内蒙华电:公开发行可转换公司债券网上路演公告2017-12-20
证券简称:内蒙华电 证券代码:600863 编号:临 2017-061
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:长城证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“发行人”或“内蒙华电”)
公开发行 187,522 万元可转换公司债券(以下简称“本次公开发行的可转换公司
债券”或“本次发行”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2316 号
文核准。
本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日(2017 年 12 月 21 日,
T-1 日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所
交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。本次发行的可转
换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2017 年 12 月 20 日的《证券时
报》、《中国证券报》及《上海证券报》上,募集说明书全文及相关资料可在上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)查询。
为便于投资者了解内蒙华电的有关情况和本次发行的相关安排,发行人、保
荐机构(联席主承销商)招商证券股份有限公司和联席主承销商长城证券股份有
限公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间:2017 年 12 月 21 日(周四)14:00-16:00
二、网上路演网址:http://www.cs.com.cn
三、参加人员:发行人管理层主要成员、保荐机构(联席主承销商)和联席
主承销商相关人员。
发行人:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:长城证券股份有限公司
特此公告
2017 年 12 月 20 日