,000,000.00 1,058,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金190,000,000.00 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,413,000,000.00 1,078,400,000.00
偿还债务所支付的现金937,746,364.00 989,641,641.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,999,351.10 104,525,366.42
支付的其他与筹资活动有关的现金2,528,415.94 193,077,050.21
筹资活动现金流出小计1,030,274,131.04 1,287,244,057.65
筹资活动产生的现金净额382,725,868.96 -208,844,057.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-124,918,912.93 183,701,869.47
加:期初现金及现金等价物余额249,813,346.74 66,111,477.27
六、期末现金及现金等价物余额 124,894,433.81 249,813,346.74
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表
12
