证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临 2017-067
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：长城证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（ 以下简称“发行人”）根据《证券发
行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）、《上海证券交易所上市公司可转
换公司债券发行实施细则（2017 年发布）》（以下简称“实施细则”）和《上
海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》等相关规定公开
发行可转换公司债券（以下简称“蒙电转债”或“可转债”）。
请投资者认真阅读本公告。本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资
者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限
公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其
资金账户在 2017 年 12 月 26 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据
中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放
弃认购的部分由联席主承销商包销。
2、根据本公告网下配售结果，网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款
金额的，须在 2017 年 12 月 26 日（T+2 日）15:00 之前（指资金到账时间）及
时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在 2017 年 12 月 26 日（T+2
日）15:00 之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购
保证金不予退还，其放弃认购的蒙电转债由联席主承销商包销，并由联席主承
销商将有关情况公告。
3、当原股东优先认购和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发
行数量的 70%时,或当原股东优先认购和网上网下投资者缴款认购的可转债数量
合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及联席主承销商将中止本次可转债发行，
并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足 187,522 万元的部分由联席主承销商包销。联席主
承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例不
超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为 56,256.60 万元。
4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行 187,522 万元可转换公司债券
申购已于 2017 年 12 月 22 日（T 日）结束。
根据 2017 年 12 月 20 日（T-2）公布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一
经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次蒙电转债发行申
购结果公告如下：
一、总体情况
蒙电转债本次发行 187,522 万元（187.522 万手），发行价格为 100 元/张，
共计 18,752,200 张，发行日期为 2017 年 12 月 22 日（T 日）。
二、发行结果
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构
投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会
公众投资者发行。本次发行的初步情况如下：
1、原 A 股股东优先配售结果
发行人现有总股本 5,807,745,000 股，均为无限售流通股。根据上交所提供
的网上优先配售数据，最终向原股东无限售条件股东优先配售的蒙电转债总计
69,760 手，即 69,760,000 元，占本次发行总量的 3.72%，配售比例为 100%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次最终确定的网上向社会公众投资者发行数量为 1,711,246 手，即
1,711,246,000 元，占本次发行总量的 91.26%，网上中签率为 0.26659535%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会投资者发行有效申购
户数为 681,069，有效申购数量为 641,888,923 手，即 641,888,923,000 元，配
号总数为 641,888,923 个，起讫号码为 100,000,000,000 - 100,641,888,922。
发行人、保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司和联席主承销商
长城证券股份有限公司将在 2017 年 12 月 25 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇号中签结果将在 201 年 12 月 26 日（T+2 日）的《证券时报》、《中国证券报》
及《上海证券报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根
