2020 年第三季度报告
公司代码：600810 公司简称：神马股份
神马实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人乔思怀、主管会计工作负责人路伟及会计机构负责人（会计主管人员）高瑞华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 19,850,906,251.32 21,257,119,395.91 13,904,229,595.26 -6.62
归属于上市公 4,920,164,609.05 5,329,391,088.08 3,370,465,480.56 -7.68
司股东的净资
产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1-9 月）
（1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生 2,550,142,151.50 803,123,955.74 971,506,663.30 217.53
的现金流量净
额
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上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
（1-9 月） 增减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 7,864,778,880.02 10,669,349,366.27 9,781,053,747.90 -26.29
归属于上市公 134,500,300.97 575,360,338.11 383,613,601.55 -76.62
司股东的净利
润
归属于上市公 124,591,985.93 562,819,774.79 379,352,577.24 -77.86
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 2.49 10.24 11.34 减少 7.75 个
产收益率（%） 百分点
基本每股收益 0.16 0.69 0.67 -76.81
（元/股）
稀释每股收益 0.16 0.69 0.67 -76.81
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -423,605.13 -723,777.86
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,162,645.80 12,787,978.67
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
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可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
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根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 2,732,966.89 -2,418,170.56
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 921,306.41 1,507,743.92
（税后）
所得税影响额 -643,169.40 -1,245,459.13
合计 5,750,144.57 9,908,315.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,444
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
中国平煤神马 545,729,088 65.17 262,411,757 141,648,000 国有法人
能源化工集团 质押
有限责任公司
吕坤钰 4,420,000 0.53 0 未知 其他
袁姣锁 2,671,196 0.32 0 未知 其他
陕西省国际信 2,500,100 0.30 0 其他
托股份有限公
司－陕国
投招商昆吾 未知
一期结构化证
券投资集合资
金信托计划
陆文君 2,041,160 0.24 0 未知 其他
杨爱华 1,930,200 0.23 0 未知 其他
廖伟杰 1,598,997 0.19 0 未知 其他
何惠玲 1,517,560 0.18 0 未知 其他
李茜 1,304,780 0.16 0 未知 其他
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秦勇 1,286,500 0.15 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国平煤神马能源化工集 283,317,331 283,317,331
人民币普通股
团有限责任公司
吕坤钰 4,420,000 人民币普通股 4,420,000
袁姣锁 2,671,196 人民币普通股 2,671,196
陕西省国际信托股份有限 2,500,100 2,500,100
公司－陕国投招商昆吾
人民币普通股
一期结构化证券投资集合
资金信托计划
陆文君 2,041,160 人民币普通股 2,041,160
杨爱华 1,930,200 人民币普通股 1,930,200
廖伟杰 1,598,997 人民币普通股 1,598,997
何惠玲 1,517,560 人民币普通股 1,517,560
李茜 1,304,780 人民币普通股 1,304,780
秦勇 1,286,500 人民币普通股 1,286,500
上述股东关联关系或一致 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关
行动的说明 联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知
其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 变动比率
2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动原因
项 目 （%）
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917,325,882.07 519,865,231.31 76.45 主要由于子公司建设
预付款项 期预付设备款、工程增
加所致。
42,045,587.52 4,046,734,608.79 -98.96 主要由于尼龙化工往
其他应收款
来欠款减少所致。
1,452,097,579.68 769,743,724.85 88.65 主要由于本期增加项
在建工程
目投资所致。
424,317,504.21 861,366,619.60 -50.74 主要由于尼龙化工应
应付账款
付账款减少所致。
34,327,460.35 70,084,859.28 -51.02 主要由于子公司缴纳
应交税费
所得税所致。
一年内到期的 684,400,000.00 465,350,000.00 47.07 主要由于将于一年内
非流动负债 将到期借款增加所致。
2,272,080,146.50 1,435,400,000.00 58.29 主要由于本期增加项
