神马实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
神马实业股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅
读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 神马股份 股票代码 600810
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘臻 范维
电话 0375-3921231 0375-3921231
传真 0375-3921500 0375-3921500
电子信箱 Liuzhen600810@126.com pdsfw@126.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比
2013 年(末) 2012 年(末) 上年(末)增 2011 年(末)
减（%）
总资产 6,626,950,719.76 9,572,925,760.53 -30.77 8,540,148,667.00
归属于上市公
司 股 东 的 净 资 2,292,330,727.28 2,273,331,673.92 0.84 2,618,047,417.54
产
经营活动产生
的现金流量净 74,045,170.70 -152,338,033.21 不适用 241,226,562.51
额
营业收入 14,694,215,975.31 17,098,048,607.64 -14.06 15,264,805,403.85
归属于上市公
司股东的净利 19,681,511.25 -321,690,005.14 不适用 24,962,108.64
润
归属于上市公
司股东的扣除
14,508,825.72 -336,193,689.94 不适用 18,610,404.36
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 增加 14.00
0.86 -13.14 0.95
产收益率（%） 个百分点
1
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基本每股收益
0.04 -0.73 不适用 0.06
（元／股）
稀释每股收益
0.04 -0.73 不适用 0.06
（元／股）
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 30,774 31,796
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
中国平煤神马能源
化工集团有限责任 国有法人 52.95 234,172,100 0 无
公司
西南证券－建行－
西南证券珠峰 1 号 其他 1.18 5,200,536 0 未知
集合资产管理计划
吴创 其他 0.61 2,700,000 0 未知
中国对外经济贸易
信托有限公司－华
夏未来领时对冲 1 其他 0.58 2,573,638 0 未知
号集合资金信托计
划
华夏银行股份有限
公司－华商大盘量
其他 0.56 2,468,341 0 未知
化精选灵活配置混
合型证券投资基金
中信证券（浙江）
有限责任公司客户
其他 0.55 2,422,464 0 未知
信用交易担保证券
账户
东北证券股份有限
公司客户信用交易 其他 0.52 2,304,496 0 未知
担保证券账户
林云方 其他 0.52 2,280,000 0 未知
中国中投证券有限
责任公司客户信用 其他 0.41 1,801,625 0 未知
交易担保证券账户
广发证券股份有限
公司客户信用交易 其他 0.36 1,602,917 0 未知
担保证券账户
2
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中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在
上述股东关联关系或一致行动 关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未
的说明 知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
2013 年，公司面对严峻的市场形势和日益激烈的竞争态势，坚持市场导向，
量化细化基础管理，加大管控考核力度，围绕主业，加快项目建设和研发进度，
主导产品产能和产品质量稳步提升，积极推进资产重组，努力提高经营业绩，实
现利润总额 6,461 万元，成功实现了扭亏为盈。2013 年公司主要做了以下工作：
1、夯实安全根基，实现稳定运行
推进安全质量标准化，全面加强设备、工艺、操作等方面的安全基础管理工
作，确保生产运行各环节始终处于良好状态。加强关键设备、关键环节的检查监
督。加快推进安全风险预控管理体系建设。加大对各种安全隐患的监管和治理。
实现了长周期安全稳定运行。
2、强化运营管理，促进效率提升
对产品的品种规格进行整合，适度压缩产品品种规格，产品质量和生产效率
得到提升。
3、加强质量管理，提升质量水平
强化质量和工艺管理，加强质量改进和质量攻关，不断提高产品质量。
4、推进精益生产，有效降低成本