据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）
蒙电转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到 113 笔申购，全部为有效申购。
本次网下申购有效申购数量为 35,340,000 手，即 35,340,000,000 元，最终
向网下申购机构投资者配售的蒙电转债总计为 94,214 手，即 94,214,000 元，占
本次发行总量的 5.02%，配售比例为 0.26659310%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、申购款的补缴或多余
申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据《发行公告》，本公告一经发出，即视同为向所有参加网下申购的机构
投资者送达获配及未获配信息。
4、本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比例 有效申购数量 实际获配数
类别
（%） （手） （手）
原无限售条件股东 100 69,760 69,760
网上一般社会公众投资者 0.26659535 641,888,923 1,711,246
网下机构投资者 0.26659310 35,340,000 94,214
合计 677,298,683 1,875,220
三、上市时间
本次发行的蒙电转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2017 年 12 月 20 日（T-2 日）在
《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《内蒙古蒙电华能热
电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》，《内蒙古蒙电华能
热电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网
站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、联系方式
1、发行人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路 218 号
电话：0471-6222388
联系人：王晓戎
2、保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
电话：0755-25318606、83168414、83207258、82945484、83185485
联系人：股票资本市场部
3、联席主承销商：长城证券股份有限公司
办公地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 楼
电话：0755-23930449、83516054
联系人：资本市场部
发行人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：长城证券股份有限公司
2017 年 12 月 25 日
附表：机构投资者网下获配情况明细表
最终配 申购款补缴金额
有效认购数
序号 证券账户名称 售数量 （元）（负数为
量（手）
（手） 退款金额）
中银基金-建设银行-中国人寿-中国人寿
1 保险（集团）公司委托中银基金管理有限 350000 934 434000
公司固定收益组合
招商银行股份有限公司-中银永利半年定
2 350000 934 434000
期开放债券型证券投资基金
招商银行股份有限公司-中银稳健双利债
3 350000 934 434000
券型证券投资基金
招商银行股份有限公司-中银稳健添利债
4 350000 934 434000
券型发起式证券投资基金
招商银行股份有限公司-中银锦利灵活配
5 350000 934 434000
置混合型证券投资基金
上海雁丰投资管理有限公司－稳进坤鼎 1
6 350000 934 434000
号私募基金
上海雁丰投资管理有限公司－稳进坎离 2
7 350000 934 434000
号私募基金
上海雁丰投资管理有限公司－稳进坎离 1
8 350000 934 434000
号私募基金
上海雁丰投资管理有限公司－稳进天泽 1
9 350000 934 434000
号私募基金
上海雁丰投资管理有限公司－稳进坤鼎 2
10 350000 934 434000
号私募基金
招商银行股份有限公司-中银益利灵活配
11 350000 934 434000
置混合型证券投资基金
上海雁丰投资管理有限公司－雁丰多策
12 350000 934 434000
略创新 2 号私募投资基金
招商银行股份有限公司-中银聚利半年定
13 350000 934 434000
期开放债券型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司-中银互利半
14 350000 934 434000
年定期开放债券型证券投资基金
上海雁丰投资管理有限公司－坤木 1 号
15 350000 934 434000
私募投资基金
上海雁丰投资管理有限公司－雁丰量化
16 350000 934 434000
选股 1 号私募投资基金
上海雁丰投资管理有限公司－稳进 10 期
17 350000 934 434000
－雁丰多策略证券投资基金
上海雁丰投资管理有限公司－乾金 1 号
18 350000 934 434000
私募投资基金
上海雁丰投资管理有限公司－乾金 2 号
19 350000 933 433000
私募投资基金
最终配 申购款补缴金额
有效认购数
序号 证券账户名称 售数量 （元）（负数为
量（手）
（手） 退款金额）
中银资产-中国银行-中银国际证券有限
20 350000 933 433000
责任公司
中银资产-中国银行-中银国际证券有限
21 350000 933 433000
责任公司
中银资产-中国银行-中银国际证券有限
22 350000 933 433000
责任公司
