中信建投证券股份有限公司

           关于上海隧道工程股份有限公司公司债券

                重大事项受托管理事务临时报告



    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为上海隧道工
程股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2018 年公开发行公司债券（第
一期）、2019 年公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称“受
托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债
券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上
述债券《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

    截至 2020 年 11 月 30 日，公司借款余额（含发行债券）为人民币 332.74 亿
元，较 2019 年末借款余额 236.53 亿元（因收购上海城建滨江置业有限公司，对
报表期初数进行了追溯调整）增加 96.21 亿元。上述新增借款主要系新增银行贷
款。公司当年累计新增借款占 2019 年末经审计净资产 233.32 亿元的比重为
41.24%。上述财务数据为合并口径，除 2019 年末财务数据外，均未经审计。

    截至本报告出具日，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。

    中信建投证券作为受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》
第十一条、第十七条规定出具本报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末
净资产的百分之四十的事项提醒投资者注意相关风险。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中
信建投证券不承担任何责任。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海隧道工程股份有限公司
公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）




                                             中信建投证券股份有限公司

                                                         年   月   日