推进精益生产，将精益理念贯穿到采购、生产、物流等各个领域，从产量、
3
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质量、安全、工艺、新产品研发、设备技改等方面入手，全面推进精益化管理。
强化"过紧日子"思想，将成本管理从生产耗费环节向前向后延伸，扩展到工艺优
化、装置开停车、原材料优化、人力分配、考核激励等各个环节，实施全系统、
全过程成本控制，主导产品的加工成本明显下降，增强了市场竞争能力。
5、坚持市场导向，提高产销规模
灵活采取营销策略，努力稳定丝、布等产品的产销规模，不断巩固市场份额
和地位。大力开拓国内三资市场、差异化市场，加大出口力度；加大细旦丝的销
售力度，强化货款回收，防范资金风险。
6、围绕主导产业，加快项目建设
公司全资子公司平顶山神马帘子布发展有限公司 2 万吨高性能浸胶帘子布
项目及控股子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司 5000 吨气囊丝项
目顺利投产，成为尼龙产业新的经济增长点。
7、推动资产重组，解决同业竞争
为解决本公司与控股股东中国平煤神马集团之间的同业竞争，剥离公司近年
来大幅亏损的氯碱业务，改善公司盈利状况，公司将持有河南神马氯碱发展有限
责任公司 99.81%的股权出售给中国平煤神马集团，履行了中国平煤神马集团承
继持有神马股份股权时所做出的承诺。同时，为逐步实现控股股东尼龙产业整体
上市，构建上市公司完整尼龙产业链，公司将收购中国平煤神马集团直接持有平
顶山神马工程塑料有限责任公司 51.00%的股权，此项工作正在积极推进之中。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 14,694,215,975.31 17,098,048,607.64 -14.06
营业成本 14,222,195,977.47 16,652,555,257.38 -14.59
销售费用 90,445,278.68 109,112,103.59 -17.11
管理费用 244,611,302.74 329,060,659.14 -25.66
财务费用 163,924,637.91 307,642,707.56 -46.72
经营活动产生的现金流量净额 74,045,170.70 -152,338,033.21
投资活动产生的现金流量净额 -508,268,582.74 -407,516,911.53
筹资活动产生的现金流量净额 600,407,922.03 619,625,926.17 -3.10
研发支出 7,386,392.27 10,042,679.83 -26.45
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司实现营业收入 1469422 万元，比上年下降 14.06%。其中：主营业
务收入 411977 万元，比上年下降 37.03%，主要是由于本期处置氯碱发展公司股
权，不再将其 2013 年 7-12 月收入纳入合并财务报表范围所致；其他业务收入与
上年基本持平。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
产量（吨） 比率 销量（吨） 库存（吨） 比率
产品 比率
2013 年 2012 年 （%） 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 （%）
4
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帘子布 51025 50629 0.78 50553 49405 2.32 4821 4352 10.78
工业丝 58289 50896 14.53 55322 50100 10.42 5234 3683 42.11
离子膜烧碱 180982 387491 -53.29 177085 384614 -53.96 5881 -100.00
树脂 154457 362099 -57.34 154072 362182 -57.46 1893 -100.00
离子膜烧碱、树脂的产量、销量及库存较上期均大幅减少，主要是由于本期处置
氯碱发展股权，不再将其 2013 年 7-12 月纳入合并财务报表范围所致。
(3) 主要销售客户的情况
公司向前五名客户销售额为 444645 万元，占总销售额的 30.26%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
化纤织
原材料 2,033,277,920.51 53.50 2,258,228,774.63 39.77 -9.96
造
人工工资 283,320,443.22 7.45 278,456,883.59 4.90 1.75
折旧 97,850,098.01 2.57 102,151,170.95 1.80 -4.21
能源 291,867,095.20 7.68 297,916,325.32 5.25 -2.03
其他 11,571,755.57 0.30 12,001,636.51 0.21 -3.58
氯碱化
原材料 775,896,403.69 20.42 1,987,299,250.56 35.00 -60.96
