东吴证券股份有限公司关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为吉林亚泰（集团）股
份有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）2016 年度非公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等有关法律法规文件的
要求，对亚泰集团 2017 年募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,核
查具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]281号），核准公司非公开发行648,967,851
股人民币普通股，每股面值人民币1元，每股发行价格4.70元，募集资金总额为
3,050,148,899.70元，扣除保荐费用、承销费用和其他发行费用及相关税金后，
募集资金净额为3,015,510,799.90元。2017年6月15日，中准会计师事务所（特殊
普通合伙）经审验并出具了中准验字[2017]第1041号《验资报告》，验证公司本
次非公开发行募集资金已经足额到账，并存放于公司董事会决定的募集资金专项
账户——吉林银行股份有限公司长春东盛支行（以下简称“吉林银行长春东盛支
行”）0101011000008472号银行账户。
公司建立了完善的财务管理体系，制定了募集资金专项存储制度，募集资金
存放于公司董事会确定的专项账户，对其使用规定了明确的审批程序，募资资金
的保管和使用得到了安全有效的控制。
二、募集资金使用和存放情况
（一）募集资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际收到募集资金 3,018,147,410.70 元（募
集资金账户存储金额大于募集资金净额，系因该募集资金专户金额包含尚未扣除
的其它发行费用），已使用募集资金 3,008,340,700 元，其中使用募集资金向各项
目子公司增资共计 1,458,340,700 元（其中：吉林亚泰医药产业园管理有限公司
增资 407,810,800 元，吉林亚泰明星制药有限公司增资 375,482,200 元，吉林亚
泰生物药业股份有限公司增资 375,047,700 元，亚泰集团长春建材有限公司增资
300,000,000 元），置换预先投入募投项目的自筹资金 750,000,000 元，闲置募集
资金暂时补充流动资金 800,000,000 元。
截至 2017 年 12 月 31 日，各项目子公司募集资金使用情况如下：吉林亚泰医
药产业园管理有限公司募投项目建设投入 106,747,347.41 元（含置换预先投入募
投项目的自筹资金 152.50 万元），闲置募集资金投资保本理财产品 300,000,000
元；吉林亚泰明星制药有限公司募投项目建设投入 75,311,112.40 元（含置换预
先投入募投项目的自筹资金 1,357.77 万元），闲置募集资金投资保本理财产品
300,000,000 元 ； 吉 林 亚 泰 生 物 药 业 股 份 有 限 公 司 募 投 项 目 建 设 投 入
74,180,649.75 元（含置换预先投入募投项目的自筹资金 78.12 万元），闲置募集
资金投资保本理财产品 300,000,000 元；亚泰集团长春建材有限公司募投项目建
设投入 125,743,319.62 元（含置换预先投入募投项目的自筹资金 3,562.77 万元），
闲置募集资金投资保本理财产品 160,000,000 元。
综上所述，2017 年度,公司及其项目子公司以募集资金投入募投项目共计
113,198.24 万元(含以募集资金置换己预先投入募集资金投资项目自筹资金
80,151.16 万元)；截至 2017 年 12 月 31 日,公司及其项目子公司使用闲置募集资
金购买保本型银行理财产品余额为 106,000 万元，公司使用闲置募集资金暂时补
充流动资金 80,000 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司及其项目子公司募集资
金专户余额合计为 2,957.97 万元（包括累计收到的募集资金利息净收入和保本型
理财产品收益共计 341.47 万元）。
（二）募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公
司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理。
1、亚泰集团募集资金专户
2017 年 6 月 26 日，公司与保荐机构东吴证券、存放募集资金的商业银行吉林
银行长春东盛支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存
储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
截至 2017 年 12 月 31 日，亚泰集团募集资金专户余额及存放情况如下：
开户银行名称 账户名称 银行账号 账户性质 账户余额（元）
吉林银行股份有
募集资金
限公司长春东盛 亚泰集团 0101011000008472 10,248,727.55
活期专户
支行
合计 - - 10,248,727.55
注：截止日余额包括累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
2、子公司募集资金专户
2017 年 7 月 21 日，募集资金投资项目实施主体所涉及的各子公司吉林亚泰集
团医药投资公司（以下简称“医药投资”）、吉林亚泰医药产业园管理有限公司（以
下简称“产业园管理公司”）、吉林亚泰明星制药有限公司（以下简称“明星制药”）、
吉林亚泰生物药业股份有限公司（以下简称“亚泰生物”）、亚泰集团长春建材有
限公司（以下简称“长春建材”）分别与公司、东吴证券、吉林银行长春东盛支行
分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协
议》，其内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。
截至 2017 年 12 月 31 日，上述子公司募集资金专户余额及存放情况如下：
开户银行名称 账户名称 银行账号 账户性质 账户余额（元） 用途
根据募集资金投资
项目的进度向医药
吉林银行股份有限 募集资金
医药投资 0101011000008593 53,304.58 产业园管理公司、
公司长春东盛支行 活期专户
明星制药增资，增
资款专项用于募集
资金投资项目的实
施
医药产业园配套设
吉林银行股份有限 产业园管 募集资金 施及高新技术研
0101011000008581 1,279,196.98
公司长春东盛支行 理公司 活期专户 发、中试车间项目
一期工程
亚泰医药产业园 B
吉林银行股份有限 募集资金
明星制药 0101011000008555 385,580.20 区普药、保健品生
公司长春东盛支行 活期专户
产基地项目
亚泰医药产业园 D
吉林银行股份有限 募集资金
亚泰生物 0101011000008574 1,098,228.32 区生物疫苗生产基
