吉林亚泰（集团）股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，吉林亚泰（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2015 年 12
月 31 日前次募集资金使用情况专项报告。
一、前次募集资金的数额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]516 号），核准公司
非公开发行 705,213,679 股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，每
股发行价格 4.15 元，募集资金总额为 2,926,636,767.85 元，扣除发行
相关费用后，募集资金净额为 2,892,116,246.48 元。2015 年 4 月 23
日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）经审验并出具了中准验字
[2015]第 1030 号《验资报告》，验证公司本次非公开发行募集资金已
经足额到账，并存放于公司董事会决定的募集资金专项账户——吉林
银行股份有限公司长春东盛支行 0101011000004231 号银行账户。
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截至 2015 年 12 月 31 日，前次募集资金专项账户的期末余额为
823,572.30 元，系募集资金产生的利息。
公司建立了完善的财务管理体系，制定了募集资金专项存储制度，
募集资金存放于公司董事会确定的专项账户，对其使用规定了明确的
审批程序，募资资金的保管和使用得到了安全有效的控制。
二、前次募集资金使用情况
（一）募集资金用途
公司募集资金全部用于偿还银行借款和补充流动资金，具体情况
如下：
序号 项目 金额（元）
1 偿还银行贷款 2,300,000,000.00
2 补充流动资金 592,116,246.48
（二）募集资金实际使用情况
单位：元
截至2015年12月31日累计使
项目名称 承诺使用金额
用金额
偿还银行贷款 2,300,000,000.00 1,450,000,000.00
补充流动资金 592,116,246.48 592,116,246.48
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（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至本报告签署日，公司非公开发行募集的资金不存在用途变更
的情况。
（四）前次募集投资项目对外转让或置换情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定，亚泰集团于 2015 年 5 月 11 日经公司 2015
年第六次临时董事会审议通过，使用部分募集资金 25,000 万元置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事对该事项发
表了明确同意意见，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的要
求。上述部分募集资金置换预先投入的自筹资金已经履行了信息披露
义务。
（五）前次闲置募集资金使用情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关规定，亚泰集团于 2015 年 5 月 11 日经公司
2015 年第六次临时董事会审议通过，使用闲置募集资金 100,000 万元
暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的 34.58%，使用期限自公
司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期将归还到公司募
集资金专项账户。截至 2015 年 12 月 31 日，已经有 15,000 万元归还
到募集资金专项账户用于归还银行借款，尚余 85,000 万元募集资金
继续补充流动资金。
上述闲置募集资金暂时补充流动资金已经履行了信息披露义务。
三、前次募集资金投资项目实现效益的情况
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公司 2014 年度非公开发行募集资金投资项目为偿还银行贷款和
补充流动资金，没有对募集资金投资项目公开承诺收益。
前次募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金，实现的经济效
益无法具体测算。实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用
减少、财务风险得到有效化解，对公司转型发展起到了促进作用。
四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露
文件对照情况
截至2015年12月31日信 截至2015年12月31
序号 项目 息披露的累计投入金额 日实际的累计投入
（元） 金额（元）
偿还银行
1 1,450,000,000.00 1,450,000,000.00
贷款
补充流动
2 592,116,246.48 592,116,246.48
资金
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披
露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司严格按照 2014 年度非公开增发承诺的募
集资金使用用途、相关法律法规的规定使用了募集资金，不存在变更
募集资金使用用途的情况，使用闲置募集资金暂时补充流动资金和使
用部分募集资金置换预先投入资金均履行了相应的审批程序和信息
披露义务。上述募集资金的使用改善了公司财务状况，对转型发展起
到了促进作用。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 15 日批准报出。
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附表 1
前次募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额： 292,663.68
已累计使用募集资金总额：204,211.62
募集资金净额：289,211.62
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2015 年度：204,211.62
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态
实际投资金额
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 日期
序号 承诺投资项目 实际投资项目 与承诺投资金
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额
额的差额
1 偿还银行贷款 偿还银行贷款 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 145,000 85,000 2016 年 4 月
2 补充流动资金 补充流动资金 59,211.62 59,211.62 59,211.62 59,211.62 59,211.62 59,211.62 0.00 已完成
合计 289,211.62 289,211.62 289,211.62 289,211.62 289,211.62 204,211.62 85,000 -
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附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
最近1年实现
实际投资项目 截至日投资项 截至日累计实 是否达到
效益
目利用率 现收益 预计收益
序号 项目名称 2015年
1 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用
2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用
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