中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：中炬高新
股票代码：600872
收购人：中山润田投资有限公司
住所：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 1 幢 803 室之一
通讯地址：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 1 幢 803 室之一
签署日期：二〇二一年七月
1
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书（2020年修订）》等法律、法规
和规范性文件编制。
二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在中
炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“中炬高新”、“上市公司”）拥有
权益的股份；截至本报告书摘要签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通
过任何其他方式在中炬高新拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人的
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购已获得收购人的唯一股东深圳华利通投资有限公司的批准。本次收购
可能触发收购人的要约收购义务，根据《收购办法》的规定，经上市公司股东大会非关
联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超
过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股
东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。本次收购尚需中炬高新
股东大会批准及中国证监会的核准。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业
机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告
书摘要做出任何解释或者说明。
2
目录
目录 3
第一节 释义 4
第二节 收购人介绍 5
一、收购人基本情况5
二、股权控制情况 5
三、收购人控股股东、实际控制人主要下属企业及其主营业务的情况 6
四、收购人业务发展及简要财务情况 16
五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况 17
六、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项 17
七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况 18
第三节 收购决定及收购目的21
一、本次收购目的 21
二、收购人未来十二个月内的持股计划 21
三、本次收购所履行的相关程序21
第四节 收购方式 23
一、收购人持有上市公司股份的情况 23
二、本次收购所涉及交易协议的情况 23
三、已履行及尚需履行的批准程序26
四、收购人持有的上市公司股份的权利限制情况 26
五、免于要约收购 26
第五节 其他重大事项 27
收购人声明 28
3
第一节 释义
收购人、中山润田 指 中山润田投资有限公司
本报告书摘要、本收购报
指 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司收购报告书摘要
告书摘要
本次收购 指 中山润田认购中炬高新非公开发行 A 股股票的行为
中炬高新、上市公司 指 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
钜盛华 指 深圳市钜盛华股份有限公司
前海人寿 指 前海人寿保险股份有限公司
华利通 指 深圳华利通投资有限公司
富天投资 指 南宁市富天投资有限公司
承泰集团 指 承泰集团有限公司
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
元 指 人民币元
4
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
项目 内容
企业名称 中山润田投资有限公司
住所 中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 1 幢 803 室之一
法定代表人 边峰
注册资本 人民币 200,000 万元
成立时间 2015 年 06 月 25 日
统一社会信用代码 914420003453962583
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
投资兴办实业；受托管理非公开募集基金；股权投资；企业资产管理；
经营范围 企业投资咨询；经济信息咨询；企业管理信息咨询；市场营销策划。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营期限 2015-06-25 至 2035-06-25
通讯地址 中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 1 幢 803 室之一
邮政编码 528400
联系电话 0760-88587026
传真 0760-88587026
二、股权控制情况
截至本报告书摘要签署日，中山润田主要股权控制关系如下：
5
三、收购人控股股东、实际控制人主要下属企业及其主营业务的情况
收购人控股股东为华利通、实际控制人为姚振华先生，截至本报告书摘要签署日，
收购人的控股股东和实际控制人的主要下属企业及其主营业务的情况如下所示：
（一）姚振华先生控制的深圳市宝能投资集团有限公司及下属核心企业情况
注册资本（万 主要股东及持股
序号 公司名称 经营范围/主营业务
元） 比例
投资兴办实业（具体项目另行申报）；投
资文化旅游产业（具体项目另行申报）；
建筑、装饰材料的购销及其它国内贸易（法
律、行政法规、国务院决定规定在登记前
深圳市宝
须经批准的项目除外）、经营进出口业务
能投资集 姚振华先生持股
1 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项 30,000.00
团有限公 100%
目除外，限制的项目须取得许可后方可经
司
营）；建筑设备的购销与租赁；信息咨询、