工
人工工资 23,760,499.06 0.63 51,008,411.25 0.90 -53.42
折旧 35,946,506.11 0.95 106,037,555.30 1.87 -66.10
能源 221,355,878.23 5.82 523,193,233.16 9.21 -57.69
其他 25,770,347.60 0.68 62,392,415.98 1.10 -58.70
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
帘子布 原材料 968,262,253.82 25.46 1,127,320,486.66 19.85 -14.11
人工工资 207,735,775.53 5.47 206,955,499.91 3.64 0.38
折旧 51,875,137.50 1.36 58,940,285.62 1.04 -11.99
能源 183,175,373.14 4.82 186,373,965.51 3.28 -1.72
其他 6,017,385.33 0.16 7,423,670.15 0.13 -18.94
工业丝 原材料 1,065,015,666.69 28.02 1,130,908,287.97 19.91 -5.83
人工工资 75,584,667.69 1.99 71,501,383.68 1.26 5.71
5
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折旧 45,974,960.51 1.21 43,210,885.33 0.76 6.40
能源 108,691,722.06 2.86 111,542,359.81 1.96 -2.56
其他 5,554,370.24 0.15 4,577,966.36 0.08 21.33
烧碱 原材料 10,562,125.86 0.28 26,267,233.26 0.46 -59.79
人工工资 6,272,845.82 0.17 11,551,428.72 0.20 -45.70
折旧 13,086,828.67 0.34 30,556,556.72 0.54 -57.17
能源 144,349,656.71 3.80 313,700,905.29 5.52 -53.98
其他 4,926,337.66 0.13 9,002,536.49 0.16 -45.28
树脂粉 原材料 765,334,277.83 20.14 1,961,032,017.30 34.53 -60.97
人工工资 17,487,653.24 0.46 39,456,982.53 0.69 -55.68
折旧 22,859,677.44 0.60 75,480,998.58 1.33 -69.71
能源 77,006,221.52 2.03 209,492,327.87 3.69 -63.24
其他 20,844,009.94 0.55 53,389,879.00 0.94 -60.96
(2) 主要供应商情况
公司向前五名供应商采购额为 706233 万元，占总采购额的 50.54%。
4、 费用
科目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例（%） 说明
销售费用 90,445,278.68 109,112,103.59 -17.11
管理费用 244,611,302.74 329,060,659.14 -25.66
主要是由于本期处
置氯碱发展股权，
财务费用 163,924,637.91 307,642,707.56 -46.72 不再将其 2013 年
7-12 月纳入合并财
务报表范围所致。
主要是神马股份母
公司本期将递延所
所得税费用 41,727,245.48 -13,085,334.06 得税资产期末余额
全部予以转回所
致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 7,386,392.27
研发支出合计 7,386,392.27
研发支出总额占净资产比例（%） 0.32
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.05
(2) 情况说明
报告期内，公司研发项目情况：
一、高端无疵点浸胶帘子布生产技术及装备开发
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1、目的：通过对现有工艺关键点和装备进行优化和改进，从而达到提高浸胶帘
子布外观质量的目的。
2、进展：本项目 2013 年已完成。本项目实施后，减少了工业丝毛丝个数，提高
了工业丝质量均一性，以及提高后续捻线、织布得率。实现了浸胶布生产过程的
在线监测，提高了浸胶帘子布优等品率。
二、白坯布疵点检测装置开发应用技术研究
1、目的：采用激光检测及微处理控制技术，研发白坯布疵点在线自动检测装置。
2、进展：本项目 2013 年已完成。本项目实施后，实现了白坯布疵点的在线自动
监测，提高了白坯布疵点检出率，提高了白坯布质量。
三、浸胶 1 号线自动调胶系统改造
1、目的：研发实现全自动配胶装置，减少人为因素和环境因素对浸胶液质量的
影响。2、进展：本项目 2013 年已完成。本项目实施后，实现了浸胶 1 号线胶液
