证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2021-063 宏发科技股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 宏发科技股份有限公司(以下简称“宏发股份”、“发行人”、“公司”或 “本公司”)和东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”、“保荐机 构(主承销商)”或“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《证券发行与承销管理 办法》(证监会令[第 144 号])、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所证券发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券 发行实施细则(2018 年修订)》、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实施公开发行可转 换公司债券(以下简称“可转债”或“宏发转债”)。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下: 1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《宏发科技股份有限公司公开发 行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账 户在 2021 年 11 月 1 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关 法律责任,由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称“中国结算上海分公司”)的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 手。 网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。 2、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合 计不足本次发行数量的 70%时,或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和 网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人和 主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文 有效期内择机重启发行。 本次发行认购金额不足 20.00 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为 20.00 亿元,主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商 包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 6.00 亿 元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,主承销商将启动内部承销风 险评估程序,并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序,主承销商将调整 最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向中国证监会报告; 如确定采取中止发行措施,主承销商和发行人将及时向中国证监会报告,公告中 止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。 3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算, 含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次 数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计 算。 宏发股份本次公开发行 20.00 亿元可转换公司债券原 A 股股东优先配售和 网上申购工作已于 2021 年 10 月 28 日(T 日)结束,现将本次宏发转债发行申 购结果公告如下: 一、总体情况 宏发股份本次公开发行 20.00 亿元(200 万手)可转换公司债券,发行价格 为 100 元/张(1,000 元/手),本次发行的原 A 股股东优先配售日和网上申购日 为 2021 年 10 月 28 日(T 日)。 二、发行结果 根据《宏发科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》,本 次宏发转债发行总额为 20.00 亿元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人 股份的原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先配售后余额部分(含原 A 股股东 放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下: (一)向原 A 股股东优先配售结果 根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原 A 股股东优先配售 的宏发转债为 1,199,352,000.00 元(1,199,352 手),约占本次发行总量的 59.97%。 (二)社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的宏发转债为 800,648,000.00 元(800,648 手),占本次发行总量的 40.03%,网上中签率为 0.00846960%。 根据上交所提供的网上申购信息,本次网上申购有效申购户数为 9,572,063 户,有效申购数量为 9,453,196,489 手,配号总数为 9,453,196,489 个,起讫号码 为 100,000,000,000-109,453,196,488。 发行人和主承销商将在 2021 年 10 月 29 日(T+1 日)组织摇号抽签仪式, 摇号结果将在 2021 年 11 月 1 日(T+2 日)的《中国证券报》及上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的 数量,每个中签号只能购买 1 手(即 1,000 元)宏发转债。 (三)本次发行配售结果情况汇总 中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额 类别 例(%) (手) (手) (元) 原 A 股股东 100 1,199,352 1,199,352 1,199,352,000 网上社会公众投资者 0.00846960 9,453,196,489 800,648 800,648,000 合计 9,454,395,841 2,000,000 2,000,000,000 三、上市时间 本次发行的宏发转债上市时间将另行公告。 四、备查文件 有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人于 2021 年 10 月 26 日(T- 2 日)在《中国证券报》上刊登的《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书摘要》、《宏发科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 发行公告》,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书 全文及有关本次发行的相关资料。 五、发行人和保荐机构(主承销商) 1、发行人:宏发科技股份有限公司 地址:福建省厦门市集美北部工业区东林路 564 号 联系电话:0592-6196766 联系人:林旦旦 2、保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司 地址:上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 联系电话: 021-23153863 联系人:股权资本市场部 发行人:宏发科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司 2021 年 10 月 29 日 (本页无正文,为《宏发科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上 中签率及优先配售结果公告》之盖章页) 发行人:宏发科技股份有限公司 年 月 日 (本页无正文,为《宏发科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上 中签率及优先配售结果公告》之盖章页) 保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司 年 月 日