公司长春东盛支行 活期专户
地项目
亚泰集团长春建材
吉林银行股份有限 募集资金
长春建材 0101011000008561 16,514,689.93 有限公司建筑工业
公司长春东盛支行 活期专户
化制品产业园项目
合计 19,331,000.01
注：截止日余额包括累计收到的募集资金银行存款利息净收入和保本型理财产品的收益。
三、2017 年度募集资金的使用情况情况
（一）募集资金年度使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 3,050,148,899.70 本报告期投入募集资金总额（注） 1,131,982,429.18
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 1,131,982,429.18
变更用途的募集资金总额比例 0
截至
已变 项目
期末
更项 项目达 本报 可行
截至期末累计投 投入
承诺 目，含 到预定 告期 是否达 性是
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本报告期投入金 截至期末累计投 入金额与承诺投 进度
投资 部分 可使用 实现 到预计 否发
投资总额 额 投入金额(1) 额 入金额(2) 入金额的差额(3) （%）
项目 变更 状态日 的效 效益 生重
＝(2)-(1) (4)＝
（如 期 益 大变
(2)/(1
有） 化
)
亚泰
医药
产业
园配
套设
施及 正在
否 407,810,800 407,810,800 407,810,800 106,747,347.41 106,747,347.41 -301,063,452.59 26.18 — 不适用 否
高新 建设
技术
研发、
中试
车间
项目
亚泰
医药
产业
园B 正在
否 375,482,200 375,482,200 375,482,200 75,311,112.40 75,311,112.40 -300,171,087.60 20.06 — 不适用 否
区普 建设
药、保
健品
生产
基地
项目
亚泰
医药
产业
园D
区生 正在
否 375,047,700 375,047,700 375,047,700 74,180,649.75 74,180,649.75 -300,867,050.25 19.78 — 不适用 否
物疫 建设
苗生
产基
地项
目
亚泰
集团
长春
建材
有限
公司 正在
否 1,141,808,200 1,141,808,200 1,141,808,200 125,743,319.62 125,743,319.62 -1,016,064,880.38 11.01 — 不适用 否
建筑 建设
工业
化制
品产
业园
项目
偿还
不适
银行 否 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 0 100 已完成 不适用 否
用
贷款
合计 — 3,050,148,900 3,050,148,900 3,050,148,900 1,131,982,429.18 1,131,982,429.18 -1,918,166,470.82 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
1、经公司第十一届第一次董事会、十一届第一次监事会审议通过，同意公司使用募集资金中的
75,000.00 万元置换预先投入募集资金投资项目中偿还银行贷款的自筹资金，中准会计师事务所（特
殊普通合伙）已就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了鉴证报告。截至 2017
年 12 月 31 日，已完成置换。
2、经公司 2017 年第七次临时董事会、2017 年第一次临时监事会审议通过，同意公司所属子公司—
募集资金投资项目先期投入及置换情况
—吉林亚泰医药产业园管理有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公
司、亚泰集团长春建材有限公司分别使用募集资金中的 152.50 万元、1,357.77 万元、78.12 万元、
3,562.77 万元、合计人民币 5,151.16 万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。中准会计
师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了鉴证报
告。截至 2017 年 12 月 31 日，上述预先投入资金已完成置换。
经公司第十一届第一次董事会、第十一届第一次监事会审议通过，同意公司将不超过 80,000 万元的
闲置募集资金暂时借出，用于补充流动资金，补充流动资金时间不超过 12 个月，到期将归还到公司
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金专项账户。截至 2017 年 12 月 31 日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 80,000 万
元。
经公司第十一届第八次临时董事会、第十一届第二次临时监事会审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金投资理财产品的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，同意公司所属子公司在
不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用不超过人民币 110,000 万元的闲置
募集资金购买保本型理财产品，其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买
保本型理财产品的最高额度不超过 30,000 万元（含 30,000 万元），吉林亚泰明星制药有限公司使用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000 万元（含 30,000 万元），吉林亚泰
生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000 万元
（含 30,000 万元），亚泰集团长春建材有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高
额度不超过 20,000 万元（含 20,000 万元），使用期限不超过 12 个月，并根据募集资金投资项目需要
实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于承诺募投项目。截至 2017 年 12 月 31 日，用于购买保本
型理财产品的闲置募集资金为 106,000 万元。
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：含以募集资金置换己预先投入募集资金投资项目自筹资金 80,151.16 万元。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司目前已使用的募集资金，部分用于偿还银行贷款，实现的经济效益无法
