上海世茂股份有限公司

 董事会审计委员会关于收购上海鑫蕾融资租赁有限公司 51%股权暨

            与关联方共同投资的关联交易的书面审核意见

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司
董事会审计委员会成员，我们对公司第八届董事会第五次会议审议的《关于收购
上海鑫蕾融资租赁有限公司 51%股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》进
行了审阅，对该关联交易发表以下书面审核意见：
    公司全资子公司上海元盼企业管理有限公司（以下简称“元盼企业”）拟受
让上海鑫蕾融资租赁有限公司（以下简称“鑫蕾融资租赁”）51%股权，其中受
让世茂集团控股有限公司持有的鑫蕾融资租赁 20%股权，受让上海世茂金融投资
控股集团有限公司持有的鑫蕾融资租赁 31%股权。鑫蕾融资租赁注册资本 3,000
万美元，交易的股权尚未实缴，且尚未开展经营业务，尚无财务数据。经交易各
方协商一致，确认鑫蕾融资租赁 51%股权交易价格为 0 元人民币（本次股权转让
完成后，由元盼企业承担缴付美元 1,530 万元注册资本的出资义务）。本次股权
交易，公司全资子公司与关联方形成共同投资的关联交易，相关关联交易金额为
元盼企业拟投资金额 1,530 万美元（折合人民币金额以实际缴付出资的日期当日
汇率为准，按 2018 年 10 月 25 日汇率测算，约为人民币 10,620.95 万元）。
    我们认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会同意本
次关联交易事项，建议公司董事赞成本次关联交易。
（本页为审计委员关于收购上海鑫蕾融资租赁有限公司 51%股权暨与关联方共
同投资的关联交易的书面审核意见签字页）


审计委员会委员：


许荣茂


许薇薇


吴泗宗


史慧珠




                                                上海世茂股份有限公司
                                                   2018 年 10 月 30 日