东方证券承销保荐有限公司关于宏发科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为宏发科技股份有
限公司（以下简称“上市公司”、“宏发股份”或“公司”）2021 年公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证
券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等相关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进
行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》 证监许可 [2021]3145 号 核准，本公司向社会公开发行面
值总额人民币 20 亿元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000
万张，期限 6 年。截至 2021 年 11 月 3 日，公司实际已向社会公开发行可转
换公司债券 2,000 万张，募集资金总额人民币 2,000,000,000.00 元。扣除承销费
和保荐费人民币 28,000,000.00 元后的募集资金为人民币 1,972,000,000.00 元，
已由东方证券承销保荐有限公司于 2 021 年 11 月 3 日存入公司开立在招商
银行厦门海天支行账号为 027900156310603 的人民币账户；本次发行费用总额
（ 含 税 ） 为 人 民 币 32,583,350.60 元 ， 发 行 费 用 总 额 （ 不 含 税 ） 为 人 民 币
30,739,009.99 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 1,969,260,990.01
元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具“大华验字 [2021] 000733 号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制
度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年度公开转换公司债券募集资金余额为
329,050,654.13 元，明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 2,000,000,000.00
减：募集费用总额 30,739,009.99
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计
1,549,015,096.03
金额
减：暂时闲置资金投资未收回金额 0
减：闲置募集资金转出暂时补充流动资金 100,000,000.00
加：专户存储累计利息 8,803,666.69
二、2022 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 329,049,560.67
三、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 329,050,654.13
四、差额 1,093.46
注：差额系厦门宏发电声股份有限公司募集资金专项账户收到其他款项余额 1,093.46
元，非募集资金款项。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宏发科技股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“管理制度”）。
（二）募集资金三方监管情况
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的
使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2021 年 11 月，公司及控股子公司
厦门宏发电声股份有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有
限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有
限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司与保荐机构东方投
行，分别和招商银行股份有限公司厦门分公司、招商银行股份有限公司厦门海天
支行、厦门银行海沧支行、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行、厦门银行
海沧支行、招商银行厦门分行海天支行、中国银行股份有限公司厦门集美支行、
兴业银行杏林支行、兴业银行厦门集美支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
2022 年 1 月，公司、厦门宏发电声股份有限公司及募集资金投资项目实施
主体厦门宏发电力电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、厦门宏发信号电
子有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司开立了 13 个外币
募集资金专户，并与保荐机构东方投行、兴业银行厦门杏林支行、厦门银行总行
营业部、农业银行厦门集美支行、招商银行厦门分行分别签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户银行名称 银行账户 金额
招商银行股份有限公司厦门海
宏发科技股份有限公司 27900156310603 48,070,122.06
天支行
厦门宏发信号电子有限公
厦门银行海沧支行 80113300019707 2,640,315.96
司
厦门宏发电力电器有限公 中国农业银行股份有限公司厦
40359001040016128 56,204,612.96
司 门集美支行
厦门宏发电声股份有限公
招行厦门分行海天支行 592902024510601 1,093.46
司
厦门金越电器有限公司 厦门银行海沧支行 80113500019706 827,890.10
漳州宏发电声有限公司 招商银行厦门分行海天支行 999019355910803 42,835,994.15
厦门宏发汽车电子有限公 中国银行股份有限公司厦门集
406581470973 10,580,562.43
司 美支行
四川宏发电声有限公司 兴业银行厦门集美支行 129980100100482949 56,692,363.81
厦门宏发开关设备有限公
兴业银行厦门杏林支行 129950100100514794 110,720,473.61
司
开户人 开户银行名称 银行账户 金额
厦门宏发开关设备有限公
兴业银行厦门杏林支行 129951400100071860 -
司
厦门宏发开关设备有限公
兴业银行厦门杏林支行 129951100100007521 -
司
厦门宏发电力电器有限公
农业银行厦门集美支行 40321038040000988 -
司
厦门宏发电力电器有限公
农业银行厦门集美支行 40321014040004809 -
司
厦门宏发电力电器有限公
农业银行厦门集美支行 40321027040000254 -
司
厦门金越电器有限公司 厦门银行总行营业部 80101700004382 -
厦门金越电器有限公司 厦门银行总行营业部 80101700004383 477,225.59
厦门金越电器有限公司 厦门银行总行营业部 80101700004384 -
漳州宏发电声有限公司 招商银行厦门分行 999019355932501 -
漳州宏发电声有限公司 招商银行厦门分行 999019355965301 -
厦门宏发信号电子有限公
厦门银行总行营业部 80101200004346 -
司
厦门宏发信号电子有限公
厦门银行总行营业部 80101200004347 -
司
厦门宏发信号电子有限公
厦门银行总行营业部 80101200004348 -
司
合计 329,050,654.13
注 1：宏发科技股份有限公司招商银行股份有限公司厦门海天支行账户余额
48,070,122.06 元于 2021 年 11 月 19 日，被西安市中级人民法院冻结，系中国长城资产管理
股份有限公司陕西省分公司诉西安文商商贸大厦有限责任公司、宏发科技股份有限公司金融
借款合同纠纷产生。根据陕西省西安市中级人民法院于 2022 年 7 月 7 日出具的《民事判决
书》（（2021）陕 01 民初 1663 号），一审判决如下：1.被告文商商贸公司于本判决生效之日
起十日内向原告长城资产陕西分公司偿还借款本金 1,100.00 万元及利息，其中 2021 年 9 月
20 日之前利息为 3621.999221 万元，自 2021 年 9 月 21 日至实际给付之日的利息以 1,100.00
万元为基数按照日利率万分之四之标准计算。2.被告宏发股份在前项债务范围内向原告长城
资产陕西分公司承担连带偿还责任，连带负担案件受理费 282,151.00 元，保全费 5,000.00