长期借款
目借款所致。
529,698,801.89 862,942,244.00 -38.62 主要由于尼龙化工长
长期应付款
期应付账款减少所致。
实收资本（或股 837,375,757.00 574,964,000.00 45.64 主要由于本期定向增
本） 发股份所致。
983,718,013.15 1,663,364,470.15 -40.86 主要由于合并尼龙化
资本公积
工所致。
利润表 变动比率
2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动原因
项 目 （%）
197,206,623.45 292,808,207.00 -32.65 主要由于尼龙化工较
研发费用 同期研发投入减少所
致。
12,787,978.67 7,264,876.15 76.02 主要是由于收到政府
其他收益
补助较同期增加所致。
17,296,863.08 25,730,031.03 -32.78 主要由于联营企业利
投资收益
润减少所致。
14,132,649.70 4,368,254.14 223.53 主要由于本期支付营
营业外支出 业外支出较同期增加所
致。
16,352,045.42 63,913,288.19 -74.42 主要由于本期利润减
所得税费用
少所致。
-750,782.28 10,113,829.81 主要由于本期利润减
少数股东损益
少所致。
现金流量表 变动比率
2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动原因
项 目 （%）
经营活动产生 2,550,142,151.5 803,123,955.74 217.53 主要由于本期支付的
的现金流量净 其他与经营活动有关的
额 现金较同期减少所致。
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筹资活动产生 -51,259,606.88 273,339,976.09 主要由于本期偿还债
的现金流量净 务支付的现金较同期增
额 加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经2019年12月30日公司第十届董事会第六次会议及2020年1月17日公司2020年第一次临时
股东大会审议，公司决定以零元价格受让中国平煤神马集团拥有的河南平煤神马聚碳材料有限责
任公司48960万元注册资本的认缴出资权。本次投资完成后河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股
权结构为：注册资本120000万元，本公司出资66960万元，占注册资本55.8%，河南科源产业投资
基金合伙企业（有限合伙）出资18000万元，占注册资本15%，中国平煤神马集团出资12240万元，
占注册资本10.2%，平顶山市东部投资有限公司出资12000万元，占注册资本10%，叶县发展投资有
限责任公司出资10800万元，占注册资本9%。该公司经营范围：氧气、氮气、淡盐水生产、销售；
聚碳酸酯（PC）絮片、切片、聚碳酸酯改性材料一般化学品的生产及销售。该公司股东变更工商
登记工作已于2020年3月11日完成。
2、经2020年5月30日公司第十届董事会第十二次会议及2020年6月19日公司2020年第四次临时
股东大会审议，公司拟通过发行股份和可转换公司债券方式购买公司控股股东中国平煤神马集团
持有的河南神马尼龙化工有限责任公司84,870.00万股股权，占河南神马尼龙化工有限责任公司总
股本的37.72%，交易价格为208,617.35万元，其中，以发行股份方式向交易对方支付的交易对价
为166,893.88万元，占交易价格的80%；以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价为
41,723.47万元，占交易价格的20%。同时向不超过35名特定投资者非公开发行股份及可转换公司
债券募集配套资金不超过100,000.00万元，其中，采用非公开发行股份方式募集资金不超过
60,000.00万元，采用非公开发行可转换公司债券方式募集资金不超过40,000.00万元。2020年9
月3日，公司收到中国证监会于2020年8月31日核发的《关于核准神马实业股份有限公司向中国平
煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2020]2019号），本次重大资产重组已取得中国证监会核准。2020年9月8日，中国平
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煤神马集团持有的河南神马尼龙化工有限责任公司37.72%的股权已过户至本公司名下，河南神马
尼龙化工有限责任公司已成为本公司控股子公司。2020年9月23日，中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次向中国平煤神马集团发行的262,411,757股股
份的相关证券登记手续已办理完毕。2020年9月23日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具《证券登记证明》，公司向中国平煤神马集团非公开发行417,234,700.00元可转换债券的证
券登记手续已办理完毕。至此，公司本次重大资产重组之通过发行股份和可转换公司债券方式购
买中国平煤神马集团持有的河南神马尼龙化工有限责任公司84,870.00万股股权工作已实施完成。
目前公司正在积极推进本次重大资产重组之向不超过35名特定投资者非公开发行股份及可转换公
司债券募集配套资金工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
2010 年 5 月，公司控股股东中国平煤神马集团承继持有神马股份股权时在收购报告书中承诺：支
持神马股份根据其业务发展需要，由神马股份选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他
方式，整合尼龙化工产业，构建完整的尼龙化工产业链。2013 年 12 月，中国证监会发布《上市
公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
（证监会公告[2013]55 号）。根据该指引的规定，2014 年 11 月，中国平煤神马集团对上述承诺
进行规范，承诺在未来两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题，由上市公司采
取适当方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司的收购。2016 年 11 月 14 日，
中国平煤神马集团筹划和启动了重大资产重组，拟通过股权委托管理的方式，将河南神马尼龙化
工有限责任公司注入上市公司。在该次重大资产重组工作推进过程中，因河南神马尼龙化工有限
责任公司存在锅炉排放不达标、与相邻企业防火间距不足等事项，导致重组无法实施，使得中国
平煤神马集团无法完成向上市公司注入河南神马尼龙化工有限责任公司的承诺。目前，经中国平
煤神马集团、神马股份及河南神马尼龙化工有限责任公司共同努力，上述锅炉排放不达标、与相
邻企业防火间距不足等事项已得到妥善解决。为兑现上述承诺，2019 年 9 月 20 日，中国平煤神
