证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临 2013-009
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放符合公司规定
募集资金使用符合承诺进度
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募
集资金使用管理办法》的相关规定，现将公司募集资金 2012 年的
使用与管理情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1719 号《关于核准
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，
2012 年 3 月，公司向特定投资者非公开发行 6 亿股 A 股股票，每股
面值 1.00 元,每股发行价为人民币 7.76 元，共募集资金总额
465,600.00 万元,扣除发行费用 9,397.18 万元，实际募集资金净额
456,202.82 万元，该项募集资金已于 3 月 14 日全部到位。3 月 13
日，信永中和会计师事务所有限责任公司以 XYZH/2011A1049-1 号
《申购资金到位验资报告》验证，在规定时间内 10 家参与内蒙华
电本次非公开发行的发行对象均缴纳了认购款项；3 月 14 日，信永
中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2011A1049-2 号《验
资报告》，验证上述资金全部计入公司账内，募集资金专户存款余
额与募集资金实际余额一致。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步规范上市
公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》的有关规定，本公司和保荐机构招商证券股份有限公司
（以下简称“招商证券”）与中国民生银行北京北太平庄支行于 2012
年 3 月 15 日签订了《募集资金三方监管协议》。协议签订后，公司
严格按照协议规定，履行应尽责任，及时与开户银行电话沟通。及
时向招商证券提供对账单、支付单据等备查资料。公司严格审慎使
用每一笔资金。公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规
定规范使用募集资金，不存在违反《募集资金使用管理办法》和《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。公司签订
的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况列示如
下： 单位：人民币元
银行存储专
公司名称 类别 账号 年末余额 备注
户名称
2011 年 非 中国民生银
内 蒙 古 蒙 电华能 热 电 股
公开发行股 行北京北太 0116014140001050 0.00
份有限公司
票募集资金 平庄支行
合 计 0.00
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用资金情况
公司严格按照《募集资金管理办法》规范使用募集资金。2012
年募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金结余情况
截至 2012 年 12 月 16 日止，尚未使用完毕的募集资金金额为
2,936,942.77 元（含利息收入 861,862.77 元）。
本年末，公司将募集资金尚未使用完毕的部分对先期投入到上
都电厂三期扩建项目 25,942.43 万元中的 293.69 万元进行臵换。
截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。
四、募集资金投资项目的变更情况
截至 2012 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金项目的情况。
五、2012 年非公开发行股票募投项目情况
（一）募投项目情况
按照公司非公开发行股票实施方案“若本次非公开发行募集资
金不能满足相应项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部
分。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投
入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。为满足项目开展的
需要，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据相应项目进
度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以臵
换。”本次募集资金全部用于收购中国华能集团持有的北方魏家峁
煤电有限责任公司 70%的股权、北方联合电力有限责任公司持有北
方魏家峁煤电有限责任公司 18%的股权及收购聚达发电有限责任公
司 100%的股权，不足部分均以自有资金补足。上述两项收购股权工
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作已于 2012 年 3 月底完成，相关资产交割手续也已于 2012 年 3 月
底完成。上都三期扩建工程资本金在募集资金到位前已全部以自有
资金投入，此工程已于 2011 年年底全部投产。
（二）对公司的影响
本次非公开发行完成后，随着募投项目的投入完成，为公司未
来煤电一体化及电力外送战略的实施、提高公司核心竞争力奠定了
重要基础。此外，在公司 2011 年非公开发行股票项目中，中国华
能集团、北方联合电力有限责任公司将北方魏家峁煤电有限责任公
司全部股权以及北方联合电力有限责任公司将聚达发电有限责任
公司全部股权注入本公司，从而进一步减少了公司与控股股东之间
的“同业竞争”与关联交易，部分解决了达拉特电厂的“一厂多制”
问题。
（三）募投项目的盈利预测情况
公司仅就募投项目中的鄂尔多斯电厂项目进行了 2012 年度的
盈利预测。预计该项目 2012 年度收益为 14,050.78 万元，本年实
