（住所：济南市市中区经七路 86 号）
首次公开发行股票
招股意向书摘要
保荐机构
东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街 5 号
联席主承销商
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
重要声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
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第一节 重大事项提示
一、重大风险提示
（一）市场波动风险
证券市场行情受国家经济状况、国内外经济形势、国家宏观经济政策、境外
金融市场情况以及投资者行为等各种因素影响，具有周期性强、波动性大的特点。
证券市场行情的波动对证券公司经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、信用
业务、投资银行业务等各项业务的经营和效益都有直接或间接的影响，导致证券
公司经营业绩可能出现大幅波动。2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月，
公司分别实现营业收入 834,737.19 万元、816,892.69 万元、702,521.89 万元和
731,264.40 万元，实现净利润 253,326.69 万元、189,592.88 万元、107,010.53 万
元和 181,176.66 万元，业绩变动幅度较大。未来证券市场波动可能导致公司业绩
下滑。
（二）行业竞争风险
长期以来，我国证券公司业务范围趋同，盈利模式的差异化不明显，同质化
竞争程度较高。随着国内优质证券公司资本、网络、业务和人才等竞争优势的不
断增强以及对外开放的逐步推进，证券行业业务竞争不断加剧。此外，行业综合
化经营、对外开放扩大、金融科技的发展等对证券公司提出了新的挑战。如公司
不能在激烈的竞争中快速提高资本实力、加快业务转型升级、提升客户服务质量，
将可能面临业务规模萎缩、盈利能力下滑的风险。
（三）业务经营风险
1、证券经纪业务风险
证券经纪业务是本公司核心业务之一。2016 年、2017 年、2018 年和 2019
年 1-9 月，发行人证券经纪业务实现的手续费及佣金净收入分别为 281,810.21 万
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元、204,493.12 万元、145,828.05 万元和 159,469.58 万元，占当期发行人营业收
入的比重分别为 33.76%、25.03%、20.76%和 21.81%。证券经纪业务面临因市场
交易量波动、交易佣金率变化、市场占有率下降、营业网点和营销人员管理等因
素导致增速放缓或下滑的风险。
2、投资银行业务风险
投资银行业务（包括新三板推荐挂牌业务）是本公司的主要业务之一。2016
年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月，发行人投资银行业务收入分别为 104,916.97
万元、83,302.37 万元、59,003.48 万元和 70,794.88 万元，占当期发行人营业收入
的比重分别为 12.57%、10.20%、8.40%和 9.68%。投资银行业务主要面临资本市
场波动、市场化改革、未能合规经营、勤勉尽责的风险和承销风险等。
3、资产管理业务风险
当前，公司主要通过控股子公司中泰资管从事证券资产管理业务，2016 年、
2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月，发行人资产管理业务实现营业收入分别为
93,774.69 万元、83,271.25 万元、49,979.24 万元和 35,572.16 万元。公司资产管
理业务的风险主要包括资产管理产品的投资风险和大额赎回的流动性风险。
4、证券自营业务风险
证券自营业务是本公司的主要业务之一。2016 年、2017 年、2018 年和 2019
年 1-9 月，发行人证券自营业务收入分别为-11,832.30 万元、16,021.76 万元、
40,523.41 万元和 71,565.86 万元。公司证券自营业务风险主要包括市场风险、投
资产品内含风险和投资决策不当风险。
5、信用业务风险
公司信用业务包括融资融券、转融通、股票质押式回购交易、约定购回式证
券交易、上市公司股权激励行权融资等信用类业务，其中融资融券业务收入是公
司信用业务收入的主要来源。客户信用风险是信用业务的主要风险，主要是指由
于交易对手、客户等与证券公司有业务往来的机构或个人违约，而造成证券公司
损失的风险。此外，信用业务风险还包括利率风险和操作风险等。
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（四）财务风险
公司的财务风险主要包括流动性风险和净资本管理风险。在公司业务经营中
有可能存在资产负债结构不匹配、投资银行业务大额包销、长期资产权重过高等
问题。而上述问题一旦发生，如果不能及时以合理的成本获得足额资金，将会给
公司带来流动性风险。此外，如果未来经营环境出现重大变化或公司财务管理不
善，公司可能出现因流动性不足，导致业务无法正常开展并给公司带来损失的风
险。随着公司业务规模的不断扩大，创新业务的不断拓展，可能导致公司风险控
制指标出现较大波动。在以净资本和流动性为核心的风控指标管理体系下，如相
关指标不能满足《证券公司风险控制指标管理办法》等规定的要求，将对公司业
务开展产生不利影响，或使公司遭受监管部门的处罚，给公司带来损失。
（五）募集资金相关风险
本次发行股票后，公司的股本及净资产均将有所增长，资产负债率将有所下
降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。然而，募集资金使用并产
生效益需要一定的过程和时间，且受宏观经济及货币政策变化、证券市场行情变
化、证券市场竞争环境变化、政策和法律法规变化以及本公司的经营管理能力等
因素影响，募集资金运用的进度及收益均存在一定的不确定性。在募集资金使用
产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。在公司总股
本和净资产均有所增长的情况下，基本每股收益、稀释每股收益等即期回报财务
指标存在被摊薄的风险。
（六）其他综合收益大额为负的风险
截至 2019 年 9 月 30 日，公司归属于母公司股东的其他综合收益余额为
-53,756.04 万元，其中：以后不能重分类进损益的其他综合收益余额为-74,216.00
万元，全部为其他权益工具投资公允价值变动，其在其他权益工具投资处置时将
转入留存收益；以后将重分类进损益的其他综合收益余额为 20,459.96 万元，主
要为其他债权投资信用减值准备，其将在其他债权投资处置时转入投资收益。公
司其他综合收益余额大额为负，将可能对以后期间留存收益水平造成不利影响。
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二、本公司及控股股东、持股 5%以上其他股东、董事、监事、
高级管理人员作出的重要承诺及相关约束措施
（一）股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、公司控股股东莱钢集团及实际控制人山东省国资委直接或间接控制的股
东兖矿集团、济钢集团、鲁信集团、新矿集团、山东省国有资产投资控股有限公
司等 6 家股东承诺：
“本公司将严格遵守下述法律、法规、规范性文件的规定，同时根据孰长的
原则确定本公司持有发行人股份的持股期限：
（1）根据《公司法》规定，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一
年内不得转让。
（2）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司持有或控
制的发行人股份自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理
其已直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回
购该部分股份。
（3）根据中国证监会审慎监管的有关要求，公司在提交 IPO 上市监管意见
书前三年内发生增资扩股和股权转让的，本公司增持的股份自持股日起 60 个月
内不转让。
（4）根据《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股
和股权变更》的有关规定，本公司增持的股份自持股日起 60 个月内不得转让。
（5）如监管部门对发行人股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为
准。”
此外，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，本公
司控股股东莱钢集团就股份锁定期限作出承诺：“发行人股票上市后 6 个月内股
票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价
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低于发行价（若发行人股份在该期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权
除息事项，发行价应进行相应调整），持股流通限制期限自动延长 6 个月。”
2、公司股东山东省财金投资集团有限公司就所持股份的流通限制作出以下
承诺：
“将严格遵守下述法律、法规、规范性文件的规定，同时根据孰长的原则确
定本公司持有发行人股份的持股期限：
（1）根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自
发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理其已直接和间
接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股
份。
（2）根据中国证监会审慎监管的有关要求，发行人首次公开发行股票申报
后在审期间，作为通过股权转让引入的新股东，本公司所持股份上市后 36 个月
之内不转让、不上市交易。
（3）根据 《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩
股和股权变更》的有关规定，本公司所持股份自持股日起 36 个月内不得转让。
（4）如监管部门对发行人股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为
准。”
3、除上述 7 家股东外，公司其余 34 家股东就所持股份的流通限制作出以下
承诺：
“将严格遵守下述法律、法规、规范性文件的规定，同时根据孰长的原则确
定本公司持有发行人股份的持股期限：
（1）根据《公司法》规定，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一
年内不得转让。
（2）根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自
发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理其已直接和间
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接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股
份。
（3）根据中国证监会审慎监管的有关要求，公司在提交 IPO 上市监管意见
书前三年内发生增资扩股和股权转让的，本公司增持的股份自持股日起 36 个月
内不转让。
（4）根据《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股
和股权变更》的有关规定，本公司增持的股份自持股日起 36 个月内不得转让。
（5）如监管部门对发行人股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为
准。”
（二）关于公司股价稳定措施的预案
为维护公众投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制
改革的意见》的要求，公司特制定《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票并
上市后三年内稳定股价预案》，明确在本公司首次公开发行 A 股股票上市后 3 年
内，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，如本公司 A 股股票收盘价格连
续 20 个交易日低于最近一期经审计每股净资产（以下简称“上述条件”），在符
合国资管理部门、证券监管部门及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披
露等有关规定的前提下，公司将采取以下一项或者多项股价稳定措施，并履行相
应的信息披露义务：
1、控股股东增持：在上述条件成就后，本公司控股股东将根据实际情况决
定是否增持股份。若本公司控股股东决定增持股份，需将增持公司股份的具体计
划书面通知公司，并通过公司履行相应的信息披露义务，增持价格不超过公司最
近一期经审计的每股净资产，单次触发上述条件时增持金额不少于控股股东上一
年度从公司处获取的现金股利的合计金额的 30%、单一会计年度增持金额累计不
超过其上一年度从公司处获取的现金股利的合计金额的 60%。
若本公司控股股东在增持股份公告后因主观原因未能实际履行，公司可扣留
其下一年度的与履行上述增持股份义务所需金额相对应的应得现金股利。如下一
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年度其应分现金股利不足用于扣留，该扣留义务将顺延至其后年度，直至累计扣
留金额与其应履行增持股份义务所需金额相等。如因公司股票价格回升并持续在
每股净资产之上或其他非主观原因而导致本公司控股股东未能全额完成增持计
划，不视为其违反上述承诺。
2、公司董事及高级管理人员增持：在符合证券监管部门及证券交易所关于
股份增持、信息披露等有关规定的前提下，在上述条件成就之日起 10 个交易日
内，在公司领取薪酬的董事以及全体高级管理人员将增持公司股份的具体计划
（包括增持股份金额、时间安排、各时间段增持金额等）书面通知公司并由公司
进行公告，并在增持股份公告公布之日起 60 个交易日之内进行增持，增持价格
不超过公司最近一期经审计的每股净资产，单次触发上述条件时各自增持金额不
少于该董事或者高级管理人员上一年度从公司实际领取薪酬（税后）的 20%、单
一会计年度各自增持金额累计不超过其上一年度从公司实际领取薪酬（税后）金
额的 30%。
若公司相关董事、高级管理人员在任职期间因主观原因违反上述承诺，公司
将扣留该董事或者高级管理人员与履行上述增持股份义务所需金额相对应的薪
酬。如因公司股票价格回升并持续在每股净资产之上或其他非主观原因而导致相
关董事、高级管理人员未能全额完成增持计划，不视为其违反上述承诺。
3、公司回购：在上述条件成就后 15 个交易日内，公司董事会将综合考虑公
司经营发展情况、公司所处行业情况、公司现金流量情况等因素的基础上制定股
份回购计划，并在 30 个交易日内召开股东大会，对股份回购计划中有关回购股
份的数量、价格、方式、权限及终止条件等进行审议，在形成决议后及时履行法
律法规规定的有关报批和信息披露程序。公司回购股份的价格原则上不超过最近
一期经审计的每股净资产，单次触发上述条件时用于回购股份的资金总额原则上
不低于公司上一会计年度实现的归属于母公司股东的净利润的 10%、单一会计年
度用于回购股份的资金总额累计不超过公司上一会计年度实现的归属于母公司
股东的净利润的 20%。
若公司董事会未履行相关公告义务、未制定股份回购计划并召开股东大会审
议，公司将暂停向董事发放薪酬或津贴，直至其履行相关承诺为止。
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4、公司在稳定股价措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定
股价措施实施完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：
（1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股
净资产；
（2）单一会计年度内增持或回购金额累计已达到上述规定的上限要求；
（3）继续实施将导致公司股权分布不符合上市条件。
（三）避免同业竞争的承诺
山钢集团、莱钢集团、济钢集团分别出具了《关于避免同业竞争的承诺》，
为避免同业竞争事项作出如下承诺：
“1、本公司及本公司直接、间接控制的其他企业目前未以任何形式直接或
间接从事与发行人及其子公司相同或相似的业务，不存在直接或间接与发行人及
其子公司构成同业竞争的情形。
2、本公司承诺未来不会以任何形式直接或间接投资、经营与发行人相同或
相似的业务；不会以任何形式直接或间接参与或从事与发行人构成同业竞争的业
务；不会以任何形式支持他人从事与发行人构成同业竞争的业务。
3、若因本公司未履行承诺义务致使同业竞争情形发生，本公司有义务提出
解决同业竞争的具体方案并依法采取相应措施（包括但不限于将从事同业竞争业
务所得收益上缴发行人、停止从事构成同业竞争的业务、将构成同业竞争的业务
转让给发行人等），以尽快解决同业竞争。”
（四）持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减持意向
1、控股股东莱钢集团就其所持发行人股份的减持意向承诺如下：
“（1）减持数量：如在持股流通限制期满后两年内减持的，累计减持的数量
不超过发行人股份总数的 10%；如在持股流通限制期满两年后减持的，减持数量
视需要而确定；
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（2）减持条件：符合国资管理部门、中国证监会、证券交易所的有关规定；
（3）减持方式：以证券交易所集中竞价、大宗交易以及中国证监会、证券
交易所认可的方式；
（4）减持价格：如在持股流通限制期满后两年内减持，减持价格不低于发
行人首次公开发行 A 股股票的发行价；
（5）减持公告：减持时将提前三个交易日予以公告。
本公司若未能按照上述承诺履行，发行人有权收回本公司违反承诺减持股份
所得的相应收益。”
2、兖矿集团、济钢集团就其所持发行人股份的减持意向承诺如下：
“（1）减持数量：如在持股流通限制期满后两年内减持，累计减持数量不超
过本公司持有发行人股份数量的 30%；如在持股流通限制期满两年后减持的，减
持数量视需要而确定；
（2）减持条件：符合国资管理部门、中国证监会、证券交易所的有关规定；
（3）减持方式：以证券交易所集中竞价、大宗交易以及中国证监会、证券
交易所认可的方式；
（4）减持公告：减持时将提前三个交易日予以公告。本公司若未能按照上
述承诺履行，发行人有权收回本公司违反承诺减持股份所得的相应收益。”
（五）对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出
如下承诺：
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益；
（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
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（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩；
（5）如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）关于招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资
者损失的承诺
1、控股股东的承诺
就虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的事宜，莱钢集团、
山钢集团作出如下承诺：“如经中国证监会或其他有权机关认定，发行人首次公
开发行 A 股股票的招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情
形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且承诺方有过错的，承诺方将严格遵
守《证券法》等法律法规的规定，与发行人承担连带赔偿责任，按照中国证监会
或其他有权机关的决定或者裁定，依法赔偿投资者损失。”
2、发行人的承诺
就虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的事宜，发行人作出
如下承诺：
“如发行人首次公开发行 A 股股票招股意向书中存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏的情形，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、
实质影响的，
（1）若届时发行人首次公开发行的 A 股股票尚未上市，自中国证监会或其
他有权机关认定发行人存在上述情形之日起 30 个工作日内，发行人将按照发行
价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部 A 股；
（2）若届时发行人首次公开发行的 A 股股票已上市交易，自中国证监会或
其他有权机关认定发行人存在上述情形之日起 30 个交易日内，发行人董事会将
召集股东大会审议关于回购首次公开发行的全部 A 股股票的议案，回购价格的
确定将以发行价为基础并参考相关市场因素确定；
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如经中国证监会或其他有权机关认定，发行人首次公开发行 A 股股票的招
股意向书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券
交易中遭受损失的，发行人将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，按照中国
证监会或其他有权机关认定或者裁定，依法赔偿投资者损失。”
3、发行人的董事、监事和高级管理人员的承诺
就虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的事宜，发行人董事、
监事和高级管理人员，作出如下承诺：“如经中国证监会或其他有权机关认定，
发行人首次公开发行 A 股股票招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，除能够证明自己没有过错以
外，发行人董事、监事和高级管理人员将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，
与发行人承担连带赔偿责任，按照中国证监会或其他有权机关的决定或者裁定，
依法赔偿投资者损失。”
（七）关于信息披露与投资者教育的专项承诺
1、发行人的承诺
就信息披露与投资者教育事宜，发行人作出如下承诺：“公司上市后，将严
格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，履行信息披露义务；结合证券公
司特点，在定期报告中充分披露客户资产保护状况，以及由证券公司业务特点所
决定的相关风险及内部控制、风险管理情况、公司合规管理、业务开展等信息；
并切实采取有关措施，强化对投资者的风险揭示和风险教育。”
2、董事、高级管理人员的承诺
就信息披露与投资者教育事宜，发行人董事、高级管理人员作出如下承诺：
“公司上市后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，履行信息披
露义务；结合证券公司特点，在定期报告中充分披露客户资产保护状况，以及由
证券公司业务特点所决定的相关风险及内部控制、风险管理情况、公司合规管理、
业务开展等信息；并切实采取有关措施，强化对投资者的风险揭示和风险教育。”
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（八）招股意向书中有关承诺的相应约束措施
1、发行人承诺
对于在《招股意向书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法
按期履行的事宜，发行人作出如下承诺：
“本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开
承诺事项，积极接受社会监督。
如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺
（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约
束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前不进行公开再融资；
（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理
人员调减或停发薪酬或津贴；
（4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，
但可以进行职务变更；
（5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。”
2、控股股东的承诺：
对于在《招股意向书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法
按期履行的事宜，莱钢集团、山钢集团作出如下承诺：
“如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承
诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
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（2）不得转让公司股份；
（3）暂不领取公司分配利润中归属于本公司的部分；
（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；
（5）本公司未履行招股意向书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依
法赔偿投资者损失。”
3、公司董事、监事及高级管理人员的承诺
对于在《招股意向书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法
按期履行的事宜，公司董事、监事及高级管理人员作出如下承诺：
“如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺
并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得转让公司股份；
（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；
（4）不得主动要求离职；
（5）主动申请调减或停发薪酬或津贴；
（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；
（7）本人未履行招股意向书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法
赔偿投资者损失。”
（九）保荐机构、发行人律师核查意见
保荐机构认为，发行人及其控股股东、董事、监事及高级管理人员等责任主
体作出的上述承诺内容合法、合理，失信补救措施及时有效。
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发行人律师认为，发行人及其控股股东、董事、监事及高级管理人员等责任
主体作出的上述承诺内容合法、合理，失信补救措施及时有效。
三、本次发行中介机构承诺
本次发行保荐机构东吴证券承诺：“如经中国证监会或其他有权机关认定，
东吴证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，给投资者造成损失的，东吴证券将先行赔偿投资者损失。”
本次发行保荐机构东吴证券承诺：“若因本公司在本次发行工作期间未勤勉
尽责，导致为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
本次发行审计机构信永中和承诺：“若因本所为发行人首次公开发行制作、
出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依
法赔偿投资者损失。”
发行人律师北京市中伦律师事务所承诺：“若因本所为发行人首次公开发行
制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，
将依法赔偿投资者损失。”
本次发行资产评估机构中联评估承诺：“若因本机构为发行人首次公开发行
制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，
将依法赔偿投资者损失。”
四、股利分配政策及滚存利润分配
（一）公司的股利分配政策
本公司根据法律法规和监管要求，在《公司章程（草案）》中明确了本次发
行后的股利分配政策，并经 2015 年第三次临时股东大会审议通过，主要内容如
下：
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
公司董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大
资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东分红回报规划，并在认真研
究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件的基础上制定当期
利润分配方案。
董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，独立董事应对利润分
配方案发表独立意见，并提交股东大会审议决定。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配方案进行审议时，应与股东特别是中小股东进行沟通和
联系，就利润分配方案进行充分讨论和交流。对于按照既定的现金分红政策或最
低现金分红比例确定当年利润分配方案的，股东大会审议利润分配方案时，须经
出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定
当年利润分配方案的，应当在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意
见，并对公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明。公司当年利
润分配方案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过，并且相关股东大会会议审议时应当为股东提供网络投票便利条件。
监事会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决
策程序和信息披露等情况进行监督。当董事会未严格执行现金分红政策和股东回
报规划、未严格履行现金分红相应决策程序，或者未能真实、准确、完整披露现
金分红政策及其执行情况，监事会应当发表明确意见，并督促其及时改正。
分配政策的具体内容及条件见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”
之“九、财务会计信息及管理层讨论与分析”之“（五）股利分配政策”。
（二）滚存利润的分配安排
根据公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开
发行人民币普通股股票（A 股）并上市的议案》，公司首次公开发行股票时滚存
的未分配利润由新老股东按上市后的持股比例共同享有。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
五、主要经营状况、财务信息以及未来业绩情况
证券公司业务开展情况与证券市场景气度紧密相关，并受到经济、金融等多
方面政策、法规的影响，其盈利状况呈现强周期性特点。2016 年、2017 年和 2018
年，全行业证券公司营业收入同比变动分别为-42.97%、-5.08%和-14.47%，净利
润同比变动分别为和-49.57%、-8.47%和-41.04%。
受证券行业周期性波动的影响，发行人最近一年（2018 年）营业收入较前
期高值（2016 年）下降 15.84%，最近一年扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润较前期高值（2016 年）下降 58.86%。发行人存在最近一年（期）经
营业绩较报告期最高值下滑幅度超过 50%的情形，但发行人经营环境未发生重大
不利变化，经营模式、管理团队、核心业务保持稳定，业绩情况与行业保持一致。
发行人具备稳定盈利需要的资本、资金和业务人员等资源，在周期性波动中能保
持一致。
受国家政策、经济环境等因素影响，2019 年 1-9 月沪深两市指数、月均开户
数、日均成交额、融资融券规模等各项资本市场指标好转。根据信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2020JNA30011），2019
年 1-9 月，公司实现营业收入 731,264.40 万元，同比增长 41.30%；实现净利润
181,176.66 万元，同比增长 114.14%；归属于母公司股东的净利润 177,681.73 万
元，同比增长 125.95%。从 2019 年 1-9 月经营业绩分析，公司经营业绩下滑趋
势已扭转。
单位：亿元
最近一期较
2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
项目 前期高值变
1-9 月 1-9 月 1-9 月 1-9 月
动比例
营业收入 73.13 51.75 59.87 63.63 14.92%
净利润 18.12 8.46 14.14 19.07 -4.99%
归属于母公司股东的净利润 17.77 7.86 13.44 18.53 -4.11%
扣除非经常性损益后归属于
17.54 7.68 13.28 18.18 -3.54%
母公司股东的净利润
注：2016 年 1-9 月的财务数据为未审数据，2017 年 1-9 月、2018 年 1-9 月、2019 年 1-9
月的财务数据为经审计数据。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
发行人 2019 年 1-9 月未经审计的营业收入为 731,971.20 万元，同比增长
41.43%；未经审计的净利润、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润分别为 190,659.48 万元、186,316.06 万元和 183,906.51
万元，分别同比增长 125.35%、136.93%和 139.61%。
六、财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息
公司最近一期财务报告审计截止日为 2019 年 9 月 30 日，财务报告审计截止
日至招股意向书签署日，公司经营模式，证券经纪业务、投资银行业务、资产管
理业务、证券自营业务、信用业务等各项业务经营情况，主要固定资产、无形资
产、业务许可文件等情况，税收政策等在财务报告审计截止日后均未发生重大不
利变化，不存在影响投资者判断的重大事项。公司所处行业及市场处于正常的发
展状态，未出现重大的市场突变情形。
公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表未经审计，但已经信永中和审阅，并出具了
“XYZH/2020JNA30025 号”审阅报告。经审阅的财务信息具体情况如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总计 14,756,357.85 13,596,299.03
负债总计 11,248,349.61 10,319,908.86
股东权益合计 3,508,008.24 3,276,390.17
其中：归属于母公司股东权益合计 3,398,062.40 3,158,674.32
2、合并利润表主要数据
单位：万元
2019 年 2018 年
项 目 2019 年 2018 年
10-12 月 10-12 月
营业收入 996,780.06 702,521.89 265,515.67 184,986.36
营业支出 708,004.21 560,242.70 206,680.30 154,108.64
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
2019 年 2018 年
项 目 2019 年 2018 年
10-12 月 10-12 月
营业利润 288,775.85 142,279.20 58,835.36 30,877.72
利润总额 287,521.28 140,765.14 59,071.19 29,592.47
净利润 232,622.51 107,010.53 51,445.85 22,403.22
其中：归属于母公司股东的净
228,107.34 100,914.51 50,425.61 22,277.74
利润
扣除非经常性损益后归属于母
225,354.28 99,178.83 49,998.64 22,427.89
公司股东的净利润
综合收益总额 270,793.49 -79,071.82 65,638.23 -73,942.00
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
2019 年 2018 年
项 目 2019 年 2018 年
10-12 月 10-12 月
经营活动产生的现金流
972,369.06 760,404.39 -171,632.37 89,108.89
量净额
投资活动产生的现金流
160,492.74 -575,668.04 82,042.48 43,390.35
量净额
筹资活动产生的现金流
-469,502.27 -475,667.05 -76,321.28 21,229.91
量净额
汇率变动对现金及现金
-1,076.29 15,114.90 -252.40 6,027.22
等价物的影响
现金及现金等价物净增
662,283.24 -275,815.80 -166,163.58 159,756.37
加额
期末现金及现金等价物
3,743,610.69 3,081,327.45 3,743,610.69 3,081,327.45
余额
4、非经常性损益的主要项目和金额
单位：万元
2019 年 2018 年
项 目 2019 年 2018 年
10-12 月 10-12 月
非流动资产处置损益 -153.95 -361.10 -160.93 -297.42
越权审批或无正式批准文件或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助 5,905.99 3,598.67 155.71 1,025.75
除上述各项之外的其他营业外
-1,127.88 -1,147.43 362.51 -987.56
收入和支出
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
其他符合非经常性损益定义的
565.76 531.87 142.60 142.60
损益项目
小计 5,189.92 2,622.02 499.90 -116.62
所得税影响额 1,297.48 625.88 124.98 -86.36
少数股东权益影响额（税后） 1,139.38 260.46 -52.05 119.89
归属于母公司股东的非经常性
2,753.06 1,735.68 426.97 -150.15
损益合计
公司 2019 年营业收入为 996,780.06 万元，较 2018 年同比增长 41.89%；2019
年归属于母公司股东的净利润为 228,107.34 万元，较 2018 年同比增长 126.04%；
2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 225,354.28 万元，较
2018 年同比增长 127.22%。
其中，2019 年，公司经纪业务手续费净收入实现 242,455.69 万元，同比增
长 23.36%，主要是由于公司 2019 年股基日均交易量为 288.71 亿元，同比增长
53.61%；公司投资银行业务手续费净收入实现 113,718.68 万元，同比增长 58.87%，
主要是由于公司 2019 年股票主承销规模、债券主承销规模同比均大幅增长；公
司公允价值变动收益实现 77,015.98 万元，同比增加 68,834.44 万元，主要是由于
受 A 股走势回稳、债市利率震荡下行的影响，股票、债券价格上升。此外，随
着 A 股走势回稳，信用业务减值风险得以缓解，信用业务减值损失同比明显减
少。
2020 年以来，我国出现新冠肺炎疫情，证券市场整体平稳，股基市场交易
量和一级市场发行相对平稳，公司预计 2020 年 1 季度业绩不存在大幅下滑的情
况。截至招股意向书签署日，公司预计 2020 年 1 季度的营业收入为 23.29 亿元
至 25.92 亿元，较上年同期变动幅度为-13.61%至-3.86%；预计归属于母公司股东
的净利润为 6.40 亿元至 8.11 亿元，较上年同期变动幅度为-25.41%至-5.48%；预
计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6.36 亿元至 8.07 亿元，较
上年同期变动幅度为-25.61%至-5.61%。公司经营状况变动情况与行业变化情况
基本保持一致，公司各项业务经营未发生重大不利变化。
前述 2020 年 1 季度经营业绩预计中的相关财务数据是公司财务部门初步测
算的结果，预计数不代表公司最终可实现营业收入、归属于母公司股东的净利润
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，亦不构成公司的盈利预测及
利润承诺。
七、老股转让情况
本次发行不存在老股转让的安排。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 1.00元
本次拟公开发行新股不超过69,686.2576万股人民币普通股（A股），
发行股数 不低于发行完成后公司股本总额的10.00%；公司股东不公开发售股
份
发行价格 【】元/股
【】元（按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
发行后每股收益
母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市盈率 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）
4.3726元（按2019年9月30日经审计归属于母公司股东的所有者权益
发行前每股净资产
（不包含永续次级债券）除以发行前总股本计算）
【 】元（按【 】年【 】月【 】日经审计归属于母公司股东的净
发行后每股净资产 资产（不包含永续次级债券）加本次募集资金净额之和除以本次发
行后总股本计算）
发行市净率 【 】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的
发行方式
方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式
符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海
发行对象 证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、
法规和规范性文件禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
预计募集资金总额 【】万元
预计募集资金净额 【】万元
12,797.722885万元，其中：承销及保荐费用11,367.924528万元，律
发行费用 师费用66.037736万元，审计及验资费用566.037736万元，用于本次
发行的信息披露费用556.603774万元，发行手续费用174.137979万
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
元，材料制作费用66.981132万元（上述发行费用均为不含增值税费
用）
拟上市地点 上海证券交易所
除非文义另有所指，本招股意向书摘要中的释义与招股意向书中的释义具有
同等含义。
本招股意向书摘要中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据招股意向
书摘要中所列示的相关单项数据的运算结果在尾数上略有差异。
1-2-1-23
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称：中泰证券股份有限公司
注册中、英文名称
英文名称：ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD.