企业管理咨询（不含人才中介、证券、保
险、基金、金融业务及其它限制项目）；
供应链管理。
投资兴办实业（具体项目另行申报）；计
算机软件开发；企业营销策划、信息咨询
（不含人才中介、证券、保险、基金、金
融业务及其它限制项目）；建材、机械设
深圳市钜 备、办公设备、通信设备、五金交电、电 深圳市宝能投资
2 盛华股份 子产品、家具、室内装修材料的购销；国 1,630,354.29 集团有限公司直
有限公司 内贸易，货物及技术进出口；自有物业租 接持股 67.40%
赁；供应链管理；为项目提供咨询、财务
顾问服务。（以上法律、行政法规禁止的
项目除外，法律、行政法规限制的项目须
取得许可后方可经营）
汽车租赁（须取得物业资质证书后方可经
营)；物业管理（不得从事金融租赁业务）；
机械设备、五金产品、电子产品类、汽车
（不含小轿车）、自行车的销售；汽车维
修；国内贸易，从事货物及技术的进出口
宝能汽车 业务（法律、行政法规、国务院决定禁止
深圳市宝能投资
3 集团有限 的项目、规定在登记前须经批准的项目除 1,000,000.00
集团持股 99%
公司 外）。（企业经营涉及行政许可的，须取
得行政许可文件后方可经营）。汽车和新
能源汽车整车及其零配件、汽车和新能源
汽车模具及其相关附件、汽车和新能源汽
车电子装置的设计、研发、生产、销售；
新能源汽车充电设施技术开发、销售及维
6
注册资本（万 主要股东及持股
序号 公司名称 经营范围/主营业务
元） 比例
护；汽车、新能源汽车及其他类乘用车、
客车及其底盘的研发、制造和销售；改装
厢式运输车、客车、卧铺客车；发动机生
产和销售；新能源卡车的生产经营；与上
述项目有关的技术咨询、技术服务。（营
业执照另行申办）
资兴办实业（具体项目另行申报）；信息
深圳市宝 咨询（不含人才中介服务、证券、期货、
能鸿悦投 保险、金融业务及其它限制项目）；市场 深圳市宝能投资
4 100,000.00
资有限公 营销策划；国内贸易，从事货物及技术的 集团持股 99%
司 进出口业务（法律、行政法规、国务院决
定规定在登记前须经批准的项目除外）。
连锁店提供管理服务；化妆品研发及销售；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；贸
易代理（不含拍卖及其他限制项目）；日
用百货、纺织品、服装及日用品、汽车、
摩托车、机动车零配件、家用电器、电子
产品，五金、家具、室内装饰材料、宠物
用品、文化用品、体育用品及器材的批发
及零售；验光配镜；物业租赁；汽车租赁；
物业管理；装卸、搬运服务；仓储服务（易
燃易爆、危险化学品除外）；企业形象策
划；市场营销策划；展览展示策划；会务
服务；票务代理；家政服务；摄影服务；
清洁服务；市场调研；从事广告业务；商
务信息咨询、信息咨询（不含人才中介服
宝能百货
务、证券、期货、保险、金融业务及其它 深圳市宝能投资
5 零售有限 270,000.00
限制项目）；接受合法委托代理汽车过户 集团持股 99%
公司
手续、迁档手续、汽车年审、换证手续；
电信业务代理服务；经营电子商务；国内
贸易，从事货物及技术的进出口业务（法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外，限制的项目须取得许可后可经营）；
计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软
硬件及辅助设备批发；通讯设备销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动），许可经营项目是：
食品、保健品、酒、药品、烟草制品、医
疗器械、书籍及音像制品的零售；餐饮服
务；家用电器、鞋、日用产品维修；汽车
美容；机动车维修；眼科、齿科诊疗服务；
美容美发；道路货物运输；快递服务；保
7
注册资本（万 主要股东及持股
序号 公司名称 经营范围/主营业务
元） 比例
险代理服务；第二类增值电信业务；室内
儿童游乐项目经营。（具体按许可证核准
范围经营）
文化、体育活动策划；文化、体育、旅游
产业投资、投资兴办实业（具体项目另行
申报） 国内贸易；企业管理咨询、信息咨
深圳宝能
询（不含网络信息服务、人才中介服务、 深圳市宝能投资
6 文旅有限 100,000.00
证券及其它限制项目）。（企业经营涉及 集团持股 99%
公司
前置性行政许可的，须取得前置性行政许
可文件后方可经营），许可经营项目是：
国内旅游。
商业运营管理；投资兴办实业（具体项目
另行申报）；日用百货的批发与购销；自
有物业租赁；物业管理；从事广告业务；
市场营销策划，经济信息咨询，企业管理
深圳市宝 咨询，信息咨询（不含人才中介服务、证
深圳市宝能投资
7 能荟商业 券、期货、保险、金融业务及其它限制项 10,000.00
集团持股 99%
有限公司 目）；国内贸易（法律、行政法规、国务
院决定规定在登记前须经批准的项目除
外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，
须取得前置性行政许可文件后方可经营），
经营性停车场服务。
国内贸易；经营进出口业务；企业管理咨
询服务；普通货物装卸搬运；旅客票务代
理、国际货运代理、国内货运代理；货物
检验代理服务、仓储代理服务。（以上各
深圳市前 项法律、行政法规、国务院决定禁止的项
海宝能航 目除外，限制的项目须取得许可后方可经 深圳市宝能投资
8 10,000.00
空服务有 营），许可经营项目是：劳务派遣；公务 集团持股 99%
限公司 飞行、医疗救护、航空器代管业务、出租
飞行、通行航空包机飞行（不得从事涉及
国家机密的作业项目，经营范围涉及许可
证管理或须取得相关资质方可经营的，按
有关规定办理）。
通用航空服务（具体经营项目以《通用航
空经营许可证》为准）;航空旅客运输;航空
广州宝能
货物运输;航空运输货物打包服务;航空运 深圳市宝能投资
9 公务航空 40,000.00
输设备批发;机场旅客进出站摆渡车服务; 集团持股 99%
有限公司
机场候机厅管理服务;飞机供给;飞机维护;
货物进出口（专营专控商品除外）
广州宝能 机场候机厅管理服务;企业自有资金投资; 深圳市宝能投资
10 5,000.00
机场管理 投资咨询服务;酒店管理;餐饮管理;服装批 集团持股 99%
8
注册资本（万 主要股东及持股
序号 公司名称 经营范围/主营业务
元） 比例
有限公司 发;服装零售;工艺品批发(象牙及其制品除
外);工艺美术品零售(象牙及其制品除外);
体育用品及器材批发;体育用品及器材零
售;百货零售（食品零售除外）;道路自动收
费停车泊位的建设、经营和管理;航空货运
代理服务;物流代理服务;房地产开发经营;
物业管理;机场旅客进出站摆渡车服务;其
