证券代码：600823           证券简称：世茂股份          公告编号：临2018-074
债券代码：136303           债券简称：16世茂G1
债券代码：136528           债券简称：16世茂G2
债券代码：143165           债券简称：17世茂G1
债券代码：143308           债券简称：17世茂G2
债券代码：143332           债券简称：17世茂G3



                     上海世茂股份有限公司
    关于成功发行 2018 年度第三期中期票据的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 9 日召开的 2016
年年度股东大会上审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》，拟发行
债务融资工具人民币 95 亿元。
    中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于 2017 年 9 月 25
日下发《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN548 号），交易商协会决定接
受公司中期票据注册金额为人民币 40 亿元，注册额度 2 年内有效，由中国民生
银行股份有限公司主承销。
    2018 年 2 月 7 日，公司成功发行了 2018 年度第一期中期票据人民币 8 亿元，
票面年利率 6.43%，期限 3 年。
    2018 年 3 月 8 日，公司成功发行了 2018 年度第二期中期票据人民币 7 亿元
票面年利率 6.33%，期限 3 年。
    以上情况具体内容请参见公司 2017 年 3 月 25 日、2017 年 5 月 10 日、2017
年 10 月 10 日、2018 年 2 月 9 日、2018 年 3 月 10 日披露于《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。


    2018 年 12 月 14 日，公司发行了 2018 年度第三期中期票据人民币 10 亿元，
资金已于 2018 年 12 月 17 日到账，具体发行结果如下：
    中期票据全称          上海世茂股份有限公司 2018 年度第三期中期票据


        代码            101800699             简称                18 沪世茂 MTN003


  发行总额（亿元）         10             票面年利率(%)                5.00


 发行价格（元/百元）       100             面值（元）                   100

                                                              每年付息，到期还本
      计息方式           附息固定           付息频率
                                                                    付息

      债项评级             AA+            债项评级机构               联合资信


      主体评级             AA+            主体评级机构               联合资信


       发行日           2018/12/14           起息日                 2018/12/17


   到期（兑付）日       2021/12/17            期限                     2+1 年




    公 司 2018 年度第 三期中期票据发行的相关文件已在上海清算所网站

(http://www.shclearing.com)上进行公告。



    特此公告。


                                               上海世茂股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2018 年 12 月 19 日