天津劝业场（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要
天津劝业场（集团）股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 津劝业 股票代码 600821
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵虹 刘蕊
电话 022－27304989 022－27304989
传真 022－27304989 022－27304989
电子信箱 tjqy600821@yahoo.com.cn tjqy600821@yahoo.com.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 1,729,243,720.01 1,590,287,109.07 8.74 1,490,952,662.69
归属于上市公司股东的净
573,719,799.04 564,028,946.07 1.72 556,279,308.91
资产
经营活动产生的现金流量
51,214,458.39 71,119,258.14 -27.99 23,125,385.46
净额
营业收入 752,156,684.04 888,584,488.49 -15.35 594,721,295.05
归属于上市公司股东的净
9,649,812.97 7,809,350.36 23.57 6,718,411.53
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 -7,456,730.45 12,855,944.76 -158.00 -35,615,573.44
润
加权平均净资产收益率 增加 0.31 个百分
1.70 1.39 1.21
（%） 点
基本每股收益（元／股） 0.02 0.02 不适用 0.02
稀释每股收益（元／股） 0.02 0.02 不适用 0.02
1
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 58,689 54,867
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
天津劝业华联集团
国有法人 15.10 62,860,456 0 质押 30,000,000
有限公司
天津中商联控股有 境内非国
12.45 51,842,388 0 质押 51,000,000
限公司 有法人
海通证券股份有限
公司客户信用交易 其他 2.99 12,464,326 0 无
担保证券账户
天津发展资产管理
其他 2.02 8,428,148 0 无
有限公司
天津市国有资产经
国有法人 1.66 6,920,000 0 无
营有限责任公司
桐乡永华商业经营
其他 1.25 5,199,997 0 无
管理有限公司
东吴证券股份有限
公司客户信用交易 其他 0.38 1,563,304 0 无
担保证券账户
天津一商集团有限
其他 0.34 1,434,658 0 无
公司
丁雪 其他 0.33 1,368,530 0 无
宋飞 其他 0.32 1,312,045 0 无
公司前十名股东中"天津劝业华联集团有限公司"与"天津市国有资
上述股东关联关系或一致行动 产经营有限公司"于 2011 年 1 月 18 日签署《一致行动人协议》，属
的说明 于一致行动人。
其余股东之间未知是否有关联关系。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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三、 管理层讨论与分析
报告期内，面对市场竞争加剧的经营压力，公司在"十二五"工作方针和发展战略规划的指导
下，围绕提升六种能力，积极推动六项重点工作，以调整经营结构为突破口，以夯实基础工
作为着力点，制定切实有效的应对措施，实现了经营管理理念和水平的提升，推动公司经营
实现了新发展。
根据华寅五洲会计师事务审计报告，报告期内，公司实现营业收入 7.52 亿元，比 2011 年 8.89
亿元减少 15.41%；利润总额 1905.63 万元，比 2011 年 681.44 万元增长 179.65%；净利润 885
万元，比 2011 年 781 万元，增长 13.32%。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 752,156,684.04 888,584,488.49 -15.35
营业成本 623,552,841.79 779,985,651.48 -20.06
销售费用 63,096,579.33 24,423,665.90 158.34
管理费用 144,378,355.42 149,041,167.84 -3.13
财务费用 50,514,885.25 35,475,034.93 42.40
经营活动产生的现金流量净额 51,214,458.39 71,119,258.14 -27.99
投资活动产生的现金流量净额 -62,766,958.82 -87,143,926.88 27.97
筹资活动产生的现金流量净额 -45,796,561.83 -26,773,554.59 -71.22
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2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
公司 2012 年度实现营业收入 7.52 亿元，同比减少 15.35%，主营业务收入为 7.41 亿元，业
态主要为百货零售业。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司 2012 年度实现营业收入 7.52 亿元，同比减少 15.35%，主营业务收入主要构成为：商
品销售收入本年度实现 7.41 亿元，公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零
售业。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
主营业务成
商品销售 623,051,713.07 68.28 778,688,485.33 75.88 -19.99
本
主营业务成本：营业成本减少原因：商品销售收入减少导致对应的成本减少
(2)主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计为 166,612,391.32 元，占采购总额比重 20.28%
4、费用
销售费用本期发生数为 63,096,579.33 元，上期发生数为 24,423,665.90 元，变动率为 158.34%，
主要是四季度加大促销力度导致促销费增加所致。
财务费用本期发生数为 50,514,885.25 元，上期发生数为 35,475,034.93 元，变动率为 42.40%%，
主要是借款的本金及占用期限较上年有所增加所致。
5、现金流
变动原因说明：
1）经营活动产生的现金流量净额减少主要是支付给职工以及为职工支付的现金增加，票据保证金增加所
致。
2）投资活动产生的现金流量净额增加主要购置固定资产,支付的现金减少。
3）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本年借款取得的现金减少,借款的本金及占用期限较上年有所
增加致使偿付利息增加
6、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
分析:
4
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1）营业收入减少原因：商品销售收入的减少.