他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气
仓储、危险品仓储）;货物进出口（专营专
控商品除外。
为连锁店提供管理服务；投资兴办实业（具
体项目另行申报）；贸易代理（不含拍卖
及其他限制项目）；日用百货、纺织品、
服装、日用品、汽车、摩托车、机动车零
配件、家用电器、电子产品，五金、家具、
室内装饰材料、宠物用品、文化用品、体
育用品及器材的批发及零售；验光配镜；
物业租赁；汽车租赁；物业管理；装卸、
搬运服务；仓储服务（易燃易爆、危险化
学品除外）；企业形象策划；市场营销策
划；展览展示策划；会务服务；票务代理；
知识产权代理；家政服务；摄影服务；清
洁服务；市场调查；从事广告业务；商务
宝能超市 信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、 深圳市宝能投资
11 10,000.00
有限公司 证券、期货、保险、金融业务及其它限制 集团持股 99%
项目）；接受合法委托代理汽车过户手续、
迁档手续、汽车年审、换证手续；经营电
子商务；国内贸易，从事货物及技术的进
出口业务（法律、行政法规、国务院决定
禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后可经营）。音像复制；食品、保健品、
酒、药品、烟草制品、医疗器械、书籍及
音像制品的销售；餐饮服务；家用电器、
鞋、日用产品维修；汽车美容；机动车维
修；眼科、齿科诊疗服务；美容美发；普
通货运；快递服务；保险代理服务；室内
儿童游乐项目经营；电信业务代理服务（以
上项目都由分公司经营）。
深圳深业 供应链管理；投资兴办实业（具体项目另
物流集团 行申报）；经营和自有物业管理；物流信 钜盛华持股
12 92,345.00
股份有限 息咨询；家具的设计；室内装修设计；家 74.0972%
公司 具、装饰材料、灯饰、床上用品、针纺织
9
注册资本（万 主要股东及持股
序号 公司名称 经营范围/主营业务
元） 比例
品、家用电器、工艺品的销售；经营进出
口业务（法律、行政法规、国务院决定禁
止的项目除外，限制的项目须取得许可后
方可经营）。，许可经营项目是：从事货
物的仓储（含保税仓库和出口监管仓库，
不含危化品）、装卸、运输、加工、包装、
配送、信息处理等物流业务；货运业务，
承办本仓库内进出口货物的国际运输代理
业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、
集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报
验、保险、相关的短途运输服务及咨询业
务；建设、租赁、销售仓库；物流园区开
发、建设；叉车维修；机动车停放服务(涉
及许可经营项目的须取得许可证方可经
营)； 从事仓储业、装卸搬运、物流仓储
代理和钢压延加工等服务；保税仓储业务。
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各
类人身保险业务；上述业务的再保险业务；
国家法律、法规允许的保险资金运用业务；
前海人寿 代理新疆前海联合财产保险股份有限公司
13 保险股份 保险业务，代理险种为：机动车辆保险、 850,000.00 钜盛华持股 51%
有限公司 企业财产保险、家庭财产保险、工程保险
（特殊风险除外）、责任保险、船舶保险、
货运保险、短期健康保险、短期意外伤害
保险；经中国保监会批准的其他业务。
一般经营项目是：投资兴办实业（具体项
目另行申报）；国内贸易（法律、行政法
规、国务院决定规定在登记前须经批准的
深圳华利 项目除外）；经营进出口业务（法律、行
14 通投资有 政法规规定禁止的项目除外；法律、行政 326,976.00 钜盛华持股 100%
限公司 法规规定限制的项目须取得许可证后方可
经营）；经济信息咨询（不含人才中介、
证券、保险、基金、金融业务及其它限制
项目）。
深圳广金 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨
钜盛华持股
15 联合投资 询、企业管理咨询、信息咨询、市场营销 30,000.00
66.6667 %
有限公司 策划(不含限制项目)。
深圳市前 为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担
海融泰信 保、贸易融资担保、项目融资担保、信用
钜盛华持股
16 用融资担 证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、 20,000.00
95.10%
保有限公 履约担保业务，与担保业务有关的融资咨
司 询、财务顾问等中介服务，以自有资金进
10
注册资本（万 主要股东及持股
序号 公司名称 经营范围/主营业务
元） 比例
行投资。（《融资性担保机构经营许可证》
有效期限至 2020 年 6 月 1 日）
深圳市粤
深圳深业物流集
商小额贷
17 专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。 20,000.00 团股份有限公司
款有限公
持股 100%
司
韶关德丰 投资实业；房地产开发；国内贸易；经济
前海人寿持股
18 源投资有 信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关 48,852.274
100%
限公司 部门批准后方可开展经营活动)
房地产开发经营；建筑工程管理、咨询；
西安市前 房地产信息咨询；会务服务；物业管理；
前海人寿持股
19 海置业有 房屋租赁；企业管理咨询；市场营销策划。 76,700.00
100%
限公司 （依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
企业自有资金投资，不动产投资，投资管
理，投资咨询，在合法取得使用权的土地
上从事房地产开发经营，房屋租赁，物业
管理，房地产信息咨询。（法律、行政法
规、国务院决定禁止的项目除外，限制的
深圳市前
项目须取得许可后方可经营）、健康养生
海幸福之
管理咨询（不含医疗行为）、为养老机构 前海人寿持股
20 家投资管 68,845.3644
提供管理服务、心理咨询(不含医疗、药物 100%
理有限公
治疗及其它限制项目）、文化活动策划、
司
居家护理服务、健身服务、日用杂品综合
零售。提供养老服务、康复护理、美容服
务、理发服务、美甲服务、足疗、保健按
摩、餐饮服务、经营门诊部（医务室）、
经营游泳池。
房地产开发经营;房屋租赁;物业管理;企业
管理服务（涉及许可经营项目的除外）;酒
