宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解 详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人庄 巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人(会计主管人员)翁 惠萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 杉杉股份 股票代码 600884 上市交易所 上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 钱程 联系地址 宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉商务大厦 8 层 电话 0574-88208337 传真 0574-88208375 电子信箱 ssgf@shanshan.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 (%) 营业总收入 3,002,175,444.37 2,840,512,893.01 5.69 2,131,921,521.29 1 宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 营业利润 180,327,505.56 140,153,100.81 28.66 92,385,074.70 利润总额 195,523,575.86 158,053,655.43 23.71 127,275,736.68 归属于上市公司股东的净利润 153,396,217.78 120,730,020.86 27.06 95,160,126.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性 87,558,735.39 94,652,626.86 -7.49 38,922,173.34 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 35,981,886.38 76,730,389.94 -53.11 108,955,600.70 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减(%) 资产总额 6,631,652,738.86 6,857,521,824.71 -3.29 6,468,174,943.08 负债总额 3,335,643,635.35 3,226,346,623.39 3.39 2,628,345,387.22 归属于上市公司股东的所有者权益 2,899,362,062.91 3,278,703,821.62 -11.57 3,488,448,147.95 总股本 410,858,247.00 410,858,247.00 0.00 410,858,247.00 3.2 主要财务指标 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) 0.373 0.294 27.06 0.232 稀释每股收益(元/股) 0.373 0.294 27.06 0.232 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.213 0.230 -7.49 0.095 股) 加权平均净资产收益率(%) 4.96 3.57 增加 1.39 个百分点 3.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.83 2.80 增加 0.03 个百分点 1.42 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.088 0.187 -53.11 0.265 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.057 7.980 -11.57 8.491 资产负债率(%) 50.30 47.05 增加 3.25 个百分点 40.64 3.3 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 86,219,647.19 12,086,074.89 59,461,555.44 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 15,139,360.60 15,144,137.44 20,685,861.25 定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 525,748.34 资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产 -14,609,577.18 6,708,995.86 生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 2 宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,084,288.39 -808,466.75 -814,124.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -17,159,806.86 少数股东权益影响额(税后) -2,970,745.95 -902,112.48 -4,510,190.69 所得税影响额 -1,865,683.80 -6,151,234.96 -19,110,896.91 合计 65,837,482.39 26,077,394.00 56,237,952.96 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前 2011 年末股东总数 74,906 户 73,171 户 一个月末股东总数 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻 持股比例 报告期内 限售条 股东名称 股东性质 持股总数 结的股份 (%) 增减 件股份 数量 数量 境内非国有 杉杉集团有限公司 32.00 131,476,962 0 0 无 法人 百联集团有限公司 国有法人 2.58 10,601,250 0 未知 中国工商银行股份有限公司-南方 其他 1.02 4,206,131 4,206,131 未知 优选价值股票型证券投资基金 中国人民人寿保险股份有限公司- 其他 0.91 3,733,310 1,483,310 未知 分红-个险分红 中国建设银行股份有限公司-南方 其他 0.71 2,911,131 2,911,131 未知 优选成长混合型证券投资基金 梁耀和 境内自然人 0.54 2,232,529 2,232,529 未知 翁志行 境内自然人 0.29 1,200,000 0 未知 中国银行-同智证券投资基金 其他 0.28 1,169,918 370,000 未知 华泰证券股份有限公司客户信用交 其他 0.26 1,087,338 246,381 未知 易担保证券账户 海通-中行-FORTIS