23 太平洋资产管理有限责任公司 350000 933 433000
中银基金-建设银行-中国人寿-中国人寿
24 保险股份有限公司委托中银基金管理有 350000 933 433000
限公司固定收益组合
中银基金-广州农商银行-华林证券股份
25 350000 933 433000
有限公司
上海雁丰投资管理有限公司－雁丰－慧
26 350000 933 433000
冲多策略私募投资基金
上海雁丰投资管理有限公司－雁丰多策
27 350000 933 433000
略金福证券投资基金
上海雁丰投资管理有限公司－稳进渐鸿 2
28 350000 933 433000
号私募基金
29 南京证券股份有限公司 350000 933 433000
中银基金-广州农商银行-中银资产管理
30 350000 933 433000
有限公司
太平洋资管-招商银行-太平洋卓越转债
31 350000 933 433000
宝产品
太平洋资管-工商银行-太平洋卓越八十
32 350000 933 433000
二号产品
上海雁丰投资管理有限公司－雁丰稳进
33 350000 933 433000
天泽 8 号私募基金
上海雁丰投资管理有限公司－雁丰稳进
34 350000 933 433000
天泽 9 号私募基金
上海雁丰投资管理有限公司－稳进天泽 2
35 350000 933 433000
号私募基金
太平洋资管-农业银行-卓越股息价值股
36 350000 933 433000
票型产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分
37 350000 933 433000
红—个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万
38 350000 933 433000
能—个人万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分
39 350000 933 433000
红—团体分红
40 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万 350000 933 433000
最终配 申购款补缴金额
有效认购数
序号 证券账户名称 售数量 （元）（负数为
量（手）
（手） 退款金额）
能—团体万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传
41 350000 933 433000
统—普通保险产品
太平洋资管-建设银行-太平洋卓越第三
42 350000 933 433000
极稳定增值二号产品
中信银行股份有限公司-中银丰利灵活配
43 350000 933 433000
置混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司—中银信用增利
44 350000 933 433000
债券型证券投资基金
中银基金-兴业银行-广州银行股份有限
45 350000 933 433000
公司
中银基金-工商银行-上海海通证券资产
46 350000 933 433000
管理有限公司
太平洋资管-招商银行-太平洋卓越十二
47 350000 933 433000
号产品
太平洋资管-招商银行-五矿资本控股有
48 350000 933 433000
限公司
兴业全球基金—兴业银行—兴业财富资
49 350000 933 433000
产管理有限公司
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵
50 活配置定期开放混合型发起式证券投资 350000 933 433000
基金
51 上海悬铃资产管理有限公司 350000 933 433000
兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有
52 350000 933 433000
限公司
53 联储证券有限责任公司 350000 933 433000
交通银行股份有限公司-中银国有企业债
54 350000 933 433000
债券型证券投资基金
兴业全球基金—浦发银行—上海国际信
55 托—上信兴业全球基金投资单一资金信 350000 933 433000
托
中银基金-工商银行-平安产险-平安产险
56 350000 933 433000
债券委托投资 1 号
中国工商银行股份有限公司-中银盛利纯
57 债一年定期开放债券型证券投资基金 350000 933 433000
（LOF）
中国工商银行股份有限公司-中银稳健增
58 350000 933 433000
利债券型证券投资基金
中国太平洋保险集团股份有限公司-集团
59 350000 933 433000
本级-自有资金-012G-ZY001 沪
最终配 申购款补缴金额
有效认购数
序号 证券账户名称 售数量 （元）（负数为
量（手）
（手） 退款金额）
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产
60 350000 933 433000
品-013C-CT001 沪
中国农业银行股份有限公司—兴全沪深
61 350000 933 433000
300 指数增强型证券投资基金（LOF）
中银基金-民生银行-上海国泰君安证券
62 350000 933 433000
资产管理有限公司
安信农业保险股份有限公司-传统保险产
63 350000 933 433000
品
上海雁丰投资管理有限公司－雁丰多策
64 350000 933 433000
略对冲 1 号证券投资基金
上海雁丰投资管理有限公司－雁丰多策
65 350000 933 433000
略金安私募投资基金
上海雁丰投资管理有限公司－雁丰多策
66 350000 933 433000
略信享 2 号私募基金
中银基金-招商银行-中银基金债券多策
67 350000 933 433000
略资产管理计划
汇添富基金-广州农商银行-易方达资产
68 350000 933 433000
管理有限公司