前海人寿 店管理;向游客提供旅游、交通、住宿、餐
（广州） 饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;餐饮
总医院有 管理;广告业;市场营销策划服务;企业管理
限公司 咨询服务;医院管理;养老机构业务，为老年
人提供社区托养、居家照护等社区居家养 前海人寿持股
21 377,300.00
老服务;社区卫生服务中心（站）;计划生育 100%
技术服务活动;妇幼保健院（所、站）;母婴
保健服务;专科疾病防治院（所、站）;疗养
院;门诊部（所）;临床检验服务;基因检测
及疾病筛查服务;急救转运服务;母婴月子
照护服务（含住宿、餐饮服务）;综合医院;
医疗管理
11
注册资本（万 主要股东及持股
序号 公司名称 经营范围/主营业务
元） 比例
房地产开发经营；企业管理信息咨询服务；
经济信息咨询服务；国内贸易；自有物业
租赁；物业管理；停车场服务；企业管理
服务（涉及许可经营项目的除外）；酒店
管理；向游客提供旅游、交通、住所、餐
饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；餐
饮管理；广告制作、发布、代理；市场营
销策划服务；医院管理；机构养老服务；
养老服务；护理服务；美甲服务；家政服
惠州宝能
务；病人陪护服务；康复辅具适配服务； 前海人寿持股
22 泰丰置业 150,454.9589
会议及展览服务；组织文化艺术交流活动； 100%
有限公司
健康咨询服务（不含诊疗服务）；销售代
理；中医养生保健服务（非医疗）；远程
健康管理服务；日用品销售；针纺织品销
售；文具用品零售；体育用品及器材零售；
住宿服务；生活美容服务；理发服务；餐
饮服务；酒类经营；体育场地设施经营（不
含高危险性体育运动）；高危险性体育运
动（游泳）。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)
（二）实际控制人及其核心企业控制的主要境外公司如下：
序 主要股东及持
公司名称 经营范围/主营业务 注册资本
号 股比例
UNIGrand 50,000.00 美 姚振华先生持
1 投资
Venture Ltd 元 股 100%
宝能国际 UNIGrand
5,120
2 （集团）有 投资 Venture Ltd 持
万港元
限公司 股 100%
宝能国际（集
中国宝能集 50,000.00 美
3 投资 团）有限公司持
团有限公司 元
股 100%
宝能控股 中国宝能集团
1,000.00
4 （集团）有 投资 有限公司持股
万港元
限公司 100%
5 CHENG
TAI GROUP
5,000.00 华利通持股
LIMITED 投资咨询；信息咨询。
万美元 100%
承泰集团有
限公司
（三）姚振华先生控制的宝能控股（中国）有限公司及其下属核心企业如下：
12
序 注册资本（万 主要股东及持
公司名称 经营范围/主营业务
号 元） 股比例
计算机及公用设备的技术研发，转让自行研发
的技术成果；货物及技术进出口（不含进口分
销）；企业形象策划；在合法取得土地使用权
宝能控股 宝能控股（集
范围内从事房地产开发经营；经济信息咨询； 62,000.00 港
1 （中国）有 团）有限公司持
企业管理咨询；工艺品的设计；建筑材料、混 币
限公司 股 100%
凝土的批发及进出口（不含钢材，涉及配额许
可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关
规定办理）。
专业承包；仓储服务；装卸服务；产品设计；
销售建筑材料、五金交电、电子产品、机械设
备；技术开发；企业管理咨询；出租办公用房。 宝能控股（中
宝能世纪有
2 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活 20,000.00 国）有限公司持
限公司
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 股 51%
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
投资兴办实业（具体项目另行申报）；节能产
品及相关技术的设计、研发与销售；节能工程
的施工与改造设计；交通、通信项目的技术设
计、研发、咨询、服务；计算机软硬件和信息
宝能控股（中
处理、计算机系统集成、信号自动控制、过程
国）有限公司持
深圳市中林 监控系统项目的技术设计、研发、咨询、服务
股 9.93%，宝
3 实业发展有 与销售；竹藤加工机械的研制、销售（以上生 86,200.00
能地产股份有
限公司 产项目另行申报）；经济信息咨询；在合法取
限公司持股
得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有
41.07%
物业租赁；国内贸易，从事货物及技术的进出
口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在
登记前须经批准的项目除外）；物业管理；为
产业园提供管理服务。竹藤加工机械的生产。
商业管理；企业管理咨询；投资兴办实业（具
体项目另行申报）；日用百货的批发与购销；
国内贸易；经济信息咨询；自有物业出租。（以 宝能控股（中
宝能商业有
4 上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前 30,000.00 国）有限公司持
限公司
须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可 股 100%
后方可经营）。物业管理；从事广告业务；停
车场经营服务。
商业管理、咨询；物业租赁；经济信息咨询；
日用百货用品的批发和零售；国内贸易。（以
深圳市宝源 宝能控股（中
上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前
5 商业经营管 30,000.00 国）有限公司持
须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可
理有限公司 股 100%
后方可经营）。物业管理；从事广告业务；停
车场经营服务。
6 深圳宝盛商 投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨 150,000.00 宝能控股（中
13
序 注册资本（万 主要股东及持
公司名称 经营范围/主营业务
号 元） 股比例
置投资有限 询、企业管理咨询（不含人才中介、证券、保 国）有限公司持
公司 险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项 股 100%