注册资本 6,271,763,180 元
法定代表人 李玮
成立日期 2001 年 5 月 15 日
住所：济南市市中区经七路 86 号
住所及其邮政编码
邮政编码：250001
联系电话：0531-68889038
电话、传真号码
传真号码：0531-68889001
互联网网址 www.zts.com.cn
电子信箱 ztsdb@zts.com.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）公司设立方式及简要历史沿革
公司系由齐鲁证券整体变更设立，齐鲁证券的前身为齐鲁经纪。
齐鲁经纪成立于 2001 年 5 月 15 日，由山东省齐鲁资产管理有限公司、山东
省国际信托投资有限公司、泰安市基金投资担保经营有限公司、济宁市投资中心、
德信资管、山东省齐鲁投资管理有限公司、威海市财政局、淄博市财政局、烟台
市财政局等 9 家单位共同出资成立，注册资本为 51,224.57 万元。
2004 年 12 月，莱钢集团向齐鲁经纪增资 30,000.00 万元，增资后齐鲁经纪
注册资本为 81,224.57 万元，同时名称变更为“齐鲁证券有限公司”。
2006 年 12 月，莱钢集团、建银投资、济钢集团、兖矿集团和新矿集团等 5
家公司向齐鲁证券增资 140,000.00 万元，增资后齐鲁证券注册资本为 221,224.57
万元。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
2008 年 4 月，莱钢集团等 27 家单位向齐鲁证券增资 300,000.00 万元，增资
后齐鲁证券注册资本为 521,224.57 万元。
2015 年 7 月 20 日，齐鲁证券召开临时股东会并作出决议，同意以 2014 年
12 月 31 日为改制基准日，按照有限公司经审计的净资产值进行折股，整体变更
设立股份有限公司。截至 2014 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为人民币
13,767,359,661.36 元，扣除 2014 年度分红款人民币 564,623,670.00 元后的净资产
人民币 13,202,735,991.36 元按照 1:0.4014 的比例折合为股份有限公司股份
5,300,000,000 股，每股面值人民币 1 元，折股后股份有限公司的股本总额为人民
币 5,300,000,000 元。2015 年 9 月 9 日，公司完成本次整体变更的工商登记变更
事项，同时名称变更为“中泰证券股份有限公司”。
2015 年 9 月，莱钢集团等 27 家股东向公司增资 583,057.92 万元，其中注册
资本增加 97,176.32 万元，增资完成后公司注册资本为 627,176.32 万元。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司系由齐鲁证券整体变更设立，承继了齐鲁证券的全部资产与负债，主要
经营性资产为经营证券业务所必需的资金、房产、电子设备及土地、软件著作权、
商标等无形资产。
公司设立时发起人及其持股情况如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%）
1 莱芜钢铁集团有限公司 242,248.69 45.7073
2 兖矿集团有限公司 38,537.89 7.2713
3 济钢集团有限公司 29,589.90 5.5830
4 新汶矿业集团有限责任公司 20,336.63 3.8371
5 山东永通实业有限公司 20,336.63 3.8371
6 济南西城投资发展有限公司 20,336.63 3.8371
7 山东省鲁信投资控股集团有限公司 18,913.05 3.5685
8 杭州美顺投资管理中心（有限合伙） 15,252.34 2.8778
9 上海禹佐投资管理中心（有限合伙） 12,202.19 2.3023
10 上海弘康实业投资有限公司 12,202.19 2.3023
11 山东省国有资产投资控股有限公司 10,168.58 1.9186
12 烟台市广信投资发展有限责任公司 8,033.21 1.5157
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%）
13 泰安市基金投资担保经营有限公司 6,694.96 1.2632
14 山东省宏恩投资有限公司 5,897.84 1.1128
15 北京汇泉国际投资有限公司 5,084.29 0.9593
16 山东中通科技发展有限公司 5,084.29 0.9593
17 北京泰达瑞顿投资管理有限公司 5,084.29 0.9593
18 宁波梅山保税港区丰海投资有限公司 5,084.29 0.9593
19 烟台蓝天投资控股有限公司 4,346.00 0.8200
20 山东豪晟投资置业有限公司 4,067.22 0.7674
21 霍氏文化产业集团有限公司 3,690.92 0.6964
22 济宁市投资中心 3,530.33 0.6661
23 苏州金安九鼎创业投资中心（有限合伙） 3,457.19 0.6523
24 江苏新潮科技集团有限公司 3,050.68 0.5756
25 淄博市城市资产运营有限公司 2,993.44 0.5648
26 联合创业担保集团有限公司 2,541.88 0.4796
27 联合创业集团有限公司 2,541.88 0.4796
28 威海市国有资本运营有限公司 2,124.77 0.4009
29 山东省融资担保有限公司 2,033.61 0.3837
30 浙江杭州湾投资有限公司 2,033.61 0.3837
31 蓬莱市茂源建筑工程有限公司 2,033.61 0.3837
32 山东润邦科技投资有限公司 2,033.61 0.3837
33 山东天宝翔基机械有限公司 1,797.76 0.3392
34 德州市德信资产管理有限公司 1,721.44 0.3248
35 山东华联矿业股份有限公司 1,525.87 0.2879
36 山东环球渔具股份有限公司 1,220.06 0.2302
37 济南均土源投资有限公司 1,017.07 0.1919
38 中扶华夏融资担保有限公司 541.13 0.1021
39 江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司 508.27 0.0959
40 南山集团有限公司 101.76 0.0192
合计 530,000.00 100.00
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次发行前总股本为 627,176.32 万股，本次拟发行不超过 69,686.2576
万股，不低于发行完成后公司股本总额的 10.00%。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
发行人股东均对所持公司股份作出了自愿锁定的承诺，具体情况见本招股意
向书摘要第一节内容。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会、全国社保基金
理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办
法》（财企[2009]94 号）的规定和山东省国资委《山东省国资委关于中泰证券股
份有限公司首发上市、国有股权管理暨国有股转持有关事项的批复》（鲁国资收
益字[2015]77 号），在公司完成首次公开发行 A 股并上市后，按本次发行上限
（209,058.77 万股）计算，国有股东莱钢集团、兖矿集团、济钢集团、鲁信集团、
新矿集团、西城投资、山东省国有资产投资控股有限公司、泰安点石资产管理有
限公司、山东省融资担保有限公司、烟台蓝天投资控股有限公司、淄博市城市资
产运营有限公司、济宁市投资中心有限公司和威海市国有资本运营有限公司分别
承诺将其持有的 124,260,199 股、19,767,809 股、15,177,984 股、11,977,680 股、
10,431,568 股、10,431,568 股、5,215,920 股、3,434,145 股、2,337,705 股、1,875,407
股、1,535,469 股、1,523,426 股和 1,089,890 股股份划转给全国社保基金理事会持
有，上述 13 家国有股东划转由全国社保基金理事会持有的股份合计 20,905.88
万股，全国社保基金理事会将承继上述原国有股东的禁售期义务。
若公司实际发行 A 股数量低于本次发行上限 209,058.77 万股，上述 13 家国
有股东应划转于全国社保基金理事会的股份数量相应按照实际发行数量计算。
根据 2017 年 11 月 9 日《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实
施方案的通知》（国发[2017]49 号）的规定，自该方案印发之日起，《国务院关于
印发减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法的通知》（国发[2001]22 号）和
《财政部国资委证监会社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实
全国社会保障基金实施办法〉的通知》（财企[2009]94 号）等现行国有股转（减）
持政策停止执行。按照前述要求，在本次发行上市时，发行人前述国有股东不再
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企
[2009]94 号）转持本公司的相关股份。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
发行人前述股东及在审期间引入的新股东山东省财金投资集团有限公司将
按照《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发
[2017]49 号）及相关部门后续颁布的配套制度办法，依法履行相关义务。
（二）公司股东持股情况
按发行 69,686.2576 万股计算，本次发行前后的公司股本结构如下：
本次发行前 本次发行后
持股
序号 股东名称 持股比例 持股比例
类别 持股数（股） 持股数（股）
（%） （%）
1 莱芜钢铁集团有限公司 SS 2,879,559,900 45.9131 2,879,559,900 41.3218
2 兖矿集团有限公司 SS 458,091,900 7.3040 458,091,900 6.5736
3 济钢集团有限公司 SS 351,729,000 5.6081 351,729,000 5.0473
山东省鲁信投资控股集团有
4 SS 277,566,330 4.4257 277,566,330 3.9831
限公司
5 新汶矿业集团有限责任公司 SS 241,737,300 3.8544 241,737,300 3.4689
6 济南西城投资发展有限公司 SS 241,737,300 3.8544 241,737,300 3.4689
7 山东永通实业有限公司 LS 203,366,300 3.2426 203,366,300 2.9183
上海禹佐投资管理中心（有限
8 LS 183,415,900 2.9245 183,415,900 2.6320
合伙）
宁波美舜投资管理中心（有限
9 LS 152,523,400 2.4319 152,523,400 2.1887
合伙）1
10 上海弘康实业投资有限公司 LS 122,021,900 1.9456 122,021,900 1.7510
山东省国有资产投资控股有
11 SS 120,871,800 1.9272 120,871,800 1.7345
限公司
烟台市广信投资发展有限责
12 LS 80,332,100 1.2809 80,332,100 1.1528
任公司
13 泰安点石资产管理有限公司2 SS 79,581,600 1.2689 79,581,600 1.1420
共青城瑞顿投资管理中心（有
14 LS 65,842,900 1.0498 65,842,900 0.9448
限合伙）3
15 山东省宏恩投资有限公司 LS 64,478,400 1.0281 64,478,400 0.9253
共青城汇泉投资管理合伙企
16 LS 60,435,900 0.9636 60,435,900 0.8673
业（有限合伙）
宁波梅山保税港区丰海投资
17 LS 60,435,900 0.9636 60,435,900 0.8673
有限公司
1
2017 年 07 月 10 日，杭州美顺投资管理中心（有限合伙）名称变更为宁波美舜投资管理中心（有限合伙）。
2
2016 年 07 月 01 日，泰安市基金融资担保经营有限公司名称变更为泰安点石资产管理有限公司。
3
2018 年 11 月 01 日，北京泰达瑞顿投资管理中心（有限合伙）迁址并更名为共青城瑞顿投资管理中心（有
限合伙）。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
本次发行前 本次发行后
持股
序号 股东名称 持股比例 持股比例
类别 持股数（股） 持股数（股）
（%） （%）
18 山东中通科技发展有限公司 LS 55,342,900 0.8824 55,342,900 0.7942
19 山东豪晟投资置业有限公司 LS 40,672,200 0.6485 40,672,200 0.5836
20 霍氏文化产业集团有限公司 LS 43,873,200 0.6995 43,873,200 0.6296
21 烟台蓝天投资控股有限公司 SS 43,460,000 0.6929 43,460,000 0.6237
苏州金安九鼎创业投资中心
22 LS 41,094,900 0.6552 41,094,900 0.5897
（有限合伙）
淄博市城市资产运营有限公
23 SS 35,582,400 0.5673 35,582,400 0.5106
司
24 济宁市投资中心有限公司4 SS 35,303,300 0.5629 35,303,300 0.5066
25 联合创业集团有限公司 LS 35,010,800 0.5582 35,010,800 0.5024
26 江苏新潮科技集团有限公司 LS 30,506,800 0.4864 30,506,800 0.4378
山东省财金投资集团有限公
27 SS 30,000,000 0.4783 30,000,000 0.4305
司
联合创业融资担保集团有限
28 LS 25,418,800 0.4053 25,418,800 0.3648
公司5
29 威海产业投资集团有限公司6 SS 25,256,700 0.4027 25,256,700 0.3624
30 山东省融资担保有限公司 SS 24,173,100 0.3854 24,173,100 0.3469
31 浙江杭州湾投资有限公司 LS 24,173,100 0.3854 24,173,100 0.3469
蓬莱市茂源建筑工程有限公
32 LS 22,046,450 0.3515 22,046,450 0.3164
司
33 山东天宝翔基机械有限公司 LS 21,369,600 0.3407 21,369,600 0.3067
34 山东润邦科技投资有限公司 LS 20,336,100 0.3242 20,336,100 0.2918
35 山东华联矿业股份有限公司 LS 18,137,700 0.2892 18,137,700 0.2603
德州市德信资产管理有限公
36 LS 17,214,400 0.2745 17,214,400 0.2470
司
37 山东环球渔具股份有限公司 LS 14,502,600 0.2312 14,502,600 0.2081
38 济南均土源投资有限公司 LS 12,089,700 0.1928 12,089,700 0.1735
江苏汇鸿国际集团畜产进出
39 LS 6,041,700 0.0963 6,041,700 0.0867
口股份有限公司
40 中扶华夏管理咨询有限公司7 LS 5,411,300 0.0863 5,411,300 0.0777
41 南山集团有限公司 LS 1,017,600 0.0162 1,017,600 0.0146
42 社会公众股东 - - 696,862,576 10.0000
合计 6,271,763,180 100.00 6,968,625,756 100.00
注：1、上表中股权性质标识含义为：
SS：国有股东（State-owned Shareholder的缩写）
4
2018 年 12 月 26 日，济宁市投资中心改制为济宁市投资中心有限公司。
5
2018 年 02 月 23 日，联合创业担保集团有限公司名称变更为联合创业融资担保集团有限公司。
6
2019 年 09 月 06 日，威海市国有资本运营有限公司名称变更为威海产业投资集团有限公司。
7
2018 年 06 月 11 日，中扶华夏融资担保有限公司名称变更为中扶华夏管理咨询有限公司。
1-2-1-29
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
LS：社会法人股东（Legal-person Shareholder的缩写）
2、表中持股比例为四舍五入得出，实际持股比例根据持股数量决定
公司不存在自然人股东和外资股股东。
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关系
截至招股意向书签署之日，本公司主要股东间关联关系如下：
1、莱钢集团、济钢集团分别持有本公司45.9131%和5.6081%的股份。山钢
集团持有莱钢集团80.52%的股权，济钢集团为山钢集团的全资子公司。
2、兖矿集团、山东省融资担保有限公司分别持有本公司7.3040%和0.3854%
的股份。兖矿集团为山东省融资担保有限公司的股东，持有其4.95%的股权并委
派一名董事。
3、永通实业、上海禹佐分别持有本公司3.2426%和2.9245%的股份。本公司
董事刘锋及其配偶林旭燕通过其控制的永锋集团有限公司持有永通实业86.41%
的股权；同时，刘锋为上海禹佐的有限合伙人，刘锋及其配偶林旭燕分别间接和
直接持有上海禹佐普通合伙人山东诚业发展有限公司的股权，刘锋及其配偶林旭
燕可对上海禹佐施加重大影响。
4、联合创业集团有限公司、联合创业融资担保集团有限公司分别持有本公
司0.5582%和0.4053%的股份。刘平担任联合创业集团有限公司法定代表人、董
事长、总经理，同时于2016年5月至2018年2月担任联合创业融资担保集团有限公
司法定代表人、董事长。
5、共青城汇泉投资管理合伙企业（有限合伙）、山东华联矿业股份有限公
司分别持有本公司0.9636%和0.2892%的股份。董方军为共青城汇泉投资管理合
伙企业（有限合伙）出资97.76%的有限合伙人，同时担任山东华联矿业股份有限
公司董事。
6、山东省财金投资集团有限公司、山东省融资担保有限公司分别持有本公
司0.4783%和0.3854%的股份。山东省财金投资集团有限公司持有山东省融资担
保有限公司29.48%的股权并委派两名董事，为其控股股东。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
四、发行人业务情况
（一）公司主营业务概况
公司主营业务范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券
投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基
金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管等。同时，本公司通
过控股子公司中泰资管、鲁证期货、中泰资本、中泰创投和中泰国际分别从事资
产管理业务、期货业务、私募投资基金业务、直接投资业务和含香港市场在内的
境外业务等。
公司按照“各种专业化证券业务协同发展”的战略目标，全力推进包括证券
经纪、投资银行、新三板、信用业务、证券自营、研究等在内的全牌照业务体系
建设。同时，本公司通过控股子公司中泰资管、鲁证期货、中泰资本、中泰创投
和中泰国际分别从事资产管理业务、期货业务、私募投资基金业务、另类投资业
务和含香港市场在内的境外业务。报告期内，公司秉持“以客户为中心”的核心
服务理念，业务结构较为均衡，转型创新加速发展，能够全面满足客户日益增长
的投融资需求。
报告期内，公司主营业务收入情况如下：
单位：万元
2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
项目 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额 比例（%）
（%） （%） （%）
证券经纪业务 198,880.76 27.20 191,346.83 27.24 260,123.86 31.84 349,397.64 41.86
证券投资业务 71,565.86 9.79 40,523.41 5.77 16,021.76 1.96 -11,832.30 -1.42
信用业务 83,228.37 11.38 91,901.04 13.08 104,540.51 12.80 95,539.99 11.45
投资银行业务 70,794.88 9.68 59,003.48 8.40 83,302.37 10.20 104,916.97 12.57
期货业务 134,024.31 18.33 114,062.77 16.24 150,271.34 18.40 120,016.34 14.38
资产管理业务 35,572.16 4.86 49,979.24 7.11 83,271.25 10.19 93,774.69 11.23
境外业务 47,109.53 6.44 49,288.30 7.02 43,541.40 5.33 25,625.94 3.07
总部及其他业务 90,088.53 12.32 106,416.82 15.15 75,820.22 9.28 57,297.92 6.86
合计 731,264.40 100.00 702,521.89 100.00 816,892.69 100.00 834,737.19 100.00
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
（二）公司所属行业的竞争情况
1、行业集中度较低，同质化竞争程度较高
目前，我国证券行业竞争充分，2018 年我国证券行业的赫芬德尔-赫希曼指
数为 366，这表明我国证券行业具有高度分散性。8目前，证券公司收入主要来源
于证券经纪业务、证券承销与保荐业务以及证券自营业务等，收入结构、盈利模
式趋同。根据证券业协会的统计，2019 年 1-9 月，证券业代理买卖证券业务净收
入、证券承销与保荐业务净收入以及证券自营收入占营业收入的比例分别为
23.94%、9.56%、33.64%。9尽管行业有较高的进入壁垒，但因主要业务所提供的
服务及产品差异不明显，行业存在较为激烈的价格竞争。
2、资本实力为行业竞争的关键因素
根据证券业协会统计，截至 2019 年 9 月 30 日，全行业证券公司合计 131
家，平均每家公司的总资产、净资产及净资本分别为 535.88 亿元、151.91 亿元
及 123.66 亿元；2019 年 1-9 月，平均每家公司营业收入与净利润分别为 19.94
亿元和 7.11 亿元。10相比商业银行及保险公司等金融机构，我国证券公司资产规
模偏小。中国证监会出台的以净资本为核心的风险监管体系，对证券公司开展各
项新业务所应具备的净资本规模提出了更高的要求，具备较强资本实力且经营合
规的证券公司拥有更大的发展优势。这将有利于资源向规模较大、实力较强的优
质券商集中。
（三）公司在行业中的竞争地位
报告期内，面对激烈的市场竞争和资本市场周期性变化，公司不断增强管理
水平、业务水平，提升综合竞争力，经营业绩实现稳步发展。根据证券业协会公
布的证券公司会员 2016-2018 年年度经营业绩排名情况，公司总资产、净资产、
净资本、营业收入、净利润等五项指标行业排名如下表所示：
8
注：赫芬德尔-赫希曼指数简称 HHI 指数，该指数为国际通行的衡量行业集中度的指标，其通过行业内各
公司的市场份额乘以 100，平方后求和，最终值小于 500 则表明该行业高度分散，此处的市场份额按证券
业协会提供的 2018 年各家证券公司营业收入进行计算。
9
数据来源：中国证券业协会网站。
10
数据来源：中国证券业协会网站。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
项目 2018 年排名 2017 年排名 2016 年排名
总资产 16 16 15
净资产 15 15 14
净资本 19 18 16
营业收入 16 16 11
净利润 14 16 13
资料来源：中国证券业协会
证券经纪业务方面，公司从组织模式、营销服务体系、绩效考核机制、网点
布局、业务流程和管理标准化等方面持续推进业务改革，有力地提升了经纪业务
竞争力。根据证券业协会公布的证券公司会员 2018 年度经营业绩排名，公司代
理买卖证券业务收入（含席位租赁）、客户资金余额分别位列第 13 名、第 14 名。
投资银行业务方面，公司通过稳步落实承销业务队伍建设、制度建设、项目
拓展、品牌宣传等各项工作，股票和债券承销业务能力不断提高。根据证券业协
会公布的证券公司会员 2018 年度经营业绩排名，公司投资银行业务收入、承销
与保荐业务收入、债券主承销佣金收入等排名分别位列第 18 名、第 23 名、第
11 名。
资产管理业务方面，公司紧抓客户的融资需求和投资需求，不断提高主动管
理能力，提高产品业绩。根据证券业协会公布的证券公司会员 2018 年度经营业
绩排名，公司客户资产管理业务收入排名第 19 位。根据中国证券投资基金业协
会数据显示，2019 年一季度、二季度，中泰资管私募主动管理资产月均规模为
913.82 亿元、970.28 亿元，在全国券商主动管理资产月均规模排名中位居第十三、
第十一。
新三板业务方面，公司把握全国股转系统扩容的机遇，依托营业网点区域优
势，加大业务承揽力度，市场影响力不断增强。截至 2019 年 9 月 30 日，公司累
计推荐挂牌新三板企业达 555 家，市场排名第 3 位；公司为 77 家挂牌企业提供
做市服务，做市家数排名第 12 位。
融资融券业务方面，公司不断扩大和维护信用业务客户基数，同时加强客户
后续服务，提升客户服务体验。根据证券业协会公布的证券公司会员 2018 年度
经营业绩排名，公司融资融券业务利息收入排名第 12 位。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司总资产规模达 1,505.07 亿元，净资本规模达
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
224.14 亿元。公司在 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年证券公司分
类评价结果中的级别分别为 AA 级、A 级、A 级、BBB 级和 A 级。
五、发行人的主要固定资产和无形资产情况
（一）主要固定资产情况
本公司固定资产主要为房屋及建筑物、电子设备、办公设备等。截至 2019
年 9 月 30 日，公司的主要固定资产情况如下：
单位：万元
类别 原值 累计折旧 减值准备 账面价值 成新率
房屋及建筑物 106,941.20 33,622.05 - 73,319.15 68.56%
电子设备 67,567.87 52,684.22 - 14,883.65 22.03%
办公设备 11,324.05 9,047.32 - 2,276.73 20.11%
其他 11,426.02 9,231.33 - 2,194.69 19.21%
合计 197,259.14 104,584.92 - 92,674.22 46.98%
1、房屋所有权
截至 2019 年 9 月 30 日，公司及境内子公司、分支机构拥有房屋所有权证书
的房产共计 186 处，建筑面积为 126,383.13 平方米，主要用于日常经营、出租等
用途。具体情况如下：
序
所有权人 房产证号 房屋坐落 面积（m2） 用途
号
市中区经七路 86 号
1 中泰物业 济房权证中字第 296323 号 82.39 停车位
银都国际大厦-120
市中区经七路 86 号
2 中泰物业 济房权证中字第 296324 号 82.39 停车位
银都国际大厦-124
市中区经七路 86 号
3 中泰物业 济房权证中字第 296325 号 32.28 餐厅
银都国际大厦-107
市中区经七路 86 号
4 中泰物业 济房权证中字第 296326 号 85.69 停车位
银都国际大厦-119
市中区经七路 86 号
5 中泰物业 济房权证中字第 296327 号 82.39 停车位
银都国际大厦-115
市中区经七路 86 号
6 中泰物业 济房权证中字第 296328 号 82.39 停车位
银都国际大厦-123
市中区经七路 86 号
7 中泰物业 济房权证中字第 296329 号 85.69 停车位
银都国际大厦-118
市中区经七路 86 号
8 中泰物业 济房权证中字第 296330 号 82.39 停车位
银都国际大厦-121
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序
所有权人 房产证号 房屋坐落 面积（m2） 用途
号
市中区经七路 86 号
9 中泰物业 济房权证中字第 296331 号 82.39 停车位
银都国际大厦-125
市中区经七路 86 号
10 中泰物业 济房权证中字第 296332 号 82.39 停车位
银都国际大厦-122
市中区经七路 86 号
11 中泰物业 济房权证中字第 296333 号 82.39 停车位
银都国际大厦-111
市中区经七路 86 号
12 中泰物业 济房权证中字第 296334 号 81.20 停车位
银都国际大厦-146
市中区经七路 86 号
13 中泰物业 济房权证中字第 296335 号 82.39 停车位
银都国际大厦-116
市中区经七路 86 号
14 中泰物业 济房权证中字第 296336 号 82.39 停车位
银都国际大厦-113
市中区经七路 86 号
15 中泰物业 济房权证中字第 296337 号 81.20 停车位
银都国际大厦-147
市中区经七路 86 号
16 中泰物业 济房权证中字第 296338 号 82.39 停车位
银都国际大厦-117
市中区经七路 86 号
17 中泰物业 济房权证中字第 296339 号 82.39 停车位
银都国际大厦-114
市中区经七路 86 号
18 中泰物业 济房权证中字第 296340 号 82.39 停车位
银都国际大厦-110
市中区经七路 86 号
19 中泰物业 济房权证中字第 296341 号 82.39 停车位
银都国际大厦-109
市中区经七路 86 号
20 中泰物业 济房权证中字第 296342 号 82.39 停车位
银都国际大厦-112
市中区经七路 86 号
21 中泰物业 济房权证中字第 296346 号 1,160.29 餐厅
银都国际大厦-103
市中区经七路 86 号
22 中泰物业 济房权证中字第 296350 号 107.65 餐厅
银都国际大厦-102
市中区经七路 86 号
23 中泰物业 济房权证中字第 296351 号 81.20 停车位
银都国际大厦-148
市中区经七路 86 号
24 中泰物业 济房权证中字第 296262 号 50.87 停车位
银都国际大厦-266
市中区经七路 86 号
25 中泰物业 济房权证中字第 296263 号 56.21 停车位
银都国际大厦-249
市中区经七路 86 号
26 中泰物业 济房权证中字第 296264 号 56.21 停车位
银都国际大厦-244
市中区经七路 86 号
27 中泰物业 济房权证中字第 296265 号 56.21 停车位
银都国际大厦-243
市中区经七路 86 号
28 中泰物业 济房权证中字第 296266 号 56.21 停车位
银都国际大厦-250
市中区经七路 86 号
29 中泰物业 济房权证中字第 296267 号 56.21 停车位
银都国际大厦-251
市中区经七路 86 号
30 中泰物业 济房权证中字第 296268 号 56.21 停车位
银都国际大厦-246
1-2-1-35
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序
所有权人 房产证号 房屋坐落 面积（m2） 用途
号
市中区经七路 86 号
31 中泰物业 济房权证中字第 296269 号 50.87 停车位
银都国际大厦-264
市中区经七路 86 号
32 中泰物业 济房权证中字第 296270 号 56.21 停车位
银都国际大厦-245
市中区经七路 86 号
33 中泰物业 济房权证中字第 296271 号 56.21 停车位
银都国际大厦-248
市中区经七路 86 号
34 中泰物业 济房权证中字第 296272 号 56.21 停车位
银都国际大厦-247
市中区经七路 86 号
35 中泰物业 济房权证中字第 296273 号 56.21 停车位
银都国际大厦-208
市中区经七路 86 号
36 中泰物业 济房权证中字第 296274 号 56.21 停车位
银都国际大厦-209
市中区经七路 86 号
37 中泰物业 济房权证中字第 296275 号 56.21 停车位
银都国际大厦-229
市中区经七路 86 号
38 中泰物业 济房权证中字第 296276 号 56.21 停车位
银都国际大厦-207
市中区经七路 86 号
39 中泰物业 济房权证中字第 296277 号 56.21 停车位
银都国际大厦-228
市中区经七路 86 号
40 中泰物业 济房权证中字第 296278 号 56.21 停车位
银都国际大厦-211
市中区经七路 86 号
41 中泰物业 济房权证中字第 296279 号 56.21 停车位
银都国际大厦-226
市中区经七路 86 号
42 中泰物业 济房权证中字第 296280 号 56.21 停车位
银都国际大厦-230
市中区经七路 86 号
43 中泰物业 济房权证中字第 296281 号 56.21 停车位
银都国际大厦-210
市中区经七路 86 号
44 中泰物业 济房权证中字第 296282 号 56.21 停车位
银都国际大厦-227
市中区经七路 86 号
45 中泰物业 济房权证中字第 296283 号 56.21 停车位
银都国际大厦-242
市中区经七路 86 号
46 中泰物业 济房权证中字第 296284 号 56.21 停车位
银都国际大厦-205
市中区经七路 86 号
47 中泰物业 济房权证中字第 296285 号 56.21 停车位
银都国际大厦-201
市中区经七路 86 号
48 中泰物业 济房权证中字第 296286 号 56.21 停车位
银都国际大厦-212
市中区经七路 86 号
49 中泰物业 济房权证中字第 296287 号 56.21 停车位
银都国际大厦-203
市中区经七路 86 号
50 中泰物业 济房权证中字第 296288 号 56.21 停车位
银都国际大厦-204
市中区经七路 86 号
51 中泰物业 济房权证中字第 296289 号 56.21 停车位
银都国际大厦-241
市中区经七路 86 号
52 中泰物业 济房权证中字第 296290 号 56.21 停车位
银都国际大厦-206
1-2-1-36
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序
所有权人 房产证号 房屋坐落 面积（m2） 用途
号
市中区经七路 86 号
53 中泰物业 济房权证中字第 296291 号 56.21 停车位
银都国际大厦-202
市中区经七路 86 号
54 中泰物业 济房权证中字第 296292 号 56.21 停车位
银都国际大厦-225
市中区经七路 86 号
55 中泰物业 济房权证中字第 296293 号 56.21 停车位
银都国际大厦-223
市中区经七路 86 号
56 中泰物业 济房权证中字第 296294 号 56.21 停车位
银都国际大厦-221
市中区经七路 86 号
57 中泰物业 济房权证中字第 296295 号 56.21 停车位
银都国际大厦-218
市中区经七路 86 号
58 中泰物业 济房权证中字第 296296 号 56.21 停车位
银都国际大厦-215
市中区经七路 86 号
59 中泰物业 济房权证中字第 296297 号 56.21 停车位
银都国际大厦-240
市中区经七路 86 号
60 中泰物业 济房权证中字第 296298 号 56.21 停车位
银都国际大厦-217
市中区经七路 86 号
61 中泰物业 济房权证中字第 296299 号 56.21 停车位
银都国际大厦-213
市中区经七路 86 号
62 中泰物业 济房权证中字第 296300 号 56.21 停车位
银都国际大厦-220
市中区经七路 86 号
63 中泰物业 济房权证中字第 296301 号 56.21 停车位
银都国际大厦-222
市中区经七路 86 号
64 中泰物业 济房权证中字第 296302 号 56.21 停车位
银都国际大厦-214
市中区经七路 86 号
65 中泰物业 济房权证中字第 296303 号 53.96 停车位
银都国际大厦-238
市中区经七路 86 号
66 中泰物业 济房权证中字第 296304 号 50.92 停车位
银都国际大厦-236
市中区经七路 86 号
67 中泰物业 济房权证中字第 296305 号 53.96 停车位
银都国际大厦-239