2）营业成本减少原因：商品销售收入减少导致对应的成本减少
3）销售费用增长原因：由于加大促销力度,致使促销费增加
4）管理费用减少原因：由于业改费减少所致
5）财务费用增长原因：借款的本金及占用期限较上年有所增加
6）资产减值损失减少原因：坏账损失同比减少所致
7）公允价值变动损益增长原因： 交易性金融资产公允价值变动及处置金融资产公允价值变动转出
增加所致。
8）投资收益增长原因：股权投资处置收益。
9）营业外收入减少原因：上期文化用品发生拆迁政府补助，本期未发生。
10）营业外支出减少原因：上期支付供应商赔偿费及发生 固定资产清理损失
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 5.98
商品销售 741,425,763.57 623,051,713.07 15.97 -14.29 -19.99
个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
天津市 741,425,763.57 -14.29
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
交易性金融
92,887,210.81 5.37 65,336,139.81 4.11 -34.36
资产
应收账款 1,952,772.33 0.11 3,352,543.94 0.21 236.69
预付款项 37,378,756.49 2.16 11,101,769.62 0.70 -80.33
其他应收款 16,122,860.75 0.93 81,976,680.70 5.15 -42.65
存货 21,541,728.64 1.25 33,132,643.01 2.08 -34.98
可供出售金
201,096.00 0.01 146,376 0.01 37.38
融资产
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长期股权投
476,378,918.30 27.55 325,953,085.16 20.50 46.15
资
在建工程 45,445.00 0.00 17,087,945.54 1.07 -99.73
递延所得税
0.00 10,201,569.55 0.64 -100.00
资产
短期借款 558,800,000.00 32.31 289,800,000.00 18.22 92.82
应付票据 149,942,000.00 8.67 50,000,000.00 3.14 199.88
预收款项 7,491,810.40 0.43 3,695,879.95 0.23 102.71
应付职工薪
22,483,357.15 1.30 11,254,195.19 0.71 99.78
酬
一年内到期
的非流动负 9,990,000.00 0.58 15,000,000.00 0.94 -33.40
债
长期借款 40,000,000.00 2.31 300,000,000.00 18.86 -86.67
递延所得税
47,024.00 0.00 33,344.00 0.00 41.03
负债
交易性金融资产：本期交易性金融资产持有量增加所致
应收账款：本期计提坏账准备的增加致使应收款项净额减少
预付款项：预付供应商货款减少
其他应收款：工程完工结算致使其他应收款减少
存货：计提存货跌价准备导致存货减少
可供出售金融资产：市价上升导致期末数增加
长期股权投资：参股公司天津市华运商贸物业有限公司权益入账增加所致
在建工程：本期完工转固致使减少
递延所得税资产：按照谨慎性原则转回
短期借款：当期借入流动资金
应付票据：公司采购商品开出银行承兑汇票
预收款项：本期文化用品预收房租所致
应付职工薪酬：应付职工薪酬增长
一年内到期的非流动负债：长期借款中有 999 万元于 2013 年内到期
长期借款：长期借款到期归还
递延所得税负债：可供出售金融资产公允价值变动导致的递延所得税负债增加
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)持有其他上市公司股权情况
单位：元
证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面价值 会计核算科目
000537 广宇发展 13,000 95,550 可供出售的金融资产
(2)持有非上市金融企业股权情况
所持对 最初投 占该公 期末账 报告期 报告期 会计核 股份来
持有数量
象名称 资金额 司股权 面价值 损益 所有者 算科目 源
