证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2017-041 号



                吉林亚泰（集团）股份有限公司
     关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ● 公司使用募集资金置换预先投入募投项目之偿还银行贷款的
自筹资金的金额为75,000.00万元。
    ●   本次符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]281号），核准公
司非公开发行648,967,851股人民币普通股，每股面值人民币1元，每
股发行价格4.70元，募集资金总额为3,050,148,899.70元，扣除保荐费
用 、 承 销费 用和其 他 发 行费 用及相 关 税 金后 ，募集 资 金 净额 为
3,015,510,799.90元。2017年6月15日，中准会计师事务所（特殊普通
合伙）经审验并出具了中准验字[2017]第1041号《验资报告》，验证
公司本次非公开发行募集资金已经足额到账，并存放于公司董事会决
定的募集资金专项账户——吉林银行股份有限公司长春东盛支行（以
下简称“吉林银行长春东盛支行”）0101011000008472号银行账户。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
       根据公司披露的《吉林亚泰（集团）股份有限公司2016年度非公
开发行A股股票预案（修订稿）》，公司非公开发行股票募集资金扣
除发行费用后将投资于以下项目：
                                                      项目总投资            本次募集
序号                     项目名称
                                                        （万元）        资金投入（万元）
        亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试
  1                                                        175,501.00            40,781.08
        车间项目
  2     亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目         46,413.00            37,548.22

  3     亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目             93,215.00            37,504.77
        亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产
  4                                                        134,896.20           114,180.82
        业园项目
  5     偿还银行贷款                                                             75,000.00

                       合计                                                     305,014.89



       目前，募集资金已到位，公司将根据募集资金使用的相关规定置
换本次发行前已经投入使用的自筹资金。
       三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况
       截至2017年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目之“偿还银行贷款”的实际投资额为人民币75,000.00万元，本次拟
用募集资金置换的金额为人民币75,000.00万元。
       四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序
以及是否符合监管要求

       2017 年 6 月 27 日，公司第十一届第一次董事会会议审议通过了
《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目中偿还银行
贷款的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 75,000.00 万元
置换预先投入募集资金投资项目中偿还银行贷款的自筹资金。
       2017 年 6 月 27 日，公司第十一届第一次监事会审议通过了《关
于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目中偿还银行贷款
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 75,000.00 万元置换
预先投入募集资金投资项目中偿还银行贷款的自筹资金。
    公司独立董事对上述事项均明确发表了同意的独立意见。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符
合公司及全体股东利益；不影响募投项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向的情形； 公司本次募集资金置换的时间距募集资金
到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所募集资金管理办法》
及公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了必要的审议程序；
同意公司使用募集资金 75,000 万元置换预先已经投入募集资金投资
项目中偿还银行贷款的自筹资金。
    （二）监事会意见
    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为
没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正
常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次
置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决
策程序，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报
告，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司监事会同意公司
使用募集资金置换预先投入募投项目中偿还银行贷款的自筹资金共
计 75,000.00 万元。
    （三）会计师事务所鉴证意见
    中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于吉林亚泰（集
团）股份有限公司以部分募集资金置换预先投入募投项目中偿还银行
贷款的自筹资金的鉴证报告》（中准专字[2017]1435 号），认为：
    亚泰集团董事会编制的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于以
部分募集资金置换预先投入募投项目中偿还银行贷款的自筹资金的
专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关规定，如实反映了公司截至 2017 年 5 月 31
日止以部分募集资金置换预先投入募投项目中偿还银行贷款的自筹
资金的实际情况。
   （四）保荐机构意见
    保荐机构东吴证券股份有限公司经核查后认为：
    公司本次以部分募集资金置换预先投入募投项目中偿还银行贷
款的自筹资金已经公司第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会
第一次会议通过，独立董事和监事会已发表同意意见，中准会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关规定。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情
形。综上，保荐机构同意亚泰集团本次以部分募集资金置换预先投入
募投项目中偿还银行贷款的自筹资金事项。
    特此公告。


                               吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                          董   事   会
                                      二〇一七年六月二十八