市中区经七路 86 号
68 中泰物业 济房权证中字第 296306 号 53.55 停车位
银都国际大厦-234
市中区经七路 86 号
69 中泰物业 济房权证中字第 296307 号 53.96 停车位
银都国际大厦-237
市中区经七路 86 号
70 中泰物业 济房权证中字第 296308 号 53.55 停车位
银都国际大厦-233
市中区经七路 86 号
71 中泰物业 济房权证中字第 296309 号 50.92 停车位
银都国际大厦-235
市中区经七路 86 号
72 中泰物业 济房权证中字第 296310 号 53.55 停车位
银都国际大厦-232
市中区经七路 86 号
73 中泰物业 济房权证中字第 296311 号 56.21 停车位
银都国际大厦-216
市中区经七路 86 号
74 中泰物业 济房权证中字第 296312 号 56.21 停车位
银都国际大厦-270
1-2-1-37
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序
所有权人 房产证号 房屋坐落 面积（m2） 用途
号
市中区经七路 86 号
75 中泰物业 济房权证中字第 296313 号 48.78 停车位
银都国际大厦-263
市中区经七路 86 号
76 中泰物业 济房权证中字第 296314 号 56.21 停车位
银都国际大厦-279
市中区经七路 86 号
77 中泰物业 济房权证中字第 296315 号 58.45 停车位
银都国际大厦-278
市中区经七路 86 号
78 中泰物业 济房权证中字第 296316 号 48.78 停车位
银都国际大厦-262
市中区经七路 86 号
79 中泰物业 济房权证中字第 296317 号 53.96 停车位
银都国际大厦-277
市中区经七路 86 号
80 中泰物业 济房权证中字第 296318 号 53.96 停车位
银都国际大厦-275
市中区经七路 86 号
81 中泰物业 济房权证中字第 296319 号 56.21 停车位
银都国际大厦-271
市中区经七路 86 号
82 中泰物业 济房权证中字第 296320 号 53.96 停车位
银都国际大厦-276
市中区经七路 86 号
83 中泰物业 济房权证中字第 296321 号 61.83 停车位
银都国际大厦-274
市中区经七路 86 号
84 中泰物业 济房权证中字第 296322 号 56.21 停车位
银都国际大厦-219
市中区经七路 86 号 商务中
85 中泰物业 济房权证中字第 296343 号 338.96
银都国际大厦 103 心
市中区经七路 86 号
86 中泰物业 济房权证中字第 296344 号 2,006.86 办公
银都国际大厦 901
市中区经七路 86 号
87 中泰物业 济房权证中字第 296345 号 2,006.86 办公
银都国际大厦 801
市中区经七路 86 号 商务中
88 中泰物业 济房权证中字第 296347 号 70.10
银都国际大厦 102 心
市中区经七路 86 号
89 中泰物业 济房权证中字第 296348 号 2,006.86 办公
银都国际大厦 601
市中区经七路 86 号
90 中泰物业 济房权证中字第 296349 号 2,006.86 办公
银都国际大厦 1101
市中区经七路 86 号
91 中泰物业 济房权证中字第 296352 号 2,006.86 办公
银都国际大厦 701
市中区经七路 86 号
92 中泰物业 济房权证中字第 296353 号 2,006.86 办公
银都国际大厦 1801
市中区经七路 86 号
93 中泰物业 济房权证中字第 296354 号 2,006.86 办公
银都国际大厦 2001
市中区经七路 86 号
94 中泰物业 济房权证中字第 296355 号 2,006.86 办公
银都国际大厦 1701
市中区经七路 86 号
95 中泰物业 济房权证中字第 296356 号 2,006.86 办公
银都国际大厦 2301
市中区经七路 86 号
96 中泰物业 济房权证中字第 296357 号 1,370.07 办公
银都国际大厦 2601
1-2-1-38
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序
所有权人 房产证号 房屋坐落 面积（m2） 用途
号
市中区经七路 86 号
97 中泰物业 济房权证中字第 296358 号 2,006.86 办公
银都国际大厦 2101
市中区经七路 86 号
98 中泰物业 济房权证中字第 296359 号 2,006.86 办公
银都国际大厦 2501
市中区经七路 86 号
99 中泰物业 济房权证中字第 296360 号 2,006.86 办公
银都国际大厦 2201
市中区经七路 86 号
100 中泰物业 济房权证中字第 296361 号 2,006.86 办公
银都国际大厦 2401
市中区经七路 86 号
101 中泰物业 济房权证中字第 296362 号 2,006.86 办公
银都国际大厦 1901
市中区经七路 86 号
102 中泰物业 济房权证中字第 296363 号 1,308.30 办公
银都国际大厦 2701
齐鲁证券
德州三八
103 房权证鲁德字第 931228 号 解放南路 1,530.07 商业
中路证券
营业部
蓬房权证登字第 20161508 蓬莱市钟楼北路 38 仓库、
104 中泰证券 2,290.81
号 号 商业
中泰证券
荣成市成山大道中
荣成成山 鲁（2016）荣成市不动产权 金融保
105 段 20 号 1 号楼、2 4,033.32
大道证券 第 0015975 号 险
号楼
营业部
乳山房权证市区字第 胜利街幢号 87，房
106 中泰证券 1,474.43 综合楼
201514917 号 号 301
泰安市岱宗大街
107 中泰物业 泰房权证泰字第 269551 号 151 号 17 号楼等 6 14,738.98 非住宅
幢楼
潍房权证市属字第 潍城区东风西街 88 办公用
108 中泰证券 2,833.28
00361621 号 号1 房
淄博市房权证张店区字第 张店区人民西路 66
109 中泰物业 272.64 -
01-1287641 号 号
淄博市房权证张店区字第 张店区人民西路 66
110 中泰物业 11,037.63 办公
01-1287642 号 号
枣房权证市中字第 市中区青檀中路 86
111 中泰证券 3,525.99 综合
00398723 号 号
泰安市东岳大街
112 中泰证券 泰房权证泰字第 288574 号 5,166.25 非住宅
171 号
大房权证中单字第 中山区鲁迅路 35 号
113 齐鲁证券 270.14 非住宅
2008204201 号 1 单元 2 层 1 号
大房权证中单字第 中山区鲁迅路 35 号
114 齐鲁证券 270.14 非住宅
2008204202 号 1 单元 3 层 1 号
大房权证中单字第 中山区鲁迅路 35 号
115 齐鲁证券 208.56 非住宅
2008204203 号 1-2-2 号公建
大房权证中单字第 中山区鲁迅路 35 号
116 齐鲁证券 359.52 非住宅
2008204204 号 1-1-1、1-1-2 号公建
1-2-1-39
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序
所有权人 房产证号 房屋坐落 面积（m2） 用途
号
大房权证中单字第 中山区鲁迅路 35 号
117 齐鲁证券 208.56 非住宅
2008204200 号 1-3-2 号公建
思明区厦禾路 837
118 中泰物业 厦国土房证第 01240827 号 708.26 商业
号第三层 01-03 室
思明区厦禾路 837
119 中泰物业 厦国土房证第 01240825 号 号第二层 1、2、3 683.57 商业
号
思明区厦禾路 837
120 中泰物业 厦国土房证第 01240830 号 号第三层 11、12、 526.75 商业
13 室
思明区厦禾路 837
121 中泰物业 厦国土房证第 01240829 号 号第二层 15、16 单 385.96 商业
元
思明区厦禾路 837
122 中泰物业 厦国土房证第 01240826 号 号第二层 17、18 单 289.89 商业
元
思明区厦禾路 837
123 中泰物业 厦国土房证第 01240824 号 437.45 商业
号第三层 04 单元
思明区厦禾路 837
124 中泰物业 厦国土房证第 01240828 号 号第三层 09、10 单 221.51 商业
元
中泰证券
厦门松柏 闽[2016]厦门市不动产权第 思明区莲岳路 162
125 834.77 商业
路证券营 0032692 号 号 2B 单元
业部
中泰证券
厦门松柏 闽[2016]厦门市不动产权第 思明区松柏路 1 号
126 794.28 商业
路证券营 0032689 号 2A 单元
业部
福田区红荔路银荔
127 中泰物业 深房地字第 3000780393 号 1,822.75 商业
大厦第二层
建国中路 29 号二
沪房地黄字[2015]第 051316
128 中泰物业 层、二东夹层、二 2,162.30 办公
号
西夹层
沪房地浦字[2015]第 027168
129 中泰物业 花园石桥路 66 号 3,925.78 办公
号
青房地权市字第 城阳区正阳路
130 中泰证券 1,212.34 网点
2015101587 号 154-1 号
市中区经七路 86 号
银都国际大厦-231、
停车
-252、-253、-254、
131 鲁证期货 济房权证中字第 231888 号 4,540.58 位、办
-255、-256、-257、
公
-258、-259、1501、
1601
青房权证市字第 市南区香港中路 住宅、
132 中泰物业 1,175.74
2014143758 号 100 号 3A 商业
1-2-1-40
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序
所有权人 房产证号 房屋坐落 面积（m2） 用途
号
威海市新威路
威房权证字第 2016011250
133 中泰证券 -17-1-17-2 号-1-601 1,335.69 办公
号
至 1-606
鲁（2019）济南市不动产权 市中区经七路 86 号
134 中泰资本 2,006.86 办公
第 0030819 号 银都国际大厦 1001
鲁（2019）济南市不动产权 市中区经七路 86 号
135 中泰资本 56.21 停车位
第 0030832 号 银都国际大厦-224
鲁（2019）济南市不动产权 市中区经七路 86 号
136 中泰资本 55.39 停车位
第 0030836 号 银都国际大厦-269
鲁（2019）济南市不动产权 市中区经七路 86 号
137 中泰资本 55.39 停车位
第 0030835 号 银都国际大厦-268
鲁（2019）济南市不动产权 市中区经七路 86 号
138 中泰资本 55.39 停车位
第 0030834 号 银都国际大厦-267
鲁（2019）济南市不动产权 市中区经七路 86 号
139 中泰资本 61.83 停车位
第 0030837 号 银都国际大厦-272
鲁（2019）济南市不动产权 市中区经七路 86 号
140 中泰资本 50.87 停车位
第 0030833 号 银都国际大厦-265
鲁（2019）济南市不动产权 市中区经七路 86 号
141 中泰资本 61.83 停车位
第 0030838 号 银都国际大厦-273
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
142 中泰物业 293.43 商业
动产权第 0007424 号 195 号 5 号楼 101
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
143 中泰物业 219.22 商业
动产权第 0008291 号 195 号 5 号楼 102
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
144 中泰物业 286.01 商业
动产权第 0008292 号 195 号 5 号楼 103
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
145 中泰物业 295.09 商业
动产权第 0008277 号 195 号 5 号楼 105
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
146 中泰物业 478.83 商业
动产权第 0008267 号 195 号 5 号楼 201
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
147 中泰物业 403.55 商业
动产权第 0008290 号 195 号 5 号楼 202
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
148 中泰物业 477.47 商业
动产权第 0008272 号 195 号 5 号楼 203
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
149 中泰物业 500.59 商业
动产权第 0008274 号 195 号 5 号楼 205
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
150 中泰物业 361.14 商业
动产权第 0008288 号 195 号 5 号楼 301
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
151 中泰物业 428.15 商业
动产权第 0008300 号 195 号 5 号楼 302
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
152 中泰物业 287.49 商业
动产权第 0008306 号 195 号 5 号楼 303
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
153 中泰物业 287.55 商业
动产权第 0008299 号 195 号 5 号楼 305
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
154 中泰物业 343.24 商业
动产权第 0008264 号 195 号 5 号楼 401
1-2-1-41
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序
所有权人 房产证号 房屋坐落 面积（m2） 用途
号
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
155 中泰物业 409.72 商业
动产权第 0008289 号 195 号 5 号楼 402
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
156 中泰物业 343.33 商业
动产权第 0008266 号 195 号 5 号楼 403
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
157 中泰物业 408.78 商业
动产权第 0008293 号 195 号 5 号楼 405
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
158 中泰物业 343.24 商业
动产权第 0008287 号 195 号 5 号楼 501
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
159 中泰物业 409.72 商业
动产权第 0008273 号 195 号 5 号楼 502
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
160 中泰物业 343.33 商业
动产权第 0008257 号 195 号 5 号楼 503
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
161 中泰物业 408.78 商业
动产权第 0008256 号 195 号 5 号楼 505
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
162 中泰物业 343.24 商业
动产权第 0008255 号 195 号 5 号楼 601
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
163 中泰物业 409.72 商业
动产权第 0008253 号 195 号 5 号楼 602
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
164 中泰物业 343.33 商业
动产权第 0008252 号 195 号 5 号楼 603
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
165 中泰物业 408.78 商业
动产权第 0008254 号 195 号 5 号楼 605
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
166 中泰物业 343.24 商业
动产权第 0008251 号 195 号 5 号楼 701
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
167 中泰物业 409.72 商业
动产权第 0008265 号 195 号 5 号楼 702
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
168 中泰物业 343.33 商业
动产权第 0008250 号 195 号 5 号楼 703
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
169 中泰物业 408.78 商业
动产权第 0008249 号 195 号 5 号楼 705
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
170 中泰物业 343.24 商业
动产权第 0008298 号 195 号 5 号楼 801
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
171 中泰物业 409.72 商业
动产权第 0008297 号 195 号 5 号楼 802
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
172 中泰物业 343.33 商业
动产权第 0008301 号 195 号 5 号楼 803
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
173 中泰物业 408.78 商业
动产权第 0008304 号 195 号 5 号楼 805
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
174 中泰物业 343.46 商业
动产权第 0008262 号 195 号 5 号楼 901
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
175 中泰物业 409.93 商业
动产权第 0008245 号 195 号 5 号楼 902
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
176 中泰物业 343.51 商业
动产权第 0008246 号 195 号 5 号楼 903
1-2-1-42
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序
所有权人 房产证号 房屋坐落 面积（m2） 用途
号
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
177 中泰物业 408.98 商业
动产权第 0008284 号 195 号 5 号楼 905
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
178 中泰物业 343.46 商业
动产权第 0008285 号 195 号 5 号楼 1001
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
179 中泰物业 409.93 商业
动产权第 0008268 号 195 号 5 号楼 1002
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
180 中泰物业 343.51 商业
动产权第 0008247 号 195 号 5 号楼 1003
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
181 中泰物业 408.98 商业
动产权第 0008248 号 195 号 5 号楼 1005
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
182 中泰物业 343.46 商业
动产权第 0008276 号 195 号 5 号楼 1101
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
183 中泰物业 409.93 商业
动产权第 0008275 号 195 号 5 号楼 1102
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
184 中泰物业 343.51 商业
动产权第 0008286 号 195 号 5 号楼 1103
鲁（2017）青岛市崂山区不 崂山区香港东路
185 中泰物业 408.98 商业
动产权第 0008263 号 195 号 5 号楼 1105
沪（2019）黄字不动产权第 淮海东路 99 号
186 中泰证券 826.32 办公
003570 号 1401-1406 室
注：上述部分房产正在办理更名至股份公司的手续。
其中，发行人子公司中泰物业拥有的位于济南市经七路证券大厦 86 号 102、
103、601、701、801、901、1101、1701、1801、1901、2001、2101、2201、2301、
2401、2501、2601、2701 共 18 项房产（对应的房地权证为济房权证中字第
296343-296345、296347-296349、296352-296363 号，建筑面积为 31,183.47 平方
米）已抵押给莱商银行股份有限公司济南分行，双方于 2018 年 12 月 25 日签订
《最高额抵押合同》。
截至招股意向书签署日，公司及子公司拥有的部分房产尚未取得权属证明文
件或正办理过户手续，具体情况如下：
建筑面积
序号 相关物业及坐落 所有权人 权属证明文件办理情况
（m2）
截至招股意向书签署日未
烟台南大街 104 号、105 取得土地使用证、房产证，
1 齐鲁证券 4,545.59
号 目前发行人已提起执行异
议诉讼并寻求处置
2017 年 6 月 14 日该房产在
山东产权交易中心挂牌交
2 德州解放南路 18 号 齐鲁证券 1,530.07
易成功。截至招股意向书签
署日，930 万元交易款已全
1-2-1-43
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
建筑面积
序号 相关物业及坐落 所有权人 权属证明文件办理情况
（m2）
部到账，房产过户手续正在
办理中
截至招股意向书签署日已
取得房产证和土地使用证，
济南市市中区经七路 86
3 中泰物业 37,513.59 房屋产权人为中泰物业，土
号银都国际大厦
地使用证目前正在办理过
户至中泰物业名下
上表第 1 项发行人持有的坐落于“烟台南大街 104 号、105 号”房产，系 1995
年 4 月原烟台信托投资公司（以下简称“烟台信托”）与烟台开发区百胜投资策
划有限责任公司（以下简称“烟台百胜”）签订联建协议书，由烟台信托投资约
2,240 万元委托烟台百胜建造。2001 年 12 月，烟台市财政局及烟台信托以该房
产折抵对发行人的债务。该项房产属于登记在烟台百胜名下烟房权证芝字第
376748 号房产（后房产登记信息变更为“鲁（2017）烟台市芝不动产权第
0017545”）的一部分，发行人取得该房产后，烟台百胜未配合发行人办理房产
过户手续。发行人目前已提起执行异议诉讼。
2017 年，因第三方自然人赵吉星与山东百胜投资开发有限公司、烟台百胜
借款合同纠纷执行案件，栖霞市人民法院拟对登记在烟台百胜名下的位于烟台南
大街的第 104 号一、二层的房产进行评估拍卖。中泰证券就该执行措施向栖霞市
人民法院提交了《执行异议申请书》，认为上述房产系中泰证券的合法财产，非
烟台开发区百胜投资策划有限公司所有，中泰证券与赵吉星、山东百胜投资开发
有限公司、烟台开发区百胜投资策划有限责任公司之间的法律纠纷无任何关联，
中泰证券的上述房产不应作为该案件的强制执行目标物予以执行，中泰证券申请
栖霞市人民法院停止上述执行措施，以便查清事实，保护中泰证券的合法权益。
2017 年 4 月 22 日，栖霞市人民法院裁定驳回发行人的异议请求。发行人已于 2017
年 5 月向栖霞市人民法院提起诉讼，2018 年 7 月 17 日，栖霞市人民法院作出一
审判决，部分支持了发行人的诉讼请求，判决不得执行登记在烟台百胜名下烟房
权证芝字第 376748 号房产中的第 104 号一、二层房产的拍卖程序。2018 年 9 月
6 日，发行人以烟台百胜为被告，以烟台市财政局为第三人，向烟台市中级人民
法院提起所有权确认诉讼，烟台市中级人民法院已受理该案，案号为（2019）鲁
06 民初 69 号。2019 年 7 月 18 日，烟台市中级人民法院以涉案房产已于 2018
1-2-1-44
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
年 9 月 6 日被烟台市芝罘区人民法院查封为由，驳回发行人的确权诉讼。2019
年 7 月 19 日，烟台市芝罘区人民法院作出民事裁定书（（2017）鲁 0602 财保
8612 号之一），驳回发行人解除对烟台芝罘区南大街 104 号内 1 号，105 一、二、
三、四层房产查封的异议申请。2019 年 7 月 31 日，发行人向烟台市芝罘区人民
法院提起执行异议之诉，请求立即解除坐落于山东省烟台市芝罘区南大街第 104
号内 1、105 号一、二、三、四层的房产（产权证号：鲁（2017）烟台市芝不动
产权第 0017545 号）的查封措施；依法判令中泰证券为坐落于山东省烟台市芝罘
区南大街第 104 号内 1、105 号一、二、三、四层的房产（产权证号：鲁（2017）
烟台市芝不动产权第 0017545 号）的所有权人。截至招股意向书签署日，该诉讼
正在审理过程中。
上表第 2 项发行人持有的坐落于“德州解放南路 18 号”房产系原德州信托
投资公司抵债资产，已经办理房产证书，但由于开发商德州瑞普商贸有限公司（以
下简称“德州瑞普”）原因造成的土地出让手续不完备，导致发行人无法办理土
地证，发行人对该房产进行了处置，并于 2017 年 6 月 14 日在山东产权交易中心
挂牌拍卖交易成功。发行人处置德州解放南路房产的原因系该项房产长期对外出
租，发行人已不再将项该房产作为其分支机构的营业、办公场所。该项房产买受
人为自然人罗某某，身份证号码 37240119631015****，住所为山东省德州市德
城区新华街道办事处新园社区。罗某某自 2003 年至今一直任职于新华街道新园
社区村委会，与发行人之间不存在任何关联关系，双方亦无其他利益安排。罗某
某购买该房产的主要原因是该项房产位于德州主要商业街区，买受人购买时认为
该项房产具有投资价值，且后续可以通过与开发商协商完成土地证办理。截至招
股意向书签署日，930 万元交易款已全部到账，房产过户手续正在办理中。根据
发行人与买方罗某某签署的《资产交易合同》，罗某某承诺：“自行承担转让目
标无法过户的风险”，“自行承担补办土地证的所有税费”。
2018 年 1 月，罗某某向德城区人民法院提起诉讼，要求被告德州瑞普协助
办理该房产土地使用权变更手续，并将发行人列为第三人。2019 年 5 月，罗某
某向德城区人民法院提出撤诉申请并获准许。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
2018 年 7 月，德州瑞普向德城区人民法院提起诉讼，将发行人列为被告，
诉称：发行人系原德州信托投资公司，原告将该房产出售给被告，但被告未履行
给付购房款的义务，要求发行人支付购房款 157.50 万元；2018 年 8 月，原告追
加德信资管（原德州信托投资公司）为被告。2019 年 10 月 16 日，德城区人民
法院作出一审判决，驳回德州瑞普对发行人的诉讼请求。2019 年 11 月，德州瑞
普向德州市中级人民法院提起上诉，要求：一、撤销一审判决，改判支持其全部
诉讼请求或发回重申；二、案件一审、二审受理费、诉前保全费等由公司承担。
截至招股意向书签署日，案件二审正在审理过程中。
上表第 3 项房产截至招股意向书签署日已取得房产证和土地使用证，房屋产
权人为中泰物业，土地使用证目前正在办理过户至中泰物业名下，办理过户手续
不存在法律障碍。
截至招股意向书签署日，发行人持有的上述第（1）项未取得权属证明文件
的房产，系由于开发商原因未办理相关权属证明文件，并非发行人主观故意不办
理或故意规避法律、法规的规定。该项房产尚存在权属争议，但该房产面积占发
行人自有房产总面积的比例较小，且该房产系对外出租，发行人自身经营并不使
用和依赖该房产，不会对发行人经营产生重大不利影响。同时，发行人亦在积极
采取相关措施处置该房产，维护其自身合法权益；第（2）项房产已经处置，正
在办理房产过户手续；第（3）项房产已取得房产证和土地使用证，房屋产权人
为中泰物业，土地使用证目前正在办理过户至中泰物业名下，办理过户手续不存
在法律障碍。报告期内，发行人不存在因违反土地、房产相关管理规定而受到行
政处罚的情形。
针对发行人持有的上述（1）项未取得权属证明文件的房产，保荐机构及发
行人律师认为：发行人存在不能取得权属证书的风险，但该项房产全部对外出租，
发行人自身经营并不使用和依赖该等房产，且该项房产的面积占发行人自有房产
总面积的比例为 3.47%，占比较小，不会对发行人经营产生重大不利影响。发行
人目前已提起执行异议诉讼并寻求处置该项房产。该项房产不会对公司的经营和
本次发行上市构成实质性障碍和重大不利影响。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
针对发行人持有的上述第（2）项未取得权属证明文件的房产，保荐机构及
发行人律师认为：发行人已处置该房产，且已收到交易价款；发行人已不再占有、
使用该房产；德州瑞普起诉发行人的诉讼请求已被一审法院驳回，不会对发行人
的生产经营产生重大不利影响。
发行人持有的上述未取得权属证明文件的土地、房产，不存在涉及使用农用
地的情形。
2、公司租赁房产的情况
截至 2019 年 9 月 30 日，公司及境内子公司、分支机构共计租赁房产 386
处，共计 279,056.93 平方米。其中已经取得房产证的有 290 处，合计 225,509.98
平方米；未取得房产证的有 96 处，合计 53,546.95 平方米，占租赁房产总面积的
比例为 19.19%。上述未取得房产权属证明文件的租赁房产中：
（1）有预售证或政府证明的租赁房产，面积合计 33,985.53 平方米，占租赁
房产总面积的比例为 12.14%；
（2）租赁合同中有保障发行人及境内子公司、分支机构正常使用该房产及
损失赔偿条款的租赁房产，面积合计 16,073.52 平方米，占租赁房产总面积的比
例为 5.74%；
（3）租赁合同中无“出租方就未取得权属证明文件可能给发行人及境内子
公司、分支机构造成损失进行补偿”内容的租赁房产，面积合计 3,487.90 平方米，
占发行人租赁房产总面积的比例为 1.25%，占比较小。
发行人及境内子公司、分支机构租赁的部分房产，出租方或产权方未取得权
属证明文件，系由于出租方或产权方的原因，而非发行人及境内子公司、分支机
构主观故意规避法律、法规的规定。报告期内，发行人不存在因违反土地、房产
相关管理规定而受到行政处罚的情形。
发行人及境内子公司、分支机构租赁的出租方或产权方未取得权属证明文件
的房产，存在出租方或产权方不能取得权属证书的风险。但发行人及境内子公司、
分支机构均依法与出租方签订了租赁合同，相关租赁合同内容合法，并已生效，
对合同双方均具有法律约束力，合同双方应全面履行合同义务，不得擅自解除合
1-2-1-47
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
同，可依法保障发行人及境内子公司、分支机构正常使用该等租赁房屋。如该等
租赁房产发生权属纠纷而可能影响公司正常使用的，公司能及时寻找周边替代场
所，不会对发行人经营产生重大不利影响。
发行人及境内子公司、分支机构租赁的房屋，不存在涉及使用农用地的情形，
不存在纠纷争议。
综上，保荐机构及发行人律师认为：公司境内分支机构部分租赁房产无权属
证明文件的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不会构成本次发行上
市的实质性障碍。
上述租赁房产中，母公司及合并范围内境内子公司 20 处，公司分支机构有
366 处（含鲁证期货营业部）。其中，母公司及合并范围内境内子公司的房产租
赁具体情况如下：
序号 使用人 出租方 坐落 用途 面积（m2） 租赁期限
济南市市中区经 2019.01.01-
1 中泰证券 中泰物业 办公 34,239.38
七路 86 号 2019.12.31
深圳福田区中心
港中旅（中
区中心广场旁香 2017.11.16-
2 中泰创投 国）投资有 办公 763.83
港中旅大厦第八 2022.11.15
限公司
（01B、03）层
宏润（上海）
融资租赁有 上海市浦东新区 运营
上海银月置 2017.03.01-
3 限公司、中泰 灵山路 1000 弄 16 及办 2,096.53
业有限公司 2023.02.28
金控国际控 号 公
股有限公司
上海陆家嘴
鲁证经贸、鲁 金融贸易区 锦康路 258 号第 13 2017.05.16-
4 办公 557.69
证期货 开发股份有 层 01 单元 2020.05.15
限公司
北京市西城区锦
北京京国管
什坊街叁拾伍号 2018.12.16-
5 中泰证券 置业投资有 办公 1,347.97
项目 2 层 206-208 2021.12.15
限公司
单元
北京市西城区丰
中国太平洋
盛胡同 28 号太平
保险（集团） 2019.07.01-
6 中泰证券 洋保险大厦办公 办公 3,320.35
股份有限公 2021.06.30
楼电梯楼层 5 层
司
（整层）501-1 至
1-2-1-48
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序号 使用人 出租方 坐落 用途 面积（m2） 租赁期限
501-28 室（实际楼
层 4 层）
北京市朝阳区建
中国国际贸
国门外大街 1 号国 2017.10.01-
7 中泰证券 易中心股份 办公 365.29
贸大厦 1 座 53 层 2020.09.30
有限公司
13-19 单元
上海艾农国 上海市浦东新区
2019.04.01-
8 鲁证期货 际贸易有限 浦电路 438 号 806 办公 285.77
2020.03.31
公司 室
济南市历下 济南市历下区经
山东市场交
区国有资产 十路 9999 号黄金 2018.12.16-
9 易清算所有 办公 1,315
运营有限公 时代广场 B 座 16 2021.12.15
限公司
司 层
深圳市福田中心
港中旅（中
区中心广场旁香 2018.01.01-
10 中泰证券 国）投资有 办公 129
港中旅大厦第八 2022.11.15
限公司
层（01B-2）
上海市浦东新区 2019.01.01-
11 中泰证券 中泰物业 办公 2,949.09
花园石桥路 66 号 2019.12.31
上海市浦东新区
高鹏（上海）
花园石桥路 66 号 2018.03.01-
12 中泰证券 房地产发展 办公 301.26
东亚银行金融大 2021.02.28
有限公司
厦 16 层 07 室
北京市西城区锦
北京京国管
什坊街叁拾伍号 2018.07.01-
13 中泰证券 置业投资有 办公 499
项目 11 层 1107 单 2021.06.30
限公司
元
济南市经七路 156
润华集团山
号国际财富中心 2018.04.25-
14 中泰证券 东房地产开 办公 876.16
12 层 1206、1207、 2020.04.24
发有限公司
1208、1209 室
上海市浦东新区
太平置业
银城中路 488 号太 2018.01.01-
15 中泰资管 （上海）有 办公 1,399.07
平金融大厦 1002、 2023.12.31
限公司
1003 室
上海市浦东新区
太平置业
银城中路 488 号太 2019.02.01-
16 中泰资管 （上海）有 办公 662.73
平金融大厦 1901 2022.01.31
限公司
室
润华集团山 济南市经七路 156
2018.06.20-