马集团筹划和启动了重大资产重组，神马股份拟向中国平煤神马集团发行股份和可转换债券方式
购买中国平煤神马集团持有的河南神马尼龙化工有限责任公司 84,870.00 万股股权，占河南神马
尼龙化工有限责任公司总股本的 37.72%，同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份及可转
债募集配套资金不超过 100,000.00 万元。报告期内公司本次重大资产重组之通过发行股份和可转
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换公司债券方式购买中国平煤神马集团持有的河南神马尼龙化工有限责任公司 84,870.00 万股股
权工作已实施完成，河南神马尼龙化工有限责任公司已成为本公司控股子公司，中国平煤神马集
团上述承诺已兑现。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 神马实业股份有限公司
法定代表人 乔思怀
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:神马实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,581,249,443.51 5,186,071,680.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,050,929,951.00 832,322,607.49
应收账款 1,157,292,710.49 895,506,247.04
应收款项融资 985,003,050.11 759,002,530.00
预付款项 917,325,882.07 519,865,231.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 42,045,587.52 4,046,734,608.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,195,416,179.42 1,472,389,905.55
合同资产 7,279,858.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 108,517,211.55 138,479,481.43
流动资产合计 12,045,059,874.11 13,850,372,292.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 883,793,421.95 904,466,767.96
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其他权益工具投资 334,619,697.29 334,619,697.29
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,393,151,596.02 4,654,962,139.10
在建工程 1,452,097,579.68 769,743,724.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 422,477,659.08 409,594,305.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,163,438.05 9,044,831.56
递延所得税资产 18,403,300.80 18,398,575.02
其他非流动资产 288,139,684.34 305,917,062.48
非流动资产合计 7,805,846,377.21 7,406,747,103.39
资产总计 19,850,906,251.32 21,257,119,395.91
流动负债：
短期借款 5,292,211,326.72 5,817,163,332.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,407,540,958.58 4,716,100,000.00
应付账款 424,317,504.21 861,366,619.60
预收款项 212,472,066.76
合同负债 244,687,032.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 73,268,024.40 74,305,403.20
应交税费 34,327,460.35 70,084,859.28
其他应付款 332,097,032.01 274,889,074.51
其中：应付利息 471,120.84 411,190.89
应付股利 4,200,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 684,400,000.00 465,350,000.00
其他流动负债
流动负债合计 10,492,849,338.40 12,491,731,356.02
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 2,272,080,146.50 1,435,400,000.00
应付债券 417,234,700.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 529,698,801.89 862,942,244.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 86,861,315.81 89,712,587.17
递延所得税负债 12,401,023.34 12,401,023.34
其他非流动负债
非流动负债合计 3,318,275,987.54 2,400,455,854.51
负债合计 13,811,125,325.94 14,892,187,210.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 837,375,757.00 574,964,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 983,718,013.15 1,663,364,470.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 269,224,683.36 269,224,683.36
一般风险准备
未分配利润 2,829,846,155.54 2,821,837,934.57
归属于母公司所有者权益（或股东权 4,920,164,609.05 5,329,391,088.08
益）合计
少数股东权益 1,119,616,316.33 1,035,541,097.30
所有者权益（或股东权益）合计 6,039,780,925.38 6,364,932,185.38
负债和所有者权益（或股东权益） 19,850,906,251.32 21,257,119,395.91
总计
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:神马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,687,084,990.76 3,666,168,679.25
14 / 33