BANK SA/NV 其他 0.25 1,043,316 -397,874 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 杉杉集团有限公司 131,476,962 人民币普通股 百联集团有限公司 10,601,250 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司-南方优选价值股票型证券 4,206,131 人民币普通股 投资基金 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 3,733,310 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司-南方优选成长混合型证券 2,911,131 人民币普通股 投资基金 3 宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 梁耀和 2,232,529 人民币普通股 翁志行 1,200,000 人民币普通股 中国银行-同智证券投资基金 1,169,918 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,087,338 人民币普通股 海通-中行-FORTIS BANK SA/NV 1,043,316 人民币普通股 前十名流通股股东之间未知其有无关联关系,也未知其 上述股东关联关系或一致行动的说明 是否是一致行动人。前十名股东与前十名流通股股东之 间未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 报告期内公司经营情况回顾 2011 年,公司围绕年初制定的工作计划和部署,积极有序地开展各项经营管理工作。 在稳健发展服装、锂电池材料、投资三大主营业务的基础上,持续完善公司内控体系建设, 建立健全公司治理结构,积极推进公司人才队伍建设。报告期内,公司各项工作稳步推进, 经营状况健康良好、持续稳定。公司 2011 年实现营业收入 300,217.54 万元,比去年同期增 加 5.69%;实现营业利润 18,032.75 万元,比去年同期增加 28.66%;实现净利润 14,680.33 万元,比去年同期增加 20.98%;归属于上市公司净利润 15,339.62 万元,比去年同期增加 4 宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 27.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,755.87 万元,比去年同期减 少 7.49%。 2011 年公司主要经营管理工作: 1)优化经营管理体系,深入发展主营业务。 服装业务方面,继续深入推进“多品牌,国际化”发展战略,加强团队建设,加快资源 整合,探索经营模式创新,提升品牌运营能力。继续以宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司 为平台,整合完善公司服装业务的经营管理架构。 锂电池材料业务方面,继续深化锂电池材料产业链战略。在现有业务的拓展上,深入推 进与日方在锂电池正极材料方面的合作,加快业务整合、技术升级及产品研发和引进;同时 加快负极、电解液材料的技术革新与研发,推进工艺升级,加强成本控制,提升企业核心竞 争力。 投资业务方面,包括股份公司层面的直接投资业务和以宁波杉杉创业投资有限公司为运 作平台的创投业务。报告期内,公司积极调整工作思路,加快业务转型,将投资业务的经营 方向由原先的单一面向 PRE-IPO 项目的自有资金投资,进一步扩展为中短期项目投资、产 业投资及并购等多种方式并举的业务格局。 2)持续完善内控体系建设。2011 年是股份公司全面推进内部控制体系建设的第二年, 也是被“宁波市企业内部控制规范贯彻实施工作协调小组”确定为宁波地区“先行先试”的 试点单位之后的第一年。报告期内公司完成了对 11 大业务循环制度和流程图的完善,颁布 了《基于财务报告的内部控制手册(试行稿)》,并出台了各类专项管理制度,围绕风险识别 和评估,在重点产业公司中推动针对各自业务特点的风险评估工作的开展,针对特定的风险 点,落实控制和整改措施;严格执行内控检查,加大内控人员的专业培养力度,全面提高公 司内控规范化水平。 3)完善公司治理。报告期内,公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕交易信息知 情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30 号)及宁波证监局的相关规定,对原有的 《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订和完善,明确了内幕信息的登记备案程序。公 司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》,做好相关内幕信息知情人的登记工作,防止 内幕信息泄露,保证信息披露的公正公平。 根据中国证监会关于减少和规范关联交易的要求,公司及公司控股子公司宁波新明达针 织有限公司通过向控股股东杉杉集团有限公司控制的宁波甬江置业有限公司,购买公司实际 使用的杉杉国际商务大厦楼层,以明晰产权,规范管理,减少公司与公司控股股东之间可能 5 宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 产生的持续性的日常关联交易。 4)积极推进公司人才队伍建设。2011 年,公司继续贯彻落实人才储备战略,引进应届 优秀毕业生作为公司后备人才,注重其培养和储备,旨在优化人员结构,给公司注入新鲜活 力;同时,通过完善制度建设、绩效管理和人才培训等方式继续完善人事管理制度的基础性 建设,创新管理思想,提高人力资源管理在企业经营中的战略支撑作用。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比 营业利润率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减(%) 上年增减(%) 减(%) 服装 1,694,952,652.53 1,272,618,242.45 24.92 10.92 12.51 减少 1.06 个百分点 锂电池材料 1,157,278,104.35 890,825,764.81 23.02 -8.31 -11.69 增加 2.94 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比 营业利润率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减(%) 上年增减(%) 减(%) 原创品牌 555,561,009.03 392,840,019.96 29.29 20.81 27.98 减少 3.96 个百分点 服装 国际合作 326,662,438.60 176,580,151.64 45.94 6.35 -8.39 增加 8.69 个百分点 品牌服装 针织品 812,729,204.90 703,198,070.85 13.48 6.80 11.38 减少 3.55 个百分点 锂电池材 1,157,278,104.35 890,825,764.81 23.02 -8.31 -11.69 增加 2.94 个百分点 料 公司主营业务及母公司净利润统计表 单位:万元 币种:人民币 分行业 本期净利润 上期净利润 纺织服装产业 5,902 4,266 锂电池材料产业 6,774 8,630 投资业务 4,284 1,542 母公司及其他经营活动 -1,620 -2,365 合计 15,340 12,073 6 宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 说明:上表的编制旨在反映公司服装、锂电材料、投资三大主营业务及母公司的实际经营情 况,以体现公司多元化经营格局下的利润构成情况。 