目）；工艺品（象牙及其制品除外）的设计；
建筑材料的批发；计算机及办公设备的技术开
发、转让自行开发的技术成果；从事货物及技
术的进出口业务（企业经营涉及前置性行政许
可的，须取得前置性行政许可文件后方可经
营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须
取得前置性行政许可文件后方可经营）
房地产开发；商品房销售；房屋租赁；百货商 宝能控股（中
品的批发、零售；物业管理；商务信息咨询（不 国）有限公司持
天津市宝能
含网络借贷、金融、财富、担保、理财、众筹、 股 33.33%，宝
7 置业有限公 85,000.00
金控、交易、资本、资产、投资等项目）；餐 能地产股份有
司
饮企业管理。（依法须经批准的项目，经相关 限公司持股
部门批准后方可开展经营活动） 66.67%
在大连金州新区小窑湾 H-15 宗地[建设用地编
号为大金（2013）-175 号]、大连金州新区小 宝能地产股份
窑湾 H-17 宗地[建设用地编号为大金（2013） 有限公司持股
大连宝能置
8 -176 号]从事普通住宅的开发、建设、经营。 64,190.00 50%，宝能控股
业有限公司
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 （中国）有限公
可开展经营活动。） 司持股 50%
酒店投资；投资兴办实业（具体项目另行申
报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决
宝能地产股份
宝能酒店投 定规定在登记前须经批准的项目除外）；开办
9 120,000.00 有限公司持股
资有限公司 日用百货和服装市场（限分公司经营，执照另
54%
行申办）；房地产开发（在合法取得使用权的
土地上从事房地产开发经营）。
在合法取得土地使用权范围从事房地产开发
宝能控股（中
宝能地产股 经营活动；自有物业的租赁；国内商业、物资
10 111,850.00 国）有限公司持
份有限公司 供销业（不含专营、专控、专卖）；信息咨询
股 95.9768 %
（不含限制项目）；计算机软件开发。
在合法取得使用权的土地上从事房地产开发
经营；投资兴办实业（具体项目另行申报）；
自有物业租赁；经济信息咨询（以上法律、行 宝能地产股份
宝能城有限
11 政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的 320,000.00 有限公司持股
公司
项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（法 51%
律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经
营）。
清蓝实业 投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法 宝能地产股份
12 （深圳）有 取得的土地使用权范围内从事房地产开发经 6,700.00 有限公司持股
限公司 营业务；自有物业租赁；国内贸易（法律、行 51%
14
序 注册资本（万 主要股东及持
公司名称 经营范围/主营业务
号 元） 股比例
政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的
项目除外）；经济信息咨询（不含证券、保险、
基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项
目）、自有汽车租赁（不得从事金融租赁）。
餐饮服务。
对制造业、商业服务业进行投资（经营范围不
佛山市宝能 含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经 宝能地产股份
13 投资有限公 许可经营的项目）；房地产开发、物业租赁、 58,002.00 有限公司持股
司 物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门 50.94%
批准后方可开展经营活动)
宝能地产股份
新疆宝能投 项目投资；房地产开发与销售；酒店管理；国
14 140,000.00 有限公司持股
资有限公司 内贸易；信息咨询；房屋租赁；物业管理。
100%
无锡市宝能 房地产开发与经营；利用自有资金对外投资。 宝能地产股份
15 投资有限公 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 40,000.00 有限公司持股
司 可开展经营活动） 100%
房地产开发与经营；利用自有资金对外投资；
无锡市宝能 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国 宝能地产股份
16 房地产有限 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术 29,700.00 有限公司持股
公司 除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 100%
批准后方可开展经营活动）
沈阳市宝能 房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁。（依 宝能地产股份
17 置业有限公 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 30,000.00 有限公司持股
司 展经营活动。） 51%
在合法取得土地使用权范围内从事房地产开 宝能地产股份
扬州市宝能 发经营；信息咨询（不含人才中介服务及其他 有限公司持股
18 置业有限公 限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申 50,000.00 51%，宝能商业
司 报）。（依法须经批准的项目，经相关部门批 有限公司持股
准后方可开展经营活动） 49%
宝能地产股份
自有资产投资与管理；实业投资；房地产开发
仪征市宝能 有限公司持股
经营；房屋租赁；商务信息咨询。（依法须经
19 投资有限公 50,000.00 60%，宝能商业
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
司 有限公司持股
活动）
40%
以自有资金对商业、金融业、房地产业、工业、
物流业进行投资；酒店管理；物业管理；房地 宝能地产股份
天津宝能投
20 产销售与租赁；房地产开发。（以上经营范围 100,000.00 有限公司持股
资有限公司
涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经 100%
营，国家有专项专营规定的按规定办理）
天津宝能建 商品房销售代理及租赁；以自有资金对外投 宝能地产股份
21 发置业发展 资；工程土地平整；房地产信息咨询；日用品、 10,000.00 有限公司持股
有限公司 服装批发兼零售。（国家有专项专营规定的按 95%
15
序 注册资本（万 主要股东及持
公司名称 经营范围/主营业务
号 元） 股比例
规定执行）
宝能地产股份
安徽宝能置 项目投资与管理；房地产开发与销售；酒店管
22 50,000.00 有限公司持股
地有限公司 理；经济信息咨询；房屋租赁；物业管理。
100%
合肥市宝能 安徽宝能置地
房地产开发与销售；酒店管理；房屋租赁；物
23 房地产开发 20,000.00 有限公司持股
业管理；经济信息咨询。
有限公司 100%
房地产开发与销售；商业管理；酒店管理；房
合肥市宝汇 安徽宝能置地
屋租赁；物业管理；经济信息咨询。（依法须
24 置业有限公 20,000.00 有限公司持股
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
司 51%
营活动）
房地产开发经营（凭资质证经营）；物业管理 宝能地产股份
南宁宝能置
25 服务（凭资质证经营）；企业信息咨询服务； 60,000.00 有限公司持股
业有限公司
房屋租赁。 100%
宝能地产股份
三亚宝能投 投资兴办实业，房地产开发与经营，物业管理，
26 10,000.00 有限公司持股
资有限公司 房屋租赁，经济贸易咨询，商业管理。
100%
房地产开发经营；物业服务；酒店管理；国内
贸易；企业信息咨询；对建筑业、电子科技产
业、通讯业、桥梁、道路、环保工程、市政工
深圳新恒创实
广西盛泽投 程、园林绿化工程、水电业、电子商务、金融
27 15,000.00 业有限公司持
资有限公司 业、租赁业、酒店业、餐饮业、文化业、教育
股 100%
业、农林业、市场、矿产资源的投资；通信工
程、网络工程、高新技术、电子技术、信息技
术的研究与开发。
城市规划设计；投资兴办实业（具体项目另行
申报）；信息咨询、企业管理咨询（不含人才
中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其
宝能城市发 宝能地产股份
它限制项目）；市场营销策划；国内贸易,从事 1,000,000.0
28 展建设集团 有限公司持股
货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、 0
有限公司 100%
国务院决定规定在登记前须经批准的项目除
外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须
取得前置性行政许可文件后方可经营）
四、收购人业务发展及简要财务情况
1、主营业务情况
收购人成立于 2015 年 6 月 25 日，经营范围为：投资兴办实业；受托管理非公开
16
募集基金；股权投资；企业资产管理；企业投资咨询；经济信息咨询；企业管理信息咨
询；市场营销策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、最近三年的简要财务情况
截至本报告书摘要签署日，收购人最近三年的主要财务数据如下：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
总资产 2,634,083.10 2,468,910.54 849,716.78
总负债 1,063,016.68 963,708.58 647,182.32
所有者权益 1,571,066.42 1,505,201.96 202,534.46
归属于母公司所有者权益 352,881.78 339,894.63 202,534.46
资产负债率 40.36% 39.03% 76.16%
损益表 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 512,337.48 344,374.14
净利润 58,629.53 174,478.67 2535.06
归属母公司所有者净利润 -11,242.79 137,358.35 2535.06
净资产收益率 -3.19% 40.41% 1.26%
注：1、2018、2019、2020 年度财务数据已经审计；
2、资产负债率=1-所有者权益总额/资产总额；
3、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/[（期末归属于母公司所有者权益+期初归属于母公
司所有者权益）/2]
五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况
截至本报告书摘要签署日，收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：
序号 姓名 职务 国籍 长期居住地 其他国家或地区居留权
1 边峰 董事长，总经理 中国 深圳 无
2 李曜 董事 中国 深圳 无
3 李俊锋 董事 中国 深圳 无
4 周艳梅 董事 中国 深圳 无
5 许贤凤 监事 中国 深圳 无
六、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内的处罚、重大
17
诉讼或仲裁事项
截至本报告书摘要签署日，收购人及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过
任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或者仲裁。
七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中
拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况及持有金融
机构5%以上股份的情况
1、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股
份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书摘要签署日，收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上
市公司中拥有权益如下：
（一）华侨城
钜盛华持有华侨城 A 股股票 37,000,603 股，占华侨城总股本比例为 0.45%。前海人