配置自动化，及调胶过程的恒温控制，保证胶液质量的稳定性。
6、 现金流
2013 年 2012 年 变动比率（%） 说明
主要是因为购买商
经营活动产生的现金
74,045,170.70 -152,338,033.21 品接受劳务支付的
流量净额
现金较上期减少 。
投资活动产生的现金
-508,268,582.74 -407,516,911.53
流量净额
筹资活动产生的现金
600,407,922.03 619,625,926.17 -3.10
流量净额
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
全年累计实现利润 6,461 万元，与上年同期-33,975 万元相比增加 40,436 万元的
主要原因：1、因可比产品成本变动增利 3,462 万元；2、因销售费用变动增利 1,867
万元；3、因管理费用变动增利 8,445 万元；4、因财务费用变动增利 14,372 万元；
5、因资产减值损失变动增利 630 万元；6、因尼龙化工公司、上海博列麦公司、
财务公司等投资收益变动增利 12,017 万元；7、因营业外收支变动减利 357 万元。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
项目 全年计划 报告期实际 完成年度计划的比例（%）
尼龙 66 工业丝 61300 吨 58289 吨 95.09
尼龙 66 浸胶帘子布 49000 吨 51025 吨 104.13
烧碱 33 万吨 18 万吨 54.55
PVC 树脂 30 万吨 15 万吨 50.00
营业收入 139 亿元 147 亿元 105.76
营业成本 130 亿元 142 亿元 109.23
费用 8 亿元 5 亿元 62.50
报告期烧碱、PVC 树脂、费用占年度计划的比例较低，主要是由于本期处置氯
碱发展股权，不再将其 2013 年 7-12 月纳入合并财务报表范围所致。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成 毛利率
毛利率 入比上 本比上 比上年
分行业 营业收入 营业成本
（％） 年增减 年增减 增减
(%) (%) （%）
增加
化纤织
3,215,366,557.50 2,955,659,556.65 8.08 -7.48 -8.03 0.56 个
造
百分点
增加
氯碱化
1,364,657,492.49 1,313,743,232.23 3.73 -56.24 -56.99 1.67 个
工
百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成 毛利率
毛利率 入比上 本比上 比上年
分产品 营业收入 营业成本
（％） 年增减 年增减 增减
(%) (%) （%）
增加
帘子布 1,766,045,726.65 1,656,760,784.81 6.19 -3.78 -6.65 2.89 个
百分点
减少
工业丝 1,449,320,830.85 1,298,898,771.84 10.38 -11.62 -9.74 1.87 个
百分点
增加
树脂粉 823,059,612.44 874,210,892.14 -6.21 -58.25 -62.47 11.93 个
百分点
减少
烧碱 306,635,046.14 179,610,145.13 41.43 -65.26 -51.11 16.94 个
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 2,861,779,696.38 -44.47
国外 1,257,990,128.81 -9.38
合 计 4,119,769,825.19 -37.03
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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本期期末
上期期末
本期期末数 金额较上
数占总资
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 期期末变
产的比例
比例（%） 动比例
（%）
（%）
货币资金 989,885,454.82 14.94 1,387,460,452.31 14.49 -28.65
应收账款 597,164,299.30 9.01 551,191,459.92 5.76 8.34
存货 488,838,080.17 7.38 627,871,326.42 6.56 -22.14
长期股权
1,318,438,529.86 19.90 1,228,433,098.56 12.83 7.33
投资
投资性房
839,178.05 0.01 -100.00
地产
固定资产 2,084,116,981.59 31.45 3,761,105,507.89 39.29 -44.59
在建工程 130,470,947.14 1.97 760,799,312.70 7.95 -82.85
短期借款 2,825,080,865.44 42.63 2,152,711,000.00 22.49 31.23
