招商证券关于南京化纤 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司
关于南京化纤股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）为南京化纤股份有限公
司（以下简称“公司”、“南京化纤”）2016 年度非公开发行股票以及持续督导的
保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证
券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定，对南京化纤 2020 年度
募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]1821 号）核准，南京化纤股份有限公司采用非公开
发行方式，向 5 名对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,276,727 股，发
行价为每股人民币 6.36 元，募集资金总额为人民币 376,999,983.72 元，扣除本次
发 行 费 用 人 民 币 6,662,809.93 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
370,337,173.79 元。
2018 年 4 月 3 日，南京化纤在杭州银行股份有限公司南京分行开设的募集
资 金 专 项 账 户 （ 账 号 3201040160000562558 ） 收 到 募 集 资 金 为 人 民 币
372,277,683.90 元，扣除尚未支付的发行费用 1,940,510.11 元，实际募集资金净
额为人民币 370,337,173.79 元。
上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于
2018 年 4 月 3 日出具的《验资报告》（苏公 W[2018]B036 号）审验确认。
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（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 212,882,168.59 元，
其中：以前年度使用 29,035,267.92 元，本年度使用 183,846,900.67 元，均投入募
集资金项目。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 212,882,168.59 元，募
集资金专户余额为人民币 195,489,765.57 元，与实际募集资金净额人民币
370,337,173.79 元的差异金额为人民币 38,034,760.37 元，系募集资金购买理财产
品的投资收益及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
单位：人民币元
项目 金额
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户的余额 366,848,231.93
加：收到的理财产品投资收益（含税） 12,412,070.93
加：收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 76,363.38
减：募集资金投资项目支出 183,846,900.67
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户的余额 195,489,765.57
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关规定的要求制定了《南京化纤股份有限公司募集资金管理办法》(以下简
称“管理办法”)对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项
目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户
存储，在杭州银行设立募集资金专户。上述专项账户仅用于募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与招商证券股份有限公司、杭
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州银行股份有限公司南京分行已于 2018 年 4 月签署了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议得到了切实履行。
出于募集资金项目变更（详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况）
的考虑，公司将募集资金转移至南京金羚生物基纤维有限公司（曾用名：南京法
伯耳纺织有限公司）的专户中。公司与招商证券股份有限公司、杭州银行股份有
限公司南京分行、南京法伯耳纺织有限公司已于 2019 年 5 月签署了《募集资金
四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大
差异，四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目已使用募集资金 212,882,168.59 元，其
中 2020 年使用 183,846,900.67 元。募集资金余额为 195,489,765.57 元（含尚未到
期的理财产品本金），募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类型 截止日余额
杭州银行股份有限公司南京分行 3201040160000562558 募集资金专户 92.15
杭州银行股份有限公司南京分行 3201040160000399993 募集资金专户 5,489,673.42
浦发银行股份有限公司南京北京西路
93060155300000190 理财产品户 60,000,000.00
支行
浦发银行股份有限公司南京北京西路
93060155300000190 理财产品户 40,000,000.00
支行
中信银行股份有限公司南京六合支行 8110501112401664932 理财产品户 90,000,000.00
合计 195,489,765.57
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 212,882,168.59 元，其中 2020
年使用 183,846,900.67 元。详见附表《南京化纤股份有限公司募集资金使用情况
对照表》。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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2018 年 7 月 11 日，南京化纤召开了第九届董事会第十一次会议、第九届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019
年 7 月 10 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 3,000.00 万元全
部归还并转入公司募集资金专用账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，除上述情况外，公司不存在使用闲置募集资金暂
时补充流动资金情况。
（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，
为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公
