证券代码：600823        证券简称：世茂股份        公告编号：临2018-077
债券代码：136303        债券简称：16世茂G1
债券代码：136528        债券简称：16世茂G2
债券代码：143165        债券简称：17世茂G1
债券代码：143308        债券简称：17世茂G2
债券代码：143332        债券简称：17世茂G3



                     上海世茂股份有限公司
          关于向合格投资者公开发行公司债券申请
          获得中国证券监督管理委员会核准的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海世茂股份有限公司向合
格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]2143 号），该批文就公司
公开发行公司债券事项批复如下：
    一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元的公司债券。
    二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起 12 个月
内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。
    三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
    四、本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。
    五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，
应及时报告并按有关规定处理。
    公司董事会将严格按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大
会的授权办理本次公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。
上海世茂股份有限公司
       董事会
 2018 年 12 月 29 日