17 鲁证经贸 东房地产开 号国际财富中心 办公 499.31
2021.07.19
发有限公司 12 层 1203、1204、
1-2-1-49
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序号 使用人 出租方 坐落 用途 面积（m2） 租赁期限
1205 室
深圳市富海
深圳市福田区彩
商务服务有 2019.05.17-
18 中泰资本 田路东方新天地 办公 5
限公司新天 2020.05.16
广场 C 座 2006-40
地分公司
中泰金控国 济南市高新区舜
国泰租赁有 2018.08.01-
19 际控股有限 华东路 212 号写字 办公 313.05
限公司 2020.07.31
公司 楼二层
港中旅（中
深圳市福田区中 2018.10.01-
20 中泰证券 国）投资有 办公 257.18
心区港中旅大厦 2022.11.15
限公司
（二）主要无形资产情况
公司拥有的无形资产主要包括软件、土地使用权、交易席位费、商标使用权
等。截至 2019 年 9 月 30 日，公司无形资产情况如下：
单位：万元
项目 原价 累计摊销 减值准备 期末数
土地使用权 5,896.83 2,198.17 - 3,698.66
软件 49,575.05 34,524.71 - 15,050.34
交易席位费 4,460.16 4,379.66 - 80.50
商标使用权 262.22 262.22 - -
其他 14.12 6.12 8.00
合计 60,208.38 41,370.88 - 18,837.50
1、土地使用权
截至 2019 年 9 月 30 日，中泰证券及其子公司、分公司、营业部拥有 80 项
土地使用权，具体情况如下：
序 土地使用权证 取得
权利人 土地坐落 面积（m2） 用途
号 号 方式
淄国用[2015]第 张店区人民西 商务金
1 中泰物业 10,155.92 出让
A00999 号 路 66 号 融用地
市中国用[2015] 市中区经七纬 商服用
2 齐鲁证券 4,481.1 出让
第 0200058 号 一路路口院内 地
中泰证券荣成 鲁（2016）荣成 荣成市成山大
金融、保
3 市成山大道证 市不动产权第 道中段 20 号 1 4,207.1 出让
险
券营业部 0015975 号 号楼、2 号楼
1-2-1-50
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 土地使用权证 取得
权利人 土地坐落 面积（m2） 用途
号 号 方式
泰土国用[2015] 泰安市岱宗大 综合用
4 中泰物业 20,658.4 出让
字第 T-0581 号 街 151 号 地
潍国用[2016]第 潍城区东风西 商务金
5 中泰证券 1,221 出让
B03 号 街 88 号 融用地
蓬国用[2016]第 蓬莱市钟楼北
6 中泰证券 1,027 出让 商业
0175 号 路 38 号
乳国用[2015]第 5,415（共
7 中泰证券 胜利街 87#301 出让 商业
2294 号 用）
市中国用[2016] 市中区青檀中
8 中泰证券 43.6 出让 工业
第 242 号 路 86 号
市中国用[2016] 市中区青檀中 商服（商
9 中泰证券 1,750.7 出让
第 243 号 路 86 号 务金融）
市中国用[2016] 市中区青檀中 商服（商
10 中泰证券 201.3 出让
第 244 号 路 86 号 务金融）
泰土国用[2016] 泰安市东岳大
11 中泰证券 1,555.04 出让 商服
第 T-0290 号 街 171 号
思明区厦禾路
厦国土房证第 6,983.74（总 商业服
12 中泰物业 837 号第三层 出让
01240827 号 用地面积） 务业
01-03 室
思明区厦禾路
厦国土房证第 6,983.74（总 商业服
13 中泰物业 837 号第二层 出让
01240825 号 用地面积） 务业
1、2、3 号
思明区厦禾路
厦国土房证第 6,983.74（总 商业服
14 中泰物业 837 号第三层 出让
01240830 号 用地面积） 务业
11、12、13 室
思明区厦禾路
厦国土房证第 6,983.74（总 商业服
15 中泰物业 837 号第二层 出让
01240829 号 用地面积） 务业
15、16 单元
思明区厦禾路
厦国土房证第 6,983.74（总 商业服
16 中泰物业 837 号第二层 出让
01240826 号 用地面积） 务业
17、18 单元
思明区厦禾路
厦国土房证第 6,983.74（总 商业服
17 中泰物业 837 号第三层 出让
01240824 号 用地面积） 务业
04 单元
思明区厦禾路
厦国土房证第 6,983.74（总 商业服
18 中泰物业 837 号第三层 出让
01240828 号 用地面积） 务业
09、10 单元
闽[2016]厦门市
中泰证券厦门 思明区莲岳路
不动产证 商业服
19 松柏路证券营 162 号、思明 7,605.08 出让
0032689 号、 务业
业部 区松柏路 1 号
0032692 号
福田区红荔路
深房地字第 商业、办
20 中泰物业 银荔大厦第二 2,601 出让
3000780393 号 公
层
1-2-1-51
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 土地使用权证 取得
权利人 土地坐落 面积（m2） 用途
号 号 方式
沪房地卢字
建国中路 29
21 中泰物业 [2010]第 5,614 出让 商办
号
000989 号
商贸、办
沪房地浦字
花园石桥路 66 公、金融
22 中泰物业 [2015]第 8,128 出让
号 综合用
027168 号
地
青房地权市字
城阳区正阳路 18,456.00 商业、住
23 中泰证券 第 2015101587 出让
154-1 号 （共用） 宅
号
青房权证市字
市南区香港中
24 中泰物业 第 2014143758 10,337.9 出让 办公
路 100 号 3A
号
市中国用[2013] 市中区经七纬 商服用
25 鲁证期货 542.39 出让
第 0200017 号 一路路口院内 地
新威路
威环国用[2016] 17-1-17-2 号楼 102,678.00 商务金
26 中泰证券 出让
第 045-001 号 -1-601 至 （共用） 融用地
1-606
鲁（2019）济南 市中区经七路 7,607.00（共
商服用
27 中泰资本 市不动产权第 86 号银都国际 有宗地面 出让
地
0030819 号 大厦 1001 积）
鲁（2019）济南 市中区经七路 7,607.00（共
商服用
28 中泰资本 市不动产权第 86 号银都国际 有宗地面 出让
地
0030832 号 大厦-224 积）
鲁（2019）济南 市中区经七路 7,607.00（共
商服用
29 中泰资本 市不动产权第 86 号银都国际 有宗地面 出让
地
0030836 号 大厦-269 积）
鲁（2019）济南 市中区经七路 7,607.00（共 商服用
30 中泰资本 市不动产权第 86 号银都国际 有宗地面 出让 地
0030835 号 大厦-268 积）
鲁（2019）济南 市中区经七路 7,607.00（共 商服用
31 中泰资本 市不动产权第 86 号银都国际 有宗地面 出让 地
0030834 号 大厦-267 积）
鲁（2019）济南 市中区经七路 7,607.00（共 商服用
32 中泰资本 市不动产权第 86 号银都国际 有宗地面 出让 地
0030837 号 大厦-272 积）
鲁（2019）济南 市中区经七路 7,607.00（共 商服用
33 中泰资本 市不动产权第 86 号银都国际 有宗地面 出让 地
0030833 号 大厦-265 积）
鲁（2019）济南 市中区经七路 7,607.00（共 商服用
34 中泰资本 市不动产权第 86 号银都国际 有宗地面 出让 地
0030838 号 大厦-273 积）
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
35 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0007424 使用权面 零售用
楼 101
号 积） 地
1-2-1-52
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 土地使用权证 取得
权利人 土地坐落 面积（m2） 用途
号 号 方式
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
36 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008291 使用权面 零售用
楼 102
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
37 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008292 使用权面 零售用
楼 103
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
38 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008277 使用权面 零售用
楼 105
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
39 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008267 使用权面 零售用
楼 201
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
40 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008290 使用权面 零售用
楼 202
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
41 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008272 使用权面 零售用
楼 203
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
42 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008274 使用权面 零售用
楼 205
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
43 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008288 使用权面 零售用
楼 301
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
44 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008300 使用权面 零售用
楼 302
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
45 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008306 使用权面 零售用
楼 303
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
46 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008299 使用权面 零售用
楼 305
号 积） 地
112,158.30
鲁（2017）青岛 崂山区香港东 商务金
（共用土地
47 中泰物业 市崂山区不动 路 195 号 5 号 出让 融、批发
使用权面
产权第 0008264 楼 401 零售用
积）
1-2-1-53
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 土地使用权证 取得
权利人 土地坐落 面积（m2） 用途
号 号 方式
号 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
48 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008289 使用权面 零售用
楼 402
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
49 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008266 使用权面 零售用
楼 403
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
50 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008293 使用权面 零售用
楼 405
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
51 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008287 使用权面 零售用
楼 501
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
52 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008273 使用权面 零售用
楼 502
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
53 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008257 使用权面 零售用
楼 503
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
54 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008256 使用权面 零售用
楼 505
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
55 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008255 使用权面 零售用
楼 601
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
56 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008253 使用权面 零售用
楼 602
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
57 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008252 使用权面 零售用
楼 603
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
58 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008254 使用权面 零售用
楼 605
号 积） 地
1-2-1-54
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 土地使用权证 取得
权利人 土地坐落 面积（m2） 用途
号 号 方式
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
59 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008251 使用权面 零售用
楼 701
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
60 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008265 使用权面 零售用
楼 702
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
61 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008250 使用权面 零售用
楼 703
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
62 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008249 使用权面 零售用
楼 705
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
63 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008298 使用权面 零售用
楼 801
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
64 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008297 使用权面 零售用
楼 802
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
65 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008301 使用权面 零售用
楼 803
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
66 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008304 使用权面 零售用
楼 805
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
67 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008262 使用权面 零售用
楼 901
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
68 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008245 使用权面 零售用
楼 902
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
69 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008246 使用权面 零售用
楼 903
号 积） 地
112,158.30
鲁（2017）青岛 崂山区香港东 商务金
（共用土地
70 中泰物业 市崂山区不动 路 195 号 5 号 出让 融、批发
使用权面
产权第 0008284 楼 905 零售用
积）
1-2-1-55
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 土地使用权证 取得
权利人 土地坐落 面积（m2） 用途
号 号 方式
号 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
71 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008285 使用权面 零售用
楼 1001
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
72 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008268 使用权面 零售用
楼 1002
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
73 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008247 使用权面 零售用
楼 1003
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
74 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008248 使用权面 零售用
楼 1005
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
75 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008276 使用权面 零售用
楼 1101
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
76 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008275 使用权面 零售用
楼 1102
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
77 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008286 使用权面 零售用
楼 1103
号 积） 地
鲁（2017）青岛 112,158.30 商务金
崂山区香港东
市崂山区不动 （共用土地 融、批发
78 中泰物业 路 195 号 5 号 出让
产权第 0008263 使用权面 零售用
楼 1105
号 积） 地
雪野镇北白座
鲁（2018）莱芜
村以南、南白 其他商
79 中泰物业 市不动产权第 14,032.00 出让
座村以北、环 服用地
0002047 号
湖路以西
沪（2019）黄字 淮海东路 99
80 中泰证券 不动产权第 号 1401-1406 4,785 转让 综合
003570 号 室
注：上述部分土地使用权正在办理更名至股份公司的手续。
2、计算机软件著作权
截至 2019 年 9 月 30 日，发行人拥有计算机软件著作权 6 项，具体情况如下：
1-2-1-56
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
首次发表日
序号 著作权人 登记号 软件全称 软件简称 登记日期
期
融易汇智能理财服
2012SR 融易汇精
1 中泰证券 务终端精华版软件 2012.04.18 2012.09.27
092457 华版 V1.0
V1.0
齐鲁证券客服投顾 投顾业务
2012SR
2 中泰证券 业务系统工程-产品 终端标准 2012.04.18 2012.09.13
087014
实施软件 V1.0 版 V1.0
单客户多
单客户交易结算资
2010SR 银行第三
3 中泰证券 金多银行第三方存 2008.04.10 2010.08.12
040773 方存管系
管系统 V1.1
统 V1.1
2017SR 中泰齐富
4 中泰证券 中泰齐富通软件 V3 2016.02.08 2017.05.03
154211 通
2018SR 中泰资管 Android 版
5 中泰资管 中泰资管 2017.12.11 2018.01.24
056556 软件 V1.2.5
2018SR 中泰证券管理人服 中泰私享
6 中泰证券 未发表 2018.08.03
615723 务平台 会
3、商标
截至 2019 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有的注册商标基本情况如下：
（1）境内注册商标
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
2013.05.21-
1 中泰证券 3034482 36
2023.05.20
2009.12.14-
2 中泰证券 6042395 33
2029.12.13
2014.05.07-
3 中泰证券 9232063 36
2024.05.06
2014.02.07-
4 中泰证券 10146302 36
2024.02.06
2011.11.14-
5 中泰证券 8803047 36
2021.11.13
1-2-1-57
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
2013.03.07-
6 中泰证券 8103481 35（指定颜色）
2023.03.06
45（“证券，
2010.03.07-
7 中泰证券 6042317 SECURITIES”放
2030.03.06
弃专用权）
2010.03.21-
8 中泰证券 6042318 44
2030.03.20
2010.03.21-
9 中泰证券 6042319 43
2030.03.20
2010.05.14-
10 中泰证券 6042320 42
2030.05.13
2010.05.14-
11 中泰证券 6042321 41
2030.05.13
2010.02.28-
12 中泰证券 6042387 40
2030.02.27
2010.05.14-
13 中泰证券 6042388 39
2030.05.13
2010.02.28-
14 中泰证券 6042389 38
2030.02.27
2010.03.07-
15 中泰证券 6042390 37
2030.03.06
2010.01.21-
16 中泰证券 6042391 11
2030.01.20
2010.03.07-
17 中泰证券 6042392 36（无放弃专用权）
2030.03.06
2010.05.14-
18 中泰证券 6042393 35
2030.05.13
1-2-1-58
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
2009.08.07-
19 中泰证券 6042394 34
2029.08.06
2009.12.21-
20 中泰证券 6042396 32
2029.12.20
2009.09.14-
21 中泰证券 6042397 31
2029.09.13
2009.12.21-
22 中泰证券 6042398 30
2029.12.20
2009.10.28-
23 中泰证券 6042399 29
2029.10.27
28（“证券
2010.03.14-
24 中泰证券 6042400 SECURITIES”放
2030.03.13
弃专用权）
2010.03.07-
25 中泰证券 6042401 27
2030.03.06
26（“证券
2010.03.07-
26 中泰证券 6042402 SECURITIES”放
2030.03.06
弃专用权）
2010.03.21-
27 中泰证券 6042403 25
2030.03.20
2010.03.14-
28 中泰证券 6042404 24
2030.03.13
23（“证券，
2010.02.28-
29 中泰证券 6042405 SECURITIES”放
2030.02.27
弃专用权）
2010.02.28-
30 中泰证券 6042406 22
2030.02.27
2010.01.07-
31 中泰证券 6042407 21
2030.01.06
1-2-1-59
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
2009.11.28-
32 中泰证券 6042408 10
2029.11.27
2010.01.21-
33 中泰证券 6042409 9
2030.01.20
2010.01.14-
34 中泰证券 6042410 8
2030.01.13
2009.12.28-
35 中泰证券 6042411 7
2029.12.27
2009.11.21-
36 中泰证券 6042412 6
2029.11.20
2010.02.07-
37 中泰证券 6042413 5
2030.02.06
2010.01.21-
38 中泰证券 6042414 4
2030.01.20
2010.01.21-
39 中泰证券 6042415 3
2030.01.20
2010.01.21-
40 中泰证券 6042416 2
2030.01.20
2010.01.21-
41 中泰证券 6042417 1
2030.01.20
2009.12.28-
42 中泰证券 6042418 20
2029.12.27
2010.01.21-
43 中泰证券 6042419 19
2030.01.20
2010.03.14-
44 中泰证券 6042420 18
2030.03.13
1-2-1-60
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
2010.01.14-
45 中泰证券 6042421 17
2030.01.13
2010.01.14-
46 中泰证券 6042422 16
2030.01.13
2009.12.21-
47 中泰证券 6042423 15
2029.12.20
2009.12.28-
48 中泰证券 6042424 14
2029.12.27
2009.12.28-
49 中泰证券 6042425 13
2029.12.27
2009.11.28-
50 中泰证券 6042426 12
2029.11.27
2010.10.21-
51 中泰证券 7370634 36
2020.10.22
2010.12.21-
52 中泰证券 7672858 36（指定颜色）
2020.12.20
2013.01.07-
53 中泰证券 7672889 42（指定颜色）
2023.01.06
2011.03.14-
54 中泰证券 7826795 36
2021.03.13
2011.03.14-
55 中泰证券 7826798 36
2021.03.13
2011.03.14-
56 中泰证券 7826801 36
2021.03.13
2011.03.14-
57 中泰证券 7826802 36
2021.03.13
2011.03.14-
58 中泰证券 7826803 36
2021.03.13
1-2-1-61
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
2013.02.28-
59 中泰证券 8102280 42
2023.02.27
2011.05.28-
60 中泰证券 8102281 9
2021.05.27
2011.05.07-
61 中泰证券 8103494 36（指定颜色）
2021.05.06
2011.07.07-
62 中泰证券 8194323 36
2021.07.06
2011.08.07-
63 中泰证券 8276714 36
2021.08.06
2011.12.14-
64 中泰证券 8803070 36
2021.11.13
2014.04.28-
65 中泰证券 9779591 36
2024.04.27
2013.05.14-
66 中泰证券 10146020 16（指定颜色）
2023.05.13
2014.07.14-
67 中泰证券 10146091 16（指定颜色）
2024.07.13
2014.01.28-
68 中泰证券 10146279 9
2024.01.27
2014.02.07-
69 中泰证券 10146326 42
2024.02.06
2013.03.21-
70 中泰证券 10408028 36（指定颜色）
2023.03.20
2013.03.21-
71 中泰证券 10408048 36（指定颜色）
2023.03.20
2013.03.21-
72 中泰证券 10408061 36（指定颜色）
2023.03.20
1-2-1-62
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
2013.04.21-
73 中泰证券 10408115 36（指定颜色）
2024.04.20
2014.07.28-
74 中泰证券 12150421 36
2024.07.27
2014.08.21-
75 中泰证券 12166613 8
2024.08.20
2014.10.07-
76 中泰证券 12166653 18
2024.10.06
2014.10.07-
77 中泰证券 12166669 21
2024.10.06
2014.07.28-
78 中泰证券 12166689 26
2024.07.27
2014.10.07-
79 中泰证券 12166709 37
2024.10.06
2015.03.21-
80 中泰证券 12166681 24
2025.03.20
2015.03.21-
81 中泰证券 12166703 35
2025.03.20
2015.03.21-
82 中泰证券 12166732 43
2025.03.20
2014.01.28-
83 鲁证期货 11415127 36
2024.01.27
2012.05.21-
84 鲁证期货 8628192 9
2022.05.20
2014.01.28-
85 鲁证期货 11415148 36
2024.01.27
1-2-1-63
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
2015.08.21-
86 中泰证券 10146133 35
2025.08.20
2013.05.07-
87 中泰证券 10606525 42
2023.05.06
2016.05.21-
88 中泰证券 16608621 9
2026.05.20
2016.05.21-
89 中泰证券 16608827 35
2026.05.20
2016.05.21-
90 中泰证券 16609138 38
2026.05.20
2016.05.21-
91 中泰证券 16609262 41
2026.05.20
2016.05.21-
92 中泰证券 16608608 9
2026.05.20
2016.05.21-
93 中泰证券 16608872 35
2026.05.20
2016.05.21-
94 中泰证券 16609007 36
2026.05.20
2016.05.21-
95 中泰证券 16609191 38
2026.05.20
2016.05.21-
96 中泰证券 16609336 41
2026.05.20
2016.05.21-
97 中泰证券 16609475 42
2026.05.20
2016.05.21-
98 中泰证券 16609592 36
2026.05.20
2015.11.14-
99 中泰证券 15078111 35
2025.11.13
2015.11.14-
100 中泰证券 15078230 41
2025.11.13
2015.11.14-
101 中泰证券 15078291 42
2025.11.13
2015.12.14-
102 中泰证券 12166628 9
2025.12.13
2015.12.14-
103 中泰证券 12166648 16
2025.12.13
2015.12.14-
104 中泰证券 12102378 36
2025.12.13
1-2-1-64
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
2015.12.14-
105 中泰证券 12166723 41
2025.12.13
2015.12.14-
106 中泰证券 12166728 42
2025.12.13
2016.06.14-
107 中泰证券 16764666 9
2026.06.13
2016.06.14-
108 中泰证券 16765192 38
2026.06.13
2016.06.14-
109 中泰证券 16765290 41
2026.06.13
2016.06.21-
110 中泰证券 16609825 41
2026.06.20
2016.06.21-
111 中泰证券 16765099 38
2026.06.20
2016.06.21-
112 中泰证券 16765366 42
2026.06.20
2016.09.07-
113 中泰证券 17354563 9
2026.09.06
2016.09.21-
114 中泰证券 17508493 41
2026.09.20
2016.09.21-
115 中泰证券 17508291 38
2026.09.20
2016.10.14-
116 中泰证券 17798037 9
2026.10.13
2016.11.21-
117 中泰证券 17355574 43
2026.11.20
2016.12.07-
118 中泰证券 17354932 37
2026.12.06
2017.02.14-
119 中泰证券 18810035 35
2027.02.13
2017.02.14-
120 中泰证券 18810135 38
2027.02.13
2017.03.14-
121 中泰证券 19092770 9
2027.03.13
2017.03.14-
122 中泰证券 19092919 38
2027.03.13
2016.08.28-
123 鲁证期货 11555833 36
2026.08.27
1-2-1-65
