东吴证券股份有限公司关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为吉林亚泰（集团）股份
有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）2016 年度非公开发行股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等有关法律法规文件的要
求，对亚泰集团 2019 年募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,核查
具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]281号），核准公司非公开发行648,967,851
股人民币普通股，每股面值人民币1元，每股发行价格4.70元，募集资金总额为
3,050,148,899.70元，扣除保荐费用、承销费用和其他发行费用及相关税金后，募
集资金净额为3,015,510,799.90元。2017年6月15日，中准会计师事务所（特殊普
通合伙）经审验并出具了中准验字[2017]第1041号《验资报告》，验证公司本次
非公开发行募集资金已经足额到账，并存放于公司董事会决定的募集资金专项账
户——吉林银行股份有限公司长春东盛支行（以下简称“吉林银行长春东盛支
行”）0101011000008472号银行账户。
公司建立了完善的财务管理体系，制定了募集资金专项存储制度，募集资金
存放于公司董事会确定的专项账户，对其使用规定了明确的审批程序，募资资金
的保管和使用得到了安全有效的控制。
二、募集资金使用和存放情况
（一）募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际收到募集资金 3,018,147,410.70 元（募集
资金账户存储金额大于募集资金净额，系因该募集资金专户金额包含尚未扣除的
其它发行费用），已使用募集资金 3,008,340,700.00 元，其中使用募集资金向各项
目子公司增资共计 1,458,340,700.00 元（其中：吉林亚泰医药产业园管理有限公
司（以下简称“医药产业园”）增资 407,810,800.00 元，吉林亚泰永安堂制药有限
公司（原吉林亚泰明星制药有限公司，以下简称“永安堂药业”）增资
375,482,200.00 元，吉林亚泰生物药业股份有限公司（以下简称“生物药业”）增
资 375,047,700.00 元，亚泰集团长春建材有限公司（以下简称“长春建材”）增资
300,000,000.00 元），置换预先投入募投项目的自筹资金 750,000,000.00 元，闲置
募集资金暂时补充流动资金 800,000,000.00 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，各项目子公司募集资金使用情况如下：医药产业
园募投项目建设投入 422,101,273.52 元（含置换预先投入募投项目的自筹资金
152.50 万元）；永安堂药业募投项目建设投入 331,902,238.72 元（含置换预先投
入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 1,357.77 万 元 ）； 生 物 药 业 募 投 项 目 建 设 投 入
389,698,360.39 元（含置换预先投入募投项目的自筹资金 78.12 万元）；长春建材
募投项目建设投入 306,454,711.77 元（含置换预先投入募投项目的自筹资金
3,562.77 万元）。
综上所述，截至 2019 年 12 月 31 日,公司及其项目子公司以募集资金投入募
投项目共计 220,015.66 万元(含以募集资金置换己预先投入募集资金投资项目自
筹资金 80,151.16 万元)；截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金 80,000.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司及其项目子公司募
集资金专户余额合计为 7,531.85 万元（包括累计收到的募集资金利息净收入和保
本型理财产品收益共计 5,734.52 万元）。
（二）募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公
司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理。
1、亚泰集团募集资金专户
2017 年 6 月 26 日，公司与保荐机构东吴证券、存放募集资金的商业银行吉
林银行长春东盛支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户
存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
截至 2019 年 12 月 31 日，亚泰集团募集资金专户余额及存放情况如下：
开户银行名称 账户名称 银行账号 账户性质 账户余额（元）
吉林银行股份有限 募集资金
亚泰集团 0101011000008472 10,336,688.02
公司长春东盛支行 活期专户
合计 - - 10,336,688.02
注：截止日余额包括累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
2、子公司募集资金专户
2017 年 7 月 21 日，募集资金投资项目实施主体所涉及的各子公司亚泰医药
集团有限公司（原吉林亚泰集团医药投资公司，以下简称“医药集团”）、医药产
业园、永安堂制药、生物药业、长春建材分别与公司、东吴证券、吉林银行长春
东盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监
管协议》，其内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
截至 2019 年 12 月 31 日，上述子公司募集资金专户余额及存放情况如下：
账户余额
开户银行名称 账户名称 银行账号 账户性质 用途
（元）
根据募集资金投资项
目的进度向医药产业
吉林银行股份有限 募集资金 园管理公司、明星制
医药集团 0101011000008593 52,491.54
公司长春东盛支行 活期专户 药增资，增资款专项
用于募集资金投资项
目的实施
医药产业园配套设施
吉林银行股份有限 医药产业 募集资金
0101011000008581 4,941.41 及高新技术研发、中
公司长春东盛支行 园 活期专户
试车间项目一期工程
吉林银行股份有限 永安堂制 募集资金 亚泰医药产业园 B 区
0101011000008555 62,051,382.59
公司长春东盛支行 药 活期专户 普药、保健品生产基
地项目
亚泰医药产业园 D 区
吉林银行股份有限 募集资金
生物药业 0101011000008574 2,850,768.91 生物疫苗生产基地项
公司长春东盛支行 活期专户
目
亚泰集团长春建材有
吉林银行股份有限 募集资金
长春建材 0101011000008561 22,246.07 限公司建筑工业化制
公司长春东盛支行 活期专户
品产业园项目
合计 64,981,830.52
