证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2015-065 号




          吉林亚泰（集团）股份有限公司
    关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告

                        特   别   提 示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    为调整公司债务结构、补充营运资金，进一步满足公司经营需要，

根据《公司法》、 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》

等相关法律、法规的规定，公司拟申请注册发行不超过 40 亿元（含

40 亿元）人民币的长期限含权中期票据，具体内容如下：

    一、发行方案

    1、发行金额：拟委托中信银行股份有限公司在中国银行间市场

交易商协会申请注册发行长期限含权中期票据，额度不超过 40 亿元

（含 40 亿元）；

    2、单期发行期限：3+N 年；

    3、发行利率：以簿记建档方式确定；

    4、发行对象：面向全国银行间债券市场特定机构投资人；

    5、债券资金用途：调整公司债务结构、补充营运资金；

    6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通
过后，在本次发行的注册有效期内持续有效。

    二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行的授权

    公司董事会提请股东大会授权办理本次发行长期限含权中期票

据的相关事宜，包括：在上述发行方案范围内，根据公司资金需要、

业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行长期限含权中期票据

有关的事宜。

    三、本次长期限含权中期票据的审批程序

    本次长期限含权中期票据的发行尚需获得公司股东大会的批准，

并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银

行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的

规定，及时披露本次长期限含权中期票据的发行情况。

    四、备查文件

    公司 2015 年第十次临时董事会决议。

    特此公告




                                吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                               董   事   会

                                         二 O 一五年十月十四日