元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的
人数提出副本，上诉于陕西省高级人民法院。
公司收到上述判决书后即向陕西省高级人民法院提起上诉，陕西省高级人民法院于
2022 年 11 月 3 日受理，2022 年 11 月 17 日收到陕西省高级人民法院出具的《民事裁定书》
（（2022）陕民终 443 号），裁定如下：续行冻结宏发科技股份有限公司名下招商银行股份有
限公司厦门分行 027900156310603 账户中的 48,070,122.06 元，冻结期限为一年。
三、2022 年度募集资金的使用情况
（一）募投项目的使用情况
2022 年度，公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见
附表）所示。
（二）募集资金投向项目置换情况
单位：人民币万元
序 募集资金已投 募集资金已
项目名称 子项目名称 项目总投资额
号 入金额 置换
新型汽车用继 新能源汽车用高压直流继
32,000.00 4,654.79 4,654.79
电器及连接器 电器产能提升项目
1
技改扩能产业 新一代汽车继电器技改及
16,000.00 7,099.67 7,099.67
化项目 产业化项目
控制用功率继电器产能提
30,000.00 16,235.75 16,235.75
新型控制用继 升项目
电器及连接器 智能家居用继电器及连接
2 20,000.00 3,988.48 3,988.48
技改扩能产业 器技改及产业化项目
化项目 超小型信号继电器技改及
10,000.00 5,029.58 5,029.58
产业化项目
智能低压开关 智能低压开关元件产能提
22,000.00 2,865.03 2,865.03
元件及精密零 升项目
3
部件产能提升 开关元件配套精密零部件
10,000.00 4,504.53 4,504.53
项目 产能提升项目
合计 140,000.00 44,377.84 44,377.84
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的情况进行了 验证，并于 2021 年 11 月 8 日出具了 大华核字
[2021]0011947 号《宏发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》 。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金 44,377.84
万 元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经第九届董事会第十八次会议 审
议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明
确同意意见。
本报告期内，宏发股份不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第十届董事会第五次会议于 2022 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
10,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营
活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资
金专用账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00
万元。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
经公司第九届董事会第十八次会议和第十届董事会第二次会议审议，同意公
司使用总额不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在投资
期限内该资金可滚动使用。经公司第十届董事会第七次董事会审议，同意公司使
用总额不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在投资期限
内该资金可滚动使用。截止 2022 年 12 月 31 日，厦门宏发信号电子有限公司、
厦门宏发电力电器有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、
厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公
司与募集账户银行签订了协定存款协议，金额共计人民币 277,002,213.02 元，详
见下表：
金额单位：人民币
开户人 开户银行名称 银行账户 金额
厦门宏发电力电器有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 40359001040016128 55,704,612.96
厦门宏发开关设备有限公司 兴业银行杏林支行 129950100100514794 110,220,473.61
厦门宏发信号电子有限公司 厦门银行海沧支行 80113300019707 2,140,315.96
厦门宏发汽车电子有限公司 中国银行股份有限公司厦门集美支行 406581470973 10,080,562.43
厦门金越电器有限公司 厦门银行海沧支行 80113500019706 327,890.10
四川宏发电声有限公司 兴业银行厦门集美支行 129980100100482949 56,192,363.81
漳州宏发电声有限公司 招商银行厦门分行海天支行 999019355910803 42,335,994.15
合计 277,002,213.02
五、变更募投项目的资金使用情况
1.部分募投项目实施地点新增情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第
三次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“智
能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”新增实施地点“南华镇老坪村 1、
2 社”；《不动产权证书》为“川（2021）中江县不动产权第 0324394 号”。本次
新增部分募投项目实施地点不会改变募投项目的用途，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生重大
不利影响。
2.部分募投项目变更募集资金用途的情况
2022 年 9 月 2 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于部分募投项目变更募集资金用途的议案》，同意公司对“智能家居用继电器及
连接器技改及产业化项目”的内部投资结构进行调整，减少设备投资 3,000 万元,
增加厂房投资 3,000 万元,投资总额及募集资金投资金额保持不变。本次部分募投
项目变更部分募集资金用途系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的
调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，可提高募集资金使
用效率，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
符合公司长期发展规划。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，东方证券承销保荐有限公司认为：
宏发科技股份有限公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，对募集资金进行了专户存储，不存在
变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。
募集资金使用情况表
编制单位：宏发科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金净额 1,969,260,990.01 本年度投入募集资金总额 515,227,627.44
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 1,549,015,096.03
累计变更用途的募集资金总额比例
是否
已变
截至期末投资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资 更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 本年度实 是否达到
进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
金投向 目（含 资总额 (1) 额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
＝(2)/(1) 态日期 大变化
部分
变更）
承诺投资项目
1.新能源汽车用高压直 159,283,597. 216,310,952.