注：截止日余额包括累计收到的募集资金银行存款利息净收入和保本型理财产品的收益。
三、2019 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金年度使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司目前已使用的募集资金，部分用于偿还银行贷款，实现的经济效益无法
单独测算；部分募集资金投资建设项目中长春建材建筑工业化制品产业园项目部
分项目已经于 2018 年 5 月已经完工转入固定资产，亚泰医药产业园配套设施及
高新技术研发、中试车间项目一期工程已于 2019 年 1 月完工转入固定资产，2019
年度实际的效益为：
单位：人民币万元
实际投资项目 实际效益 截止日累
承诺效益（年平 是否达到
计实现效
序号 项目名称 均净利润） 2018 年度 2019 年度 预计效益
益
亚泰集团长春建材有
1 限公司建筑工业化制 13,367.63 4.00 374.84 378.84 不适用
品产业园项目
注：1、亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目只有部分项目完工，剩余部分尚在建设
期；
2、亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目一期工程主要用于医药产业园的办公、产
品展览、生活配套以及研发等活动，建成运营后不涉及生产经营，不直接产生经济效益。
其他子公司的募集资金投资建设项目尚在建设期，实现的经济效益无法具体
测算。
（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，亚泰集团于
2017 年 6 月 27 日经公司第十一届第一次董事会审议通过，使用部分募集资金
75,000 万元置换预先投入募集资金投资项目中偿还银行贷款的自筹资金；亚泰集
团于 2017 年 7 月 21 日经公司 2017 年第七次临时董事会审议通过，同意公司所
属子公司——医药产业园、永安堂药业、生物药业、长春建材分别使用募集资金
中的 152.50 万元、1,357.77 万元、78.12 万元、3,562.77 万元合计人民币 5,151.16
万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。中准会计师事务所（特殊普
通合伙）已就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了鉴证
报告。
上述部分募集资金置换预先投入的自筹资金事项，公司监事会、独立董事均
发表了明确同意意见，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的要求。上述
部分募集资金置换预先投入的自筹资金已经履行了信息披露义务。
（四）闲置募集资金补充流动资金的情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，2018 年 6 月 26 日，公司 2018 年第七次临时董事会及 2018 年
第二次临时监事会审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）
用于临时补充流动资金，使用期限自 2018 年第七次临时董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。2019 年 6 月 18 日，公司已按承诺将 8 亿元暂时补充流动资金
的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况告知
保荐机构东吴证券股份有限公司及保荐代表人。
2019 年 6 月 19 日，公司 2019 年第九次临时董事会及 2019 年第三次临时监
事会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过人民币 80,000 万元用于临时补
充流动资金，使用期限自 2019 年第九次临时董事会审议通过之日起不超过 12
个月。截至 2019 年 12 月 31 日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 80,000
万元。
（五）使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，2019 年 1
月 8 日，公司召开 2019 年第一次临时董事会，会议审议通过《关于公司所属子
公司继续使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司所属子公司在
不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，可使用不超过 50,000
万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的理财产品。以上资
金额度的使用期限自公司 2018 年第六次临时董事会通过的使用期限结束之日
（即 2019 年 2 月 7 日）起不超过 6 个月。
本报告期内，公司所属子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
实际
序 产品 金额 预期年
签约人 受托方 起始日 到期日 收回
号 名称 （万元） 化利率
情况
中国光大银行股份 2018 年 8 月 2019 年 1 月 7
1 医药产业园 结构性存款 7,500.00 3.00% 已收回
有限公司长春分行 7日 日
中国光大银行股份 2018 年 8 月 2019 年 1 月 8
2 生物药业 结构性存款 20,000.00 3.00% 已收回
有限公司长春分行 8日 日
中国光大银行股份 2018 年 8 月 2019 年 1 月
3 永安堂药业 结构性存款 22,500.00 3.00% 已收回
有限公司长春分行 10 日 10 日
中国光大银行股份 2019 年 1 月 2019 年 5 月 4
4 医药产业园 结构性存款 7,500.00 3.30% 已收回
有限公司长春分行 8日 日
中国光大银行股份 2019 年 1 月 2019 年 5 月
5 生物药业 结构性存款 20,000.00 3.30% 已收回
有限公司长春分行 8日 13 日
中国光大银行股份 2019 年 1 月 2019 年 5 月
6 永安堂药业 结构性存款 22,500.00 3.30% 已收回
有限公司长春分行 10 日 16 日
截止 2019 年 12 月 31 日，公司所属子公司以闲置募集资金购买的保本型理
财产品已全部到期收回，不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金情况。
（八）结余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、募集资金投向变更的情况
2018 年 12 月 18 日，公司 2018 年第十三次临时董事会和 2018 年第三次临
时监事会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更募投项目
“亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目”的投资内容及投资总