单独测算；部分募集资金投资建设项目正在建设期，实现的经济效益尚且无法具
体测算。
（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，亚泰集团于
2017 年 6 月 27 日经公司第十一届第一次董事会审议通过，使用部分募集资金
75,000 万元置换预先投入募集资金投资项目中偿还银行贷款的自筹资金，中准
会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行
了核验，并出具了鉴证报告。亚泰集团于 2017 年 7 月 21 日经公司 2017 年第七
次临时董事会审议通过，使用部分募集资金 5,151.16 万元（公司所属子公司—
—吉林亚泰医药产业园管理有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生
物药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司作为募集资金投资项目实施主
体，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额分别为人民币 152.50
万元、1,357.77 万元、78.12 万元、3,562.77 万元）置换预先投入募投项目自
筹资金，中准会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述募集资金投资项目的预先
投入情况进行了核验，并出具了鉴证报告。
上述部分募集资金置换预先投入的自筹资金事项，公司监事会、独立董事均
发表了明确同意意见，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的要求。上述
部分募集资金置换预先投入的自筹资金已经履行了信息披露义务。
（四）闲置募集资金补充流动资金的情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，亚泰集团于 2017 年 6 月 27 日经公司第十一届第一次董事会审
议通过，使用闲置募集资金 80,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期将归还到公司募集资金专项
账户。截至 2017 年 12 月 31 日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 80,000
万元。
（五）使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，亚泰集团于
2017 年 8 月 9 日经公司第十一届第八次临时董事会审议通过，同意公司所属子
公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用不超过人
民币 110,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，其中吉林亚泰医药产业
园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过
30,000 万元（含 30,000 万元），吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集
资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000 万元（含 30,000 万元），吉
林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最
高额度不超过 30,000 万元（含 30,000 万元），亚泰集团长春建材有限公司使用
暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 20,000 万元（含
20,000 万元），使用期限不超过 12 个月，并根据募集资金投资项目需要实时安
排借出资金的提前归还，仍继续用于承诺募投项目。
本报告期内，公司所属子公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品名
称、期限及余额如下：
序 金额 预期年
签约人 受托方 产品名称 起始日 到期日
号 （万元） 化利率
中国光大银
吉林亚泰医 2017 年 2018 年
行股份有限
1 药产业园管 结构性存款 30,000 8 月 28 2 月 28 4.25%
公司长春分
理有限公司 日 日
行
中国光大银
吉林亚泰明 2017 年 2018 年
行股份有限
2 星制药有限 结构性存款 30,000 8 月 23 2 月 23 4.25%
公司长春分
公司 日 日
行
中国光大银
吉林亚泰生 2017 年 2018 年
行股份有限
3 物药业股份 结构性存款 30,000 8 月 25 2 月 25 4.25%
公司长春分
有限公司 日 日
行
亚泰集团长 恒丰银行股 恒银创富-资 2017 年 2017 年
4※ 春建材有限 份有限公司 产管理系列 20,000 9 月 20 12 月 20 4.00%
公司 南京分行 （A 计划） 日 日
2017 年第 237
期
亚泰集团长 中国光大银 2017 年 2018 年
5 春建材有限 行股份有限 结构性存款 16,000 12 月 22 6 月 20 3.2%
公司 公司 日 日
※亚泰集团长春建材有限公司购买的此笔理财产品在 2017 年 12 月 20 日已归还至募集
资金专户。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司所属子公司使用闲置募集资金购买保本型银
行理财产品的金额为 106,000 万元。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金情况。
（八）结余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、募集资金投向变更的情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2017 年 12 月 31 日，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、
真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐机构核查意见
保荐机构东吴证券通过列席重要会议、资料审阅、沟通访谈等多种方式，对
亚泰集团 2016 年度非公开发行股票募集资金在 2017 年度的存放、管理、实际使
用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情
况。东吴证券认为亚泰集团 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，不
存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）