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公司公告

杭州解百:2013年年度报告摘要2014-03-12  

						  杭州解百集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要


                           杭州解百集团股份有限公司
                                2013 年年度报告摘要



一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上
海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2   公司简介
            股票简称                     杭州解百                  股票代码                 600814
          股票上市交易所                                       上海证券交易所
        联系人和联系方式                       董事会秘书                        证券事务代表
                 姓名                            诸雪强                                  沈瑾
                 电话                    0571-87016888-8373                    0571-87016888-5116
                 传真                         0571-87080499                      0571-87080499
            电子信箱                   zxq600814@vip.sina.com                 jshen600814@sina.com


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                      本年(末)比上年
                                2013 年(末)          2012 年(末)                            2011 年(末)
                                                                      (末)增减(%)
 总资产                      1,285,695,765.95    1,406,614,559.67                -8.60    1,375,374,294.65
 归属于上市公司股东的净
                               817,946,766.22        775,604,579.40              5.46       720,007,061.31
 资产
 经营活动产生的现金流量
                                34,873,064.25         34,111,689.58              2.23       136,019,371.04
 净额
 营业收入                    2,099,550,247.37    2,146,480,249.89                -2.19    2,210,316,167.51
 归属于上市公司股东的净
                                62,963,938.80         77,379,067.87             -18.63          76,783,767.13
 利润
 归属于上市公司股东的扣
 除非经常性损益的净利           58,633,845.84         73,946,800.94             -20.71          69,880,714.94
 润
 加权平均净资产收益率                                                  减少 2.41 个百
                                          7.96                10.37                                    11.23
 (%)                                                                           分点
 基本每股收益(元/股)                   0.20                 0.25             -20.00                   0.25
 稀释每股收益(元/股)                   0.20                 0.25             -20.00                   0.25




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  杭州解百集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                        单位:股
                                                 年度报告披露日前第 5 个交
 报告期股东总数                         31,685                                                29,898
                                                 易日末股东总数
                                        前 10 名股东持股情况
                                    持股比例                      持有有限售条   质押或冻结的股份数
        股东名称       股东性质                      持股总数
                                      (%)                         件股份数量             量
 杭州商业资产经营
                      国家               29.24       90,760,425              0   无
 (有限)公司
                      境内自然
 陈积泽                                   2.52        7,806,560              0   未知
                      人
                      境内非国
 杭州股权管理中心                         2.26        7,020,583              0   未知
                      有法人
                      境内自然
 徐丽妹                                   1.23        3,814,930              0   未知
                      人
                      境内自然
 陈瑶清                                   1.19        3,690,100              0   未知
                      人
                      境内自然
 金海莲                                   0.99        3,070,000              0   未知
                      人
                      境内自然
 郭永品                                   0.90        2,802,550              0   未知
                      人
                      境内自然
 俞昀                                     0.66        2,060,400              0   未知
                      人
 中信信托有限责任
 公 司 - 中 信 信
 托稳健分层型证       其他                0.59        1,827,500              0   未知
 券投资集合资金信
 托计划 1318C 期
                      境内自然
 李岚                                     0.46        1,438,000              0   未知
                      人
                                   杭州商业资产经营(有限)公司与其他股东之间不存在关联关系;公
 上述股东关联关系或一致行动
                                   司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
 的说明
                                   变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。




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  杭州解百集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