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
2016.08.28-
124 鲁证期货 11555844 36
2026.08.27
2016.07.21-
125 鲁证期货 16981815 42
2026.07.20
2016.07.21-
126 鲁证期货 16981821 9
2026.07.20
2016.07.21-
127 鲁证期货 16981948 43
2026.07.20
2016.07.21-
128 鲁证期货 16972458 3
2026.07.20
2016.07.28-
129 鲁证期货 16972586 5
2026.07.27
2016.08.28-
130 鲁证期货 16972692 7
2026.08.27
2016.08.14-
131 鲁证期货 16972674 2
2026.08.13
2016.07.21-
132 鲁证期货 16972813 4
2026.07.20
2016.08.14-
133 鲁证期货 16972834 8
2026.08.13
2016.07.21-
134 鲁证期货 16981471 16
2026.07.20
2016.08.14-
135 鲁证期货 16973156 12
2026.08.13
2016.07.21-
136 鲁证期货 16973167 10
2026.07.20
1-2-1-66
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
2016.07.21-
137 鲁证期货 16973201 13
2026.07.20
2016.07.21-
138 鲁证期货 16973215 11
2026.07.20
2016.07.21-
139 鲁证期货 16973255 14
2026.07.20
2016.07.21-
140 鲁证期货 16973383 20
2026.07.20
2016.07.21-
141 鲁证期货 16973470 21
2026.07.20
2016.07.21-
142 鲁证期货 16973525 18
2026.07.20
2016.07.21-
143 鲁证期货 16973730 22
2026.07.20
2016.07.21-
144 鲁证期货 16973845 24
2026.07.20
2016.07.21-
145 鲁证期货 16973904 26
2026.07.20
2016.07.21-
146 鲁证期货 16973934 25
2026.07.20
2016.07.21-
147 鲁证期货 16973957 27
2026.07.20
2016.07.21-
148 鲁证期货 16974267 31
2026.07.20
2016.07.21-
149 鲁证期货 16974390 34
2026.07.20
1-2-1-67
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
2016.07.21-
150 鲁证期货 16974491 35
2026.07.20
2016.09.14-
151 鲁证期货 16974480 39
2026.09.13
2016.07.21-
152 鲁证期货 16974571 44
2026.07.20
2016.08.14-
153 鲁证期货 16974630 45
2026.08.13
2016.09.21-
154 鲁证期货 16973430 17
2026.09.20
2016.10.28-
155 鲁证期货 16974447 37
2026.10.27
2016.08.28-
156 鲁证期货 11555800 36
2026.08.27
2016.08.28-
157 鲁证期货 11555827 36
2026.08.27
2016.08.28-
158 鲁证期货 11555809 36
2026.08.27
2016.08.28-
159 鲁证期货 11555820 36
2026.08.27
2016.09.14-
160 鲁证期货 16981759 9
2026.09.13
2016.07.21-
161 鲁证期货 16981847 16
2026.07.20
2016.07.21-
162 鲁证期货 16972307 1
2026.07.20
1-2-1-68
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
2016.07.21-
163 鲁证期货 16972649 6
2026.07.20
2016.09.14-
164 鲁证期货 16974031 28
2026.09.13
2016.09.14-
165 鲁证期货 16974611 40
2026.09.13
2016.07.21-
166 鲁证期货 16981547 43
2026.07.20
2016.10.28-
167 鲁证期货 16981525 42
2026.10.27
2016.08.21-
168 鲁证期货 7894339 36
2026.08.20
2010.11.07-
169 鲁证创投 7543937 5
2020.11.06
2013.07.07-
170 鲁证创投 10570873 9
2023.07.06
2017.07.28-
171 中泰证券 17798386 36
2027.07.27
2017.07.28-
172 中泰证券 18809981 36
2027.07.27
2017.08.14-
173 中泰证券 17798797 42
2027.08.13
2017.09.28-
174 中泰证券 17355493 42
2027.09.27
2017.10.07-
175 中泰证券 17356136 36
2027.10.06
2017.12.14-
176 中泰证券 17355254 39
2027.12.13
1-2-1-69
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
山东交易市
2017.12.07-
177 场清算所有 21664357 9
2027.12.06
限公司
山东交易市
2017.12.07-
178 场清算所有 21664064 36
2027.12.06
限公司
山东交易市
2017.12.07-
179 场清算所有 21664279 35
2027.12.06
限公司
山东交易市
2017.12.07-
180 场清算所有 21664556 41
2027.12.06
限公司
山东交易市
2017.12.07-
181 场清算所有 21664776 42
2027.12.06
限公司
山东交易市
2017.12.07-
182 场清算所有 21664395 9
2027.12.06
限公司
山东交易市
2017.12.07-
183 场清算所有 21664244 35
2027.12.06
限公司
山东交易市
2017.12.07-
184 场清算所有 21664105 36
2027.12.06
限公司
山东交易市
2017.12.07-
185 场清算所有 21664544 42
2027.12.06
限公司
山东交易市
2017.12.07-
186 场清算所有 21664694 41
2027.12.06
限公司
山东交易市
2017.12.07-
187 场清算所有 21664511 9
2027.12.06
限公司
山东交易市
2017.12.07-
188 场清算所有 21664202 35
2027.12.06
限公司
山东交易市
2017.12.07-
189 场清算所有 21664130 36
2027.12.06
限公司
山东交易市 2017.12.07-
190 21664722 42
场清算所有 2027.12.06
1-2-1-70
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
限公司
山东交易市
2017.12.07-
191 场清算所有 21664484 41
2027.12.06
限公司
山东交易市
2017.12.28-
192 场清算所有 21881361 9
2027.12.27
限公司
山东交易市
2017.12.28-
193 场清算所有 21881373 35
2027.12.27
限公司
山东交易市
2017.12.28-
194 场清算所有 21881454 36
2027.12.27
限公司
山东交易市
2017.12.28-
195 场清算所有 21881484 41
2027.12.27
限公司
山东交易市
2017.12.28-
196 场清算所有 21881540 42
2027.12.27
限公司
2017.12.28-
197 中泰证券 19092896 35
2027.12.27
2017.12.28-
198 中泰证券 19092877 36
2027.12.27
2017.12.28-
199 中泰证券 19092908 41
2027.12.27
2017.12.28-
200 中泰证券 19092933 42
2027.12.27
1-2-1-71
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
2018.04.21-
201 中泰证券 23961931 35
2028.04.20
2018.04.28-
202 中泰证券 23962088 36
2028.04.27
2018.05.21-
203 中泰证券 23962297 41
2028.05.20
2017.02.28-
204 中泰证券 18955429 38
2027.02.27
2017.02.28-
205 中泰证券 18955318 37
2027.02.27
2017.02.28-
206 中泰证券 18955120 35
2027.02.27
2017.02.28-
207 中泰证券 18955056 9
2027.02.27
2018.03.07-
208 鲁证期货 23191119 35
2028.03.06
2018.03.14-
209 鲁证期货 23190771 41
2028.03.13
2018.03.14-
210 鲁证期货 23190683 36
2028.03.13
中泰齐富
（上海）互
2016.11.28-
211 联网金融信 18104195 42
2026.11.27
息服务有限
公司
中泰齐富
（上海）互
2016.11.28-
212 联网金融信 18104095 42
2026.11.27
息服务有限
公司
1-2-1-72
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
中泰齐富
（上海）互
2016.11.28-
213 联网金融信 18103967 41
2026.11.27
息服务有限
公司
中泰齐富
（上海）互
2016.11.28-
214 联网金融信 18103703 41
2026.11.27
息服务有限
公司
中泰齐富
（上海）互
2016.11.28-
215 联网金融信 18103472 38
2026.11.27
息服务有限
公司
中泰齐富
（上海）互
2016.11.28-
216 联网金融信 18103415 38
2026.11.27
息服务有限
公司
中泰齐富
（上海）互
2016.11.28-
217 联网金融信 18097987 36
2026.11.27
息服务有限
公司
中泰齐富
（上海）互
2016.11.28-
218 联网金融信 18097855 36
2026.11.27
息服务有限
公司
中泰齐富
（上海）互
2016.11.21-
219 联网金融信 18097631 35
2026.11.20
息服务有限
公司
中泰齐富
（上海）互
2016.11.28-
220 联网金融信 18097574 35
2026.11.27
息服务有限
公司
1-2-1-73
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 核定使用商品/核
商标名称 注册人 注册证号 有效期限
号 定服务项目
中泰齐富
（上海）互
2016.11.21-
221 联网金融信 18097332 9
2026.11.20
息服务有限
公司
2017.06.21-
222 中泰证券 18955979 43
2027.06.20
2019.02.14-
223 中泰证券 23361652 36
2029.02.13
（2）境外注册商标
核定使用商
序
商标名称 注册人 注册证号 品/核定服 有效期限
号
务项目
中泰
1 302516823 36 2013.02.05-2023.02.04
证券
中泰
2 302516814 36 2013.02.05-2023.02.04
证券
中泰
3 303503097 36 2015.08.12-2025.08.11
证券
ZHONGTAI INTERNATIONAL
中泰國際 中泰国际
中泰
4 303528991 36 2015.09.08-2025.09.07
国际
ZHONGTAI
中泰
5 INTERNATIONAL 303529008 36 2015.09.08-2025.09.07
国际
中泰國際 中泰国际
1-2-1-74
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
核定使用商
序
商标名称 注册人 注册证号 品/核定服 有效期限
号
务项目
QILU
INTERNATIONAL
齊魯國際 中泰
6 302591091 36 2013.04.26-2023.04.25
国际
发行人及其子公司的知识产权主要包括注册商标和计算机软件著作权。截至
2019 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有 223 项境内注册商标、6 项境外注册
商标和 6 项计算机软件著作权。发行人及其子公司拥有的知识产权披露真实、完
整，均在有效期内。
截至招股意向书签署日，发行人经营活动所需知识产权已全部取得；发行人
已取得的知识产权不存在权属瑕疵和纠纷。发行人不存在重大知识产权侵权或纠
纷情形。报告期内，发行人已取得的知识产权不存在许可他人使用的情形，发行
人亦不存在经许可使用他人知识产权的情形。
4、域名
截至 2019 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有的域名情况如下：
序号 域名 注册单位/人 注册时间 到期时间
1 95538.cn 中泰证券 2005.06.29 2022.06.29
2 95538.com.cn 中泰证券 2005.06.29 2022.06.29
3 e95538.cn 中泰证券 2010.07.15 2027.07.30
4 e95538.com 中泰证券 2010.07.15 2027.07.30
5 e95538.net 中泰证券 2010.07.15 2027.07.30
6 easysino.cn 中泰证券 2010.07.15 2027.07.30
7 easysino.com 中泰证券 2009.07.30 2020.07.30
8 easysino.net 中泰证券 2010.07.15 2027.07.30
9 everyeasy.cn 中泰证券 2010.07.15 2027.07.30
10 everyeasy.com 中泰证券 2010.07.15 2027.07.30
1-2-1-75
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序号 域名 注册单位/人 注册时间 到期时间
11 everyeasy.net 中泰证券 2010.07.15 2027.07.30
12 qlzq.com.cn 中泰证券 2000.07.07 2027.07.07
13 vveasy.cn 中泰证券 2010.07.15 2027.07.30
14 vveasy.com 中泰证券 2010.07.15 2027.07.30
15 vveasy.net 中泰证券 2010.07.15 2027.07.30
16 zts.com.cn 中泰证券 2013.12.15 2027.12.15
17 zts.中国 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
18 容 e.cn 中泰证券 2010.07.15 2027.07.24
19 容 e.com 中泰证券 2010.07.15 2027.07.24
20 容 e.net 中泰证券 2010.07.15 2027.07.24
21 容 e.中国 中泰证券 2010.07.15 2027.07.24
22 融 e 网.cn 中泰证券 2010.07.15 2027.07.30
23 融 e 网.com 中泰证券 2010.07.15 2027.07.30
24 融 e 网.net 中泰证券 2010.07.15 2027.07.30
25 融 e 网.中国 中泰证券 2010.07.15 2027.07.30
26 融易.com 中泰证券 2012.05.10 2022.05.10
27 融易.net 中泰证券 2012.05.10 2022.05.10
zhongtaizhengqua
28 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
n.biz
zhongtaizhengqua
29 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
n.cc
zhongtaizhengqua
30 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
n.cn
zhongtaizhengqua
31 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
n.com.cn
zhongtaizhengqua
32 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
n.com
zhongtaizhengqua
33 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
n.net.cn
zhongtaizhengqua
34 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
n.net
zhongtaizhengqua
35 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
n.中国
36 ztzq.biz 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
37 ztzq.cc 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
38 ztzq.net.cn 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
39 ztzq.中国 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
40 中泰证券.cn 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
41 中泰证券.com 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
1-2-1-76
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序号 域名 注册单位/人 注册时间 到期时间
42 中泰证券.net 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
43 中泰证券.公司 中泰证券 2014.08.20 2023.08.21
44 中泰证券.网络 中泰证券 2013.03.14 2023.08.21
45 中泰证券.中国 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
中泰证券有限公
46 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
司.cn
中泰证券有限公
47 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
司.com
中泰证券有限公
48 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
司.net
中泰证券有限公
49 中泰证券 2014.08.20 2023.08.21
司.公司
中泰证券有限公
50 中泰证券 2013.03.14 2023.08.21
司.网络
中泰证券有限公
51 中泰证券 2013.03.14 2023.03.14
司.中国
齐鲁证券
52 QILUSECURITIE 齐鲁证券 2015.01.14 2025.01.14
S. 商标
中泰证券
ZHONGTAI
53 齐鲁证券 2015.01.14 2025.01.14
SECURITIES. 商
标
54 xtphelp.com 中泰证券 2015.11.04 2020.11.04
55 luzhengqh.com 鲁证期货 2008.04.02 2020.04.02
56 lzqh.net.cn 鲁证期货 2007.03.13 2021.03.13
57 鲁证.com 鲁证期货 2010.06.29 2020.06.29
58 鲁证.net 鲁证期货 2010.06.29 2020.06.29
59 鲁证期货.cc 鲁证期货 2009.10.13 2020.10.13
60 鲁证期货.com 鲁证期货 2009.10.13 2020.10.13
61 鲁证期货.net 鲁证期货 2010.06.29 2020.06.29
鲁证期货有限公
62 鲁证期货 2010.06.29 2020.06.29
司.com
鲁证期货有限公
63 鲁证期货 2010.06.29 2020.06.29
司.net
64 鲁证.网络 鲁证期货 2014.08.21 2020.08.21
65 鲁证.公司 鲁证期货 2014.08.21 2020.08.21
66 鲁证.中国 鲁证期货 2013.04.27 2020.04.27
67 鲁证.cn 鲁证期货 2013.04.27 2020.04.27
68 鲁证期货.中国 鲁证期货 2013.04.27 2020.04.27
1-2-1-77
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序号 域名 注册单位/人 注册时间 到期时间
69 鲁证期货.cn 鲁证期货 2013.04.27 2020.04.27
70 鲁证期货.网络 鲁证期货 2014.10.24 2020.08.21
鲁证期货股份有
71 鲁证期货 2014.08.21 2020.04.27
限公司.公司
鲁证期货股份有
72 鲁证期货 2014.08.21 2020.04.27
限公司.网络
鲁证期货股份有
73 鲁证期货 2013.04.27 2020.04.27
限公司.中国
鲁证期货股份有
74 鲁证期货 2013.04.27 2020.04.27
限公司.cn
鲁证期货有限公
75 鲁证期货 2010.06.29 2020.06.29
司.com
鲁证期货有限公
76 鲁证期货 2010.06.29 2020.06.29
司.net
鲁证期货有限公
77 鲁证期货 2015.06.11 2020.04.21
司.中国
鲁证期货有限公
78 鲁证期货 2014.08.21 2020.08.21
司.网络
鲁证期货有限公
79 鲁证期货 2014.08.21 2020.06.21
司.公司
鲁证期货有限公
80 鲁证期货 2015.06.11 2020.04.21
司.cn
鲁证期货有限公
81 鲁证期货 2010.06.30 2020.06.30
司.cc
82 鲁证.cc 鲁证期货 2010.06.30 2020.06.30
鲁证期货股份有
83 鲁证期货 2013.04.27 2020.04.27
限公司.cc
luzhengfutures.net
84 鲁证期货 2014.01.10 2020.01.10
.cn
luzhengfutures.co
85 鲁证期货 2014.01.10 2021.01.10
m.cn
luzhengfutures.co
86 鲁证期货 2014.01.10 2021.01.10
m
87 luzhengfutures.net 鲁证期货 2014.01.10 2021.01.10
88 luzhengfutures.cn 鲁证期货 2014.01.10 2021.01.10
89 luzhengxx.com 鲁证期货 2015.05.27 2020.05.27
90 luzhengxx.cn 鲁证期货 2015.05.27 2020.05.27
91 luzhengxx.net 鲁证期货 2015.05.27 2020.05.27
92 luzhengxx.net.cn 鲁证期货 2015.05.27 2020.05.27
93 luzhengxx.com.cn 鲁证期货 2015.05.27 2020.05.27
94 luzhengit.com 鲁证期货 2015.05.27 2020.05.27
1-2-1-78
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序号 域名 注册单位/人 注册时间 到期时间
95 luzhengit.cn 鲁证期货 2015.05.27 2020.05.27
96 luzhengit.net 鲁证期货 2015.05.27 2020.05.27
97 luzhengit.net.cn 鲁证期货 2015.05.27 2020.05.27
98 luzhengit.com.cn 鲁证期货 2015.05.27 2020.05.27
99 51phjr.com.cn 鲁证期货 2016.02.18 2020.02.18
100 51phjr.com 鲁证期货 2016.02.18 2020.02.18
101 51phjr.cn 鲁证期货 2016.02.18 2020.02.18
102 lzxxjs.com.cn 鲁证期货 2016.02.18 2020.02.18
103 luzhengtj.com 鲁证期货 2017.03.21 2020.03.21
104 lzqh.网址 鲁证期货 2019.01.24 2020.05.28
105 鲁证 鲁证期货 2019.01.24 2020.10.24
106 鲁证期货.网址 鲁证期货 2019.01.24 2020.10.24
鲁证期货股份有
107 鲁证期货 2019.01.24 2020.10.24
限公司
鲁证期货股份有
108 鲁证期货 2019.01.24 2020.04.27
限公司.com
鲁证期货股份有
109 鲁证期货 2019.01.24 2020.04.27
限公司.net
鲁证期货门户网
110 鲁证期货 2019.01.24 2021.01.27
站
山东交易市场清算
111 luclearing.com 2016.10.25 2019.10.25
所有限公司
112 qlzqzg.com 中泰资管 2014.08.14 2021.08.14
113 qlzqzg.cn 中泰资管 2014.08.14 2021.08.14
114 qlzqzg.net 中泰资管 2014.08.14 2021.08.14
115 ztzqzg.com 中泰资管 2017.09.19 2021.09.19
116 ztzqzg.cn 中泰资管 2017.09.19 2021.09.19
117 ztzqzg.net 中泰资管 2017.09.19 2021.09.19
118 qlzqzg.com.cn 中泰资管 2014.08.14 2021.08.14
119 ztzqzg.com.cn 中泰资管 2017.09.19 2021.09.19
120 amcmom.com 中泰资管 2016.07.12 2021.07.12
121 amcmom.com.cn 中泰资管 2016.07.12 2021.07.12
122 amcmom.net 中泰资管 2016.07.12 2021.07.12
123 amcmom.cn 中泰资管 2016.07.12 2021.07.12
124 ztsfund.com.cn 中泰资管 2017.09.19 2021.09.19
125 ztsfund.cn 中泰资管 2017.09.19 2021.09.19
126 ztsfund.com 中泰资管 2017.09.19 2021.09.19
127 ztsfund.net 中泰资管 2017.09.19 2021.09.19
128 ztsamc.com.cn 中泰资管 2017.09.19 2021.09.19
1-2-1-79
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序号 域名 注册单位/人 注册时间 到期时间
129 ztsamc.cn 中泰资管 2017.09.19 2021.09.19
130 ztsamc.com 中泰资管 2017.09.19 2021.09.19
131 ztsamc.net 中泰资管 2017.09.19 2021.09.19
132 ztsc.com.hk 中泰国际 2015.08.31 2020.08.30
133 ztqft.com 中泰证券 2017.09.08 2027.09.08
注：上述部分域名正在办理更名至股份公司的手续。
5、证券交易席位
截至 2019 年 9 月 30 日，公司在上交所拥有 132 个交易席位，在深交所拥有
32 个交易席位，在全国中小企业股份转让系统拥有 4 个股转交易单元。
公司控股子公司鲁证期货在中国金融期货交易所拥有 12 个交易席位，在上
海期货交易所拥有 39 个交易席位，在郑州商品交易所拥有 14 个交易席位，在大
连商品交易所拥有 46 个交易席位，在上海国际能源交易中心拥有 27 个交易席位、
在上交所拥有 5 个交易单元。
（三）主要业务资质
1、中泰证券主要业务资质
截至招股意向书签署日，中泰证券持有的主要业务资质包括：
1-2-1-80
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文号/
序号 主体 资格名称 文件名称 核准单位 批准日期 有效期 主要许可内容
编号
同意公司自 2002 年 10 月
齐鲁 上海 B 股结 上海 B 股结算业务开通 中登公司上海
1 - 2002.10.10 - 10 日起开通中登上海分公
经纪 算业务 确认书 分公司
司 B 股结算业务
齐鲁 深圳 B 股结 深圳 B 股结算会员资格 中登公司深圳 确认公司为深圳 B 股结算
2 - 2003.04.22 -
经纪 算业务 确认书 分公司 系统的参与人
关于山东省齐鲁证券经
开放式证券
齐鲁 纪有限公司开放式证券 证监基金字 核准公司开办开放式证券
3 投资基金代 中国证监会 2004.11.04 -
经纪 投资基金代销业务资格 [2004]180 号 投资基金代销业务资格
销业务
的批复
上海证券交 关于开通宏源证券股份
齐鲁
4 易所权证交 有限公司等 39 家公司权 - 上交所 2005.08.22 - 同意开通权证交易
证券
易资格 证交易的函
权证买入合
齐鲁 第二批权证买入合资格 权证买入合资格结算参与
5 资格结算参 - 深交所 2005.08.22 -
证券 结算参与人名单 人
与人
关于同意山东省齐鲁证
券经纪有限公司成为中 同意公司成为中国证券登
齐鲁 中登公司结 中国结算函字
6 国证券登记结算有限责 中登公司 2006.03.25 - 记结算有限责任公司结算
经纪 算参与人 [2006]119 号
任公司结算参与人的批 参与人。
复
中央国债登记
齐鲁 债券托管结 债券托管乙类账户开户 已为公司开立债券托管乙
7 - 结算有限责任 2007.05.15 -
证券 算业务 通知书 类账户
公司
1-2-1-81
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文号/
序号 主体 资格名称 文件名称 核准单位 批准日期 有效期 主要许可内容
编号
固定收益证 关于确认上交所固定收 同意公司为上交所固定收
齐鲁 上 证 会 函
8 券综合电子 益证券综合电子平台交 上交所 2007.07.10 - 益证券综合电子平台交易
证券 [2007]95 号
平台交易商 易商资格的函 商
关于核准齐鲁证券有限
为期货公司 公司为期货公司提供中 核准公司为鲁证期货经纪
齐鲁 证 监 许 可
9 提供中间介 间介绍业务资格的批复 中国证监会 2008.01.22 - 有限公司提供中间介绍业
证券 [2008]125 号
绍业务 （为鲁证期货经纪有限 务的资格
公司提供中间介绍业务）
关于齐鲁证券有限公司 批准公司进入全国银行间
齐鲁 银行间同业 银 总 部 复 人民银行上海
10 进入全国银行间同业拆 2008.07.22 - 同业拆借市场，从事同业
证券 拆借资格 [2008]64 号 总部
借市场的批复 拆借业务。
自营业务参 关于齐鲁证券有限公司
对公司自营业务参与股指
齐鲁 与股指期货 自营业务参与股指期货 鲁 证 监 函
11 山东证监局 2010.11.01 - 期货套期保值交易无异
证券 套期保值交 套期保值交易的无异议 [2010]98 号
议。
易 函
关于核准齐鲁证券有限
齐鲁 融资融券业 证 监 许 可 核准公司变更业务范围，
12 公司融资融券业务资格 中国证监会 2010.11.23 -
证券 务 [2010]1686 号 增加融资融券业务。
的批复
银行间市场结
齐鲁 开通资金结 资金结算专户开户通知 已为公司开立资金结算专
13 - 算所股份有限 2011.09.20 -
证券 算专户 书 户
公司
齐鲁 开通持有人 银行间市场结
14 持有人账户开户通知书 - 2011.11.01 - 已为公司开立持有人账户
证券 账户 算所股份有限
1-2-1-82
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文号/
序号 主体 资格名称 文件名称 核准单位 批准日期 有效期 主要许可内容
编号
公司
中国保险监督
向保险机构 公司基本符合向保险机构
齐鲁 关于向保险机构投资者 资 金 部 函 管理委员会保
15 投资者提供 2012.02.28 - 投资者提供交易单元的条
证券 提供综合服务的评估函 [2012]3 号 险资金运用监
综合服务 件
管部
关于对齐鲁证券有限公
债券质押式
齐鲁 司从事债券质押式报价 机构部部函 对开展债券质押式报价回
16 报价回购业 中国证监会 2012.05.09 -
证券 回购业务试点方案的无 [2012]227 号 购业务试点无异议
务试点
异议函
上交所约定 关于确认齐鲁证券有限 确认公司约定购回式证券
齐鲁 上 证 会 字
17 购回式证券 公司约定购回式证券交 上交所 2012.09.27 - 交易权限，试点期间业务
证券 [2012]190 号
交易资格 易权限的通知 规模为 5 亿元。
参与转融资
齐鲁 关于参与转融资业务试 中 证 金 函 将公司纳入转融资业务试
18 业务试点资 证金公司 2012.11.08 -
证券 点的通知 [2012]149 号 点范围
格
齐鲁 关于参与转融券业务试 中 证 金 函 将公司纳入转融券业务试
19 证金公司 2013.09.16 -
证券 参与转融券 点资格的通知 [2013]227 号 点范围
业务试点资 关于推出转融券业务约
齐鲁 中 证 金 函 推出转融券业务约定申报
20 格 定申报方式及约定申报 证金公司 2014.11.29 -
证券 [2014]360 号 方式及约定申报交易展期
交易展期的通知
齐鲁 关于申请参与转融通业 中 证 金 函 确定公司参与转融通业务
21 转融通业务 证金公司 2012.11.08 -
证券 务的复函 [2012]162 号 授信额度为 30 亿元整，保
1-2-1-83
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文号/
序号 主体 资格名称 文件名称 核准单位 批准日期 有效期 主要许可内容
编号
证金比例档次为 20%。
齐鲁 证券质押登 证券质押登记业务委托 委托公司为远程证券质押
22 - 中登公司 2012.12.03 -
证券 记业务 代理协议 登记业务的代办机构
关于核准齐鲁证券有限
齐鲁 代销金融产 鲁证监许可 核准变更业务范围，增加
23 公司增加代销金融产品 山东证监局 2013.01.18 -
证券 品业务 [2013]2 号 代销金融产品业务
业务的决定
深交所约定
齐鲁 关于约定购回式证券交 深 证 会 同意开通约定购回式证券
24 购回式证券 深交所 2013.02.02 -
证券 易权限开通的通知 [2013]21 号 交易权限
交易资格
关于同意确认齐鲁证券
齐鲁 柜台市场业 中 证 协 函
25 有限公司柜台市场实施 证券业协会 2013.02.06 - 同意开展柜台交易业务
证券 务 [2013]116 号
方案备案的函
证券经纪；证券投资咨询；
与证券交易、证券投资活
动有关的财务顾问；证券
中泰 经营证券期 经营证券期货业务许可 承销与保荐；证券自营；
26 - 中国证监会 2017.11.15 -
证券 货业务 证 融资融券；证券投资基金
代销；代销金融产品；股
票期权做市；证券投资基
