证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2021-051
天津劝业场（集团）股份有限公司
关于使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：国开新能源科技有限公司（以下简称“国开新
能源”）、宁夏卫钢新能源有限公司（以下简称“卫钢新能源”）、
抚州市东乡区北楼新能源科技有限公司（以下简称“东乡新能源”）
增资金额：天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）将以非公开发行股票的募集资金向全资下属公司国开新能
源进行增资并提供借款，其中增资金额不超过 5.9 亿元，借款金
额不超过 7.3 亿元，增资及提供借款合计金额不超过本次募集资
金净额。国开新能源收到上述募集资金后，其中以不超过 4 亿元
用于补充流动资金，剩余资金向本次募投项目实施主体暨卫钢新
能源及东乡新能源进行增资或提供借款以实施募投项目。
本次交易在总经理审批权限范围内，已经公司 2021 年第 8 次
总经理办公会审议通过，无需提交董事会和股东大会审议。本次
交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津劝业场（集团）
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1360
号）核准，公司于 2021 年 5 月 26 日启动发行，本次非公开发行
股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 4.24 元/股，募集
资金总额为人民币 1,334,999,997.60 元，扣除各项发行费用人
民 币 25,289,857.96 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,309,710,139.64 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6
月 8 日出具了大信验字[2021]第 3-00025 号《验资报告》。公司
已对上述募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露
的本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净
额拟用于以下用途：
金额单位：人民币万元
拟使用募集资金
序号 募投项目名称 投资总额
金额
宁夏卫钢新能源有限公司沙坡头区 200MW 光
1 77,279.18 73,865.13
伏复合项目
2 东乡区詹圩镇 50MWp 渔光互补光伏电站项目 20,674.88 19,600.00
3 补充流动资金 40,034.87 40,034.87
合 计 137,988.93 133,500.00
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需
求，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具
体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部
分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据
项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，
再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
其中“宁夏卫钢新能源有限公司沙坡头区 200MW 光伏复合项
目”实施主体为卫钢新能源，“东乡区詹圩镇 50MWp 渔光互补光
伏电站项目”实施主体为东乡新能源。卫钢新能源和东乡新能源
均由公司全资子公司国开新能源科技有限公司（以下简称“国开
新能源”）100%持有。
三、本次增资或提供借款的基本情况
（一）本次增资或提供借款情况概述
为保障上述募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，
公司将以非公开发行股票的募集资金向全资下属公司国开新能
源进行增资并提供借款，其中增资金额不超过 5.9 亿元，借款金
额不超过 7.3 亿元，增资及提供借款合计金额不超过本次募集资
金净额。国开新能源收到上述募集资金后，其中以不超过 4 亿元
用于补充流动资金，剩余资金向本次募投项目实施主体暨卫钢新
能源及东乡新能源进行增资或提供借款以实施募投项目。
公司将根据募投项目建设安排及资金需求在上述增资及借
款总额范围内一次或分次向实施主体增资或提供借款。增资及借
款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限为自实际借
款之日起 24 个月，借款利率后续另行确定，根据项目实施情况
可提前还款或到期续借。
本次增资事宜，已经公司 2021 年第 8 次总经理办公会审议
通过，无需提交董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
（二）增资或借款对象基本情况
1、国开新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91110302321692319Q
企业性质：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2014 年 12 月 17 日
注册资本：182,481.106613 万人民币
法定代表人：尤明杨
注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 36
号楼 4001 单元（集中办公区）
经营范围：清洁能源及节能技术开发、节能技术应用、批发
光伏设备及配件（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按
照国家相关规定办理）；商务信息咨询；销售机械设备、电子产
品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营情况：国开新能源主营业务为光伏电站和风电场的开发、
投资、建设及运营，经营状况稳健。
股权结构：国开新能源为公司全资子公司，公司持有其 100%
股权。本次交易完成后，国开新能源仍为公司全资子公司。
主要财务指标：国开新能源合并报表范围最近一年一期的主
要财务指标如下：
单位：元人民币
项目 2020年12月31日 2021年3月31日
总资产 1,430,934,7594.75 14,512,928,133.92
净资产 3,263,932,193.51 3,330,986,312.54
项目 2020年 2021年1-3月
营业收入 1,350,102,652.14 365,946,646.95
营业利润 338,663,878.85 80,776,892.42
净利润 323,003,343.14 72,226,619.61
注：上述 2020 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计；2021 年一季度财务数据未经审计。
2、宁夏卫钢新能源有限公司
统一社会信用代码：91640500MA76HWML7K
企业性质：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资）
成立时间：2020 年 5 月 15 日
注册资本：100 万人民币
法定代表人：靳大为
注册地址：中卫市沙坡头区宁钢大道东侧宁钢集团办公楼
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经营范围：新能源技术推广服务、技术咨询；节能技术推广
服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备安装及租赁；太阳能发
电；光伏电站的开发、建设和运营；风力发电；光伏电站设备维
护；农业技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
经营情况：卫钢新能源主营业务为新能源电站的开发、投资、
建设及运营，经营状况稳健。
股权结构：公司全资子公司国开新能源持有其 100%股权。本
次交易完成后，卫钢新能源仍为公司全资子公司。
主要财务指标：合并报表范围最近一期的主要财务指标如下：
单位：元人民币
项目 2020年12月31日 2021年3月31日
总资产 483,144,442.26 619,805,327.31
净资产 107,808,000.00 108,486,671.64
项目 2020年 2021年1-3月
营业收入 0 4,623,418.25
营业利润 0 678,671.64
净利润 0 678,671.64
注：上述财务数据未经审计。
3、抚州市东乡区北楼新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91361029MA38WJD5XU
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2019 年 9 月 29 日
注册资本：3,000 万人民币
法定代表人：吴进
注册地址：江西省抚州市东乡区詹圩镇梅家村流坊坑组
经营范围：新能源电站的开发、运营及电力供应；节能技术
开发、节能技术应用；合同能源管理。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：东乡新能源主营业务为新能源电站的开发、投资、
建设及运营，经营状况稳健。
股权结构：公司全资子公司国开新能源持有其 100%股权。本
次交易完成后，东乡新能源仍为公司全资子公司。
主要财务指标：合并报表范围最近一年一期的主要财务指标
如下：
单位：元人民币
项目 2020年12月31日 2021年3月31日
总资产 323,360,716.75 340,008,223.08
净资产 25,468,666.80 24,925,074.65
项目 2020年 2021年1-3月
营业收入 487,753.62 2,965,554.56
营业利润 468,666.80 -345,438.45
净利润 468,666.80 -345,438.45
注：上述 2020 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计；2021 年一季度财务数据未经审计。
四、本次增资或提供借款对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资下属公司国开新能源、卫钢新
能源和东乡新能源增资或提供借款，是基于公司非公开发行股票
募投项目的建设需求而执行的必要措施，有利于推进募投项目的
顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在改变募集资金用途的
情形。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，
符合公司及全体股东的利益。国开新能源、卫钢新能源和东乡新
能源是公司全资下属公司，公司对其具有控制权，本次借款财务
风险可控。
五、本次增资或提供借款后的募集资金管理
本次增资或提供借款的募集资金将存放于募集资金专户管
理，后续公司将分别就增资或借款对象与保荐机构、相关商业银
行签订《募集资金专户存储监管协议》对募集资金进行监管。公
司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的要求
规范使用募集资金。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 12 日