三、 管理层讨论与分析
     2013 年,是公司推进转型发展的关键年,面对宏观经济增速放缓、新开店消费分流、网购
强力冲击,公司把"营收、调转、整合"作为工作重点,提升招商、运营和管理能力,卓有成效地
开展系列工作。本报告期,公司实现营业收入 2,099,550,247.37 元,同比下降 2.19%,利润总额
86,692,055.30 元,同比下降 16.41%,主要情况如下:
     1、解百 B 座(原称"A、B 楼")精彩亮相。公司 B 座改造自 2012 年 5 月启动,历时 16 个
月至 2013 年 9 月 27 日试营业,涉及原 A 楼近 20000 ㎡的停业改建,A、B 楼融为一体后内部约
32000 ㎡的装修和整个外立面约 10500 ㎡的装修。改建后的 B 座时尚大气、动线流畅、细节到位,
以"优化的环境、升级的品牌、贴心的服务"新姿态展现给消费者,极大地提升了解百购物广场的
品质和竞争力。
      2、招商引品提档升级。一是 B 座改建装修后品牌整体提档,主要是男装品牌更新率达 70%。
二是新世纪、新元华品牌调整提升,全年引进新品 276 个,清退 154 个,并配套增加辅营项目,
丰富业态功能。三是发挥整体招商优势,指导分子公司做好招商引品工作。
     3、强化营运扩销增效。在母公司营业场地大面积停业改建及装修的情况下,一是强化合同
管理和执行考核。二是创新营销,尝试利用网络、微博、微信等新媒体手段积极开展各式营销活
动,努力促销扩销。三是以商场硬件提升为契机,通过加强员工培训,强化检查考核,提升服务
水平;开展形式多样的劳动竞赛,调动员工积极性;本部设立 VIP 贵宾室,全商场免费覆盖 WIFI,
打造"服务型、智慧型"商场;重视 VIP 客户管理,举办各类互动、回馈活动,培养客户忠诚度。
     4、探索连锁百货管理。一是探索百货协同管理,公司百货连锁信息系统于 2013 年 1 月正式
上线运行,为构建适应百货连锁发展的管理模式提供技术支撑。二是升级财务管理系统,加强对
分子公司的管控,提升管理效能。
     5、精细管理提升效能。一是整合资源,将原 B 楼 7-8F 房产功能由职工食堂及办公区域调整
为营业场地并对外招商。二是强化财务管理,主要本着合理、必需的原则,强化费用预算管理;
深化银企合作,争取获得支持。三是夯实安全管理,重点做好 B 座改建装修施工期间的现场安
全管理;日常经营中的每日安全巡查;启动安全生产标准化达标工作。
     6、进一步完善内控管理。根据中央五部委有关内控的要求,结合企业实际,本报告期对公
司 20 余个规章制度进行了增加或修订补充,确保公司规范运营。



3.1 主营业务分析
3.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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  杭州解百集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

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                  科目                            本期数              上年同期数           变动比例(%)
 营业收入                                   2,099,550,247.37         2,146,480,249.89                        -2.19
 营业成本                                   1,750,248,434.57         1,752,622,403.88                        -0.14
 销售费用                                         97,958,143.03       110,698,122.23                     -11.51
 管理费用                                        140,474,959.37       161,536,161.89                     -13.04
 财务费用                                          4,143,175.35         5,243,850.25                     -20.99
 经营活动产生的现金流量净额                       34,873,064.25         34,111,689.58                        2.23
 投资活动产生的现金流量净额                    -142,283,947.39         -19,762,080.10                   -619.98
 筹资活动产生的现金流量净额                      -49,795,976.72        -23,309,492.03                   -113.63


3.1.2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    本报告期,公司主要受宏观经济增速放缓、新开店消费分流、网购强劲冲击、集团消费下降
等因素的影响,以及前三个季度本部 B 座改造装修施工,导致销售收入同比有所下降。

3.1.3 成本
(1) 成本分析表
                                                                                                   单位:元
 分行业情况
                                                                                                     本期金额
                                                  本期占总                          上年同期
               成本构成项                                                                            较上年同
      分行业                    本期金额          成本比例        上年同期金额      占总成本
                   目                                                                                期变动比
                                                    (%)                             比例(%)
                                                                                                       例(%)
 商品零售
               进货成本     1,745,571,026.19           99.73   1,745,025,393.32            99.57             0.03
 行业
 分产品情况
                                                                                                     本期金额
                                                  本期占总                          上年同期
               成本构成项                                                                            较上年同
      分产品                    本期金额          成本比例        上年同期金额      占总成本
                   目                                                                                期变动比
                                                    (%)                             比例(%)
                                                                                                       例(%)
 商品销售
               进货成本     1,744,180,069.75           99.65   1,743,195,106.31            99.46             0.06
 业务
               广告策划制
 广告业务                       1,390,956.44            0.08        1,830,287.01            0.10         -24.00
               作