金托管
齐鲁 股票质押式 关于确认齐鲁证券有限 确认公司股票质押式回购
27 上证会字 上交所 2013.06.21 -
证券 回购业务 公司股票质押式回购业 业务交易权限，业务规模
1-2-1-84
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文号/
序号 主体 资格名称 文件名称 核准单位 批准日期 有效期 主要许可内容
编号
务交易权限的通知 [2013]66 号 为 30 亿元
股票质押式
齐鲁 关于股票质押式回购交 深证会 同意开通股票质押式回购
28 回购交易资 深交所 2013.06.21 -
证券 易权限开通的通知 [2013]58 号 交易权限
格
关于齐鲁证券有限公司
齐鲁 人民币利率
29 参与人民币利率互换业 - 山东证监局 2013.09.16 -
证券 互换业务
务的备案确认函
经审查，公司已具备从事
中泰 军工涉密业 军工涉密业务咨询服务 国家国防科技
30 201912002 2019.10.29 3年 军工涉密业务咨询服务安
证券 务咨询服务 安全保密条件备案证书 工业局
全保密备案条件。
关于齐鲁证券有限公司 对公司以会员形式参与齐
参与齐鲁股
齐鲁 参与齐鲁股权托管交易 中证协函 鲁股权托管交易中心开展
31 交中心代理 证券业协会 2014.01.27 -
证券 中心代理买卖业务的备 [2014]44 号 代理买卖业务予以备案确
买卖业务
案确认函 认
金融衍生品 关于确认金融衍生品业
齐鲁 中证协函 对公司收益互换与场外期
32 业务（场外期 务方案备案的函（场外期 证券业协会 2014.05.23 -
证券 [2014]270 号 权业务方案予以备案
权业务） 权业务）
金融衍生品 关于确认金融衍生品业
齐鲁 中证协函 对公司修改的收益互换业
33 业务（收益互 务方案备案的函（收益互 证券业协会 2014.08.22 -
证券 [2014]506 号 务方案予以备案
换业务） 换业务）
34 齐鲁 客户资金消 关于华泰证券股份有限 证券基金机 构 中国证监会 2014.08.27 - 对公司开展客户资金消费
1-2-1-85
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文号/
序号 主体 资格名称 文件名称 核准单位 批准日期 有效期 主要许可内容
编号
证券 费支付服务 公司、齐鲁证券有限公司 监管部部函 支付服务试点无异议
试点 开展客户资金消费支付 [2014]1171 号
服务试点的无异议函
关于同意开通齐鲁证券
上 证 函 同意开通公司 A 股交易单
35 有限公司港股通业务交 上交所 2014.10.13 -
[2014]633 号 元的港股通业务交易权限
易权限的通知
齐鲁
港股通业务 公司已与中国信息投资有
证券 关于发布首批参与港股
中 投 信 [2014]1 中国信息投资 限公司签署港股通服务协
36 通业务证券公司名单的 2014.11.10 -
号 有限公司 议，并向上交所申请开通
通知
了港股通业务。
关于同意开展互联网证
券业务试点的函/关于互
齐鲁 互联网证券 中 证 协 函
37 联网证券业务试点证券 证券业协会 2014.12.26 - 开展互联网证券业务试点
证券 业务试点 [2014]812 号
公司名单的公告（第 3
号）
上海证券交 同意公司成为上交所股票
关于齐鲁证券有限公司
齐鲁 易所股票期 上 证 函 期权交易参与人，并开通
38 成为上交所股票期权交 上交所 2015.01.16 -
证券 权交易参与 [2015]77 号 股票期权经纪、自营业务
易参与人的通知
人 交易权限。
关于核准齐鲁证券有限
齐鲁 股票期权做 证 监 许 可 核准公司股票期权做市业
39 公司股票期权做市业务 中国证监会 2015.01.28 -
证券 市业务 [2015]161 号 务资格
资格的批复
1-2-1-86
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文号/
序号 主体 资格名称 文件名称 核准单位 批准日期 有效期 主要许可内容
编号
上证 50ETF 关于齐鲁证券有限公司 同意公司于 2015 年 2 月 9
齐鲁 上 证 函
40 期权做市业 开展上证 50ETF 期权做 上交所 2015.01.30 - 日起成为上证 50EFT 期权
证券 [2015]215 号
务 市业务的通知 合约品种的主做市商
上市公司股
关于同意齐鲁证券开展
齐鲁 权激励行权 深 证 函 同意开展上市公司股权激
41 上市公司股权激励行权 深交所 2015.03.24 -
证券 融资业务试 [2015]118 号 励行权融资业务试点
融资业务试点的函
点
齐鲁股交中
心新三板（转
证书（新三板（转板）业 同意公司从事新三板（转
中泰 板）业务、推
42 务、推荐挂牌、投资咨询 - 齐鲁股交中心 2015.09.30 - 板）业务、推荐挂牌、投
证券 荐挂牌、投资
相关业务） 资咨询相关业务
咨询相关业
务
中泰 证券业务外汇经营许可 国家外汇管理
43 外汇业务 SC201119 2015.10.12 - 外币有价证券经纪业务
证券 证 局
在中证机构
关于中泰证券在报价系 中证机构间报 对公司做市实施方案无异
中泰 间报价系统 中证报价函
44 统开展做市业务试点的 价系统股份有 2015.10.14 - 议，同意贵司在报价系统
证券 开展做市业 [2015]68 号
复函 限公司 开展做市业务
务试点
同意在全国股转系统从事
中泰 主办券商业 股转系统函
45 主办券商业务备案函 股转公司 2015.10.19 - 推荐业务、经纪业务和做
证券 务 [2015]6710 号
市业务。
1-2-1-87
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序号 主体 资格名称 文件名称 核准单位 批准日期 有效期 主要许可内容
编号
银行间市场 关于接受中泰证券股份
中泰 中国银行间市 同意公司成为银行间市场
46 交易商协会 有限公司名称变更事宜 - 2015.11.13 -
证券 场交易商协会 交易商协会会员
会员 的函（会员资格）
关于核准中泰证券股份
中泰 证券投资基 证监许可 核准公司证券投资基金托
47 有限公司证券投资基金 中国证监会 2015.12.23 -
证券 金托管资格 [2015]3037 号 管资格
托管资格的批复
公司已就份额登记业务外
私募基金业
中泰 私募基金业务外包服务 中国证券投资 包服务和估值核算业务外
48 务外包服务 A00042 2015.11.26 -
证券 机构备案证明 基金业协会 包服务两项业务在基金业
资格
协会备案
机构间私募 同意公司成为机构间私募
关于同意中泰证券成为 中证机构间报
中泰 产品报价与 中证报价函 产品报价与服务系统做市
49 机构间私募产品报价与 价系统股份有 2016.06.08 -
证券 服务系统做 [2016]163 号 商，在报价系统开展做市
服务系统做市商的复函 限公司
市商 业务。
机构间私募 同意公司成为机构间私募
关于同意中泰证券成为 中证机构间报
中泰 产品报价与 中证报价函 产品报价与服务系统估值
50 机构间私募产品报价与 价系统股份有 2016.08.10 -
证券 服务系统估 [2016]200 号 商，在报价系统开展估值
服务系统估值商的复函 限公司
值商 业务。
机构间私募 同意公司成为机构间私募
关于同意中泰证券成为 中证机构间报
中泰 产品报价与 中证报价函 产品报价与服务系统报价
51 机构间私募产品报价与 价系统股份有 2016.08.11 -
证券 服务系统报 [2016]201 号 商，在报价系统开展报价
服务系统报价商的复函 限公司
价商 业务。
1-2-1-88
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文号/
序号 主体 资格名称 文件名称 核准单位 批准日期 有效期 主要许可内容
编号
关于同意开通国信等会 同意开通公司相关交易单
中泰 深港通下港 深证会 深圳证券交易
52 员单位深港通下港股通 2016.11.03 - 元的深港通下港股通业务
证券 股通业务 [2016]326 号 所
业务交易权限的通知 交易权限
中国银行间市
非金融企业 关于意向承销类会员（证
中泰 场交易商协会 中国银行间市 同意公司开展非金融企业
53 债务融资工 券公司类）市场评价结果 2016.09.29 -
证券 公告[2016]31 场交易商协会 债务融资工具承销业务
具承销商 的公告
号
关于中泰证券股份有限
中泰 上市基金主 上证函 上海证券交易 上海证券交易所上市基金
54 公司上市基金主做市商 2019.5.29 -
证券 做市商 [2019]874 号 所 流动性服务
业务资格的通知
中泰 标准债券远 关于中泰证券进入标准 中国外汇交易
55 - 2019.5.29 - 参与标准债远期交易
证券 期交易 债券远期市场的公告 中心
关于同意开通中泰证券
中泰 质押式报价 深证会 深圳证券交易
56 质押式报价回购交易权 2019.10.28 - 开展质押式报价回购交易
证券 回购交易 [2019]398 所
限的通知
场外期权业
中泰 关于同意场外期权业务 中证协函 中国证券业协
57 务二级交易 2019.11.14 - 开展场外期权业务
证券 二级交易商备案的函 [2019]626 号 会
商
在现有转融通业务授信额
中泰 科创板转融 关于申请参与科创板转 中证金函 中国证券金融 度范围内，通过约定申报
58 2019.11.15
证券 券 融券业务的复函 [2019]203 号 公司 方式和非约定申报方式参
与科创板转融券业务
1-2-1-89
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
文号/
序号 主体 资格名称 文件名称 核准单位 批准日期 有效期 主要许可内容
编号
深交所股票 关于同意爱建证券等期
中泰 深证会 深圳证券交易
59 期权业务交 权经营机构开通股票期 2019.12.6 - 深交所股票期权业务交易
证券 [2019]470 号 所
易权限 权业务交易权限的通知
关于同意中信证券等期
深交所沪深
中泰 权经营机构成为深圳证 深证会〔2019〕 深圳证券交易 开展深交所沪深 300ETF
60 300ETF 期权 2019.12.11 -
证券 券交易所沪深 300ETF 期 483 号 所 期权做市
主做市商
权做市商的通知
上交所沪深 关于上海证券交易所沪
中泰 上证公告 上海证券交易 开展上交所沪深 300ETF
61 300ETF 期权 深 300ETF 期权主做市商 2019.12.16 -
证券 [2019]63 所 期权做市
主做市商 的公告
中金所沪深
中泰 关于发布沪深 300 股指 中国金融期货 开展中金所沪深 300 股指
62 300 股指期权 - 2019.12.18 -
证券 期权做市商名单的公告 交易所 期权做市
做市商
注：上述部分业务资质正在办理更名手续
1-2-1-90
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
2、公司控股子公司及分支机构主要业务资质
（1）鲁证期货
截至招股意向书签署日，鲁证期货现持有如下主要业务资质：
序
名称 文号/证号 审批机构 批准日期 主要许可内容 有效期
号
经中国证监会审核，批准鲁
经营证券期货 证期货从事“商品期货经纪、
1 - 中国证监会 2019.12.31 -
业务许可证 金融期货经纪、期货投资咨
询”业务
批准鲁证期货获得中国金融
金融期货经纪 证监期货字
2 中国证监会 2007.08.15 期货交易所全面结算会员资 -
业务资格 [2007]134号
格
期货投资咨询 证监许可 核准鲁证期货投资咨询业务
3 中国证监会 2012.01.29 -
业务资格 [2012]112号 资格
资产管理业务 证监许可 核准鲁证期货资产管理业务
4 中国证监会 2012.11.15 -
资格 [2012]1512号 资格
全面结算会员 经中金所批准，接收鲁证期
5 0006 中金所 2007.11.28 -
资格 货为中金所全面结算会员
设立子公司开
展以风险管理 中期协函字 中国期货业 同意鲁证期货设立子公司开
6 2013.03.19 -
服务为主的业 [2013]54号 协会 展风险管理服务业务
务试点
经上海期货交易所批准，接
上海期货交易 20013011027 上海期货交
7 2013.01.10 收鲁证期货为上海期货交易 -
所会员资格 51 易所
所会员
经大连商品交易所理事会批
大连商品交易 大连商品交
8 DCE00024 2014.03.31 准，鲁证期货获得大连商品 -
所会员资格 易所
交易所会员资格
经郑州商品交易所批准，接
郑州商品交易 郑州商品交
9 0058 2013.03.25 收鲁证期货为郑州商品交易 -
所会员资格 易所
所会员
中国期货业协 经中国期货业协会理事会审
中国期货业
10 会团体会员资 098G 2001.06 核同意，批准鲁证期货成为 -
协会
格 协会团体会员
同意鲁证期货成为上交所的
股票期权业务 上证函 上海证券交
11 2016.11.24 股票期权交易参与人，并开 -
资格 [2016]2174号 易所
通股票期权经纪业务权限
上海国际能源 经上海国际能源交易中心董
12320170605 上海国际能
12 交易中心会员 2017.06.05 事会批准，接收鲁证期货为 -
82751 源交易中心
资格 上海国际能源交易中心会员
牌照《证券及
香港证券及
期货条例》（香
13 BNU946 期货事务监 2019.03.06 第二类：期货合约交易 -
港法例第571
察委员会
章）
（2）中泰国际
截至招股意向书签署之日，中泰国际及其子公司持有的主要业务资质如下：
1-2-1-91
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
主要经营的 持有的许可、授权、资质及/
序号 主体 主要许可内容 有效期
业务 或牌照
2019.6.22-
商业登记证 业务性质：控股公司
2020.6.21
核准中泰国际人民币合格
境外机构投资者资格及在
中国证监会核准的人民币合
1 中泰国际 控股公司 开展业务过程中，应当严 -
格境外机构投资者资格
格遵守有关规定，依法履
行职责；承担责任
内地与香港关于建立更紧 2018.9.13-
香港服务提供者证明书
密经贸关系的安排 2020.9.12
2019.5.11-
商业登记证 业务性质：证券交易
2020.5.10
香港证监会中央编号： 获发牌进行第1类及第4类
-
BAA855 的受规管活动
香港证监会第1类受规管活
证券交易 -
动—证券交易的牌照
中泰国际 证券经纪业 香港证监会第4类受规管活
2 就证券提供意见 -
证券 务 动—就证券提供意见的牌照
香港联交所参与者证明书
（证明书编号：P1739），（交
易所参与者代号：01959，经
成为香港联交所参与者 -
纪代号：2990，2993, 2994，
2997，2998，2999，结算参
与者代号：B01959）
2019.5.11-
商业登记证 业务性质：期货合约交易
2020.5.10
香港证监会中央编号： 获发牌进行第2类的受规
-
BAI291 管活动
香港证监会第2类受规管活
期货合约交易 -
动—期货合约交易的牌照
中泰国际 期货经纪业 香港期货交易所有限公司参 为香港期货交易所有限公
3
期货 务 与者证明书期货交易商（证 司参与者，进行买卖的类 -
明书编号：EP0372） 别是期货交易商
香港期货结算有限公司参与
者证明书（证明书编号： 为香港期货结算有限公司
CP0336），（期货交易商 参与者，进行结算的类别 -
HKATS代号：QIL，结算参 是结算参与者
与者DCASS代号：CQIL）
2019.5.18-
商业登记证 业务性质：金融服务
2020.5.17
香港证监会中央编号： 获发牌进行第1类及第6类
-
BBY334 的受规管活动
中泰国际 投资银行业
4 香港证监会第1类受规管活
融资 务 证券交易 -
动—证券交易的牌照
香港证监会第6类受规管活
动—就机构融资提供意见的 就机构融资提供意见 -
牌照
2019.5.18-
商业登记证 业务性质；资产管理
2020.5.17
香港证监会中央编号： 获发牌进行第4类及第9类
-
中泰国际 BBP735 的受规管活动
5 资产管理
资管 香港证监会第4类受规管活
就证券提供意见 -
动—就证券提供意见的牌照
香港证监会第9类受规管活
提供资产管理 -
动—提供资产管理的牌照
2019.4.14-
6 优越理财 保险经纪业 商业登记证 业务性质：财富管理
2020.4.13
1-2-1-92
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
主要经营的 持有的许可、授权、资质及/
序号 主体 主要许可内容 有效期
业务 或牌照
务 香港专业保险经纪协会会员 2019.7.1-
保险经纪协会会员资格
证书（会员号码: M-0588） 2020.6.30
2019.12.2-
商业登记证 业务性质：金融服务
2020.12.1
中泰国际 固收，货币和 香港证监会中央编号： 获发牌进行第1类的受规
7 -
金融 商品交易 BEZ122 管活动
香港证监会第1类受规管活
证券交易 -
动—证券交易的牌照
Zhongtai
Internatio 新加坡金融管理局发出的
nal 证券经纪业
8 Capital Markets Services牌照 证券交易 -
Securities 务
(Singapor (编号: CMS100570-1)
e) Pte. Ltd
Zhongtai
Internatio
nal Asset 新加坡金融管理局发出的
资产管理、基
9 Managem Capital Markets Services牌照 基金管理 -
ent(Singa 金
(编号: CMS100636-1)
pore)Pte.L
td
（3）其他控股子公司
中泰资管现持有中国证监会于 2018 年 3 月 12 日核发的《经营证券期货证券
业务许可证》，经中国证监会审核，批准中泰资管从事“证券资产管理；公开募
集证券投资基金管理”业务。2017 年 1 月 1 日，齐鲁资管取得中国保险资产管
理业协会核发的编号为中资协 HYZS（普）第 172 号的《中国保险资产管理业协
会会员证书》，经中国保险资产管理业协会审核，决定接受齐鲁资管为中国保险
资产管理业协会普通会员。2017 年 12 月 18 日，中国证监会作出证监许可
[2017]2342 号批复，核准中泰资管公开募集证券投资基金管理业务资格。
齐鲁中泰资本管理有限公司，持有中国证券投资基金业协会于 2018 年 8 月
20 日核发的编号为 GC1900031562 的会员资格证书。
鲁证经贸持有深圳市市场监督管理局于 2017 年 6 月 30 日核发的编号为
JY14403040153501 的《食品经营许可证》，许可经营方式为预包装食品销售（不
含冷藏冷冻食品），有效期至 2022 年 06 月 29 日；鲁证经贸于 2017 年 3 月取得
大连商品交易所豆粕期权做市商资格，于 2017 年 4 月取得郑州商品交易所白糖
期权做市商资格，于 2018 年 9 月取得上海期货交易所铜期权做市商资格，于 2018
年 10 月取得上海国际能源交易中心原油期货做市商资格，于 2019 年 1 月取得郑
州商品交易所棉花期权做市商资格，于 2019 年 3 月取得大连商品交易所豆粕、
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
玉米期货做市商资格，于 2019 年 6 月取得郑州商品交易所棉花、白糖期货及上
海期货交易所白银期货做市商资格；鲁证经贸桦川分公司持有桦川县粮食局于
2017 年 7 月 25 日核发的编号为黑 H0370241.0 的《粮食收购许可证》，许可收
购品种为水稻、玉米、杂粮；鲁证经贸山东分公司持有济南市粮食局于 2017 年
8 月 7 日核发的编号为鲁 0200076.0《粮食收购许可证》，有效期至 2020 年 8 月
6 日。
（4）发行人的分支机构
发行人的分支机构均持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。
（5）鲁证期货的分支机构
鲁证期货的分支机构均持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
1、公司与控股股东之间的同业竞争情况
本公司的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活
动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；
代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司控股股东莱钢集团的经营范围为：对外派遣劳务人员（有效期限以许
可证为准）。黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生
产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及
技术咨询服务；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进
出口业务；仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋
租赁；干洗、广告业务；机电设备维修及安装；园林绿化工程、物业管理服务、
建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工；
有线电视网络设计、建设、运营、维护；广播影视节目制作、传送；文化产业服
1-2-1-94
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
务；会务、展览服务；家用电子(电器)产品销售；党校教育培训；职业技能鉴定；
企业管理咨询服务；承包本行业境外工程及境内国际招标工程；（以下限分支机
构）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印
刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。山钢集团系莱钢集团的控股股东，山钢集
团的经营范围为：以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管
理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、
焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、
标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机
械加工；建筑安装；集团所属企业生产产品和所需设备、原料经营及进出口（涉
及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；
投资；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务。广告的制作、
发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品（不
含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司与莱钢集团和山钢集团不存在同业竞争关系。
2、公司与控股股东控制的其他企业的同业竞争状况
山钢集团子公司山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“山钢财务”）系非
银行金融机构，主要业务有：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办
理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案
设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；
中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。开业一年后，符合条件的财务公司，
还可以向中国银行业监督管理委员会申请从事下列业务：经批准发行财务公司债
券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单
位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。山钢财务主要在山钢集团各成员单位
范围内开展金融业务，与发行人不构成同业竞争。
1-2-1-95
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
根据工商登记信息，山钢集团子公司山钢金融控股（深圳）有限公司（以下
简称“山钢金控”）的经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托
资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、
投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；企业管理咨询。
山钢金控从事受托资产管理业务不涉及信托、金融资产管理、证券资产管理
等业务，与发行人所从事的资产管理业务在业务范围上存在显著的不同。山钢金
控从事的投资咨询业务范围较广，该项业务具有普遍性；而发行人从事的投资咨
询业务侧重于证券投资咨询，需要取得主管部门的许可。山钢金控从事的投资业
务亦具有普遍性，该等投资业务的开展一般不需要取得主管部门许可，投资业务
也已成为市场经济下企业运行的常见业务。
山钢金控的全资子公司山钢金控资产管理（深圳）有限公司（以下简称“金
控资管”）成立于 2015 年 9 月 24 日，注册资本 100,000 万元，经营范围包括：
一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证
券资产管理及其他限制项目）；股权投资；投资咨询、财务信息咨询、企业管理
咨询。
山钢金控、金控资管所开展的受托资产管理业务与发行人开展的资产管理业
务在业务范围、资质管理、服务对象等方面存在着显著的不同。
从业务范围来看，山钢金控、金控资管的受托资产管理业务侧重于企业的不
良资产、闲置资产的管理，而非证券资产管理等业务。从资质管理来看，发行人
子公司中泰资管取得了中国证监会批准的从事证券资产管理业务资格，其经营活
动的开展受到中国证监会的监管，而山钢金控、金控资管未取得中国证监会批准
的证券资产管理业务资质。从服务对象来看，山钢金控、金控资管的服务对象主
要集中于山钢集团内部的成员企业，而发行人的资产管理业务面向金融市场广大
个人客户和机构客户。
山钢金控、金控资管所开展的对外投资业务与发行人子公司开展的对外投资
业务在发展战略、资金来源、投资领域等方面存在着显著的不同。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
从发展战略看，山钢金控及金控资管从事的投资业务主要方向是立足产业资
本，围绕自身产业链开展产融结合、不良资产处置等业务，与证券公司另类投资
子公司及证券公司私募投资基金子公司的发展定位存在显著差异。从资金来源
看，山钢金控及金控资管上述对外投资的 13 家企业投资资金来源均系股东投入
的注册资本金，与发行人不存在竞争关系。从投资领域看，山钢金控及金控资管
对外投资行业主要涉及钢铁、能源、商业服务、航空等行业，山钢金控及金控资
管不存在与发行人竞争投资或共同投资于同一企业的情形。
综上，山钢金控、金控资管所开展的受托资产管理业务、对外投资业务与发
行人开展的资产管理业务、对外投资业务不存在同业竞争或其他利益冲突。
山钢金控子公司山钢瀚信基金管理（深圳）有限公司（以下简称“瀚信基金”）
的经营范围为投资管理（不含限制项目）。瀚信基金于 2017 年 6 月 5 日登记为私
募基金管理人，登记编号为 P1062969。截至招股意向书签署日，瀚信基金作为
基金管理人成立了四只私募基金，分别为济南山钢瀚信私募基金合伙企业（有限
合伙）（2017 年 9 月成立，2017 年 10 月备案，基金编号 SX4151）、山钢瀚信得
利 1 号私募投资基金（2017 年 12 月成立并备案，基金编号 SY4863）、山钢瀚信
智娱 1 号私募投资基金（2018 年 5 月成立，2018 年 6 月备案，基金编号 SCU808）
和山钢瀚信蓝海 1 号私募投资基金（2018 年 7 月成立，2018 年 11 月备案，基金
编号 SCU802）。瀚信基金成立及登记为私募基金管理人时间较短，成立以来与
发行人在资产、人员、业务、技术、客户等方面不存在合作关系，不会影响发行
人在资产、人员、业务、技术、客户等方面的独立性。瀚信基金开展的私募基金
投资管理业务为市场经济下企业运行的常见业务，该项业务范围广阔、标的众多，
瀚信基金与发行人不存在同业竞争关系。
发行人子公司开展的私募基金管理业务与瀚信基金开展的私募基金管理业
务在发展战略、业务模式、资金来源、投资领域等方面存在显著差异。
从发展战略和业务模式来看，瀚信基金在中国证券投资基金业协会备案的机
构类型为其他私募投资基金管理人，其专注于投资其他私募投资基金牌照的相关
业务，即除证券及其衍生品和股权以外的其他领域基金。而发行人子公司中泰资
本与齐鲁中泰在中国证券投资基金业协会备案的机构类型为证券公司私募基金
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
子公司（股权、创投），二者的投资范围存在显著差异。从资金来源来看，瀚信
基金的三名股东分别为山钢金融控股（深圳）有限公司、杭州桑林股权投资基金
管理合伙企业（有限合伙）和山东省冶金设计院股份有限公司。济南山钢瀚信私
募基金合伙企业（有限合伙）的资金主要来源于该合伙企业的有限合伙人山东融
鑫投资股份有限公司；山钢瀚信得利 1 号私募投资基金和山钢瀚信智娱 1 号私募
投资基金的资金均来源于个人合格投资者；山钢瀚信蓝海 1 号私募投资基金的资
金来源于合格投资者。上述资金来源均与发行人不存在竞争关系。从投资领域来
看，瀚信基金所管理的四只私募资金的投资领域分别为融资租赁收益权、商业保
理债权、股权收益权和区域性股权市场私募可转债，均属于其他私募投资基金管
理人所管理基金的常见投资领域，与发行人子公司的投资不构成竞争。此外，瀚
信基金成立及登记为私募基金管理人时间较短，成立以来与发行人在资产、人员、
业务、技术、客户等方面不存在合作关系，不会影响发行人在资产、人员、业务、
技术、客户等方面的独立性。瀚信基金开展的私募基金投资管理业务为市场经济
下企业运行的常见业务，该项业务范围广阔、目标众多。
综上，瀚信基金开展的私募基金管理业务与发行人子公司开展的私募基金管
理业务不存在同业竞争或其他利益冲突。
发行人已建立较为完善的公司治理结构，在业务、人员、资产、机构及财务
等方面保持独立，并建立了相应的保密制度，可有效减少双方在开展业务时可能
形成的利益冲突。
因此，山钢金控所从事的业务与发行人不存在实质性的同业竞争；山钢集团
已承诺其与子公司未来不从事与发行人构成同业竞争的业务。
莱钢集团子公司山东创研股权投资管理股份有限公司（以下简称“创研投
资”）的经营范围包括受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至招股意向书签
署日，创研投资投资管理山东耀华能源投资管理有限公司，山东耀华能源投资管
理有限公司投资管理天津耀华能源管理有限公司、山东耀华鲁信节能投资有限公
司和日照恒耀环保科技有限公司，除此之外，创研投资未开展其他经营业务。创
研投资成立时间较短，成立以来与发行人在资产、人员、业务、技术、客户等方
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
面不存在合作关系，不会影响发行人在资产、人员、业务、技术、客户等方面的
独立性。创研投资开展的股权投资业务为市场经济下企业运行的常见业务，该项
业务范围广阔、标的众多，创研投资与发行人不存在同业竞争关系。
莱钢集团、山钢集团直接或间接控制的其他企业所从事的业务亦不与发行人
从事的业务构成同业竞争。
综上，发行人与发行人的控股股东及其直接或间接控制的其他企业不存在实
质性的同业竞争关系。
3、避免同业竞争的措施
山钢集团、莱钢集团、济钢集团分别出具了《关于避免同业竞争的承诺》，
为避免同业竞争事项作出如下承诺：
“1、本公司及本公司直接、间接控制的其他企业目前未以任何形式直接或
间接从事与发行人及其子公司相同或相似的业务，不存在直接或间接与发行人及
其子公司构成同业竞争的情形。
2、本公司承诺未来不会以任何形式直接或间接投资、经营与发行人相同或
相似的业务；不会以任何形式直接或间接参与或从事与发行人构成同业竞争的业
务；不会以任何形式支持他人从事与发行人构成同业竞争的业务。
3、若因本公司未履行承诺义务致使同业竞争情形发生，本公司有义务提出
解决同业竞争的具体方案并依法采取相应措施（包括但不限于将从事同业竞争业
务所得收益上缴发行人、停止从事构成同业竞争的业务、将构成同业竞争的业务
转让给发行人等），以尽快解决同业竞争。”
山钢金控、山钢金控资产管理（深圳）有限公司、瀚信基金、创研投资亦分
别出具了《关于避免同业竞争的承诺》，为避免同业竞争事项作出如下承诺：
“1、本公司及本公司直接、间接控制的其他企业目前未以任何形式直接或
间接从事与发行人及其子公司相同或相似的业务，不存在直接或间接与发行人及
其子公司构成同业竞争的情形。
2、本公司承诺未来不会以任何形式直接或间接投资、经营与发行人相同或
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
相似的业务；不会以任何形式直接或间接参与或从事与发行人构成同业竞争的业
务；不会以任何形式支持他人从事与发行人构成同业竞争的业务。针对发行人及
下属投资公司的拟投资项目，本公司（含本公司直接、间接控制的公司、企业）
保证将不与其竞争该等投资机会。
3、若因本公司未履行承诺义务致使同业竞争情形发生，本公司有义务提出
解决同业竞争的具体方案并依法采取相应措施，以尽快解决同业竞争。”
（二）关联交易
根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及中国证监会、证
券交易所的规定，截至招股意向书签署之日，本公司主要关联方包括：
控股股东莱钢集团、山钢集团；本公司的子公司、合营及联营企业；持有公
司 5%以上股份的其他股东；控股股东控制的其他企业；公司、莱钢集团、山钢
集团的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，包括其配偶、父母
及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟
姐妹和子女配偶的父母，以及上述人员直接或者间接控制的，或由其担任董事、
高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织。
1、经常性关联交易
（1）向关联方提供代理买卖证券服务
报告期内，部分关联方在公司营业部开立了证券账户，公司向该等关联方提
供代理买卖证券服务，并向其收取佣金和手续费，支付客户资金存款利息。报告
期内公司向关联方收取佣金和手续费的具体情况如下：
单位：万元
2019 年 1-9 月 2018 年
关联方
期末资金余额 佣金和手续费 年末资金余额 佣金和手续费
莱钢集团 2.70 - 2.70 -
兖矿集团 1,340.98 - 6.71 -
济钢集团 0.01 - 0.01 0.11
山东金岭铁矿有限公
0.01 0.13 27.47 -
司
1-2-1-100
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
山钢集团 0.16 - 0.16 -
山东省新力冶金实业
0.00 - 0.00 -
有限公司
济南西城投资开发集
- - 0.68 -
团有限公司
济南西城投资发展有
0.14 - 0.02 0.80
限公司
万家基金 0.00 - - -
永通实业 0.01 - 0.01 -
山东创诚实业有限公
- - 0.03 0.44
司
山钢金融控股（深圳）
- 1.72 0.00 15.78
有限公司
山钢金控资产管理
0.00 - 0.00 8.99
（深圳）有限公司
莱芜钢铁集团鲁南矿
0.01 - 0.01 -
业有限公司
莱芜钢铁集团银山型
- - - -
钢有限公司
齐鲁股交中心 8.80 7.17 0.96 6.43
山东省国际信托股份
0.03 43.94 9,700.10 94.06
有限公司
山东西进融资担保有
0.03 0.49 0.03 0.19
限公司
山东莱钢永锋钢铁有
0.41 - 0.41 1.75
限公司
威海市中泰齐东投资
0.02 - 0.07 -
中心（有限合伙）
山东中泰齐东世华节
能投资中心（有限合 61.58 - 61.41 -
伙）
山东中泰齐东信息产
业发展投资中心（有限 19.52 - 12.57 -
合伙）
中泰华信股权投资管
- - - -
理股份有限公司
山东红牛金融服务有
- - - -
限公司
威海中泰齐东蓝色并
购投资中心（有限合 0.01 5.19 8.14 6.06
伙）
1-2-1-101
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
山东钢铁集团财务有
0.10 - 0.10 -
限公司
融世华融资租赁有限
0.00 - 0.00 1.60
公司
