证券简称：内蒙华电         证券代码：600863        编号：临 2017-061

                  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

                公开发行可转换公司债券网上路演公告

              保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

                      联席主承销商：长城证券股份有限公司


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“发行人”或“内蒙华电”）
公开发行 187,522 万元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司
债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2316 号
文核准。

    本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日（2017 年 12 月 21 日，
T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所
交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。本次发行的可转
换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2017 年 12 月 20 日的《证券时
报》、《中国证券报》及《上海证券报》上，募集说明书全文及相关资料可在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查询。

    为便于投资者了解内蒙华电的有关情况和本次发行的相关安排，发行人、保
荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司和联席主承销商长城证券股份有
限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    一、网上路演时间：2017 年 12 月 21 日（周四）14:00－16:00

    二、网上路演网址：http://www.cs.com.cn

    三、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（联席主承销商）和联席
主承销商相关人员。
                   发行人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

           保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

                       联席主承销商：长城证券股份有限公司




特此公告

                                        2017 年 12 月 20 日