长期借款 430,880,000.00 6.50 200,187,040.00 2.09 115.24
投资性房地产：主要是由于本期处置氯碱发展股权，不再将其 2013 年 7-12 月纳
入合并财务报表范围所致。
固定资产：主要是由于本期处置氯碱发展股权，不再将其 2013 年 7-12 月纳入合
并财务报表范围所致。
在建工程：主要是由于本期处置氯碱发展股权，不再将其 2013 年 7-12 月纳入合
并财务报表范围所致。
短期借款：主要是由于期末信用借款增加所致。
长期借款：主要是由于本期下属子公司帘子布发展借款增加所致。
(四) 核心竞争力分析
报告期内，公司根据客户需求，共开发新产品 76 种，试制样布 17 种，客户认可
率达 100%；经过工艺计算、测量、论证，把尼龙 66 盐液浓度由 50%提升到 52%，
年直接节能效益 160 万元；进行了纺丝油剂、间苯二酚、聚合添加剂、胶乳等原
材料开发试验，取得较大进展；完成浸胶 1#、4#线外观监视系统的试运行和白
坯布毛丝检测仪开发试验，浸胶布实现自动在线检测，填补了国内同行业技术空
白；获得发明专利 1 项，河南省科技进步二等奖 1 项，平顶山市科技进步特等奖
及河南省工信厅科技成果二等奖 1 项，公司核心竞争力得到进一步提升。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期末公司（母公司）长期股权投资为 1,621,469,269.86 元，比上年度末减少
581,029,741.04 元(上年度末为 2,202,499,010.90 元)，减少幅度为 26.38%，主要原
因: 1、处置河南神马氯碱发展有限责任公司股权，减少长期股权投资
804,000,000.00 元。2、经 2012 年 9 月 10 日公司第七届董事会第十七次会议审议，
公司决定与中国平煤神马集团、平顶山天安煤业股份有限公司共同出资设立中国
平煤神马集团财务有限责任公司，注册资本金 10 亿元。其中本公司以自有资金
出资 1.4 亿元，持股比例为 14%；中国平煤神马集团出资 5.1 亿元，持股比例为
51%；平煤股份出资 3.5 亿元，持股比例为 35%。经营范围：对成员单位办理财
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神马实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项
的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理
票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设
计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。该
公司于 2013 年 7 月 22 日正式成立，增加长期股权投资 140,000,000.00 元。3、
取得河南神马尼龙化工有限责任公司等联营企业投资收益，增加长期股权投资
82,970,258.96 元。
2、 主要子公司、参股公司分析
股权比例 注册资本
公司名称 行业 经营范围 总资产（元）
（%） （万元）
神马博列麦（平顶山） 制造和销售安全气囊丝产
51 化纤 1100 万美元 446,226,693.54
气囊丝制造有限公司 品和其他特品丝
平顶山神马帘子布发
100 化纤 26000 972,971,092.82
展有限公司 制造和销售帘子布、工业丝
博列麦神马气囊丝贸 销售安全气囊丝产品和其
49 贸易 20 万美元 63,138,384.73
易（上海）有限公司 它产品
河南神马尼龙化工有
49 化工 123231 3,690,706,076.83
限责任公司 生产和经营尼龙 66 盐
中国平煤神马集团财
14 金融 100000 5,722,177,327.05
务有限责任公司 金融业务
聚氯乙烯树脂、工业用氢氧
河南神马氯碱发展有
99.81 化工 化钠、液氯、工业用盐酸、 80550 3,871,596,384.36
限责任公司
次氯酸钠的生产和销售
续上表
公司名称 净资产（元） 净利润（元） 营业收入（元） 营业利润（元）
神马博列麦（平
顶山）气囊丝制 63,282,683.54 7,723,749.72 226,072,590.78 5,106,436.44
造有限公司
平顶山神马帘子
260,000,014.75 14.75
布发展有限公司
博列麦神马气囊
丝贸易（上海） 11,616,109.80 4,438,627.75 272,839,224.10 5,725,614.34
有限公司
河南神马尼龙化
2,395,340,987.21 157,044,428.88 7,253,744,081.98 164,499,548.54
工有限责任公司
中国平煤神马集
团财务有限责任 1,027,454,008.66 27,454,008.66 63,559,225.46 36,610,458.35
公司
河南神马氯碱发
24,276,182.72 -69,439,246.12 3,586,251,416.63 -69,026,002.36
展有限责任公司
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