寿持有华侨城 A 股股票 618,062,871 股，占华侨城总股本的 7.54%。钜盛华及前海人
寿合计持有华侨城 A 股股票 655,063,474 股，占华侨城总股本的 7.99%。
（二）中炬高新
中山润田持有中炬高新 199,190,905 股股票，占中炬高新总股本的 25.00%。
（三）南宁百货
富天投资持有南宁百货 102,687,831 股，占南宁百货总股本的 18.85%。
（四）宝新金融
前海人寿持有宝新金融集团有限公司（1282.HK）4,219,560,000 股股票，占宝新金
融总股本的 13.44%。
（五）南玻集团
18
前海人寿持有南玻集团 A 股股票 657,577,954 股，占南玻集团总股本的 21.41%；中
山润田持有南玻集团 A 股股票 86,633,447 股，承泰集团持有南玻集团 B 股股票
51,709,088 股，中山润田、承泰集团及前海人寿共计持有南玻集团 A 股股票 744,211,401
股，B 股股票 51,709,088 股，占南玻集团总股本的 25.92%。
（六）韶能股份
深圳华利通投资有限公司持有韶能股份 215,561,897 股股票，占韶能股份总股本的
19.95%。
2、收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的金融机构情况
截至本报告书摘要签署日，收购人及其控股股东、实际控制人直接及间接持有金融
机构 5%以上股份的情况如下：
注册资本
序号 公司名称 经营范围 持股情况
（万元）
基金募集，基金销售，特定客户
新疆前海联合基金
1 资产管理、资产管理及中国证监 20,000.00 钜盛华持股 30%
管理有限公司
会许可的其他业务
一般经营范围:无。许可经营范 钜盛华控股子公司深
深圳市粤商小额贷
2 围：专营小额贷款业务（不得吸 20,000.00 圳深业物流集团股份
款有限公司
收公众存款） 有限公司持股 100%
人寿保险、健康保险、意外伤害
保险等各类人身保险业务；上述
业务的再保险业务；国家法律、
法规允许的保险资金运用业务；
代理新疆前海联合财产保险股
前海人寿保险股份 份有限公司保险业务，代理险种
3 850,000.00 钜盛华持股 51%
有限公司 为：机动车辆保险、企业财产保
险、家庭财产保险、工程保险（特
殊风险除外）、责任保险、船舶
保险、货运保险、短期健康保险、
短期意外伤害保险；经中国保监
会批准的其他业务。
在全国区域内（港、澳、台除外）
为投保人拟订投保方案、选择保
险人、办理投保手续；协助被保
前海世纪保险经纪
4 险人或受益人进行索赔；再保险 20,000.00 前海人寿持股 100%
有限公司
经纪业务；为委托人提供防灾、
防损或风险评估、风险管理咨询
服务；中国保监会批准的其他业
19
注册资本
序号 公司名称 经营范围 持股情况
（万元）
务。
在全国区域内（港、澳、台除外）
保险标的承保前和承保后的检
验，估价及风险评估；对保险标
前海保险公估有限
5 的出险后的查勘、检验、估损理 5,020.00 前海人寿持股 99.6%
公司
算及出险保险标的残值处理；风
险管理咨询；经中国保监会批准
的其他业务。
机动车保险，包括机动车交通事
故责任强制保险和机动车商业
保险；企业/家庭财产保险及工程
保险（特殊风险除外）；责任保
新疆前海联合财产 险；船舶/货运保险；短期健康/
6 100,000.00 钜盛华持股 20%
保险股份有限公司 意外伤害保险；上述业务的再保
险业务；国家法律、法规允许的
保险资金运用业务；经中国保险
监督管理委员会批准的其他业
务。
注：金融机构按照中国人民银行颁布的《金融机构编码规范》界定。
20
第三节 收购决定及收购目的
一、本次收购目的
收购人作为上市公司控股股东，基于对上市公司未来发展前景的信心及支持上市公
司业务发展，决定认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行的募集资金用于支持上
市公司未来长期发展战略下的新产能建设、补充流动资金，有助于提高企业产能，有利
于公司更好地满足市场快速增长的需求，巩固公司市场领先地位，推动上市公司持续成
长。
二、收购人未来十二个月内的持股计划
截至本报告书摘要签署日，收购人除本报告书摘要披露的拟收购上市公司股份及上
市公司已公告的增持计划外，并无在未来 12 个月内继续增持上市公司股票或处置其已
拥有权益的股份的计划。
收购人认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，
限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，
依其规定执行。如未来收购人发生增/减持上市公司股份情形，收购人将严格依照相关
法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
三、本次收购所履行的相关程序
（一）本次收购已履行的相关程序
2021 年 7 月 25 日，收购人唯一股东华利通出具《中山润田投资有限公司股东决定》，
同意中山润田认购上市公司非公开发行的新股、同意认购股份及收购事宜相关法律文件
的签订。
2021 年 7 月 25 日，中炬高新董事会已审议通过本次收购相关事宜。
（二）本次收购尚需履行的审批程序
21
本次收购尚需中炬高新股东大会批准及中国证监会的核准。
22
第四节 收购方式
一、收购人持有上市公司股份的情况
本次收购前，收购人持有上市公司 199,190,905 股股票，占总股本的 25.00%；假定
本次非公开发行全额实施，收购人将持有上市公司 438,182,063 股，占上市公司总股本
的 42.31%，收购人的控股地位将进一步加强。
二、本次收购所涉及交易协议的情况
中山润田于 2021 年 7 月 25 日与上市公司签订《非公开发行股票认购协议》（下称
“认购协议”），认购协议的主要条款及内容如下
（一）协议主体及签订时间
1、签订主体
甲方：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（下称“中炬高新”或“公司”），
一家根据中国法律合法设立并有效存续的股份有限公司，注册地址为：广东省中山火炬
高技术产业开发区，法定代表人为：何华。
乙方：中山润田投资有限公司（下称“中山润田”），一家根据中国法律合法设立
并有效存续的有限公司，注册地址为：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 1 幢
803 室之一，法定代表人为：边峰。
2、签订时间
2021 年 7 月 25 日。
（二）协议的主要内容
1、认购价格、数量及方式