2020 年第三季度报告
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 701,440,710.81 334,902,291.19
应收账款 1,286,574,613.51 818,678,393.93
应收款项融资 470,354,100.00 228,064,603.25
预付款项 137,324,953.58 165,538,612.81
其他应收款 688,432,689.52 595,496,046.00
其中：应收利息
应收股利
存货 412,799,852.54 555,229,256.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,191,279.34 17,787,515.96
流动资产合计 6,407,203,190.06 6,381,865,399.11
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,189,529,616.59 2,734,301,449.09
其他权益工具投资 12,428,300.00 12,428,300.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 583,076,795.00 639,362,509.51
在建工程 51,813,028.58 50,991,401.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 74,240,599.93 81,291,842.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 187,436,599.66 160,151,853.53
非流动资产合计 6,098,524,939.76 3,678,527,356.20
资产总计 12,505,728,129.82 10,060,392,755.31
流动负债：
短期借款 4,321,711,326.72 3,792,266,143.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,115,880,000.00 2,860,000,000.00
应付账款 67,317,919.93 105,883,382.93
15 / 33
2020 年第三季度报告
预收款项 521,643,406.47
合同负债 665,137,739.42
应付职工薪酬 31,185,519.05 40,146,824.18
应交税费 6,298,224.46 4,698,480.38
其他应付款 82,883,617.86 70,614,124.16
其中：应付利息 199,375.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 600,000,000.00 311,950,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,890,414,347.44 7,707,202,361.34
非流动负债：
长期借款 913,945,000.00 600,000,000.00
应付债券 417,234,700.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 32,670,261.36 246,118.54
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,286,536.88 11,459,236.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,375,136,498.24 611,705,355.34
负债合计 9,265,550,845.68 8,318,907,716.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 837,375,757.00 574,964,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,049,613,443.19 1,667,605,409.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 263,929,137.44 263,929,137.44
未分配利润 -910,741,053.49 -765,013,507.92
所有者权益（或股东权益）合计 3,240,177,284.14 1,741,485,038.63
负债和所有者权益（或股东权益） 12,505,728,129.82 10,060,392,755.31
总计
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华
16 / 33
2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总 3,751,190,438.62 3,606,218,313.78 7,864,778,880.02 10,669,349,366.27
收入
其中：营业 3,751,190,438.62 3,606,218,313.78 7,864,778,880.02 10,669,349,366.27
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总 3,675,716,749.11 3,470,365,688.24 7,739,961,365.53 10,057,961,063.04
成本
其中：营业 3,327,837,424.37 3,135,832,897.43 6,857,690,210.08 8,993,251,377.35
成本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险责任准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
税金 27,841,199.08 13,307,386.85 49,516,607.10 61,520,417.23
及附加
销售 54,204,615.92 39,061,603.93 124,507,503.56 115,728,474.61
费用
管理 107,940,077.25 114,508,034.52 291,801,595.09 354,104,515.01
费用
17 / 33
2020 年第三季度报告
研发 92,842,342.83 105,092,547.58 197,206,623.45 292,808,207.00
费用
财务 65,051,089.66 62,563,217.93 219,238,826.25 240,548,071.84
费用
其 72,362,435.93 89,478,832.10 236,427,535.44 300,513,666.35
中：利息费
用
利 -74,415,232.68 -42,076,599.19 -59,845,854.54 -61,342,382.65
息收入
加：其他 3,162,645.80 855,714.29 12,787,978.67 7,264,876.15
收益
