证券代码： 600823         证券简称： 世茂股份            公告编号：临2021-023
债券代码：155142          债券简称：19世茂G1
债券代码：155254          债券简称：19世茂G2
债券代码：155391          债券简称：19世茂G3
债券代码：163216          债券简称：20世茂G1
债券代码：163644          债券简称：20世茂G2
债券代码：175077          债券简称：20世茂G3
债券代码：175192          债券简称：20世茂G4




                    上海世茂股份有限公司
   关于成功发行 2021 年度第二期中期票据的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 23 日召开的第
2017 年年度股东大会上审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》，拟
发行债务融资根据人民币不超过 90 亿元。
    中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于 2019 年 9 月 10
日下发《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN502 号），交易商协会决定接受
公司中期票据注册，注册金额为人民币 44.5 亿元，注册额度自交易商协会发出
《接受注册通知书》之日起 2 年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承
销。
    2021 年 4 月 30 日，公司发行了 2021 年度第二期中期票据人民币 6.4 亿元，
资金已于 2021 年 5 月 6 日到账，具体发行结果如下：

  中期票据全称           上海世茂股份有限公司 2021 年度第二期中期票据


       代码            102100936             简称            21 沪世茂 MTN002


发行总额（亿元）          6.4            票面年利率(%)             5.5
发行价格（元/百元）     100            面值（元）               100

                                                         每年付息，到期还本
    计息方式          附息固定          付息频率               付息

    债项评级            AAA           债项评级机构           联合资信


    主体评级            AAA           主体评级机构           联合资信


     发行日           2021/4/30          起息日              2021/5/6


 到期（兑付）日       2023/5/6            期限                  2年



    公司 2021 年度第二期中期票据发行的相关文件已在上海清算所网站
（www.shclearing.com）上进行公告。




    特此公告。




                                                     上海世茂股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2021 年 5 月 8 日