1、纺织服装产业本期净利润 5,902 万元(含宁波杉杉服装有限公司、鄞州国立服饰有 限公司注销关闭中调整确认数),同比增加 1,636 万元。 2、锂电材料产业本期净利润为 6,774 万元,同比减少 1,856 万元。主要为正极材料业务 净利润下降所致。 3、投资业务本期净利润为 4,284 万元,同比增加 2,742 万元。 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化 的原因说明 单位:元 币种:人民币 资产类 期末余额 年初余额 变动率 变动情况说明 交易性金融资产 15,491,296.98 24,522,989.53 -36.83% 主要系股票市价波动影响。 宁波杉杉甬江置业退出合并范围,预付账款杉杉大厦购 预付款项 156,316,104.93 101,506,366.62 54.00% 房款不再合并抵销。 主要系宁波杉杉兴业投资发展有限公司股权转让尾款, 其他应收款 63,600,854.92 39,336,519.93 61.68% 尚未到约定收款期。 主要系宁波杉杉服装公司关闭注销,递延所得税资产转 递延所得税资产 16,068,498.77 31,880,920.43 -49.60% 出。 为购入上海明芳服饰形成的股权投资差异本期摊销了 其他非流动资产 709,506.53 2,838,026.02 -75.00% 212.85 万所致。 短期借款 1,354,612,357.00 1,013,679,319.02 33.63% 本期融资规模扩大。 主要系年初余额中预收款项,本期已实现销售,导致此 预收款项 71,252,483.53 140,491,048.50 -49.28% 科目余额减少。 应付职工薪酬 41,516,048.23 28,591,007.61 45.21% 主要系本期人工成本提高及员工人数有所增加。 主要系宁波杉杉服装公司、鄞州国立服饰有限公司关闭 应交税费 7,752,322.90 25,507,146.94 -69.61% 注销缴清了相关税金;出口退税金额比去年同期略有增 加。 主要系本期增加了子公司尚未支付给少数股东的现金 应付股利 9,282,181.90 5,590,982.60 66.02% 股利。 主要系宁波杉杉甬江置业退出合并范围,该公司与参建 其他应付款 112,219,147.25 168,090,957.35 -33.24% 杉杉大厦的各股东之间其他应付款相应转出。 母公司应偿付的 2000 万长期借款于 2012 年 9 月到期, 长期借款 20,000,000.00 期末重分类转入一年内到期的非流动负债科目。 主要系计入该科目的本期政府补助的递延收益金额增 其他非流动负债 26,329,565.91 20,241,694.87 30.08% 加。 7 宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 盈余公积 155,521,810.94 109,345,832.46 42.23% 本期计提了法定盈余公积。 外币报表折算差额 -4,664,056.47 -3,322,972.36 -40.36% 主要系外币汇率变动所致。 主要系可供出售金融资产受股价波动产生的损失扣除 其他综合收益 -481,089,162.04 -288,989,582.79 -66.47% 所得税后的净额较去年同期增加。 损益类 本期金额 上期金额 变动率 变动情况说明 财务费用 127,457,927.68 88,401,171.95 44.18% 融资规模扩大,导致利息支出增加。 资产减值损失 3,016,600.64 25,685,170.02 -88.26% 主要系本期转回了年初计提的部分资产减值准备。 公允价值变动收益 -15,348,338.67 6,241,523.23 交易性金融资产市价波动引起公允价值变动损益波动。 本期新增的稠州银行按权益法确认投资收益;兴业投资 投资收益 184,033,265.27 56,626,354.61 225.00% 股权转让收益及宁波鄞州国立清算处置收益。 营业外支出 7,298,320.21 3,184,669.16 129.17% 主要系本期对外捐赠支出及固定资产处置损失增加。 主要系宁波杉杉服装公司注销,递延所得税资产转出, 所得税费用 48,720,277.08 36,709,625.35 32.72% 确认所得税费用。 少数股东损益 -6,592,919.00 614,009.22 主要系存在少数股东的子公司净利润减少所致。 现金流量类 本期金额 上期金额 变动率 变动情况说明 经营 活 动 产 生的 现金 流 35,981,886.38 76,730,389.94 -53.11% 主要系本期支付各项税费及职工薪酬增加。 量净额 投资 活 动 产 生的 现金 流 -225,030,771.94 -541,369,196.08 主要系去年同期投资稠州商业银行的支付 4.96 亿。 量净额 汇率 变 动 对 现金 及现 金 -3,499,431.31 -2,803,,072.60 -24.84% 主要系外币汇率变动所致。 等价物的影响 §6 财务报告 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更 6.2 本报告期无前期会计差错更正 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 (1)与上期相比本期新增合并单位 8 家,原因为: 合并范围新增公司 原 因 北京杉杉医疗科技发展有限公司 投资新设 上海杉杉创晖创业投资管理有限公司 投资新设 东莞市高杉化学制品有限公司 投资新设 宁波杉杉服装品牌经营有限公司 投资新设 8 宁波杉杉股份有限公司 2011 年年度报告摘要 宁波航天杉杉电动汽车技术发展有限公司 投资新设 上海杉杉新能源科技有限公司 投资新设 宁波杉杉兴业投资发展有限公司 投资新设 上海杉杉王子服饰有限公司 投资新设 (2)本期减少合并单位 8 家,原因为: 不再纳入合并范围的公司 原 因 宁波杉杉甬江置业有限公司 转让部分股权,丧失控制权 宁波杉杉服装有限公司 本年清算注销 鄞州国立服饰有限公司 本年清算注销 芜湖新明达置业有限公司 本年全部股权转让 宁波新明达进出口有限公司 本年清算注销 新明达(江苏)针织有限公司 本年清算注销 宁波新明达服饰有限公司 本年清算注销 杉杉新明达置业(宿迁)有限公司 本年清算注销 董事长:庄 巍 宁波杉杉股份有限公司 2012 年 3 月 28 日 9