投资 5,069,967.92 -47,406,784.72 17,296,863.08 25,730,031.03
收益（损失
以“－”号
填列）
其 5,069,967.92 -47,406,784.72 17,296,863.08 25,730,031.03
中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
以
摊余成本计
量的金融资
产终止确认
收益
汇兑
收益（损失
以“－”号
填列）
净敞
口套期收益
（损失以
“-”号填
列）
公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
信用 1,367.00 991,340.80 -1,658,843.71
减值损失
（损失以
“－”号填
18 / 33
2020 年第三季度报告
列）
资产 -1,695,645.02 -1,695,645.02
减值损失
（损失以
“－”号填
列）
资产 -229.06 44,447.17 59,259.32
处置收益
（损失以
“－”号填
列）
三、营业利 83,707,670.23 88,597,021.83 153,287,959.70 642,746,824.71
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 8,303,955.56 4,394,859.02 10,946,254.11 11,008,885.54
外收入
减：营业 5,994,593.80 1,218,981.95 14,132,649.70 4,368,254.14
外支出
四、利润总 86,017,031.99 91,772,898.90 150,101,564.11 649,387,456.11
额（亏损总
额以“－”
号填列）
减：所得 10,517,079.28 10,070,784.59 16,352,045.42 63,913,288.19
税费用
五、净利润 75,499,952.71 81,702,114.31 133,749,518.69 585,474,167.92
（净亏损以
“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持 75,499,952.71 81,702,114.31 133,749,518.69 585,474,167.92
续经营净利
润（净亏损
以“－”号
填列）
2.终
止经营净利
润（净亏损
以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归 78,993,502.63 84,609,446.03 134,500,300.97 575,360,338.11
属于母公司
19 / 33
2020 年第三季度报告
股东的净利
润（净亏损
以“-”号
填列）
2.少 -3,493,549.92 -2,907,331.72 -750,782.28 10,113,829.81
数股东损益
（净亏损以
“-”号填
列）
六、其他综
合收益的税
后净额
（一）归
属母公司所
有者的其他
综合收益的
税后净额
1.不能
重分类进损
益的其他综
合收益
（1）重
新计量设定
受益计划变
动额
（2）权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
（3）其
他权益工具
投资公允价
值变动
（4）企
业自身信用
风险公允价
值变动
2.将重
分类进损益
的其他综合
收益
（1）权
益法下可转
20 / 33
2020 年第三季度报告
损益的其他
综合收益
（2）其
他债权投资
公允价值变
动
（3）金
融资产重分
类计入其他
综合收益的
金额
（4）其
他债权投资
信用减值准
备
（5）现
金流量套期
储备
（6）外
币财务报表
折算差额
（7）其
他
（二）归
属于少数股
东的其他综
合收益的税
后净额
七、综合收 75,499,952.71 81,702,114.31 133,749,518.69 585,474,167.92
益总额
（一）归 78,993,502.63 84,609,446.03 134,500,300.97 575,360,338.11
属于母公司
所有者的综
合收益总额
（二）归 -3,493,549.92 -2,907,331.72 -750,782.28 10,113,829.81
属于少数股
东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基 0.09 0.10 0.16 0.69
本每股收益
(元/股)
（二）稀 0.09 0.10 0.16 0.69
21 / 33
2020 年第三季度报告
释每股收益
(元/股)
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,715,152,945.09 3,507,445,671.04 8,203,098,037.79 11,012,763,622.86
减：营业 2,569,542,178.04 3,385,324,429.30 7,901,181,680.42 10,584,234,241.15
成本
税金 10,799,583.83 4,649,964.93 18,710,507.22 23,034,674.41
及附加
销售 15,936,875.37 14,296,510.88 36,594,548.91 48,338,200.10
费用
管理 46,120,540.33 47,251,830.79 119,941,175.36 129,847,426.29
费用
研发 7,864,185.14 7,446,923.74 22,571,946.27 24,820,074.63
费用
财务 36,480,229.78 44,887,662.84 129,465,896.83 144,538,702.29
费用
其 39,990,271.20 41,986,962.14 118,616,115.93 146,907,304.08
中：利息费
用
利 -92,370,672.20 -34,763,077.00 -57,067,549.03 -28,181,512.04
息收入
加：其他 -23,811.49 944,866.72 1,166,688.70 4,560,000.00
收益
投资 78,780.15 7,748,166.55 16,454,111.42 23,470,722.27
收益（损失
以“－”号
填列）
其 78,780.15 7,748,166.55 16,454,111.42 23,470,722.27
中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
以
摊余成本计
量的金融资
22 / 33
2020 年第三季度报告
产终止确认
收益
净敞
口套期收益
（损失以
“-”号填
列）
公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
信用 -4,078,685.23 -542,635.21
减值损失
（损失以
“－”号填
列）
资产
减值损失
（损失以
“－”号填
列）
资产 -229.06 44,447.17 -229.06
处置收益
（损失以
“－”号填
列）
二、营业利润 28,464,321.26 12,281,152.77 -11,781,155.16 85,438,161.99