额，变更前投资内容为市政预制构件生产区、PC 建筑构件生产区、市政方砖生
产区、预拌混凝土搅拌站、办公生活区及附属设施等，项目投资总额 134,896.20
万元，其中使用募集资金 114,180.82 万元；变更后投资内容为市政预制构件生产
区、PC 建筑构件生产区、市政桥梁预制构件生产区、预拌混凝土搅拌站、办公
生活区及附属设施等，项目投资总额 96,186.90 万元，其中使用募集资金 75,460.90
万元。该项目投资总额变更后，尚余募集资金 38,719.92 万元暂未确定用途，根
据公司实际情况，该部分资金暂时用于补充流动资金。公司独立董事发表了明确
的同意意见，2019 年 1 月 8 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了该
项议案。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、
真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐机构核查意见
保荐机构东吴证券通过列席重要会议、资料审阅、沟通访谈等多种方式，对
亚泰集团 2016 年度非公开发行股票募集资金在 2019 年度的存放、管理、实际使
用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情
况。东吴证券认为亚泰集团 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，不
存在违规使用募集资金的情形。（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
左道虎 李生毅
东吴证券股份有限公司
年 月 日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 3,050,148,899.70 本报告期投入募集资金总额 470,654,230.96
变更用途的募集资金总额 387,199,200.00
已累计投入募集资金总额 2,200,156,584.40
变更用途的募集资金总额比例 12.69%
已变
项目
更项 截至期
截至期末累计 可行
目， 末投入 项目达到
投入金额与承 性是
含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本报告期投入 截至期末累计投 进度 预定可使 本报告期实 是否达到预计
承诺投资项目 调整后投资总额 诺投入金额的 否发
分变 资总额 入金额(1) 金额 入金额(2) （%）(4) 用状态日 现的效益 效益
差额(3)＝ 生重
更 ＝ 期
(2)-(1) 大变
（如 (2)/(1)
化
有）
一期工程建
亚泰医药产业 一期工程
成运营后不
园配套设施及 于 2019 年
涉及生产经
高新技术研 否 407,810,800.00 407,810,800.00 407,810,800.00 76,741,826.00 422,101,273.52 14,290,473.52 103.50% 1 月达到 不适用 否
营，不直接
发、中试车间 预定可使
产生经济效
项目 用状态
益。
亚泰医药产业
园 B 区普药、
否 375,482,200.00 375,482,200.00 375,482,200.00 174,710,425.91 331,902,238.72 -43,579,961.28 88.39% — 正在建设 不适用 否
保健品生产基
地项目
亚泰医药产业
园 D 区生物疫
否 375,047,700.00 375,047,700.00 375,047,700.00 204,887,136.20 389,698,360.39 14,650,660.39 103.91% — 正在建设 不适用 否
苗生产基地项
目
部分项目
于 2018 年
亚泰集团长春
5 月达到
建材有限公司
是 1,141,808,200.00 754,609,000.00 754,609,000.00 14,314,842.85 306,454,711.77 -448,154,288.23 40.61% 预定可使 3,748,739.87 不适用 是
建筑工业化制
用状态，剩
品产业园项目
余项目尚
在建设中
偿还银行贷款 否 750,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00 0.00 750,000,000.00 0.00 100.00% 已完成 不适用 不适用 否
暂未确定用途
是 0.00 387,199,200.00 387,199,200.00 0.00 0.00 -387,199,200.00 0.00% — — — —
的募集资金
合计 — 3,050,148,900.00 3,050,148,900.00 3,050,148,900.00 470,654,230.96 2,200,156,584.40 -849,992,315.60 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
结合亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目产品的市场需求情况，根据近两年来长春装配式建筑产业
发展的趋势，结合未来的市场需求预测，公司对该项目进行了重新评估，认为该项目原建设内容中市政方砖项目产品
项目可行性发生重大变化的情况说明
市场需求和发展潜力不足，如继续投资，投资风险较大。因此，公司取消了该项目中市政方砖生产区的建设，增加市
政桥梁预制构件生产区的建设内容，同时对该项目的投资规模进行调整。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 具体详见本核查意见之“四、募集资金投向变更的情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体详见本核查意见之“三、（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况”。
截至 2019 年 12 月 31 日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 800,000,000.00 元，具体详见本核查意见之“三、
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）闲置募集资金补充流动资金的情况“。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金购买的保本型理财产品已全部到期收回，不存在对闲置募集资金进行现
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金管理的情况。具体详见本核查意见之“三、（五）使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况”。
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：截至期末累计投入金额高于承诺投资总额系募集资金银行存款利息和使用募集资金购买的保本型理财产品收益投入项目所致。