内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 内蒙华电 股票代码 600863 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁敏 任建华 电话 0471-6222388 0471-6222388 传真 0471-6228410 0471-6228410 电子信箱 nmhd@nmhdwz.com nmhd@nmhdwz.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 36,496,314,735.29 35,604,793,101.45 2.50 归属于上市公司股东的净资产 10,550,215,251.87 10,860,581,948.65 -2.86 本报告期比上年同 本报告期 上年同期 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,584,621,081.15 2,052,719,280.48 -22.80 营业收入 5,716,171,128.35 5,408,649,335.64 5.69 归属于上市公司股东的净利润 818,894,205.95 762,260,901.53 7.43 归属于上市公司股东的扣除非经常 825,919,404.85 741,151,561.83 11.44 性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 7.26 7.29 减少 0.03 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.14 0.13 7.43 稀释每股收益(元/股) 0.14 0.13 7.43 注:2014 年 7 月 28 日,公司因资本公积金转增股本,公司总股本发生变化,根据相关 会计准则的规定,上表中有关每股收益的计算指标,均为根据转增后的股本计算(含上年同 期)。 由于报告期末至半年度报告披露日,公司股本因资本公积金转增股本的原因发生了变 1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 化,由 387,183 万股增加至 580,774.5 万股,根据相关会计准则的规定需按最新股本调整并 列报基本每股收益和稀释每股收益等指标。上述数据调整前对比如下表所示: 主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.21 0.20 7.43 稀释每股收益(元/股) 0.21 0.20 7.43 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.21 0.19 11.44 益(元/股) 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况 单位:股 报告期末股东总数 103,316 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 股东 持股比例 持有有限售条件 股东名称 持股数量 质押或冻结的股份数量 性质 (%) 的股份数量 国有 北方联合电力有限责任公司 56.62 2,192,395,468 2,112,427,061 未知 法人 中国南方电网有限责任公司 未知 3.10 120,000,000 未知 中船重工财务有限责任公司 未知 2.32 90,000,000 未知 哈尔滨电气股份有限公司 未知 1.94 75,000,000 未知 东方电气股份有限公司 未知 1.94 75,000,000 未知 国信证券股份有限公司客户 未知 0.81 31,553,962 未知 信用交易担保证券账户 青海润本投资有限责任公司 未知 0.52 20,066,940 未知 全国社保基金五零三组合 未知 0.52 20,000,000 未知 博时价值增长证券投资基金 未知 0.44 17,070,155 未知 光大证券股份有限公司客户 未知 0.42 16,231,431 未知 信用交易担保证券账户 上述股东关联关系或一致行动的说 明 注:基于对公司未来持续稳定发展的信心,北方公司于 2013 年 5 月 18 日通过公司发布 增持计划(于 2013 年 5 月开始增持公司股份),即“北方公司拟在未来 12 个月内(自 2013 年 5 月 16 日增持日算起),根据市场情况,以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增 持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行股份总数的 2%。”(详见公司临 2013-010 号公 告及临 2013-021 号公告中披露的公司控股股东北方公司后续增持计划内容。) 北方公司于 2014 年 3 月 14 日通知公司:鉴于自 2013 年 5 月 16 日起北方公司累计增持 公司股票已接近 2%,北方公司决定终止原增持计划,实施新的增持计划。