现收益 19,972.15 万元。
六、募集资金实际使用情况与相关信息披露的比较
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金实际存放与使用与定期
报告和其他信息披露文件中披露的募集资金相关内容相符。
七、保荐人意见
经核查，保荐机构招商证券认为，内蒙华电严格执行《募集资
金管理制度》，有效执行《募集资金专户存储三方监管协议》，不存
在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资
金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形；截至 2012
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年 12 月 31 日，内蒙华电不存在变更募集资金用途、闲臵募集资金
补充流动资金等情形；募集资金具体存放与实际使用情况与已披露
情况一致，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。
综上所述，公司按照募集资金投资项目的承诺，审慎使用募集
资金，未发生变更募集资金用途的事项，募集资金使用情况良好，
符合公司章程及有关的法律、法规的要求，保障了广大投资者的利
益。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
董事会
二○一三年四月八日
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附件
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 456,202.82 本年投入募集资金总额 456,289.00
变更用途的募集资金总额 备注
已累计投入募集资金总额 456,289.00
变更用途的募集资金总额比例
项目可
已变更项 截至年末累计投
截至年末投入 项目达到预 行性是
目，含部分 募集资金承 调整后投资 截至年末承诺 截至年末累计 入金额与承诺投 本年实现 是否达到
承诺投资项目 本年投入金额 进度（%）(4) 定可使用状 否发生
变更（如 诺投资总额 总额 投入金额(1) 投入金额(2) 入金额的差额 的效益 预计效益
＝(2)/(1) 态日期 重大变
有） (3)＝(2)-(1)
化
鄂尔多斯电厂项目（收购北方联合电力有限责任
公司下属鄂尔多斯发电厂改制设立的内蒙古聚 120,700.00 120,700.00 120,700.00 120,700.00 120,700.00 100.00 2012 年 19,972.15 是 否 注1
达发电有限责任公司 100%股权）
魏家峁项目（收购中国华能集团公司持有北方魏
家峁煤电有限责任公司 70%股权以及北方联合
406,795.00 406,795.00 406,795.00 335,295.31 335,295.31 82.41 2013 年 15,558.08 否 注2
电力有限责任公司持有北方魏家峁煤电有限责
任公司 18%股权）
魏家峁项目（收购完成后，对北方魏家峁煤电有
限责任公司进行增资用于投资建设魏家峁 600 10,000.00 10,000.00 10,000.00 注3
万吨/年露天煤矿项目）
上都电厂三期扩建项目 50,000.00 50,000.00 50,000.00 293.69 293.69 2012 年 49,522.10 否 注4
合计 — 587,495.00 587,495.00 587,495.00 456,289.00 456,289.00 — — 85,052.33 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司对先期投入到上都电厂三期扩建工程 25,942.43 万元中的 293.69 万元进行置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
截至 2012 年 3 月 14 日止，本公司实际募集资金净额 456,202.82 万元，募集资金承诺投资总额 587,495.00 万元，其中：内蒙古聚达发电有限责任
公司收购项目承诺投资 120,700.00 万元；收购中国华能集团公司和北方联合电力有限责任公司持有北方魏家峁煤电有限责任公司股权 406,795.00 万元；
对北方魏家峁煤电有限责任公司增资 10,000.00 万元；对上都电厂三期扩建项目增资 50,000.00 万元。
注 1：内蒙古聚达发电有限责任公司收购项目实际需资金 121,200.00 万元，公司已于报告期以募集资金按照承诺投资金额投入 120,700.00 万元，
其余 500 万元公司也已于报告期以自有资金投入，该项目收购已经完成；
注 2：北方魏家峁煤电有限责任公司股权收购实际需资金 406,795.31 万元，承诺投资金额 406,795.00 万元，公司已于报告期以募集资金投入
335,295.31 万元，其余 71,500.00 万元公司也已于报告期以自有资金投入，该项目收购已经完成；
注 3：对北方魏家峁煤电有限责任公司增资，承诺投资金额 10,000.00 万元，报告期公司以自有资金投入 22,200.00 万元，该项投资已完成；
注 4：对上都电厂三期扩建项目增资，承诺投资金额 50,000.00 万元，2011 年及本报告期公司先行以自有资金投入 51,884.85 万元，其中 2011 年
投资 25,942.42 万元，本年投资 25,942.43 万元，该项投资已完成。截止 2012 年 12 月 16 日，公司将尚未使用完毕的募集资金 207.51 万元以及募集资
金存款利息 86.18 万元两项合计 293.69 万元，对先期投入到上都电厂三期扩建项目 25,942.43 万元中的 293.69 万元进行置换。
注 5：本次募集资金总额 465,600.00 万元，扣除发行费用 9,397.18 万元后实际募集资金净额为 456,202.82 万元。本年投入项目的募集资金总额为
456,289.00 万元，多出 86.18 万元为本次募集资金的存款利息。
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