(2)    主要供应商情况


前 5 名供应商采购金额合计         150,595,468.99        占采购总额比例             8.41%


3.1.4 现金流
     经营活动产生的现金流量净流入额较上年增加,主要系本期支付各项税费下降;
     投资活动产生的现金流量净流出额较上年增加,主要系本期购建固定资产、购买信托产品所

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  杭州解百集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

致;
    筹资活动产生的现金流量净流出额较上年增加,主要系本期无借款所致。
现金流量变化具体如下:
                                                                                              单位:元
                                                                        变动比例
        科目                  本期数                  上年同期数                          变动原因说明
                                                                          (%)
销售商品、提供劳务                                                                   系本期营业收入下降所
                              2,300,245,199.76      2,512,629,025.15         -8.45
收到的现金                                                                           致
购买商品、接受劳务                                                                   系本期营业收入下降所
                              2,008,740,908.12      2,196,378,444.92         -8.54
支付的现金                                                                           致
                                                                                     系本期支付税费较同期
支付的各项税费                    86,097,464.36        112,111,149.39       -23.20
                                                                                     减少所致
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产                78,562,427.00         53,675,234.01        46.37 系本期 A、B 楼改造支出
支付的现金
支付其他与投资活动
                                  70,000,000.00         20,860,424.15       235.56 系本期购买信托产品
有关的现金
取得借款收到的现金                         0.00         25,000,000.00      -100.00 系本期无借款


3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                           主营业务分行业情况
                                                                        营业收入      营业成本     毛利率比
                                                         毛利率
  分行业           营业收入           营业成本                          比上年增      比上年增     上年增减
                                                         (%)
                                                                          减(%)         减(%)        (%)
 商品零售                                                                                          减少 1.95
               2,010,480,446.52    1,745,571,026.19          13.18          -2.21           0.03
 行业                                                                                              个百分点
                                           主营业务分产品情况
                                                                        营业收入      营业成本     毛利率比
                                                         毛利率
  分产品           营业收入           营业成本                          比上年增      比上年增     上年增减
                                                         (%)
                                                                          减(%)         减(%)        (%)
 商品销售                                                                                          减少 1.96
               2,008,259,347.86    1,744,180,069.75          13.15          -2.20           0.06
 业务                                                                                              个百分点
                                                                                                   增加 6.73
 广告业务          2,221,098.66        1,390,956.44          37.38         -15.84         -24.00
                                                                                                   个百分点


3.2.2 主营业务分地区情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
            地区                         营业收入                        营业收入比上年增减(%)
 国内地区                                   2,010,480,446.52                                              1.95
 国外地区                                                  0.00                                      -100.00



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3.3 资产、负债情况分析
3.3.1 资产负债情况分析表
                                                                                        单位:元
                                                                                        本期期末金
                                                                          上期期末数
                                    本期期末数占总                                      额较上期期
  项目名称        本期期末数                             上期期末数       占总资产的
                                    资产的比例(%)                                     末变动比例
                                                                          比例(%)
                                                                                          (%)
 货币资金         168,684,085.04                 13.12   329,520,039.05         23.43         -48.81
 应收账款          30,378,808.39                  2.36    28,016,076.78          1.99             8.43
 预付款项          15,121,877.62                  1.18    56,928,449.80          4.05         -73.44
 其他应收款         4,840,919.83                  0.38     9,908,136.09          0.70         -51.14
 存货              20,109,989.56                  1.56    24,904,906.78          1.77         -19.25
 其他流动资
                   70,000,000.00                  5.44             0.00          0.00        100.00
 产
 可供出售金
                   11,419,378.35                  0.89    13,383,387.92          0.95         -14.67
 融资产
 长期应收款        20,860,424.15                  1.62    20,860,424.15          1.48             0.00
 长期股权投
                    5,561,546.47                  0.43     5,561,546.47          0.40             0.00
 资
 投资性房地
                   60,052,034.05                  4.67    62,248,574.21          4.43             -3.53
 产
 固定资产         829,528,431.08                 64.52   760,740,690.87         54.08             9.04
 在建工程           1,615,368.00                  0.13    43,999,447.40          3.13         -96.33
 长期待摊费
                   23,380,156.39                  1.82    26,001,087.76          1.85         -10.08
 用
 无形资产          23,318,274.74                  1.81    24,128,175.14          1.72             -3.36
 短期借款                    0.00                 0.00    25,000,000.00          1.78        -100.00
 应付账款         189,966,147.89                 14.78   221,462,092.47         15.74         -14.22
 预收款项         184,346,958.81                 14.34   278,548,096.78         19.80         -33.82
 应交税费          29,554,099.37                  2.30    26,735,834.96          1.90         10.54
 其他应付款        35,559,286.05                  2.77    43,440,387.97          3.09         -18.14