0 320,000,000.00 320,000,000.00 67.60% 建设中 否
流继电器产能提升项目 08 07
2.新一代汽车继电器技 68,558,735.9 149,903,954.
0 160,000,000.00 160,000,000.00 93.69% 建设中 否
改及 产业化项目 1 79
3.控制用功率继电器产 94,950,459.2 258,360,882.
0 300,000,000.00 300,000,000.00 86.12% 建设中 否
能提升项目 4 02
4.智能家居用继电器及
87,897,063.9 144,979,017.
连接器技改及产业化项 0 200,000,000.00 200,000,000.00 72.49% 建设中 否
4 33
目
5.超小型信号继电器技 33,170,178.7 97,555,537.2
0 100,000,000.00 100,000,000.00 97.56% 建设中 否
改及产业化项目 1 3
6.智能低压开关元件产 25,039,295.5 61,695,787.0
0 220,000,000.00 220,000,000.00 28.04% 建设中 否
能提升项目 0 1
7. 开关元件配套精密零 46,328,297.0 99,018,097.6
0 100,000,000.00 100,000,000.00 99.02% 建设中 否
部件产能提升项目 6 3
521,190,867.
8.补充流动资金 0 569,260,990.01 569,260,990.01 - 91.56% 否
95
515,227,627. 1,549,015,09
承诺投资项目小计 0 1,969,260,990.01 1,969,260,990.01 78.66%
44 6.03
超募资金投向
超募资金投向小计 --- --- --- ---
1,549,015,096.0
合计 1,969,260,990.01 1,969,260,990.01 515,227,627.44 78.66%
3
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体募投项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》，同意
募集资金投资项目实施 公司将“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”新增实施地点“南华镇老坪村 1、2 社”，《不动产权证书》为“川（2021）中江县不动产
地点变更情况 权第 0324394 号”。本次新增部分募投项目实施地点不会改变募投项目的用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项
目的实施和公司的正常经营产生重大不利影响。
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
2021 年 11 月 10 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》对截止 2021 年 11 月 10
募集资金投资项目先期 日公司预先投入募投项目“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”、“新一代汽车继电器技改及产业化项目”、“控制用功率继电器产能提升项目”、
投入及置换情况 “智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”、“超小型信号继电器技改及产业化项目”、“智能低压开关元件产能提升项目”以及“开关元件配套精密
零部件产能提升项目”先期投入的 44,377.84 万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 44,377.84 万元。
公司第十届董事会第五次会议于 2022 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不
用闲置募集资金暂时补 超过 10,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期
充流动资金情况 归还至募集资金专用账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金 10,000.00 万元。
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
闲置募集资金转出暂时补充流动资金 100,000,000.00 元,剩余尚未使用募集资金合计 329,050,654.13 元存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中 无
存在的问题或其他情况
说明:目前募投资金项目处于建设中，尚未实现募集说明书承诺的效益。
附表二
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：宏发科技股份有限公司 单位：万元
变更后项目拟 截至期末实际
对应的原承诺 本年度实际投 截 至 期 末 投 资 进 度 项目达到预定可使 本年度实现的 变更后的项目可行性是
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 是否达到预计效益
项目 入金额 （%）(3)=(2)/(1) 用状态日期 效益 否发生重大变化
总额（1） (2)
智能家居用继 智能家居用继
电器及连接器 电器及连接器
20,000.00 8,789.71 14,497.90 72.49% 2023/12/31 不适用 不适用 否
技改及产业化 技改及产业化
项目 项目
合计 - 20,000.00 8,789.71 14,497.90 - - 不适用 - -
2022 年 9 月 2 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更募
集资金用途的议案》，同意公司对“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”的内部投资结构进
行调整，减少设备投资 3,000 万元,增加厂房投资 3,000 万元,投资总额及募集资金投资金额保持不变。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
本次部分募投项目变更部分募集资金用途系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的调整。本
次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，可提高募集资金使用效率，有利于保证项目的顺
利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于宏发科技股份有限公司 2022
年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘 旭 王洪山
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
