中国民族证券有限责任公司
             关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
   使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，
作为吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”、“公司”）2014 年
非公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，中国民族证券有限
责任公司（以下简称“民族证券”）对亚泰集团使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况与核查意见如下：


     一、本次募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]516 号《关于核准吉
林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，亚泰集团向特定
投资者非公开发行人民币普通股（A 股）705,213,679 股，发行价格为 4.15 元
/股，募集资金总额为人民币 2,926,636,767.85 元，扣除各项发行费用后，募集
资金净额为 2,892,116,246.48 元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对以上
非公开发行的募集资金进行了审验，并出具了中准验字[2015]第 1030 号《验资
报告》。


     二、本次非公开发行股票募集资金投资项目情况

    本次发行募集资金不超过 292,664 万元，按轻重缓急顺序，扣除发行费用后
全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，具体情况如下：


   序号             项目名称              本次募集资金投入金额（万元）


     1     偿还银行贷款                                            230,000

     2     补充流动资金                                      剩余募集资金


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     三、本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金情况

    为提高募集资金的使用效率，公司董事会对《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》进行了审议，拟将 100,000 万元的募集资金暂时借
出，用于补充流动资金，补充流动资金时间不超过 12 个月，并根据拟偿还银行
贷款的到期情况实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于偿还银行贷款项目。
    2015 年 5 月 11 日，亚泰集团董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》；独立董事对上述将 100,000 万元的募集资金暂
时借出，用于补充流动资金，补充流动资金时间不得超过 12 个月，并根据拟偿
还银行贷款的到期情况实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于偿还银行贷
款项目的事项发表了明确同意意见。

     四、保荐机构核查意见
    亚泰集团为提高募集资金的使用效率，拟将前述闲置募集资金中不超过
100,000 万元的资金暂时借出，用于补充流动资金，补充流动资金时间不超过
12 个月，并根据拟偿还银行贷款的到期情况实时安排借出资金的提前归还，仍
继续用于偿还银行贷款项目。上述以募集资金暂时补充流动资金的事项未改变
募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常实施，民族证券同意亚泰集
团以不超过 100,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。




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   （本页无正文,为《中国民族证券有限责任公司关于吉林亚泰（集团）股份
有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：
                             袁鸿飞              陈波




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