货币资金:系购买信托理财产品、归还银行借款以及 AB 楼改造支出所致。
预付款项:系预付货款减少所致。
其他应收款:系收回保证金等所致。
其他流动资产:系购买信托理财产品所致。
在建工程:系 AB 楼改造完成结转固定资产所致。
短期借款:系归还银行借款所致。
预收款项:系团购预收款减少所致。



3.4 核心竞争力分析
    目前,公司的核心竞争力主要体现在以下方面:


                                                  6
  杭州解百集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要

    1、优化的环境。B 座改造升级的全面完成,提升了经营品质和企业美誉度。
    2、升级的品牌。以 B 座改造为契机,调整商品结构,全面提升商品档次,树立“经典百货”
的市场形象。
    3、贴心的服务。深化体验式的服务,为客户提供更专业、更细致、更全面的服务,突显实
体店服务的内涵。

3.5 投资状况分析
3.5.1 对外股权投资总体分析


  2013 年投资额(元)        2012 年投资额(元)         增减变动(%)
     1,788,725.00            50,000,000.00             -96.42%


3.5.2 主要子公司、参股公司分析
                                                                   单位:万元 币种:人民币
      公司名称           业务性质        主要产品或服务          注册资本    总资产     净资产       净利润
杭州解百义乌商贸有
                   商品流通业        百货批发、零售等。              1,000   6,180.20      856.50      146.73
限责任公司
义乌解百购物中心有
                   商品流通业        百货批发、零售等。              1,000     736.99    -1,010.23     -80.77
限公司
杭州解百广告有限公
                   广告业            设计、制作国内广告。               50     828.29      126.35       37.31
司
杭州久牛贸易有限公
                   商品流通业        百货批发、零售等。                200     291.06      276.60        6.42
司
杭州解百商盛贸易有
                   商品流通业        百货批发、零售等。                 50     115.92        88.43       2.78
限公司
杭州解百灵隐购物中
                   商品流通业        百货批发、零售等。              1,000   1,226.65      885.69      -21.52
心有限公司
杭州解百兰溪购物中                   百货批发、零售;物业
                   商品流通业                                        5,000   8,986.95     4,122.10    -676.65
心有限公司                           管理等。


3.6 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.6.1 行业竞争格局和发展趋势
     2013 年中国宏观经济基本上延续了 2012 年"底部波动"、"复苏乏力"的局面,收入增速的明
显回落导致消费疲软、需求下滑,加上电子商务的强劲冲击,以及企业刚性成本上升等多重因素
的影响,百货零售业面临调整转型的巨大压力,需要采取新模式、寻找新的业绩增长点来摆脱困
境。


3.6.2 公司发展战略
    创新百货连锁,实现规模扩张;发挥上市公司优势,实现再发展;探索电子商务,实现网络
与实体的对接;创新机制,实施人才战略。

3.6.3 经营计划
    2014 年度公司的经营目标:销售同比与去年持平,利润同比下降 8%。

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 杭州解百集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要



四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法无变化。
4.2 本报告期,公司无重大会计差错更正。
4.3 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围无变化。




                                                          董事长:周自力




                                                          杭州解百集团股份有限公司




                                                                     2014 年 3 月 10 日




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