司于 2019 年 4 月 10 日以现场表决方式召开第九届董事会第十七次会议和第九届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议
案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度
不超过 3.7 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约
定的银行等金融机构理财产品。期限为 2019 年 4 月 18 日起十二个月内，在上
述额度内，资金可滚动使用。
公司于 2020 年 4 月 8 日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同
意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过
3.6 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银
行等金融机构理财产品。期限为 2020 年 4 月 8 日起十二个月，在上述额度内，
资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《南京化纤股份有限公司关于使
用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-011）。
公司于 2021 年 4 月 6 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四
次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高
暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，拟在确保不影响募投项目建设和
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资金使用的前提下，使用最高额度不超过 1.2 亿元的暂时闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自
2021 年 4 月 6 日起十二个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司理财产品分布如下：
金额 预计年化
签约银行 产品名称 产品代码 起息日 状态
（万元） 收益率
中信银行南 共赢利率结 C196Q01W 3.87%-
1,400.00 2019.12.05 已到期
京六合支行 构 30840 期 T 4.37%
浦发银行南
“利多多” 3.60%-
京北京西路 1201198619 3,000.00 2019.12.25 已到期
19JG3619 期 3.70%
支行
南京银行南 JDX5114191
结构性存款 5,000.00 2019.12.26 3.90% 已到期
京分行 2250663
南京银行南 JDX5114191
结构性存款 6,000.00 2019.12.26 4.05% 已到期
京分行 2240661
南京银行南 JDX5114191
结构性存款 5,000.00 2019.12.27 3.90% 已到期
京分行 2250664
中信银行南 共赢利率结 3.95%-
C196R01AK 15,000.00 2019.12.27 已到期
京六合支行 构 31250 期 4.45%
浦发银行南
“利多多”
京北京西路 1201206003 3,000.00 2020.02.06 3.45% 已到期
JG6003 期
支行
中信银行南 共赢利率结
C206S01IV 500.00 2020.03.04 2.20% 已到期
京六合支行 构 32599 期
中信银行南 共赢利率结
C206S01IX 900.00 2020.03.04 3.50% 已到期
京六合支行 构 32601 期
中信银行南 共赢利率结
C206S01OJ 3,000.00 2020.03.11 3.85% 已到期
京六合支行 构 32790 期
浦发银行南
“利多多”
京北京西路 1201206859 5,400.00 2020.04.02 3.75% 已到期
20JG6859 期
支行
浦发银行南
“利多多”
京北京西路 1201206860 6,000.00 2020.04.02 3.85% 已到期
20JG6860 期
支行
中国银行南 挂钩型结构 CSDV20200 1.3%-
2,750.00 2020.05.13 已到期
京六合支行 性存款 3841 6.30%
中国银行南 挂钩型结构 CSDV20200 1.3%-
2,750.00 2020.05.13 已到期
京六合支行 性存款 3842 6.30%
共赢智信利
中信银行南
率 结 构 C206U01H6 2,000.00 2020.06.09 3.40% 已到期
京六合支行
34806 期
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金额 预计年化
签约银行 产品名称 产品代码 起息日 状态
（万元） 收益率
“利多多”
浦发银行南
稳定固定持
京北京西路 1201206002 1,000.00 2020.06.12 2.70% 已到期
有期 JG6002
支行
期
共赢智信利
中信银行南
率 结 构 C206U01W8 1,000.00 2020.07.01 2.65% 已到期
京六合支行
35265 期
南京银行南 2100112020
结构性存款 6,000.00 2020.07.02 3.45% 已到期
京分行 2765
南京银行南 2100112020
结构性存款 15,000.00 2020.07.02 3.50% 已到期
京分行 2766
南京银行南 2100112020
结构性存款 1,000.00 2020.7.24 3.25% 已到期
京分行 3086
共赢智信汇
中信银行南 率挂钩人民
C207Q01XA 4,000.00 2020.08.14 3.10% 已到期
京六合支行 币结构性存
款 00481 期
利多多公司
浦发银行南 稳 利
京北京西路 20JG8895 期 1201208895 12,000.00 2020.10.14 3.07% 已到期
支行 人民币对公
结构性存款
浦发银行南 稳利固定持
京北京西路 有期 JG9002 1201209002 1,000.00 2020.10.26 2.40% 已到期
支行 期
利多多公司
浦发银行南 稳利 JG9003
京北京西路 期人民币对 1201209003 6,000.00 2020.12.23 3.05% 存续期
支行 公结构性存
款
利多多公司
浦发银行南 稳利 JG9002
京北京西路 期人民币对 1201209002 4,000.00 2020.12.25 2.70% 存续期
支行 公结构性存
款
共赢智信汇
中信银行南 率挂钩人民
C20MS0108 9,000.00 2020.12.26 3.12% 存续期
京六合支行 币结构性存
款 02425 期
合计 121,700.00
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招商证券关于南京化纤 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金尚有
190,000,000.00 元未到期。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2019 年 3 月 22 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变
更公司募集资金投资项目的议案》，同意停止实施原非公开发行的募投项目“年
产 16 万吨差别化粘胶短纤维项目”，将原非公开发行的募投项目“年产 16 万吨
差别化粘胶短纤维项目”的剩余募集资金全部置换至新募投项目“年产 40000