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 665,659.46 573,769.00 1,506,559.46 600,769.00
外收入
减：营业 2,725,896.30 1,073,160.30 8,960,869.87 3,347,090.99
外支出
三、利润总额 26,404,084.42 11,781,761.47 -19,235,465.57 82,691,840.00
（亏损总额
以“－”号填
列）
减：所得
税费用
四、净利润 26,404,084.42 11,781,761.47 -19,235,465.57 82,691,840.00
（净亏损以
23 / 33
2020 年第三季度报告
“－”号填
列）
（一）持 26,404,084.42 11,781,761.47 -19,235,465.57 82,691,840.00
续经营净利
润（净亏损以
“－”号填
列）
（二）终
止经营净利
润（净亏损以
“－”号填
列）
五、其他综合
收益的税后
净额
（一）不
能重分类进
损益的其他
综合收益
1.重新
计量设定受
益计划变动
额
2.权益
法下不能转
损益的其他
综合收益
3.其他
权益工具投
资公允价值
变动
4.企业
自身信用风
险公允价值
变动
（二）将
重分类进损
益的其他综
合收益
1.权益
法下可转损
益的其他综
合收益
24 / 33
2020 年第三季度报告
2.其他
债权投资公
允价值变动
3.金融
资产重分类
计入其他综
合收益的金
额
4.其他
债权投资信
用减值准备
5.现金
流量套期储
备
6.外币
财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益 26,404,084.42 11,781,761.47 -19,235,465.57 82,691,840.00
总额
七、每股收益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,351,508,482.14 11,932,754,358.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
25 / 33
2020 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 181,646,348.14 115,710,387.49
收到其他与经营活动有关的现金 11,471,504,216.85 7,588,628,795.04
经营活动现金流入小计 19,004,659,047.13 19,637,093,541.51
购买商品、接受劳务支付的现金 6,804,681,244.73 6,359,090,042.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 584,869,595.65 666,105,070.73
支付的各项税费 191,300,328.54 288,520,812.88
支付其他与经营活动有关的现金 8,873,665,726.71 11,520,253,659.31
经营活动现金流出小计 16,454,516,895.63 18,833,969,585.77
经营活动产生的现金流量净额 2,550,142,151.50 803,123,955.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,240,936.48 23,606,615.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,200.00 3,647,347.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 168,263,877.79 33,004,449.17
投资活动现金流入小计 191,517,014.27 60,258,412.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,080,161,076.55 588,392,401.61
产支付的现金
投资支付的现金 436,014,716.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,609,563.00 32,562,691.17
投资活动现金流出小计 1,130,770,639.55 1,056,969,809.67
投资活动产生的现金流量净额 -939,253,625.28 -996,711,397.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 134,400,000.00 251,280,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
26 / 33
2020 年第三季度报告
取得借款收到的现金 7,542,726,343.50 5,954,875,286.82
收到其他与筹资活动有关的现金 2,421,066,903.04 1,607,231,277.93
筹资活动现金流入小计 10,098,193,246.54 7,813,386,564.75
偿还债务支付的现金 7,007,705,913.23 4,632,048,278.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 409,233,442.41 489,836,860.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,732,513,497.78 2,418,161,449.27
筹资活动现金流出小计 10,149,452,853.42 7,540,046,588.66
筹资活动产生的现金流量净额 -51,259,606.88 273,339,976.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,644,934.96 2,905,019.23
五、现金及现金等价物净增加额 1,567,273,854.30 82,657,553.42
加：期初现金及现金等价物余额 2,615,048,326.10 1,766,232,611.64
六、期末现金及现金等价物余额 4,182,322,180.40 1,848,890,165.06
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,601,035,910.93 6,463,074,462.24
收到的税费返还 171,172,367.81 115,708,188.16
收到其他与经营活动有关的现金 464,656,400.08 66,879,801.30
经营活动现金流入小计 5,236,864,678.82 6,645,662,451.70
购买商品、接受劳务支付的现金 6,018,781,427.90 5,552,654,388.86
支付给职工及为职工支付的现金 241,187,790.03 292,740,599.70
支付的各项税费 22,341,038.10 23,129,649.94
支付其他与经营活动有关的现金 448,874,571.18 76,381,387.04
经营活动现金流出小计 6,731,184,827.21 5,944,906,025.54
