国开证券股份有限公司
关于金开新能源股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”或“保荐机构”）作为金开新
能源股份有限公司（简称“上市公司”、“公司”、“金开新能”、“发行人”）2022 年
度非公开发行 A 股股票项目的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关规定，对上市公司 2022 年度存放和使用募集资金情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日起开始
向特定投资者发行人民币普通股 460,906,950 股，每股面值人民币 1.00 元，发行
价格 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐承销费用
（含税）后的金额 2,674,131,517.90 元于 2022 年 10 月 26 日存入发行人在国家开
发银行天津市分行的 12000100000000000111 银行账户中。上述募集资金经毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）核对审验，出具了毕马威华振验字第 2201575
号验资报告。
2、募集资金使用金额及当前余额
2022年度非公开发行A股股票募集资金总额为人民币2,696,305,657.50元，扣除
保荐承销费用后的金额2,674,131,517.90元，自签订募集资金三方监管协议后，各
项目支出及截至2022年12月31日募集资金账户余额如下表：
单位（元）
项目名称 项目支出
贵港市港南桥圩镇 200MWp 农光储互补平价上网光伏发电复合项目 29,135,022.82
君能新能源公安县狮子口镇 100MWp 渔光互补光伏发电项目 41,634,473.85
湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场（西片）100MW
27,830,888.66
渔光互补光伏电站项目
项目名称 项目支出
湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇 70MW 渔光互补光伏发电项
14,960,349.50
目
补充流动资金 1,328,272,818.24
合计 1,441,833,553.07
募集资金账户余额（截至 2022 年 12 月 31 日） 1,232,297,964.83
二、募集资金管理情况
根据募集资金管理的相关要求，2022 年 11 月 23 日公司及实施募投项目的子
公司金开新能科技有限公司、公安县君能新能源有限公司、湖北昌昊新能源科技
有限公司、贵港南晶太阳能发电有限公司、湖北开奥光伏发电有限公司分别与国
家开发银行天津市分行、广发银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股
份有限公司北京西直门支行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、国家开发银
行宁夏回族自治区分行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部及保荐机构中信
建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监
管协议》，分别指定以下账户为募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以
及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日，相关募集资金的存放情况如下：
单位（元）
开户名称 开户行名称 银行账号 募集资金余额
金开新能源股份
国家开发银行天津市分行 12000100000000000111 5,312,436.09
有限公司
金开新能科技有 广发银行股份有限公司北京
9550880216222900582 101,758,473.74
限公司 来广营支行
公安县君能新能 上海浦东发展银行股份有限
91140078801500002471 296,559,580.37
源有限公司 公司北京西直门支行
湖北昌昊新能源 国家开发银行新疆维吾尔自
65100100000000000065 272,374,885.09
科技有限公司 治区分行
贵港南晶太阳能 国家开发银行宁夏回族自治
64100100000000000039 271,070,754.54
发电有限公司 区分行
湖北开奥光伏发 宁波银行股份有限公司北京
77010122001629087 285,221,835.00
电有限公司 分行营业部
开户名称 开户行名称 银行账号 募集资金余额
合计 / / 1,232,297,964.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本核查意见附件。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年度，公司存在自筹资金预先投入募投项目情况，但尚未使用募集资金
置换。
公司于2023年2月7日召开了第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第
二十八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意使用募集资金85,768.96万元置换预先投入的自筹资金，独立
董事发表了同意的独立意见，保荐机构及北京兴华会计师事务所分别发表了专项
核查意见。具体内容详见公司于2023年2月7日披露的《第十届董事会第三十五次
会议决议公告》（公告编号：2023-006）及《第十届监事会第二十八次会议决议公
告》（公告编号：2023-007）。截至 2022年12月7日，公司以自筹资金预先投入募
集资金项目的实际投资金额为85,768.96万元，具体投资情况如下：
单位（万元）
自筹资金预先投
序号 募投项目名称 实施主体
入金额
贵港市港南桥圩镇 200MWp 农光储互补平价 贵港南晶太阳能发
1 16,286.06
上网光伏发电复合项目 电有限公司
君能新能源公安县狮子口镇 100MWp 渔光互 公安县君能新能源
2 27,167.71
补光伏发电项目 有限公司
湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口
湖北昌昊新能源科
3 镇马嘶湖渔场（西片）100MW 渔光互补光伏 23,145.67
技有限公司
电站项目
湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇 湖北开奥光伏发电
4 19,014.52
70MW 渔光互补光伏发电项目 有限公司
非公开发行股票项目专项法律服务费及审计 金开新能源股份有
5 155.00
费 限公司
合 计 85,768.96
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年11月14日召开了第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会
第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用2022年度非公开发行A股股票部分闲置募集资金不超过10
亿元用于暂时补充流动资金。公司基于募投项目实施计划及相关款项支付方式、
进度情况，结合现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率、降低运营
成本，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着股东利益最大化的原则，
拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10亿元，使用期
限不超过自董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2022年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）募集资金使用的其他情况
