证券代码：600823          证券简称：世茂股份         公告编号：临2023-012
债券代码：155391          债券简称：19世茂G3
债券代码：163216          债券简称：20世茂G1
债券代码：163644          债券简称：20世茂G2
债券代码：175077          债券简称：20世茂G3
债券代码：175192          债券简称：20世茂G4



                     上海世茂股份有限公司
关于“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项
                        计划”的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、进展情况

    上海世茂股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）下属子公司南京
世茂新里程置业有限公司（以下简称“项目公司”）通过中信信托有限责任公司
（简称“管理人”）于 2020 年 4 月 10 日依法设立了“中信信托-南京世茂希尔顿
酒店资产支持专项计划”（简称“专项计划”），专项计划共募集资金 7.1 亿元，
预计到期日为 2038 年 4 月 10 日，其中：优先级资产支持证券持有人（以下简称：
持有人）认购 7 亿元，次级资产支持证券持有人认购 0.1 亿元。

    在 2023 年首个开放退出登记期内，优先级资产支持证券持有人均已申请开
放退出并进行开放退出登记，份额合计为 7,000,000 份，金额合计为 7 亿元。随
后，公司积极与持有人沟通专项计划后续安排，以期达成各方均可接受的方案。

    根据管理人通知，原定于 2023 年 4 月 3 日召集持有人大会，审议将首次开
放退出行权日由 2023 年 4 月 10 日调整至 2026 年 4 月 10 日，并“增加对强制执
行公证的条款”等事项。但因参会人数未达到《专项计划说明书》中约定的人数，
无法形成决议。

    因过去几年酒店运营收入未达预期，项目公司未能于 2023 年 4 月 10 日偿付
本资产支持证券的退出款，但已将到期利息支付至相关指定账户备付。

    公司及管理人正在积极协调各相关方制定方案，近期将再次召集持有人大会，
就专项计划后续安排进行讨论并表决。



    二、影响分析和应对措施
    近年，公司销售大幅下滑，融资依旧艰难，偿债压力较大。今年以来，项目
公司经营环境有所改善，商旅市场也有复苏迹象，但酒店经营仍需一段时间稳定
客源，以修复现金流。该专项计划底层资产经营情况正常，预计本次事件不会对
公司造成重大不利影响，不会对本公司的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。
    公司将与持有人进一步磋商，达成各方可接受的方案，做好后续安排的制定
与落实，保障和维护投资者合法权益。
    公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                                 上海世茂股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 4 月 15 日