证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2021-044

债券代码：155416债券简称：19隧道01



                         上海隧道工程股份有限公司
        关于收购上海城建隧道装备科技发展有限公司100%股权
                            暨关联交易的补充公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2021年9月28日，上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二
十四次会议审议通过了《公司关于收购上海城建隧道装备科技发展有限公司100%股权
暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海隧道工程有限公司（简称“上海隧道”）
与控股股东上海城建（集团）公司（简称“城建集团”）经协商达成一致，上海隧道
以现金收购城建集团持有的上海城建隧道装备科技发展有限公司（简称“隧道装备公
司”）100%股权，交易价格为人民币18,328,947.25元，现公司补充披露信息如下：



一、 风险提示：

1、隧道装备公司成立于2019年9月1日，截止目前，尚未对外开展经营业务。

2、公司收购隧道装备公司，主要是结合该公司所拥有的土地使用权等资产实际情况，
及隧道股份发展战略需要，拟进一步拓展与装配式产业配套的高端模具及施工装备制
造业务，是否达到本预期目的，存在不确定性，请投资者注意相关风险。



二、关于土地使用权及评估方法

1、根据评估方法适应性分析以及资产评估准则的规定，结合委估资产的具体情况，本
次评估采用资产基础法对委估资产的价值进行评估。对于委估土地，参照嘉定工业区、
青浦工业园区等三处开发程度类似的地块进行评估，在综合考虑不同评估方法和初步
价值结论的合理性及所使用数据的质量和数量的基础上，形成合理评估结论。

2、根据上海申威资产评估有限公司出具的以2021年3月31日为评估基准日并经国资主
管部门备案的《上海城建（集团）公司拟股权转让涉及的上海城建隧道装备科技发展
有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字〔2021〕第1340号，简称“《评
估报告》”），隧道装备公司100%股权的评估价值为人民币18,328,947.25元。评估增
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值18,328,947.25元，增值率380.97%，增值原因系隧道装备公司持有的土地使用权【沪
（2021）嘉字不动产权第013575号】增值，该地块位于嘉定区安亭镇0808号地块，为
工业用地，使用期限50年，剩余使用年限38.84年。



三、本次交易的合理性

    隧道装备公司是以“专领域、深开发、广覆盖”为发展定位，围绕工程项目产业
链上下游纵向一体化进行深度拓展。隧道股份收购隧道装备公司，主要是结合隧道装
备公司现有的土地使用权等资产实际情况，及隧道股份发展战略需要，拟进一步拓展
与装配式产业配套的高端模具及施工装备制造业务，并与公司现有机械制造板块实现
互补合作，从而提升产品核心竞争力，发挥联合后全产业链和独有技术优势，满足内
部需求，扩大市场份额。


四、董事会意见

    董事会认为，本次交易评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的
具有相关性，评估定价公允。

    特此公告。




                                                   上海隧道工程股份有限公司

                                                                     董事会

                                                              2021年9月30日




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