经营活动产生的现金流量净额 -1,494,320,148.39 700,756,426.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,240,000.00 17,145,403.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,550.00 3,647,347.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,042,200.00
27 / 33
2020 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 23,250,550.00 39,834,950.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 25,969,904.30 104,373,014.49
产支付的现金
投资支付的现金 394,370,000.00 489,734,716.89
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 420,339,904.30 594,107,731.38
投资活动产生的现金流量净额 -397,089,354.30 -554,272,780.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,873,991,197.00 4,099,575,286.82
收到其他与筹资活动有关的现金 1,797,093,900.57 464,157,221.07
筹资活动现金流入小计 7,671,085,097.57 4,563,732,507.89
偿还债务支付的现金 4,738,808,723.78 2,742,548,278.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 286,302,449.82 349,745,214.03
支付其他与筹资活动有关的现金 1,456,420,000.00 1,393,080,000.00
筹资活动现金流出小计 6,481,531,173.60 4,485,373,492.85
筹资活动产生的现金流量净额 1,189,553,923.97 78,359,015.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,525,775.58 2,905,021.54
五、现金及现金等价物净增加额 -694,329,803.14 227,747,682.21
加：期初现金及现金等价物余额 2,230,513,013.25 768,011,716.41
六、期末现金及现金等价物余额 1,536,183,210.11 995,759,398.62
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,186,071,680.91 5,186,071,680.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 832,322,607.49 832,322,607.49
应收账款 895,506,247.04 895,506,247.04
应收款项融资 759,002,530.00 759,002,530.00
预付款项 519,865,231.31 519,865,231.31
应收保费
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2020 年第三季度报告
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,046,734,608.79 4,046,734,608.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,472,389,905.55 1,453,453,422.11 -18,936,483.44
合同资产 18,936,483.44 18,936,483.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 138,479,481.43 138,479,481.43
流动资产合计 13,850,372,292.52 13,850,372,292.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 904,466,767.96 904,466,767.96
其他权益工具投资 334,619,697.29 334,619,697.29
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,654,962,139.10 4,654,962,139.10
在建工程 769,743,724.85 769,743,724.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 409,594,305.13 409,594,305.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,044,831.56 9,044,831.56
递延所得税资产 18,398,575.02 18,398,575.02
其他非流动资产 305,917,062.48 305,917,062.48
非流动资产合计 7,406,747,103.39 7,406,747,103.39
资产总计 21,257,119,395.91 21,257,119,395.91
流动负债：
短期借款 5,817,163,332.67 5,817,163,332.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,716,100,000.00 4,716,100,000.00
应付账款 861,366,619.60 861,366,619.60
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2020 年第三季度报告
预收款项 212,472,066.76 -212,472,066.76
合同负债 212,472,066.76 212,472,066.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 74,305,403.20 74,305,403.20
应交税费 70,084,859.28 70,084,859.28
其他应付款 274,889,074.51 274,889,074.51
其中：应付利息 411,190.89 411,190.89
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 465,350,000.00 465,350,000.00
其他流动负债
流动负债合计 12,491,731,356.02 12,491,731,356.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,435,400,000.00 1,435,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 862,942,244.00 862,942,244.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 89,712,587.17 89,712,587.17