北方公司基于对 公司未来持续稳定发展的信心,拟在未来 12 个月内(自公告之日算起),根据市场情况,以 2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行 股份总数的 5%(含已增持的股份)。具体详情见公司 2014 年 3 月 15 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》披露的公司临 2014-007 号公告。截止 6 月 30 日,北方公司共 增持公司股份 79,968,407 股(其中,报告期增持 29,991,704 股)。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 2014 年上半年,公司在全体股东大力支持下,在全体员工的共同努力下,积极应对电 力、煤炭、资金市场的变化,加强内部控制,狠抓重点环节,各项工作取得新的进展。 报告期,公司发电量完成 196.12 亿千瓦时,同比增加 17.20 亿千瓦时,增加 9.61%,其 中:公司蒙西电网各电厂发电量同比增加 9.22 亿千瓦时,增长 10.77%;向华北直送的上都 电厂发电量同比增加 8.17 亿千瓦时,增长 8.85%;蒙东电网风电发电量同比减少 0.19 亿千 瓦时,降低 19.92%。报告期,公司平均发电利用小时为 2,585 小时,同比增加 211 小时。公 司供热量完成 205 万吉焦,同比增加 64 万吉焦,增长 45.48%。公司完成煤炭销售 243.8 万 吨,同比增长 10.27 万吨。 报告期,公司实现营业收入 571,617.11 万元,同比增长 5.69%,其中:电力产品销售收 入实现 510,366.22 万元,同比增长 7.64%;供热产品销售收入实现 4,637.85 万元,同比增长 84.27%;煤炭销售收入实现 40,554.76 万元,同比减少 8,653 万元。 报告期,公司实现营业成本 428,715.78 万元,同比增加了 6.77%,其中主营业务成本实 现 413,185.99 万元,其他业务成本实现 15,529.79 万元。报告期,公司实现营业利润 141,009.81 万元,同比增长 8.78%。实现利润总额 139,725.00 万元,同比增长 6.05%;实现净利润 116,541.69 万元,同比增长 7.48%。实现归属于母公司股东的净利润 81,889.42 万元,同比增 长 7.43%。主要为以下原因共同影响所致: (1)、报告期,公司平均发电利用小时同比增加 211 小时,售电量比上年同期增加 16.74 亿千瓦时,使得营业收入、营业成本、营业利润同比增长; (2)、报告期公司修理费及人工成本均比去年同期增长,使得电力产品主营业务成本同 比增长。修理费及人工成本同比增长的原因为公司要求所属企业对修理费以及人工成本等按 照时间进度及时入账所致。上述修理费用及人工成本同去年全年水平的一半相比,实际并未 增长; 3 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 (3)报告期,公司投资收益 5.28 亿元,比上年增加 4152 万元,增长 8.54%; (4)、报告期,公司控股的蒙华海电公司开始供热(汽),售热量比上年同期大幅增加, 同时由于该部分供热(汽)为工业用热(汽),热(汽)价较高,使公司热力产品亏损下降, 毛利率上升; (5)、报告期公司采取各种措施,加强煤炭成本控制,使得煤炭产销量同比增长的同时, 煤炭成本同比降低,但由于受煤炭市场低迷影响,煤炭外销价格大幅下降,煤炭亏损有所增 加。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 5,716,171,128.35 5,408,649,335.64 5.69 营业成本 4,287,157,839.29 4,015,283,265.59 6.77 销售费用 0.00 0.00 管理费用 10,204,335.63 10,003,793.40 2.00 财务费用 471,319,906.79 517,776,004.91 -8.97 经营活动产生的现金流量净额 1,584,621,081.15 2,052,719,280.48 -22.80 投资活动产生的现金流量净额 -499,380,360.53 -381,504,531.75 30.90 筹资活动产生的现金流量净额 -572,246,206.58 -1,512,254,380.97 -62.16 研发支出 2,400,000.00 2,340,000.00 2.56 投资收益 527,797,712.94 486,275,686.11 8.54 报告期,公司经营活动现金流量净额同比减少 22.80%的主要原因为公司应收账款增加, 同时为保证脱硫环保效率及设备健康运行水平,加大了低硫煤及优质煤的采购力度,应付账 款减少共同影响所致。 