山东晨鸣纸业集团股
3.39 - 3.38 -
份有限公司
济南市市中区鲁银小
0.04 2.15 0.69 0.61
额贷款有限责任公司
永锋集团有限公司 0.13 - 0.13 0.13
鲁信科技股份有限公
0.07 0.92 0.08 1.26
司
齐河众鑫投资有限公
76.36 - 76.01 -
司
山东省交通工业集团
- - - -
控股有限公司
莱商银行股份有限公
0.54 - 0.54 -
司
上海金谷裕丰投资有
0.03 1.55 0.03 0.44
限公司
山东省鲁信投资控股
117.50 25.03 - -
集团有限公司
公司的董事、监事、高
274.90 3.52 62.66 6.96
级管理人员及近亲属
莱钢集团的董事、监
事、高级管理人员及其 94.97 1.46 42.77 2.54
近亲属
山钢集团的董事、监
事、高级管理人员及其 8.39 1.61 18.98 1.33
近亲属
合 计 2,010.84 94.90 10,026.86 149.03
（续）
2017 年 2016 年
关联方
年末资金余额 佣金和手续费 年末资金余额 佣金和手续费
莱钢集团 2.69 1.18 2.56 -
兖矿集团 4.28 - 8.46 -
济钢集团 1.67 0.00 - -
山东金岭铁矿有限公
22.85 - 23.00 -
司
山钢集团 0.16 - 0.16 5.00
山东省新力冶金实业
0.07 - - -
有限公司
1-2-1-102
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
济南西城投资开发集
0.68 2.35 - 18.85
团有限公司
济南西城投资发展有
- 5.31 - -
限公司
万家基金 1,000.07 - - -
永通实业 0.01 - 0.01 -
山东创诚实业有限公
0.00 - 0.00 -
司
山钢金融控股（深圳）
- 3.87 0.49 3.95
有限公司
山钢金控资产管理
- -
（深圳）有限公司
莱芜钢铁集团鲁南矿
0.01 - 0.01 -
业有限公司
莱芜钢铁集团银山型
0.07 - 0.13 -
钢有限公司
齐鲁股交中心 1.37 4.52 1,201.70 1.95
山东省国际信托股份
3.07 90.44 10,008.82 115.34
有限公司
山东西进融资担保有
0.45 9.98 - -
限公司
山东莱钢永锋钢铁有
5.00 10.80 - -
限公司
威海市中泰齐东投资
0.01 - 5,251.50 -
中心（有限合伙）
山东中泰齐东世华节
能投资中心（有限合 61.20 1.20 2,001.50 -
伙）
山东中泰齐东信息产
业发展投资中心（有限 6.29 0.18 304.40 0.11
合伙）
中泰华信股权投资管
0.01 1.15 250.59 0.09
理股份有限公司
山东红牛金融服务有
- - 0.00 -
限公司
威海中泰齐东蓝色并
购投资中心（有限合 12.06 - - -
伙）
山东钢铁集团财务有
0.00 - - -
限公司
融世华融资租赁有限 5.82 1.29 - -
1-2-1-103
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
公司
山东晨鸣纸业集团股
3.37 - - -
份有限公司
济南市市中区鲁银小
- - - -
额贷款有限责任公司
永锋集团有限公司 - - - -
鲁信科技股份有限公
- - - -
司
齐河众鑫投资有限公
- - - -
司
山东省交通工业集团
- - - -
控股有限公司
莱商银行股份有限公
- - - -
司
上海金谷裕丰投资有
- - - -
限公司
山东省鲁信投资控股
- - - -
集团有限公司
公司的董事、监事、高
188.91 10.93 768.17 14.95
级管理人员及近亲属
莱钢集团的董事、监
事、高级管理人员及其 74.49 2.79 51.27 4.60
近亲属
山钢集团的董事、监
事、高级管理人员及其 80.54 0.81 38.07 1.25
近亲属
合 计 1,475.15 146.82 19,910.85 166.08
注 1：2016 年 8 月 26 日至 2019 年 1 月 17 日，公司副总经理陈方之配偶王映黎任山东
省国际信托股份有限公司董事长，报告期内山东省国际信托股份有限公司为公司关联方。
注 2：2017 年 11 月 22 日，公司原董事徐亮天出任融世华融资租赁有限公司董事，融
世华融资租赁有限公司成为公司关联方。
注 3：2017 年 11 月 17 日，梁阜出任山钢集团董事，其任独立董事的山东晨鸣纸业集
团股份有限公司成为公司关联方。2019 年 7 月，梁阜不再担任山东晨鸣纸业集团股份有限
公司独立董事。
注 4：鲁信科技股份有限公司系公司原监事孔令伟任董事的企业。
注 5：山东省交通工业集团控股有限公司系山钢集团董事王宏伟于 2016 年 11 月至 2019
年 3 月期间任董事的企业。
报告期内公司向关联方客户支付资金存款利息的具体情况如下：
单位：万元
关联方 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
1-2-1-104
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
莱钢集团 0.01 0.01 0.12 0.15
兖矿集团 1.59 9.58 5.84 10.37
济钢集团 0.00 0.04 0.00 -
山东金岭铁矿有限公司 0.01 0.10 0.08 0.08
山钢集团 0.00 0.00 0.00 0.16
山东省新力冶金实业有限公司 0.00 0.03 0.01 0.03
济南西城投资开发集团有限公
- 0.00 1.16 17.14
司
济南西城投资发展有限公司 0.14 2.50 3.31 -
万家基金 0.00 3.13 0.07 0.06
永通实业 0.00 0.00 0.00 0.00
山东创诚实业有限公司 - 0.01 0.00 0.00
山钢金融控股（深圳）有限公司 0.41 1.43 0.75 0.49
山钢金控资产管理（深圳）有限
- 0.42 - -
公司
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公
0.00 0.00 0.00 0.01
司
莱芜钢铁集团银山型钢有限公
- 0.08 0.12 0.21
司
齐鲁股交中心 9.07 3.51 2.20 0.80
山东省国际信托股份有限公司 8.71 16.28 12.52 13.77
山东西进融资担保有限公司 0.28 0.09 1.73 -
山东莱钢永锋钢铁有限公司 0.00 1.37 1.11 -
威海市中泰齐东投资中心（有限
0.08 0.03 0.46 0.11
合伙）
山东中泰齐东世华节能投资中
0.16 0.22 1.15 -
心（有限合伙）
山东中泰齐东信息产业发展投
0.04 0.03 0.08 0.01
资中心（有限合伙）
中泰华信股权投资管理股份有
- - 0.40 0.43
限公司
山东红牛金融服务有限公司 - - - 0.07
威海中泰齐东蓝色并购投资中
0.19 0.19 0.26 0.12
心（有限合伙）
山东钢铁集团财务有限公司 0.29 0.25 0.15 -
融世华融资租赁有限公司 0.00 1.02 0.67 -
山东晨鸣纸业集团股份有限公
0.01 0.01 0.01 -
司
济南市市中区鲁银小额贷款有
0.40 0.04 - -
限责任公司
1-2-1-105
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
永锋集团有限公司 0.00 0.13 - -
鲁信科技股份有限公司 1.97 1.69 - -
齐河众鑫投资有限公司 0.20 0.27 - -
山东省交通工业集团控股有限
- 0.00 - -
公司
莱商银行股份有限公司 0.00 0.00 - -
上海金谷裕丰投资有限公司 0.03 0.01
山东省鲁信投资控股集团有限
53.17 - - -
公司
公司的董事、监事、高级管理人
0.57 1.04 2.03 12.88
员及近亲属
莱钢集团的董事、监事、高级管
0.19 0.25 0.38 0.16
理人员及其近亲属
山钢集团的董事、监事、高级管
0.03 0.18 0.25 0.21
理人员及其近亲属
合 计 77.54 43.90 34.84 57.25
报告期内，上述关联交易占公司证券经纪业务手续费及佣金净收入的比例情
况如下：
单位：万元
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
向关联方提供代理买卖证券服
94.90 149.03 146.82 166.08
务实现的手续费及佣金收入
公司代理买卖证券业务的手续
158,781.96 150,292.54 211,427.00 284,208.05
费及佣金净收入
占比（%） 0.060 0.099 0.069 0.058
（2）向关联方提供期货交易服务
报告期内，部分关联方在公司开立了期货账户，公司向该等关联方提供期货
交易服务，并向其收取佣金和手续费，报告期内具体情况如下：
单位：万元
2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
关联方 期末资金 佣金和手 年末资金 佣金和 年末资金 佣金和手 年末资金 佣金和手
余额 续费 余额 手续费 余额 续费 余额 续费
山东莱钢永锋钢铁有限公司 68.18 12.82 4.14 44.46 - 2.34 1,185.61 1.91
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公
0.02 - 0.02 - 0.02 - 0.02 -
司
山东钢铁股份有限公司 291.06 - 291.06 - 291.06 - 291.06 -
1-2-1-106
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
上海鲁证锋通经贸有限公司 953.84 70.15 0.98 76.22 5.76 23.84 - -
山东创诚实业有限公司 24.05 3.92 0.08 20.25 0.21 30.15 - -
山东永通实业有限公司 1.23 10.48 1,877.33 17.41 1.04 10.88 - -
合计 1,338.39 97.37 2,173.62 158.34 296.83 67.22 1,476.70 1.91
报告期内，上述关联交易占公司期货经纪业务手续费及佣金净收入的比例情
况如下：
单位：万元
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
关联交易手续费及佣金收入 97.37 158.34 67.22 1.91
公司期货经纪业务的手续费及佣金
9,563.52 14,379.36 16,597.90 16,979.08
净收入
占比（%） 1.018 1.101 0.405 0.011
（3）向关联方采购及销售现货、合作开展套保业务以及为关联方开发软件
报告期内，公司为开展期货现货结合业务，向莱钢集团、山东钢铁集团日照
有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司、山东钢铁股份有限公司购买了部分现货，
向山东永锋国际贸易有限公司销售了部分现货；同时，公司与山东莱钢永锋钢铁
有限公司开展合作套保业务取得收入；此外，公司为日照大宗商品交易中心有限
公司提供软件开发服务；具体情况如下：
单位：万元
关联方 关联交易内容 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
莱钢集团 采购现货 - - 52.77 284.93
山东钢铁集团日照有
采购现货 - 393.11 113.16 -
限公司
山东莱钢永锋钢铁有
采购现货 4,211.71 3,749.25 - -
限公司
山东钢铁股份有限公
采购现货 17.30 - - -
司
占当期期现结合业务
现货销售成本比例 3.99 5.85 0.16 0.36
（%）
山东永锋国际贸易有
销售现货 73.75 - - -
限公司
占当期期现结合业务
现货销售收入比例 0.07 - - -
（%）
山东莱钢永锋钢铁有 合作套保业务 - - - 19.34
1-2-1-107
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
关联方 关联交易内容 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
限公司
占当期合作套保业务
- - - 9.96
收入比例（%）
日照大宗商品交易中 提供软件开发
- - 37.74 -
心有限公司 服务
占当期其他收入比例
- - 1.04 -
（%）
（4）向关联方提供投行业务
报告期内，公司向莱钢集团、鲁银投资、山东钢铁股份有限公司、山钢集团、
山东钢铁集团房地产有限公司、兖矿集团、山钢金融控股（深圳）有限公司提供
财务顾问、证券承销等投资银行业务，具体收取的费用情况如下：
单位：万元
关联方 关联交易内容 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
莱钢集团 证券承销 - - - 967.08
财务顾问 - 188.68 - -
山东钢铁股份有限公司
证券承销 283.02 - - -
山钢集团 证券承销 561.69 1,370.28 - 2,984.20
鲁银投资 财务顾问 254.72 283.02 - -
山东钢铁集团房地产有限公司 财务顾问 452.83 350.94 - -
兖矿集团 财务顾问 452.83 - - -
山钢金融控股（深圳）有限公
证券承销 224.06 - - -
司
合计 2,229.14 2,192.92 - 3,951.27
占公司投行业务收入比例（%） 2.66 2.77 - 3.31
（5）向关联方收取证券交易席位租用佣金、投资顾问费用、尾随佣金、销
售服务费、基金申购及赎回手续费、业务协同费
报告期内，万家基金向本公司租用证券交易席位作为其管理的基金在交易所
进行交易的专用席位，并按照交易量向本公司支付交易席位租金；同时，本公司
向万家基金提供投资顾问服务并收取费用分成；此外，公司作为销售机构代理销
售万家基金产品并收取尾随佣金、销售服务费和基金申购及赎回手续费。公司还
与万家基金在部分区域就资源整合及业务协调开展业务协同合作，万家基金依据
合同约定向公司支付业务协同费用。具体情况如下：
单位：万元
1-2-1-108
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
关联方 关联交易内容 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
万家基金 交易席位租赁 1,169.57 1,638.62 1,380.45 738.91
占当期交易席位租金比
5.45 5.95 5.01 2.94
例（%）
万家基金 投资顾问 27.33 138.66 311.45 527.04
占当期代理买卖证券收
0.01 0.07 0.11 0.14
入比例（%）
万家基金 尾随佣金 1,239.17 1,320.00 993.14 200.48
占当期代销金融产品收
19.42 18.58 11.46 2.56
入比例（%）
万家基金 销售服务费 997.56 929.08 600.84 374.45
占当期代销金融产品收
15.64 13.07 6.93 4.79
入比例（%）
基金申购及赎
万家基金 207.00 117.13 259.40 -
回手续费
占当期代销金融产品收
3.24 1.65 2.99 -
入比例（%）
万家基金 业务协同费 291.40 - - -
占当期投资咨询收入比
6.25 - - -
例（%）
（6）向关联方支付投资咨询服务费
2017 年 1 月，发行人子公司齐鲁中泰资本管理有限公司与关联方山东西进
股权投资基金管理有限公司签订《投资咨询协议》，约定由山东西进股权投资基
金管理有限公司向齐鲁中泰资本管理有限公司提供基金募集、投资、管理等咨询
服务。具体情况如下：
单位：万元
关联方 关联交易内容 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
山东西进股权投资基金
投资咨询 68.91 179.85 178.37 -
管理有限公司
占当期咨询信息费比例
0.91 1.50 1.00 -
（%）
（7）向关联方租赁房屋
出租房屋建
出租方 承租方 出租房屋 租赁期限 收费金额
筑面积
淄博人民西路 66 号
2016 年 1 月 1 租金 51.5 万
齐鲁股交 大楼二层东西厅、三
中泰物业 2,135 平方米 日-2016 年 12 元、物业管理
中心 楼房间、十层 1002、
月 31 日 费 23 万元
1004、1009、十一层
1-2-1-109
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
1101、1103、1105、
1107、1109 房间
淄博人民西路 66 号 2016 年 3 月 1 租金 1.5 万
齐鲁股交
中泰物业 大楼十层 1012、 80 平方米 日-2016 年 8 元、物业管理
中心
1016 房间 月 31 日 费 0.6 万元
淄博人民西路 66 号 2016 年 9 月 1 租金 1 万元、
齐鲁股交
中泰物业 大楼九层 902、904 80 平方米 日-2016 年 12 物业管理费
中心
房间 月 31 日 0.4 万元
淄博人民西路 66 号
大楼二层东西厅、三
楼房间、九层 902、 2017 年 1 月 1 租金 13.18 万
齐鲁股交
中泰物业 904、906、十层 2,215 平方米 日-2017 年 3 元、物业管理
中心
1002、1004、十一层 月 31 日 费 6.5 万元
1101、1103、1105、
1107、1109 房间
中泰证券
万家共赢 济南市槐荫区经七 2018 年 4 月 1
济南经七 年租金 8 万
资产管理 路 573 号四楼 4007、 80 平方米 日至 2020 年
路证券营 元
有限公司 4009 房间 3 月 31 日
业部
2016 年度，公司因对齐鲁股交中心租赁房屋，实现房屋租赁租金及物业管
理费收入 76.99 万元。2017 年度，公司因对齐鲁股交中心租赁房屋，实现房屋租
赁租金及物业管理费收入 18.68 万元。2018 年度，公司因对万家共赢资产管理有
限公司租赁房屋，实现房屋租赁租金收入 7.27 万元。
（8）向关联方收取管理费
2015 年 5 月，齐鲁中泰资本管理有限公司接受威海市中泰齐东投资中心（有
限合伙）委托为其提供创业投资管理服务。管理费的支付标准为：在天使基金存
续期内，每年管理费为天使基金出资人认缴出资总额的 2%；在天使基金清算期，
天使基金不需支付管理费。
2015 年 12 月，齐鲁中泰资本管理有限公司接受山东中泰齐东信息产业发展
投资中心（有限合伙）委托为其管理经营及投资活动相关事宜。管理费的支付标
准为：在基金投资期内，年管理费为基金实缴出资总额的 2%；在基金回收期内，
年管理费为基金未回收总额的 2%；在基金投资延长期或回收延长期内，年管理
费为合伙企业未退出项目投资本金总额的 1%。
2015 年 12 月，烟台市中泰投资管理有限公司接受山东中泰天使创业投资基
金企业（有限合伙）委托为其提供创业投资管理服务。管理费用的支付标准为：
1-2-1-110
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
在合伙企业投资期内，年管理费为合伙企业实缴出资总额的 2%；在合伙企业回
收期内，年管理费为合伙企业未回收出资总额的 1.5%；在合伙企业回收延长期
内，不收管理费。
2015 年 12 月，中泰世华节能投资有限公司接受山东中泰齐东世华节能投资
中心（有限合伙）委托为其管理经营及投资活动相关事宜。管理费用的支付标准
为：在合伙企业投资期内，年管理费为合伙企业累计收到实缴出资总额的 2%；
起始日期为合伙企业实际收到合伙人实缴出资之日。合伙企业累计收到实缴出资
总额在合伙企业投资期内发生增加的，则管理费自合伙企业收到新增实缴出资之
日起相应增加；在合伙企业回收期内，年管理费为合伙企业未退出项目投资本金
总额的 2%；在合伙企业回收延长期内，年管理费为合伙企业未退出项目投资本
金总额的 1%。
2017 年 3 月，齐鲁中泰资本管理有限公司接受威海中泰齐东蓝色并购投资
中心（有限合伙）委托为其管理经营及投资活动相关事宜。管理费用的支付标准
为：在合伙企业投资期内，年管理费为合伙企业累计收到实缴出资总额的 1.5%，
起始日期为合伙企业实际收到合伙人实缴出资之日；在合伙企业回收期内，年管
理费为合伙企业未退出项目投资本金总额的 1%；在合伙企业回收延长期内，不
收取管理费。
2016 年 2 月，鲁证创投接受深圳市沧鑫投资合伙企业(有限合伙)委托为其管
理经营及投资活动相关事宜。管理费用的支付标准为：在合伙企业投资期内，年
管理费为各有限合伙人认缴出资总额的 2%；在合伙企业退出期内，不收取管理
费。
截至 2019 年 9 月 30 日，齐鲁中泰资本管理有限公司、烟台市中泰投资管理
有限公司及中泰世华节能投资有限公司向上述企业收取的管理费如下：
单位：万元
关联方 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限
282.24 377.36 377.36 390.81
合伙）
威海市中泰齐东投资中心（有限合伙） 102.37 188.68 188.68 192.12
山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙） 345.07 623.01 633.52 653.73
1-2-1-111
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙） 129.15 377.36 388.35 394.14
威海中泰齐东蓝色并购投资中心（有限合伙） 141.89 376.98 373.88 -
深圳市沧鑫投资合伙企业（有限合伙） - 18.87 18.87 -
合计 1,000.71 1,962.26 1,980.66 1,630.80
占当期基金管理业务收入的比例（%） 27.35 58.76 35.17 62.79
注：山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）、威海市中泰齐东投资中心（有
限合伙）和山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）系发行人子公司齐鲁中泰资本管理
有限公司的联营企业。山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）系发行人子公司鲁证新
天使投资有限公司的联营企业。深圳市沧鑫投资合伙企业（有限合伙）系发行人子公司中泰
资本的联营企业。
（9）申购关联方万家基金发行的产品
报告期内，公司认购关联方万家基金及其子公司万家共赢资产管理有限公司
发行的部分产品，并获取投资收益。各期的具体情况如下：
单位：万元
时间 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
申购金额 83,477.81 122,959.61 219,292.61 168,146.77
赎回金额 106,719.11 108,171.33 223,710.28 156,569.63
期末余额 26,669.69 49,910.99 25,122.72 29,540.39
投资收益 503.26 739.70 1,017.85 1,022.48
（10）交易关联方发行的短期融资券、中期票据和债券
报告期内，公司认购山钢集团、莱钢集团发行的短期融资券、中期票据和债
券，具体交易金额如下：
单位：万元
2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
关联交易内容
申购金额 期末余额 申购金额 期末余额 申购金额 期末余额 申购金额 期末余额
12 山钢 MTN1 - - - - - - - -
15 山钢 CP003 - - - - - - 29,781.64 -
15 山钢 03 - - - - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00
16 莱钢 EB - - - - 10,026.70 - - -
山钢优 - 920.10 1,000.00 1,000.00 - - -
19 山钢 01 30,000.00 30,000.00 - - - - - -
19 山钢优 600.00 600.00
合计 30,600.00 31,520.10 1,000.00 1,000.00 10,026.70 10,000.00 39,781.64 10,000.00
上述交易在各期产生的投资收益具体如下：
1-2-1-112
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
单位：万元
关联方 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
山钢集团 43.28 432.22 578.41 35.54
莱钢集团 - - 224.18 -
合计 43.28 432.22 802.59 35.54
（11）存放关联方款项
报告期内，公司在关联方莱商银行股份有限公司存放部分款项并收取利息收
入，各期期末的存款余额如下：
单位：万元
2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
关联方
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
莱商银行股份有限公司 60,453.58 53,845.68 92,001.73 92,491.13
合计 60,453.58 53,845.68 92,001.73 92,491.13
注：莱商银行股份有限公司系发行人间接控股股东山钢集团总法律顾问董立志担任董事的企
业。
各期期间产生的利息收入如下：
单位：万元
关联方 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
莱商银行股份有限公司 1,508.46 2,019.12 2,043.55 2,995.40
合计 1,508.46 2,019.12 2,043.55 2,995.40
（12）关键管理人员薪酬
报告期内，公司向关键管理人员支付的薪酬情况如下：
单位：万元
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
薪酬合计 3,837.92 6,723.75 6,797.08 9,804.97
2、偶发性关联交易
2015 年 6 月，公司之子公司中泰物业向莱商银行股份有限公司借款 2 亿元，
2015 年 6 月至 12 月产生利息支出 6,508,750.02 元，2016 年 1 月至 6 月产生利息
支出 5,583,900.84 元，借款已于 2016 年 6 月偿还。
2016 年 12 月，公司之子公司中泰物业向莱商银行股份有限公司借款 3 亿元，
2016 年 12 月产生利息支出 450,833.33 元。2017 年度产生利息支出 15,059,166.67
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
元，2018 年产生利息支出 14,561,250.00 元，借款已于 2018 年 12 月偿还。
2018 年 12 月，公司之子公司中泰物业向莱商银行股份有限公司借款 3 亿元，
2018 年 12 月产生利息支出 138,945.21 元。2019 年 6 月 29 日，公司之子公司中
泰物业按照借款合同偿还本金 1,000,000.00 元，2019 年 9 月 30 日剩余贷款本金
为 2.99 亿元，2019 年 1 月至 9 月产生利息支出 12,808,406.46 元。
上述交易的具体情况如下：
借款 借款金额 借款 借款
借款利率 合同编号 抵质押情况
单位 （万元） 起始日 到期日
2015 年莱商行
5,000.00 6.15% 2015.6.24 2016.6.23 JNYYB 流贷字第
Y2015062401 号 以位于上海市花
2015 年莱商行 园石桥路 66 号
莱商银 5,000.00 6.15% 2015.6.24 2016.6.16 JNYYB 流贷字第 沪房地浦字
行股份 Y2015062402 号 （2015）第
有限公 2015 年莱商行 027168 号房产
司 5,000.00 6.15% 2015.6.25 2016.6.9 JNYYB 流贷字第 提供 20,000.00
Y2015062501 号 万元最高额抵押
2015 年莱商行 担保
5,000.00 6.15% 2015.6.25 2016.6.2 JNYYB 流贷字第
Y2015062502 号
以位于上海市花
园石桥路 66 号
莱商银 沪房地浦字
2016 年莱商行
行股份 （2015）第
30,000.00 4.95% 2016.12.20 2018.12.19 JNYYB 流贷字第
有限公 027168 号房产
DY2016122001 号
司 提供 30,000.00
万元最高额抵押
担保
以位于济南经七
路证券大厦 86
按照合同签订 号济房权证中字
日总借款期限 第
莱商银 2018 年莱商行
所对应的人民 296343-296345、
行股份 JNYYBY 经贷字
30,000.00 银行公布的同 2018.12.25 2028.12.25 296347-296349、
有限公 第 DY2018122101
期同档次基准 296352-296363
司 号
利率基础上浮 号共 18 项房产
15% 提供 30,000.00
万元最高额抵押
担保
1-2-1-114
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
借款 借款金额 借款 借款
借款利率 合同编号 抵质押情况
单位 （万元） 起始日 到期日
合计 80,000.00
3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
报告期内公司发生的关联交易的价格主要依据市场价格或与非关联第三方
交易价格执行，具体情况如下：
公司向关联方提供代理买卖证券服务所收取的佣金费率系根据公司统一的
佣金费率政策确定，处于公司整体佣金费率区间之内；公司向莱钢集团、山东钢
铁集团日照有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司和山东钢铁股份有限公司采购
现货的价格与非关联方不存在显著差异，公司向山东永锋国际贸易有限公司销售
现货系根据市场价格成交，定价公允；公司与关联方开展合作套保业务的收费基
于行业一般水平制定，与非关联方不存在显著差异；公司为日照大宗交易有限公
司提供物流平台管理软件开发服务，收取的费用系在所发生成本之上加成合理利
润后得出，定价合理、公允。公司向山东钢铁股份有限公司等关联方提供证券承
销、财务顾问服务时收费价格依据项目具体内容并参考行业一般水平和市场行情
确定，且山东钢铁股份有限公司非公开发行系发行人与国泰君安联合承销，承销
费率一致，山钢集团非公开发行公司债券系发行人与海通证券股份有限公司、华
泰联合证券有限责任公司联合主承销，承销费率一致；公司向万家基金收取的席
位租金率、投顾费用率与其他基金管理公司不存在显著差异；公司向万家基金收
取的销售服务费、尾随佣金和基金申购及赎回手续费的标准与行业一般水平不存
在显著差异；公司认购万家基金货币基金产品为公募产品，认购费率、管理费率
与市场其他投资者相同；公司就业务协同活动向万家基金收取的业务协同费收费
标准依据不同项目、不同客户的实际情况在业务协同协议中予以明确约定；公司
向山东西进股权投资基金管理有限公司支付的投资咨询费系双方在综合各自的
实际工作量、权利义务等因素在公平互利、平等自愿的原则下协商确定，符合一
般的商业逻辑，属于正常的市场化行为；公司购买山钢集团、莱钢集团发行的中
期票据、短期融资券和债券系通过银行间公开市场购买，交易价格根据市场利率
水平确定；公司向齐鲁股交中心、万家共赢资产管理有限公司租赁房屋的租金单
价与周边同类房产市场价格水平不存在显著差异；公司向威海市中泰齐东投资中
1-2-1-115
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
心（有限合伙）、山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）、山东中泰天
使创业投资基金企业（有限合伙）、山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）
以及深圳市沧鑫投资合伙企业(有限合伙)收取管理费的费率水平与行业一般水
平不存在显著差异；公司存放莱商银行款项的利率参照银行同期活期存款利率，
公司向莱商银行借款的利率亦是基于市场基准利率和银行信贷政策制定。关联交
易价格公允。
综上，报告期内公司发生的关联交易均为正常经营所需，符合正常的商业条
件和一般的商业惯例，经常性关联交易实现的收入或损益占公司同期营业收入或
利润总额的比例较小，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响。
4、独立董事对公司报告期内关联交易的评价意见
公司独立董事对公司关联交易相关制度及报告期内的关联交易进行了评价
并发表了如下意见：
“1、公司在报告期内发生的关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、公司报告期内所发生的关联交易以及相关合同的签署，均遵循了平等、
自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允、合理，由交易方根据市场情况及
变化协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。”
七、董事、监事及高级管理人员
序 出生 任期起
姓名 职务 简要经历 兼职情况
号 年月 止日期
博士研究生、正高级会计师。
曾任莱芜钢铁总厂（莱钢集团
前身，下同）财务处处长，莱
公司党委书记、第十三届
芜钢铁股份有限公司财务部主
全国人民代表大会代表、
任、副总经理，莱钢集团有限
董事 2018.11- 证券业协会理事、山东省
1 李玮 1962.4 公司副总经理、总会计师、董
长 2021.11 证券业协会会长、山东省
事，鲁银投资总经理、董事长，
金融学会副会长、鲁信集
上交所理事会第一届咨询委员
团董事长、党委书记
会委员，第十二届全国人民代
表大会代表等职务；2003 年 7
月至今任公司董事长。
1-2-1-116
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 出生 任期起
姓名 职务 简要经历 兼职情况
号 年月 止日期
大学本科、教授级高级政工师。
曾任莱芜钢铁总厂运输部机修
段技术干部、段长助理，莱芜
钢铁股份有限公司运输部群众
工作部团委副书记、团委青工
部干事、副部长、部长，莱钢
集团团委副书记、工会生产保
护部部长、团委书记、工会副
主席，莱芜钢铁集团机械制造
莱钢集团党委委员、董
2018.11- 有限公司董事长、经理、党委
2 陈肖鸿 董事 1968.3 事，东平铁路有限责任公
2021.11 副书记，莱芜钢铁股份有限公
司副董事长
司特殊钢厂党委书记、副厂长，
莱芜钢铁股份有限公司特钢事
业部党委书记、副经理，山东
钢铁股份有限公司莱芜分公司
特钢事业部党委书记兼副经
理、工会副主席，莱芜钢铁集
团银山型钢有限公司职工代表
监事等职务；2018 年 11 月至
今任公司董事。
兖矿集团副总经济师，上
硕士研究生、经济师。曾任兖 海金谷裕丰投资有限公
州矿务局机厂办公室副主任、 司董事长，北京银信光华
经济技术研究会副科长，兖矿 房地产开发有限公司董
2018.11- 集团国际贸易部主任经济师、 事长、经理，华泰保险集
3 范奎杰 董事 1963.3
2021.11 战略研究院副院长，兖矿集团 团股份有限公司董事，北
董事局资本运营委员会专务委 京西郊宾馆有限责任公
员等职务；2008 年 9 月至今任 司董事，北京阳光壹佰优
公司董事。 客工场创业投资有限公
司董事
本科学历、高级会计师。曾任
兖矿集团财务处科长、主任会
2018.11-
4 孟庆建 董事 1962.2 计师、财务部副部长、财务管 兖矿集团调研员
2021.11
理部部长、副总会计师等职务；
2015 年 6 月至今任公司董事。
本科学历。曾任济钢集团财务
处科员、科长、处长助理，山
2020.01-
5 曹孟博 董事 1967.10 东钢铁股份有限公司济南分公 济钢集团财务部经理
2021.11
司财务部部长等职务；2020 年
1 月至今任公司董事。
6 刘锋 董事 1970.10 2018.11- 本科学历。大学本科。曾任莱 永锋集团有限公司执行
1-2-1-117
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 出生 任期起
姓名 职务 简要经历 兼职情况
号 年月 止日期
2021.11 芜钢铁总厂办公室秘书，山东 董事兼总经理，山东钢铁
巾帼实业有限公司秘书，山东 集团永锋淄博有限公司
锋通经贸有限公司经理、山东 董事长，上海鲁证锋通经
永锋国际贸易有限公司执行董 贸有限公司董事长，永通