吨 Lyocell 短纤维项目”。募投项目实施主体由全资孙公司“江苏兰精新材料有限
公司”变更为全资子公司“南京法伯耳纺织有限公司”，实施地点由“大丰市海
洋经济综合开发区南区华丰工业园”变更为“南京市六合区瓜埠镇郁庄路 2 号”。
2020 年 3 月 28 日，公司披露《关于控股子公司更名及变更经营范围的公告》，
募投项目实施主体名称由“南京法伯耳纺织有限公司”变更为“南京金羚生物基
纤维有限公司”。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理
违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对南京化纤《2020 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了天职业字[2021]9403-3
号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，贵公司
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招商证券关于南京化纤 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重
大方面公允反映了贵公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：南京化纤 2020 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《南京化纤股份有限公司募集资金管理
办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。
（以下无正文）
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招商证券关于南京化纤 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于南京化纤股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
韩汾泉 陈 昕
招商证券股份有限公司
2021 年 4 月 6 日
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招商证券关于南京化纤 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
附件 1
南京化纤股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：南京化纤股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金净额总额 370,337,173.79 本年度投入募
183,846,900.67
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 368,715,395.54 已累计投入募
212,882,168.59
累计变更用途的募集资金总额比例 99.56% 集资金总额
已变更项目 项目达到预 本年度实现的 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 截至期末投资进 是否达到预计
（含部分变 本年度投入金额 定可使用状 效益(年新增销 是否发生重
超募资金投向 资总额 （1） 入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 效益
更） 态日期 售收入) 大变化
承诺投资项目
年产 16 万吨差别化粘
370,177,173.79 1,461,778.25 1,461,778.25 100.00 是
胶短纤维项目
年产 40000 吨 Lyocell
368,715,395.54 183,846,900.67 211,260,390.34 57.30 否
短纤维项目
再融资信息披露费 160,000.00 160,000.00 160,000.00 100.00
合计 370,337,173.79 370,337,173.79 183,846,900.67 212,882,168.59
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招商证券关于南京化纤 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
南京化纤股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：南京化纤股份有限公司 金额单位：人民币元
2018 年 3 月底，公司年产 16 万吨差别化粘胶短纤维项目开工建设，该项目实施地位于全资子公司江苏金铃纤维素纤维有限公司（江苏兰精新材料有限公司的
母公司）厂区内。2018 年 5 月 8 日，江苏省召开沿海化工园区整治工作会议，政府相关部门要求相关区域内的化工企业全面停产排查。江苏金羚纤维素纤维有
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 限公司也因此临时停产进行环保整治，年产 16 万吨差别化粘胶短纤维项目的建设暂缓推进。2018 年 7 月 31 日，江苏金羚纤维素纤维有限公司完成复产备案手
具体项目） 续，验收工作完成后，年产 16 万吨差别化粘胶短纤维项目正常推进。2019 年 3 月 6 日，公司第九届董事会第十六次会议决议:同意停止实施原非公开发行的募
投项目“年产 16 万吨差别化粘胶短纤维项目"，将原非公开发行的募投项目“年产 16 万吨差别化粘胶规纤惟项目”的剩余募集资企全部置换至新募投项目“年
产 40000 吨 Lyocell 短纤维项目"。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。项目暂未结束。
募集资金其他使用情况 无。
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招商证券关于南京化纤 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
附件 2
南京化纤股份有限公司变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：南京化纤股份有限公司 金额单位：人民币元
变更后的项目
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投入 实际累计投入金 投资进度（%）项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 可行性是否发
募集资金总额 投资金额(1) 金额 额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益
生重大变化
年产 40000 吨 Lyocell 年产 16 万吨差别化
368,715,395.54 368,715,395.54 183,846,900.67 211,260,390.34 57.30 否
短纤维项目 粘胶短纤维项目
合计 368,715,395.54 368,715,395.54 183,846,900.67 211,260,390.34
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）详见四、变更募投项目的资金使用情况。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 详见附件 1。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
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