公司于2022年11月14日召开了第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会
第二十五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入
金额的议案》，同意公司根据2022年度非公开发行A股股票实际募集资金情况，对
募集资金使用安排进行调整，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意
见。该事项已于2022年12月1日经上市公司2022年第五次临时股东大会审议通过。
由于本次非公开发行实际募集资金净额为267,240.72万元，相比原计划有所减
少，因此公司根据实际募集资金净额调整部分募投项目的拟投入募集资金金额，
并拟以自筹资金建设原募投项目“峄城区20MW综合立体开发光伏发电项目”。调
整后的募集资金使用计划如下：
单位（万元）
原计划拟使用募集 调整后拟使用募
序号 募投项目名称
资金 集资金
1 贵港市港南桥圩镇 200MWp 农光储互补平价 79,242.75 70,000.00
原计划拟使用募集 调整后拟使用募
序号 募投项目名称
资金 集资金
上网光伏发电复合项目
君能新能源公安县狮子口镇 100MWp 渔光互
2 43,864.00 43,800.00
补光伏发电项目
湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口
3 镇马嘶湖渔场（西片）100MW 渔光互补光伏 65,989.74 45,000.00
电站项目
湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇
4 30,708.50 30,000.00
70MW 渔光互补光伏发电项目
5 峄城区 20MW 综合立体开发光伏发电项目 8,487.11 -
6 补充流动资金 97,839.00 78,440.72
合 计 326,131.10 267,240.72
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真
实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《对金开新能源股份有限公司
募集资金2022年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，认为董事会编制
的《金开新能源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号-规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实
反映了公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，国开证券认为：上市公司2022年度非公开发行A股股票募集资金存放
和使用情况不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定的情况，上市公司对募集资金进行
专户存储及专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。国开证券对上市公司2022年度
非公开发行A股股票募集资金存放和使用情况无异议。
附件 1：2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况表
（本页无正文，为《国开证券股份有限公司关于金开新能源股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
周 涛 马 磊
国开证券股份有限公司
年 月 日
附件 1：
募集资金使用情况表（2022 年度非公开发行 A 股股票）
截至 2022 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额 267,240.72[注 1] 本年度投入募集资金总额 144,183.36
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 144,183.36
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可
目，含部分 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 计投入金额 入金额与承诺投 入进度（%） 预定可使 实现的 到预计 行性是
变更（如 总额 金额(1) (2) 入金额的差额(3) (4)＝(2)/(1) 用状态日 效益 效益 否发生
有） ＝(2)-(1) 期 [注 3] 重大变
化
贵港市港南桥圩镇
200MWp 农光储互补平
不适用 70,000.00 70,000.00 70,000.00 2,913.50 2,913.50 (67,086.50) 4.16 不适用 不适用 不适用 否
价上网光伏发电复合项
目
君能新能源公安县狮子
口镇 100MWp 渔光互补 不适用 43,800.00 43,800.00 43,800.00 4,163.45 4,163.45 (39,636.55) 9.51 不适用 不适用 不适用 否
光伏发电项目
湖北昌昊新能源科技有
限公司监利市黄歇口镇
马嘶湖渔场（西片） 不适用 45,000.00 45,000.00 45,000.00 2,783.09 2,783.09 (42,216.91) 6.18 不适用 不适用 不适用 否
100MW 渔光互补光伏
电站项目
湖北开奥光伏发电有限 不适用 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1,496.03 1,496.03 (28,503.97) 4.99 不适用 不适用 不适用 否
公司石首市团山寺镇
70MW 渔光互补光伏发
电项目
补充流动资金 不适用 78,440.72 78,440.72 78,440.72 132,827.28 132,827.28 54,386.56[注 2] 169.33 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 267,240.72 267,240.72 267,240.72 144,183.36 144,183.36 (123,057.36) — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、（三）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 募集资金调整情况详见“三、（五）募集资金使用的其他情况”
注 1：非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,696,305,657.5 元，扣除保荐承销费用后的金额 2,674,131,517.9 元存入公司募集资金专户；该实际募集资金到账金额扣除律师费、审计费等其他发
行费用合计 1,724,282.59（含增值税进项税）后，实际可使用的募集资金净额为 2,672,407,235.31 元。
注 2：截至期末累计投入补充流动资金的部分超过计划投资总额约 5.4 亿元人民币，主要由于本年使用了约 5.5 亿元闲置募集资金进行了暂时补充流动资金，详细情况见本核查意见“三、（四）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”章节部分内容。
注 3：《金开新能源股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中仅披露相关募投项目的全运营周期的内部收益率，与 2022 年度内预计效益不具可比性，本年度实现效益是
否达到预期效益的口径为参考相关项目可行性研究报告中建设期当年净利润。截至 2022 年 12 月 31 日上述募投项目（除补充流动资金外）仍在建设期，因此尚未产生收益。
