证券代码：600881     证券简称：亚泰集团    公告编号：临2016-070号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于公司2016年度非公开发行股票预案修订情况说明
                            的公告

                        特 别 提      示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司于 2016 年 4 月 15 日召开 2016 年第六次临时董事会会议，

审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

等与本次非公开发行股票相关的议案，并于 2016 年 6 月 6 日召开 2016

年第三次临时股东大会审议通过了前述相关议案。

    2016 年 8 月 18 日，公司召开了第十届第八次董事会，对本次非

公开发行股票方案部分内容进行了调整，并相应修订了本次非公开发

行股票预案。现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下：

    一、因公司已经召开 2016 年第三次临时股东大会对本次非公开

发行股票方案进行了审议，并已获得吉林省国资委的批复同意，其后

又召开第十届第八次董事会对本次发行方案部分内容进行了审议修

订，因此对“重要提示”涉及的审批程序、“第一章 本次非公开发行方

案概要”的相关内容进行了更新；
    二、结合市场环境及公司实际情况，公司对本次非公开发行募集

资金总额和发行数量进行了调整，调整后的各募投项目拟投入金额发

生了变化，故相应对预案中涉及募集资金总额和募投项目拟投入金额

的部分进行了修订；

    三、对原《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度非公开发

行 A 股股票预案》中的财务数据进行了更新；

    四、截至本说明公告日，吉林金塔投资股份有限公司的注册资本

及股权结构已发生变化，故对“第二章 本次董事会确定的发行对象”

之“一、发行对象”的相关内容进行了更新；

    五、由于本次发行数量发生变化，公司修订了本次发行前后控股

股东、实际控制持股数量及持股比例的测算，修订了“第一章 本次非

公开发行方案概要”之“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”、

“第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、本次

发行对公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、高管人员的影响

情况”；

    六、在“第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中，

更新了募投项目的进展情况；

    七、对“第五章 利润分配政策及相关情况”之“二、最近三年现金

分红金额及比例”进行了更新；

    八、结合当前实际情况，对原《吉林亚泰（集团）股份有限公司

2016 年度非公开发行 A 股股票预案》中“第六章 本次发行摊薄即期

回报及填补措施”之“一、本次非公开发行股票对公司即期回报摊薄的

影响分析”、“四、本次发行股票后填补被摊薄即期回报的措施”进行
了修订。

    本次修订后的具体内容请见公司于 2016 年 8 月 20 日发布在《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《吉林亚泰（集团）股份

有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    特此公告。




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                           董 事 会

                                      二〇一六年八月二十日