递延所得税负债 12,401,023.34 12,401,023.34
其他非流动负债
非流动负债合计 2,400,455,854.51 2,400,455,854.51
负债合计 14,892,187,210.53 14,892,187,210.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 574,964,000.00 574,964,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,663,364,470.15 1,663,364,470.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 269,224,683.36 269,224,683.36
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2020 年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润 2,821,837,934.57 2,821,837,934.57
归属于母公司所有者权益（或 5,329,391,088.08 5,329,391,088.08
股东权益）合计
少数股东权益 1,035,541,097.30 1,035,541,097.30
所有者权益（或股东权益） 6,364,932,185.38 6,364,932,185.38
合计
负债和所有者权益（或股 21,257,119,395.91 21,257,119,395.91
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,666,168,679.25 3,666,168,679.25
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 334,902,291.19 334,902,291.19
应收账款 818,678,393.93 818,678,393.93
应收款项融资 228,064,603.25 228,064,603.25
预付款项 165,538,612.81 165,538,612.81
其他应收款 595,496,046.00 595,496,046.00
其中：应收利息
应收股利
存货 555,229,256.72 540,472,887.04 -14,756,369.68
合同资产 14,756,369.68 14,756,369.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,787,515.96 17,787,515.96
流动资产合计 6,381,865,399.11 6,381,865,399.11
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,734,301,449.09 2,734,301,449.09
其他权益工具投资 12,428,300.00 12,428,300.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 639,362,509.51 639,362,509.51
在建工程 50,991,401.27 50,991,401.27
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2020 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 81,291,842.80 81,291,842.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 160,151,853.53 160,151,853.53
非流动资产合计 3,678,527,356.20 3,678,527,356.20
资产总计 10,060,392,755.31 10,060,392,755.31
流动负债：
短期借款 3,792,266,143.22 3,792,266,143.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,860,000,000.00 2,860,000,000.00
应付账款 105,883,382.93 105,883,382.93
预收款项 521,643,406.47 -521,643,406.47
合同负债 521,643,406.47 521,643,406.47
应付职工薪酬 40,146,824.18 40,146,824.18
应交税费 4,698,480.38 4,698,480.38
其他应付款 70,614,124.16 70,614,124.16
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 311,950,000.00 311,950,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,707,202,361.34 7,707,202,361.34
非流动负债：
长期借款 600,000,000.00 600,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 246,118.54 246,118.54
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,459,236.80 11,459,236.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 611,705,355.34 611,705,355.34
负债合计 8,318,907,716.68 8,318,907,716.68
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2020 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 574,964,000.00 574,964,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,667,605,409.11 1,667,605,409.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 263,929,137.44 263,929,137.44
未分配利润 -765,013,507.92 -765,013,507.92
所有者权益（或股东权益） 1,741,485,038.63 1,741,485,038.63
合计
负债和所有者权益（或 10,060,392,755.31 10,060,392,755.31
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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