1.1 双方同意，标的股票的认购价格为 32.60 元/股，不低于定价基准日前 20 个
交易日甲方股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易总
23
量）。若甲方在前述 20 个交易日内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项的，则对调整前交易日的交易价格按照经相应除权、除息调整后的价格计算。
若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权
除息事项，则标的股票的认购价格将进行相应调整，调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前认购价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股
本数，P1 为调整后认购价格。
1.2 双方同意，乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行的股票，认购金额为
7,791,111,750.80 元。乙方应在本协议生效且乙方收到甲方发出的缴款通知书之日起 5
个工作日之内，将本协议约定的股票认购款项足额缴付至甲方缴款通知书指定的账户。
1.3 双方同意，本次非公开发行的股票数量为 238,991,158 股（含本数），未超过
甲方本次非公开发行前股份总数的 30%，均由乙方认购。最终认购数量以中国证监会
同意核准发行的股票数量为准。
如因甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项的，则本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
2、锁定期
乙方承诺，通过本次发行取得的中炬高新股份，自发行结束之日起 36 个月内不
转让。乙方在本次发行完成前持有的中炬高新股份，自发行结束之日起 18 个月内不
转让。
锁定期内，乙方于本次发行取得的股票和本次发行完成前持有的股票所派生的股
份（如因甲方送股、转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述约定。
若乙方上述股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，乙方将根据证
券监管机构的监管意见进行相应调整。
24
乙方于上述锁定期届满后减持股份时，应遵守届时有效的法律法规和中国证监会、
上交所的相关规定。
3、违约责任
3.1 本协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本
协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，
均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任。
3.2 本协议任何一方未按本协议之规定履行其义务，给另一方造成实际损失的，
违约方应赔偿履约方的实际经济损失。
3.3 一方承担违约责任应当赔偿另一方由此所造成的全部损失，该等损失包括但不
限于：另一方为本次发行而发生的审计费用、保荐承销费用、律师费用、差旅费用等。
4、协议的生效
4.1 本协议自甲方和乙方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公章之日起成立。
4.2 本协议成立后，在以下各项条件成就之日起生效：
（1）本次发行相关事宜经甲方董事会、股东大会审议通过（包括审议通过免于
乙方发出收购要约的相关议案）；
（2）本次发行经中国证监会核准；
（3）本次发行获得法律法规所要求的其他相关有权机构的审批、许可或同意。
5、合同附带的任何保留条款、前置条件
除前述“协议的生效”条款外，非公开发行股票之认购协议未附带任何其他保留条
款和前置条件。
25
三、已履行及尚需履行的批准程序
本次收购已获得华利通的批准和中炬高新董事会审议通过。本次收购尚需中炬高新
股东大会批准及中国证监会的核准。
四、收购人持有的上市公司股份的权利限制情况
截至本报告书摘要签署日，中山润田持有上市公司 199,190,905 股股票，占总股本
的 25.00%，全部为流通股；其中，159,335,300 股股份已被质押，占其所持股份比例
79.99%、占公司总股本比例 20.00%。除上述情况外，本次收购不存在其他质押、冻结
等任何权利限制的情形。
中山润田承诺，通过认购本次中炬高新非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个
月内不得转让。
五、免于要约收购
本次非公开发行全额实施后，收购人因取得上市公司拟向其发行的新股导致其在上
市公司拥有权益的股份可能超过上市公司已发行股份的 30%。根据《收购办法》的规定，
收购人认购上市公司本次非公开发行的股份可能会触发收购人的要约收购义务。根据
《收购办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取
得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的
30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于
发出要约的，投资者可以免于发出要约。
收购人已承诺 36 个月内不转让本次向其发行的新股，上市公司拟提请股东大会审
议批准收购人免于以要约方式增持上市公司股份，免于发出要约尚需股东大会审议通
过。
26
第五节 其他重大事项
截至本报告摘要签署日，收购人已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 16 号——上市公司收购报告书》的披露要求，对本次收购的相关信息进行了如
实披露，不存在与本次收购相关的其他应当披露重大事项，也不存在中国证监会或者证
券交易所依法要求收购人提供的其它信息。
收购人不存在《收购办法》第六条规定的情况，并能够按照《收购办法》第五十条
的规定提供相关文件。
27
收购人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中山润田投资有限公司（公章）
法定代表人（或授权代表人）
2021 年 7 月 25 日
（本页无正文，为《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司收购报告书摘要》之签字
盖章页）
中山润田投资有限公司（公章）
法定代表人（或授权代表人）：
2021 年 7 月 25 日