6
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（元） 比例（%） （元） （元） 权益变
（股） 动（元）
0
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
委托理财金额
0
0
(2)委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:元 币种:人民币
委托贷款金额
0
3、主要子公司、参股公司分析
总资产
子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 净资产 净利润
天津劝业场
商 业 零 售 批服装百货等批发兼
股份有限公 2,047,000.00 4,267,941.78 314,896.98 0.00
发 零售
司分店*3
天津开发区
商业零售批
华贸实业公 百货批发兼零售 502,181.93 154,500.33 -3,170,064.69 0
发
司
天津劝业场
股份有限公 五金交电化工；百
商业零售批
司家用电器 货、家具、货物运输、400,000.00 1,002,189.67 -869069.13 0
发
商场批发中 家电维修、空调安装
心
天津市劝业
商 业 零 售 批 五金、家电批发兼零
电器销售有 800,000.00 1,017,711.57 -407762.05 0
发 售
限公司
天津劝业场
商 业 零 售 批会议服务、信息咨
股份有限公 300,000.00 1,107,982.21 -130216.01 0
发 询、商务代理
司商务公司
天津开发区
华 贸 达 商 务 商 业 零 售 批 日用百货、鞋帽、服 1276.10
1,000,000.00 -188500.21 0
信 息 咨 询 服发 装批发兼零售
务公司
7
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针纺织品、服装、日
天津劝业场
商 业 零 售 批 用杂品、百货、鞋帽、
集团南开百 30,000,000.00 -16,606,131.54 -23,943,689.05
发 化妆品等销售；日用 96,928,148.32
货有限公司
品维修等
天 津 文 化 用商 业 零 售 批 170739151.63
文化用品 6,500,000.00 -71769038.01 -5927452.13
品公司 发
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
零售行业从 2011 年开始就一直面临着高成本、高竞争、资源垄断、低回报、难扩张等难题。
并且零售企业的回报率越来越低，成本却越来越高，因此很难扩张。除了以上困难与压力，
未来的五到十年，零售业将迎来门店、物业租赁大批到期，续租成本上涨，租金甚至将达到
30%-50%的增长速度。零售行业将迎来竞争最为激烈的十年，行业的未来充满了变数。
展望 2013 年，国际环境充满复杂性和不确定性，国内经济运行处在寻求新平衡的过程中，
以及在"传统"与"数字"双模式发展的推动下，消费者在选择"传统零售"还是"数字电商"方面
产生了迷惑。零售业发展的分化与融合，形成了行业竞争新格局。同行竞争上升到多维竞争，
零售业之间的竞争不再是同行之间的唯一竞争，而今已经发展到多行业争霸、多维发展的局
面。零售企业涉及商业地产，地产企业也加大了对百货等领域的投资力度，形成了新时代的
多维竞争。
(二)公司发展战略
2013 年公司将统一思想、明确目标、统筹大局、协调行动、直面竞争、破解困局，努力实
现理念、制度、管理和经营的创新，确保完成公司全年工作目标，向"把劝业场做成天津市
的品牌和标志"目标努力前进。
(三)经营计划
2013 年公司将以科学发展观为指导，牢牢把握国内扩大内需机遇，在"十二五"时期工作方
针和"十二五"战略规划的指导和推动下，认真落实 2013 年经济工作要点，努力在精干主业、
创新管理、盘活资产、提质增效上实现新的突破。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
天津劝业场股份有限公司维修部、天津劝达广告发展公司已完成清算并注销；天津劝业场（集
团）超市连锁有限公司、天津劝业场超市本期已取得清算报告，正在办理税务、工商注销。
董事长：回金普
天津劝业场（集团）股份有限公司
2013 年 3 月 27 日
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