69 长江证券股份有限公司 350000 933 433000
70 深圳快快信安资产管理有限公司 350000 933 433000
中银基金-兴业银行-宜宾市商业银行股
71 350000 933 433000
份有限公司
上海雁丰投资管理有限公司－雁丰多策
72 350000 933 433000
略安享 1 号私募证券投资基金
兴全基金—工商银行—华泰证券（上海）
73 350000 933 433000
资产管理有限公司
74 全国社保基金二一五组合 350000 933 433000
中国工商银行股份有限公司—兴全可转
75 350000 933 433000
债混合型证券投资基金
汇添富基金-建设银行-建信资本管理有
76 350000 933 433000
限责任公司
汇添富基金-浦发银行-上海浦银安盛资
77 350000 933 433000
产管理有限公司
华安证券-光大-华安理财合赢 9 号债券
78 350000 933 433000
分级集合资产管理计划
中银基金-广发银行-中银资产管理有限
79 350000 933 433000
公司
财通证券—工行—财通证券月月福集合
80 350000 933 433000
资产管理计划
81 方正中期期货有限公司-银华量化平衡 14 350000 933 433000
最终配 申购款补缴金额
有效认购数
序号 证券账户名称 售数量 （元）（负数为
量（手）
（手） 退款金额）
号资产管理计划
财通证券-工行-财运连连-季季红集合资
82 350000 933 433000
产管理计划
中银基金-光大银行-光大保德信资产管
83 350000 933 433000
理有限公司
84 华贵人寿保险股份有限公司—自有资金 350000 933 433000
中银基金-恒丰银行-山东费县农村商业
85 350000 933 433000
银行股份有限公司
上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略
86 350000 933 433000
灵活对冲 6 号私募证券投资基金
87 华贵人寿保险股份有限公司—传统险 350000 933 433000
上海艾方资产管理有限公司-艾方盈时 2
88 350000 933 433000
号私募证券投资基金
上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略
89 350000 933 433000
灵活对冲龙泽 7 号私募证券投资基金
上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略
90 350000 933 433000
灵活对冲 3 号投资基金
上海艾方资产管理有限公司-艾方博云全
91 350000 933 433000
天候 1 号私募投资基金
方正中期期货有限公司-方正中期-量盈
92 350000 933 433000
MOM 子基金 1 号资产管理计划
中国民生银行股份有限公司-中银新趋势
93 300000 799 299000
灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-中银产业债
94 300000 799 299000
一年定期开放债券型证券投资基金
中银基金-广州农商银行-外贸信托-外贸
95 290000 773 273000
信托五行荟智集合资金信托计划
中银基金-工商银行-平安人寿保险-中银
96 基金公司-工商银行-中国平安人寿保险 200000 533 33000
股份有限公司委托投资 1 号
兴业全球基金—招商银行—兴全睿翼定
97 200000 533 33000
增多策略 1 号特定多客户资产管理计划
兴业全球基金—招商银行—兴全睿翼定
98 200000 533 33000
增多策略 2 号特定多客户资产管理计划
兴业全球基金—兴业银行—兴业全球—
99 160000 426 -74000
兴兴 1 号特定多客户资产管理计划
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多
100 150000 399 -101000
策略量化对冲 1 号基金
兴全基金—兴业银行—兴全—兴享 1 号
101 130000 346 -154000
特定多客户资产管理计划
最终配 申购款补缴金额
有效认购数
序号 证券账户名称 售数量 （元）（负数为
量（手）
（手） 退款金额）
兴业全球基金—兴业银行—兴全—兴盈 1
102 110000 293 -207000
号特定多客户资产管理计划
招商银行股份有限公司-中银转债增强债
103 100000 266 -234000
券型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-汇添富年年
104 100000 266 -234000
泰定期开放混合型证券投资基金
太平洋资管-建设银行-太平洋第三极稳
105 100000 266 -234000
定增值混合型产品
兴全基金—兴业银行—兴全—兴盈 2 号
106 100000 266 -234000
特定多客户资产管理计划
107 兴全基金—上海银行—许培新 100000 266 -234000
兴业全球基金—兴业银行—天津发展资
108 100000 266 -234000
产管理有限公司
兴业全球基金—工商银行—兴全—睿宇 1
109 100000 266 -234000
号多策略特定多客户资产管理计划
上海浦东发展银行股份有限公司—工银
110 瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投 100000 266 -234000
资基金
华安证券-光大-华安理财合赢 8 号债券
111 100000 266 -234000
分级集合资产管理计划
江苏金百灵资产管理有限责任公司-湾田
112 100000 266 -234000
1 号现金流专项基金
江苏金百灵资产管理有限责任公司-慧众
113 100000 266 -234000
发发现金流专项基金