2、 其它 经营计划进展说明 报告期,公司在面临国家经济结构转型、全社会用电量增幅同比增幅较小的情况下,抓 住煤炭市场价格持续走低的有利形势,一方面抢抓电量,另一方面抓住煤炭价格走低有利契 机,通过严格控制费用支出,加强燃料管理,加强煤质管理等措施,较好完成了 2014 年上 半年经营计划。2014 上半年,公司平均发电利用小时为 2,585 小时,同比增加 211 小时,完 成发电量 196.12 亿千瓦时,同比增加 17.20 亿千瓦时,增长 9.61%。 下半年,公司将继续加强内控管理,加大结构调整力度,抢发电量,力争实现全年目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 4 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%) 减少 6.84 个 煤炭 405,547,589.68 419,154,505.60 -3.36 -17.59 -11.75 百分点 减少 0.89 个 电力 5,103,662,237.32 3,655,705,456.07 28.37 7.64 8.99 百分点 增加 30.86 个 热力 46,378,521.33 56,999,977.07 -22.90 84.27 47.29 百分点 报告期,公司电力主营业务收入实现 510,366.22 万元,同比增加了 7.64%,主要是由于 报告期公司售电量完成 179.87 亿千瓦时,同比增加 16.74 亿千瓦时,增长 10.26%,平均上 网电价因电量结构以及去年下半年电价下调影响比上年同期下降共同影响所致。 报告期,公司电力产品营业成本实现 365,570.55 万元,同比增加 8.99%,主要是由于① 报告期公司发电量增长,耗用标煤量比上年同期增长 10.23%,使得电力产品主营业务成本 增加;②报告期公司修理费及人工成本均比去年同期增长,使得电力产品主营业务成本同比 增长。修理费及人工成本同比增长的原因为公司要求所属企业对修理费以及人工成本等按照 时间进度及时入账所致。上述修理费用及人工成本同去年全年水平的一半相比,实际并未增 长。 报告期,公司热力产品营业收入实现 4,637.85 万元,同比增加 84.27%,主要原因为报 告期公司控股的蒙华海电公司开始供热(汽),售热量及售热价格均比上年同期增加。 报告期,公司热力产品营业成本实现 5,700 万元,同比增加 47.29%,报告期公司售热 量增加,使得售热成本增长。 报告期,公司所属魏家峁煤电公司煤炭业务实现营业收入 40,554.76 万元,同比降低 17.59%,主要是以下原因共同影响所致: (1)报告期公司煤炭产销增加,销量同比增长 10.27 万吨; (2)报告期主受煤炭市场低迷影响,煤炭外销价格大幅下降。 报告期公司煤炭业务实现营业成本 41,915.45 万元,同比降低 11.75%,主要是公司加强 煤炭成本控制,使得煤炭成本在产销同比增长的情况下,成本同比减少 5,582 万元,降低 11.75%。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 5 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 内蒙古西部电网 2,275,379,666.98 10.39 内蒙古东部电网 35,223,846.16 -20.04 华北电网 2,839,437,245.51 6.68 煤炭 405,547,589.68 -17.59 (1) 报告期,公司向内蒙古西部电网送电比上年同期增加了 8.89 亿千瓦时,利用小时 数增加了 215 小时,使得内蒙古西部电网地区营业收入同比增长 10.39%; (2)、报告期公司直送华北电网电量比上年同期增加了 7.76 亿千瓦时,利用小时数增加 了 220 小时,使得华北电网地区营业收入同比增长 6.68%; (3)报告期魏家峁煤电公司受煤炭市场价格低迷影响,煤炭外销价格下降,魏家峁公司 煤炭收入实现 4.06 亿元。 (4)、报告期,公司向内蒙古东部电网送电比上年减少了 0.19 亿千瓦时,利用小时数减 少了 193 小时,营业收入同比降低 20.04%。 (三) 核心竞争力分析 随着 2012 年非公开发行的成功,公司成为煤电一体化的以电力外送以及大容量、高参 数、低能耗发电机组为主的综合性能源公司。电源结构以火力发电为主,电厂布局主要在煤 炭资源丰富、电力负荷较大的内蒙古自治区。600MW 以上的大型发电机组成为公司主力发 电机组。公司已经国家发改委核准的魏家峁电厂和和林电厂均为大容量、高参数、低能耗的 600MW 级以上发电机组。这些都是公司未来发展的核心竞争力所在。同时,2014 年全国能 源工作会议上提出规划建设蒙西至天津南、锡盟-山东、宁东-浙江、准东-华东等 12 条电力 外输通道,提高跨省区电力输送能力。其中涉及内蒙古的电力外送通道建设,将有效缓解内 蒙古电力外送问题,加快内蒙古重点煤电基地建设,为公司进一步发展提供了新的机遇。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 二○一四年八月二十七日 6