事等职务；2015 年 6 月至今任 （香港）实业有限公司董
公司董事。 事，永通兴业发展有限公
司董事，德州银行股份有
限公司董事，威森教育管
理有限公司董事长，山东
创诚实业有限公司监事，
山东兖矿国际焦化有限
公司董事长
硕士学位、高级经济师。曾任
莱芜钢铁总厂调研室科长，莱
芜钢铁股份有限公司董事会秘
书室副主任、综合业务处副处
长、证券部副主任、董事会审
职工 2018.11-
7 侯祥银 1961.9 计委员会办公室主任、监事会 公司党委常委、工会主席
董事 2021.11
办公室主任，莱芜钢铁集团银
山型钢有限公司综合业务处副
处长，公司董事会秘书等职务；
2011 年 12 月至今任公司职工
代表董事。
中国国际贸易学会理事，
中国世界经济学会理事，
本科学历。曾任山东财经大学
山东省对外经济学会副
（原山东经济学院）国际经贸
独立 2018.11- 会长，山东省世界经济学
8 时英 1956.11 学院讲师、副教授、教授、院
董事 2021.11 会常务理事，中国国际商
长等职务；2015 年 6 月至今任
会山东商会特邀顾问，中
公司独立董事。
国国际贸易促进委员会
山东省委员会特邀顾问
博士研究生。曾任济南市中级
山东大学法学院副教授、
人民法院助理审判员、山东大
独立 2018.11- 博士研究生导师、副院
9 满洪杰 1974.10 学法学院院长助理等职务；
董事 2021.11 长，山东睿扬律师事务所
2018 年 11 月至今任公司独立
兼职律师
董事。
博士研究生。曾任山东财经大
山东财经大学会计学院
独立 2018.11- 学会计学院讲师、副教授、财
10 郑伟 1973.4 教授，中国会计学会金融
董事 2021.11 务会计系主任等职务；2015 年
会计专业委员会委员
6 月至今任公司独立董事。
11 陈晓莉 独立 1977.6 2018.11- 博士研究生。曾任山东大学经 山东大学经济学院金融
1-2-1-118
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 出生 任期起
姓名 职务 简要经历 兼职情况
号 年月 止日期
董事 2021.11 济学院金融系讲师、副教授、 学系教授、博士研究生导
副主任，中国社科院世界经济 师，齐鲁银行股份有限公
与政治研究所博士后，美国巴 司外部监事，山东讯拓数
尔的摩大学访问学者，澳大利 据科技有限公司监事
亚昆士兰大学访问学者，美国
加州大学伯克利分校访问学
者；2015 年 6 月至今任公司独
立董事。
硕士研究生、经济师。曾任济
南市天桥区工商局办事员、副
科长，济南市法制局科员、副
主任科员，山东省体改委企业
监事 体制处副主任科员、主任科员、
2018.11- 公司党委委员，齐鲁股交
12 何振江 会主 1963.6 副处长，山东省发改委资本市
2021.11 中心董事
席 场处副处长、证券服务中心主
任，公司副总经理、总法律顾
问、党委委员、党委常委、纪
委书记等职务；2018 年 11 月
至今任公司监事会主席。
工商管理硕士、高级经济师。
曾任山东省国际信托投资公司
能源交通部及基金部业务经
理，山东省社会保险事业局基
2018.11- 金稽核处科长，山东省失业人 新华（山东）房地产交易
13 王思远 监事 1970.11
2021.11 员再就业贷款担保中心副主 中心有限公司监事
任、山东省国际信托股份有限
公司基础设施部总经理等职
务；2015 年 6 月至今任公司监
事。
大学本科、中级会计师。曾任
山东新巨龙能源有限责任公司
2018.11- 财务部科员、主任会计师、副 新矿集团财务部副主任
14 曹灶强 监事 1985.10
2021.11 主任，新矿集团财务部科员等 会计师
职务；2018 年 11 月至今任公
司监事。
经济学硕士、高级会计师，中 济南城市建设集团有限
国注册会计师，国际注册内部 公司总会计师、董事，西
2018.11- 审计师。曾任济南市自来水公 城投资董事长，济南市小
15 范天云 监事 1970.12
2021.11 司计财处助理会计师、会计师、 清河开发建设投资有限
高级会计师，济南供水集团有 公司董事，济南滨河文化
限公司计财处副处长、财务部 发展有限公司董事长，济
1-2-1-119
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 出生 任期起
姓名 职务 简要经历 兼职情况
号 年月 止日期
部长，济南水业集团有限公司 南西投城镇化建设投资
财务部部长，济南市小清河开 有限公司董事长、总经
发建设投融资管理中心总会计 理，山东西进融资担保有
师，济南滨河新区建设投资集 限公司董事长，济南市小
团有限公司总会计师、董事等 清河资产运营有限公司
职务；2018 年 11 月至今任公 监事，济南国际机场建设
司监事。 有限公司监事长，济南西
城投资开发集团有限公
司董事、济南滨河新区建
设投资集团有限公司董
事
硕士研究生、会计师。曾任山
东省齐鲁信托投资股份有限公
司信托部科长、证券清算部经 公司纪委委员、合规管理
职工 2018.11-
16 安铁 1969.9 理，公司济南石棚街、北坦南 总部总经理，山东中泰慈
监事 2021.11
街营业部总经理，公司审计稽 善基金会监事
核部总经理等职务；2008 年 9
月至今任公司职工监事。
硕士学位、高级会计师，中国
注册会计师、美国注册管理会
计师。曾任山东省齐鲁信托投
资有限公司财务部业务经理， 公司审计稽核部总经理，
职工 2018.11-
17 王丽敏 1976.6 公司计划财务总部高级业务经 齐鲁银行股份有限公司
监事 2021.11
理、副总经理、机构业务部总 外部监事
经理、业务协同部总经理等职
务；2015 年 6 月至今任公司职
工监事。
学士学位、高级经济师。曾任
山东省青年管理干部学院、山
东省青少年研究所编辑部主
任，山东省人民政府办公厅综
合文秘，天同证券有限责任公
司福州湖东路营业部副总经
公司党委委员、总经理助
职工 2018.11- 理、办公室副主任、济宁古槐
18 崔建忠 1964.9 理、党务工作部部长、直
监事 2021.11 路营业部总经理，公司济宁中
属党委书记
心营业部总经理、济宁古槐路
营业部总经理、济宁区域管理
总部总经理、济宁管理总部党
委书记、济宁业务总部总经理、
济宁业务总部党委书记、济宁
协作中心主任、济宁协作中心
1-2-1-120
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 出生 任期起
姓名 职务 简要经历 兼职情况
号 年月 止日期
党委书记、济宁分公司总经理、
济宁分公司党委书记、公司纪
委副书记等职务；2016年6月至
今任公司职工监事。
博士研究生、正高级会计师。
证券业协会财务会计委
曾任莱芜钢铁股份有限公司炼
员会主任委员，山东省互
铁厂财务科科长、财务处成本
联网+创新联盟副理事
科科长，日照钢铁有限公司财
长，上海证券交易所理事
务总监，莱钢集团财务部副部
总经 2018.11- 会风险管理委员会委员，
19 毕玉国 1968.8 长，证券业协会财务会计与风
理 2021.11 深圳证券交易所会员自
险控制专业委员会副主任委
律管理委员会委员，厚道
员，公司计划财务部总经理、
鲁商促进会副会长，山东
公司副总经理、财务负责人、
省瞪羚企业发展促进会
党委委员等职务；2013 年 12
副会长，公司党委副书记
月至今任公司总经理。
硕士研究生、高级经济师。曾
任中国济南化纤总公司干部，
济南市体改委主任科员，山东
副总 山东省海峡两岸经济文
证监局上市公司监管处处长、
经理、 2018.11- 化发展促进会常务理事、
20 孙培国 1966.4 期货监管处处长，公司投资银
合规 2021.11 济南市金融行业协会副
行总部总经理、证券投资部总
总监 会长，公司党委委员
经理等职务；2007 年 3 月至今
任公司副总经理，2016 年 6 月
至今任公司合规总监。
硕士研究生、工程师。曾任山
东省电力局电力试验研究所系
统室工程师、深圳核电工程公
司工程师，山东省国际信托投
副总 2018.11- 资公司办公室主任，民生证券 证券业协会融资类业务
21 钟金龙 1965.3
经理 2021.11 股份有限公司（原黄河证券有 委员会委员
限公司）副总经理、总经理，
公司合规管理总部总经理、合
规总监等职务；2011 年 12 月
至今任公司副总经理。
硕士研究生。曾任航天部二院
四部助理工程师，香港和成系
统有限公司经理，厦门国际信 公司投行委主任，中证信
副总 2018.11-
22 刘珂滨 1970.2 托投资公司北京营业部经理， 用增进股份有限公司董
经理 2021.11
中信证券股份有限公司投行委 事
员会交通组行政负责人、企业
融资业务线行政负责人、投行
1-2-1-121
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 出生 任期起
姓名 职务 简要经历 兼职情况
号 年月 止日期
委员会基础设施及房地产组行
政负责人、投行委员会委员等
职务。2014 年 10 月至今任公
司副总经理。
硕士研究生、经济师。曾任山
东省国际信托投资公司上海证
副总 券业务部交易部经理、副总经
经理、 理、总经理，公司总经理助理、
2018.11- 公司党委委员、工会副主
23 张晖 董事 1970.11 纪委副书记、信访办公室主任、
2021.11 席
会秘 党务工作部部长、企业文化部
书 总经理等职务；2014 年 9 月至
今任公司董事会秘书，2018 年
11 月至今任公司副总经理。
公司经纪业务管理委员
硕士研究生、高级会计师。曾
会主任、纪委委员、山东
任莱钢集团财务处科长、副处
副总 省期货业协会副会长、山
长，公司资金运营管理部总经
经理、 2018.11- 东证券业协会副会长、常
24 袁西存 1968.8 理、计划财务总部总经理等职
财务 2021.11 务理事、财务委员会副主
务；2014 年 9 月至今任公司财
总监 任委员、中国证券业协会
务总监，2018 年 11 月至今任
投资者服务与保护委员
公司副总经理。
会委员、万家基金董事
工商管理硕士。曾任中国电子
科技集团第三研究所财务处职
员，中国投资咨询公司资产评
估部职员，中信证券股份有限
副总 2018.11- 公司投行委债务资本市场部负 公司金融市场委员会主
25 黄永刚 1974.7
经理 2021.11 责人、计划财务部负责人，招 任
商证券股份有限公司固定收益
总部总经理，公司自营业务委
员会主任等职务；2018 年 11
月至今任公司副总经理。
大学本科、高级会计师。曾任
山东省炼油化工总公司计划财
务科科长，天同证券有限责任
首席 公司计划财务总部副总经理， 公司风险管理部总经理、
2018.11-
26 李恒第 风险 1964.1 鲁银投资财务部总经理，公司 证券业协会风险管理委
2021.11
官 计划财务总部副总经理、风险 员会委员
控制部总经理、风控合规总部
总经理、职工监事。2016 年 6
月至今任公司首席风险官。
1-2-1-122
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
序 出生 任期起
姓名 职务 简要经历 兼职情况
号 年月 止日期
博士研究生学历。曾任国际商
业机器有限公司中国研究院高
级研究员，中信证券股份有限
公司金融科技委员会主
首席 公司信息技术部总监，东兴证
2019.12- 任、经纪业务管理委员会
27 程龙 信息 1976.3 券股份有限公司首席信息官，
2021.11 副主任、网络金融部总经
官 公司信息技术总部首席信息
理
官、公司金融科技委员会首席
信息官等职务。2019 年 12 月
至今任公司首席信息官。
截至招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在
直接持有公司股份的情况。
永通实业持有公司3.24%的股份。公司董事刘锋及其配偶林旭燕控制永通实
业86.41%的股权，近亲属刘传红持有永通实业13.59%的股权。刘锋及其近亲属
林旭燕、刘传红通过永通实业间接持有公司股份。截至招股意向书签署日，永通
实业将所持公司3.20%的股份质押给北京银行股份有限公司济南分行。
上海禹佐持有公司2.92%的股份。公司董事刘锋持有上海禹佐70.832743%的
出资，为上海禹佐的有限合伙人；其近亲属刘传红持有上海禹佐29.166424%的出
资，为上海禹佐的有限合伙人。山东诚业发展有限公司持有上海禹佐0.000833%
的出资，为上海禹佐的普通合伙人。山东创诚实业有限公司持有山东诚业发展有
限公司95.72%股份，刘锋持有山东创诚实业有限公司48.28%的股份，其配偶林
旭燕持有山东诚业发展有限公司4.28%的股份。刘锋及配偶林旭燕、近亲属刘传
红通过上海禹佐间接持有公司股份。截至招股意向书签署日，上海禹佐将所持公
司2.90%的股份分别质押给北京银行股份有限公司济南分行（质押股份占比为
0.99%）、齐鲁银行股份有限公司德州分行（质押股份占比为1.91%）。
除上述间接持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在
其他通过持有公司股东的股份而间接持有公司股份的情况。
截至招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况与公
司不存在利益冲突。除上述情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在其他
对外投资情况（上市的股票、公开发行的债券等交易性证券除外）。
1-2-1-123
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
2018 年，本公司董事、监事和高级管理人员在公司领取税前收入的情况如
下：
（一）除独立董事外的董事、监事和高级管理人员 2018 年从公司取得的收
入情况如下：
收入区间（万元） 人数
0~100 11
100~300 5
300~500 9
500~700 2
合计 27
注：1、以上人员系 2018 年时任公司董事、监事和高级管理人员，以上收入包括工资、
奖金、津贴、福利费、养老保险、医疗保险、企业年金、住房公积金、职工教育经费等。2、
2018 年 11 月 19 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会换届选举时，原董事王学德被莱
钢集团提名的陈肖鸿接任；原监事会主席杨峰，被莱钢集团提名的何振江接任监事职务；原
监事张涛被新矿集团提名的曹灶强接任监事职务；原监事孔令伟被西城投资提名的范天云接
任监事职务。3、上述收入情况包括已离任人员。
（二）独立董事 2018 年在公司领取的津贴如下：
收入（万元） 人数 合计（万元）
6.32 5 25.29
注：1、以上人员系 2018 年时任公司独立董事。2、2018 年 11 月 19 日，公司召开 2018
年第五次临时股东大会换届选举时，原独立董事肖金明因工作原因辞职，而由满洪杰董事接
任；3、上述津贴情况包括已离任独立董事。
（三）董事、监事与高级管理人员从关联公司领取收入情况
序 2018年是否在发 2018年是否在关
类别 姓名 职务 提名人
号 行人领取收入 联方领取收入
董事 1 李玮 董事长 莱钢集团 是 否
在莱钢集团领取
2 陈肖鸿 董事 莱钢集团 否
收入
在兖矿集团领取
3 范奎杰 董事 兖矿集团 是
收入
在兖矿集团领取
4 孟庆建 董事 兖矿集团 是
收入
在济钢集团领取
5 曹孟博 董事 济钢集团 否
收入
在山东莱钢永锋
6 刘锋 董事 永通实业 是 钢铁有限公司领
取收入
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
职工代表董
7 侯祥银 职工代表大会 是 否
事
8 时英 独立董事 公司董事会 独立董事津贴 否
9 满洪杰 独立董事 公司董事会 否 否
10 郑伟 独立董事 公司董事会 独立董事津贴 否
11 陈晓莉 独立董事 公司董事会 独立董事津贴 否
12 何振江 监事会主席 莱钢集团 是 否
在山东省国际信
13 王思远 监事 鲁信集团 是 托股份有限公司
领取收入
14 曹灶强 监事 新矿集团 否 否
监事 在济南城市建设
15 范天云 监事 西城投资 否 集团有限公司领
取收入
16 安铁 职工监事 职工代表大会 是 否
17 王丽敏 职工监事 职工代表大会 是 否
18 崔建忠 职工监事 职工代表大会 是 否
19 毕玉国 总经理 董事长 是 否
副总经理、
20 孙培国 董事长 是 否
合规总监
21 钟金龙 副总经理 总经理 是 否
22 刘珂滨 副总经理 总经理 是 否
高级
副总经理、
管理 23 张晖 董事长 是 否
董事会秘书
人员
副总经理、
24 袁西存 总经理 是 否
财务总监
25 黄永刚 副总经理 总经理 是 否
26 李恒第 首席风险官 董事长 是 否
27 程龙 首席信息官 总经理 是 否
（四）董事、监事与高级管理人员所享受的其他待遇和退休金计划
公司依法为在公司任职并领薪的董事、监事与高级管理人员缴纳了基本养老
保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。除此之外，公
司董事、监事与高级管理人员目前无其他待遇和退休金安排。
（五）董事、监事与高级管理人员之间是否存在亲属关系
公司董事、监事与高级管理人员之间不存在亲属关系。
1-2-1-125
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
八、发行人控股股东和实际控制人的简要情况
截至招股意向书签署之日，莱钢集团持有本公司股份 287,955.99 万股，占本
次发行前总股本的 45.9131%，是本公司的控股股东。
莱钢集团成立于 1999 年 5 月 6 日，系根据山东省政府《关于同意组建莱芜
钢铁集团的批复》（鲁政字[1996]80 号）设立、由山东省政府作为投资主体的国
有独资大型钢铁企业集团。2008 年 5 月 13 日，根据《关于同意设立山东钢铁集
团有限公司的批复》（鲁国资企改[2008]4 号），山东省国资委将其持有的莱钢
集团股权全部划转至山钢集团名下。2016 年 12 月 23 日，莱钢集团通过股东会
决议，福建兴银股权投资管理有限公司（以下简称“兴银投资”）对莱钢集团投
资 20 亿元，增资后莱钢集团注册资本由 40 亿元增加为 50 亿元，山钢集团持有
80%股权，兴银投资持有 20%股权。2016 年 12 月 28 日，上述增资完成工商变
更登记手续。兴银投资与山钢集团于 2016 年 12 月 16 日签署《莱芜钢铁集团有
限公司股权受让协议》，约定在兴银投资向莱钢集团实际缴付增资款满 60 个月
之日，山钢集团应无条件受让兴银投资持有的莱钢集团股权并支付完毕前述股权
转让价款。根据山东省人民政府《关于同意将山东钢铁集团有限公司部分国有划
拨建设用地使用权以作价出资方式处置事宜的批复》（鲁证字[2016]267 号）精
神，2018 年 3 月 23 日，莱钢集团召开股东会审议通过了《关于以国有划拨土地
使用权增加注册资本的决议》，同意根据山钢集团要求，以 18 宗国有划拨土地
使用权增加莱钢集团注册资本 13,254.59 万元，莱钢集团注册资本变更为
513,254.59 万元。本次作价出资涉及的国有划拨土地经山东正衡永立土地房地产
评估有限公司评估并出具编号为（山东）正衡（2017）（估）字第 044 号的土地
估价报告。山东省国土资源厅针对本次增资事项出具了《山东省国土资源厅关于
山东钢铁集团有限公司部分国有划拨土地使用权作价出资土地估价报告备案和
批准土地资产处置方案的复函》。本次增资后，山钢集团持有莱钢集团 80.52%
的股权。
莱钢集团历史上的历次股权变动履行了相应的法律程序，股权变动合法合
规。莱钢集团具备控股发行人的法律资格。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
莱钢集团注册资本为 513,254.59 万元人民币，住所为山东省济南市钢城区友
谊大街 38 号，经营范围为：对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准）。黑色
金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；粒化高
炉矿渣粉、水泥熟料粉生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及技术咨询服务；铸
锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务；仪器检
测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告
业务；机电设备维修及安装；园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程施工、
市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工；有线电视网络设计、
建设、运营、维护；广播影视节目制作、传送；文化产业服务；会务、展览服务；
家用电子(电器)产品销售；党校教育培训；职业技能鉴定；企业管理咨询服务；
承包本行业境外工程及境内国际招标工程；（以下限分支机构）烟（零售）酒糖
茶，住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、
租赁；专用铁路运输；供水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。报告期内，发行人控股股东莱钢集团不存在重大违法行为。
截至 2018 年 12 月 31 日，莱钢集团总资产为 18,640,651.19 万元，所有者权
益为 3,656,000.01 万元；2018 年实现净利润 386,517.80 万元。以上数据经中天运
会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2019 年 9 月 30 日，莱钢集团总资产为 20,264,545.74 万元，所有者权
益为 3,975,741.26 万元；2019 年 1-9 月实现净利润 334,778.36 万元。以上数据未
经审计。
截至招股意向书签署之日，山钢集团持有莱钢集团 80.52%的股权，另通过
全资子公司济钢集团持有本公司 5.6081%的股权。山东省国资委持有山钢集团
70%的股权，山东省国资委系本公司实际控制人。
山钢集团设立于 2008 年 3 月 17 日，系根据《关于同意设立山东钢铁集团有
限公司的批复》（鲁国资企改[2008]4 号）批准，山东省国资委以其所拥有的济钢
集团、莱钢集团、山东省冶金工业总公司所属企业（单位）国有产权划转成立的
国有独资公司。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
根据中共山东省委、山东省人民政府《关于深化省属国有企业改革完善国有
资产管理体制的意见》（鲁发[2014]13 号）、《山东省人民政府关于划转省属企业
部分国有资本的通知》（鲁政字[2015]98 号）和《山东省国资委关于划转山东省
鲁信投资控股集团有限公司等 15 户企业部分国家资本的函》（鲁国资产权字
[2015]20 号）等文件，山东省国资委于 2016 年 3 月将其持有的山钢集团 30%注
册资本无偿划转给山东省社会保障基金理事会持有，《山东钢铁集团有限公司章
程》就相关事项进行了变更，山东省国资委持有山钢集团 70%的注册资本；山东
省社会保障基金理事会持有山钢集团 30%的注册资本。2016 年 6 月 13 日，上述
股东变更完成工商登记手续。
根据《山东省人民政府关于调整部分省属企业国有股东持股比例的通知》 鲁
政字[2018]55 号）要求，2018 年 5 月，山东省社会保障基金理事会将其持有的
山钢集团 20%注册资本划转至山东国惠投资有限公司持有，《山东钢铁集团有限
公司章程》就相关事项进行了变更，山东省国资委持有山钢集团 70%的注册资本；
山东国惠投资有限公司持有山钢集团 20%的注册资本；山东省社会保障基金理事
会持有山钢集团 10%的注册资本。2018 年 5 月 10 日，上述股东变更完成工商登
记手续。
山钢集团注册资本为 1,119,298.9834 万元，住所为山东省济南市高新区舜华
路 2000 号舜泰广场 4 号楼，经营范围为：以自有资金对外投资及投资管理；非
融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢
锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、
水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、
销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产产品和所需设备、
原料经营及进出口（涉及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利用；
工程设计及工程承包；投资；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨
询服务。广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；
工艺美术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，发
行人间接控股股东山钢集团不存在重大违法行为。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
截至 2018 年 12 月 31 日，山钢集团总资产为 31,644,271.88 万元，所有者权
益为 5,202,439.77 万元；2018 年实现净利润 454,454.95 万元。以上数据经中审华
会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2019 年 9 月 30 日，山钢集团总资产为 34,367,667.08 万元，所有者权
益为 5,672,414.92 万元；2019 年 1-9 月实现净利润-134,855.85 万元。以上数据未
经审计。
山东省国资委为山东省政府直属特设机构，地址为济南市经十路 9999 号黄
金时代广场 C 座，主要职责如下：
（1）依照法律法规履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有
资产的管理工作。
（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产
保值增值指标体系，拟订考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资
产的保值增值情况进行监管，依法维护国有资产出资人的权益。
（3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完
善公司治理结构，推动全省国有经济布局和结构的战略性调整。
（4）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业
绩进行奖惩，建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和
约束制度；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配
政策并组织实施。
（5）按照有关规定，代表省政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的
日常管理工作。
（6）负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国有资本经营预算
有关管理制度和办法；按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和
执行等工作。
（7）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方
针政策及有关法律、法规等工作。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
（8）负责企业国有资产基础管理；起草企业国有资产监督管理的地方性法
规、规章草案，制定有关规范性文件；依法对设区的市国有资产管理工作进行指
导和监督。
（9）承办省委、省政府交办的其他事项。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
资产
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产：
货币资金 3,293,092.49 2,576,978.90 2,697,675.68 3,667,887.37
其中：客户存款 2,644,279.53 1,911,447.59 2,236,766.76 3,210,978.87
结算备付金 689,234.34 533,034.88 738,563.98 807,159.23
其中：客户备付金 467,408.26 435,219.11 649,815.70 699,437.41
融出资金 2,230,192.16 2,003,747.51 2,832,285.63 2,497,767.61
以公允价值计量且其变动计入当
不适用 2,804,880.59 1,603,687.37 2,063,352.06
期损益的金融资产
衍生金融资产 798.92 4,013.10 6,778.63 14,243.13
买入返售金融资产 1,872,860.51 1,943,300.06 2,159,161.63 242,532.23
应收款项 49,716.16 41,694.28 28,051.84 97,810.41
应收利息 不适用 187,477.63 193,383.27 154,556.82
存出保证金 463,880.47 308,835.68 327,349.46 265,332.08
可供出售金融资产 不适用 2,298,731.34 1,903,158.50 1,863,545.48
持有至到期投资 不适用 342,081.96 204,944.17 132,194.59
金融投资：
交易性金融资产 3,134,752.20 不适用 不适用 不适用
债权投资 379,631.23 不适用 不适用 不适用
其他债权投资 1,873,099.01 不适用 不适用 不适用
其他权益工具投资 558,075.16 不适用 不适用 不适用
长期股权投资 69,974.69 66,558.11 76,564.37 57,638.47
投资性房地产 48,301.24 49,623.61 51,391.77 6,371.95
固定资产 92,674.22 97,725.76 103,651.68 107,781.33
在建工程 601.17 601.17 428.88 -
1-2-1-130
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
资产
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
无形资产 18,837.50 21,160.11 19,538.68 15,818.85
递延所得税资产 88,555.29 132,188.65 55,308.53 82,168.44
其他资产 186,386.48 183,665.71 221,856.27 226,420.79
资产总计 15,050,663.24 13,596,299.03 13,223,780.34 12,302,580.84
（续）
2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
负债及股东权益
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
负债：
短期借款 267,701.52 285,741.53 282,415.45 -
应付短期融资款 332,703.25 35,158.67 207,928.08 226,501.91
拆入资金 406,724.37 354,395.39 532,664.90 550,757.23
交易性金融负债 225,793.31 不适用 不适用 不适用
以公允价值计量且其变动计入当
不适用 11,975.38 40,696.24 36,688.61
期损益的金融负债
衍生金融负债 6,115.13 6,889.32 9,095.68 20,857.93
卖出回购金融资产款 2,741,234.17 2,495,844.52 1,169,315.09 1,473,989.94
代理买卖证券款 3,351,365.08 2,565,081.36 3,089,057.00 4,056,072.67
代理承销证券款 45.97 136,966.09 - -
应付职工薪酬 173,650.06 146,090.96 180,898.70 206,662.26
应交税费 30,006.68 36,767.29 25,567.79 45,340.36
应付款项 12,603.44 25,229.86 24,180.20 49,941.71
应付利息 不适用 107,081.36 89,271.46 66,952.98
预计负债 21.93 21.93 67.58 208.00
长期借款 109,902.56 119,814.51 105,294.80 30,000.00
应付债券 3,414,517.37 3,721,152.74 3,735,253.99 1,973,816.93
递延所得税负债 31,682.80 39,074.92 29,861.30 35,224.91
其他负债 486,027.89 232,623.04 288,453.81 249,562.18
负债合计 11,590,095.55 10,319,908.86 9,810,022.08 9,022,577.63
股东权益：
股本 627,176.32 627,176.32 627,176.32 627,176.32
其他权益工具 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
其中：优先股 - - - -
永续债 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
资本公积 1,085,516.28 1,085,516.28 1,083,763.58 1,083,763.58
减：库存股 - - - -
其他综合收益 -53,756.04 -150,824.20 34,413.58 -37,427.97
盈余公积 153,615.96 164,395.16 146,593.53 119,672.20
1-2-1-131
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2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
负债及股东权益
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
一般风险准备 438,705.58 437,875.29 410,883.32 371,459.45
未分配利润 491,112.72 394,535.47 374,114.56 391,435.10
归属于母公司股东权益合计 3,342,370.82 3,158,674.32 3,276,944.87 3,156,078.66
少数股东权益 118,196.87 117,715.85 136,813.39 123,924.55
股东权益合计 3,460,567.69 3,276,390.17 3,413,758.26 3,280,003.21
负债和股东权益总计 15,050,663.24 13,596,299.03 13,223,780.34 12,302,580.84
2、合并利润表
单位：万元
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
一、营业收入 731,264.40 702,521.89 816,892.69 834,737.19
手续费及佣金净收入 310,790.80 324,920.69 435,119.48 538,658.71
其中：经纪业务手续费净收入 189,900.47 196,550.48 261,070.29 332,058.74
投资银行业务手续费净收入 82,031.65 71,581.66 87,290.94 108,303.62
资产管理业务手续费净收入 27,686.49 47,376.67 81,038.62 92,721.27
利息净收入 109,735.03 66,051.23 110,073.99 90,307.45
投资收益（损失以“-”号填列） 119,276.54 217,795.70 164,513.04 174,162.91
其中：对联营企业和合营企业的投
4,053.15 4,067.53 4,423.48 1,748.61
资收益
公允价值变动收益（损失以“-”号
72,358.63 8,181.54 -21,220.74 -67,424.00
填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） -764.29 -192.73 5,084.38 6,232.25
其他业务收入 113,718.27 80,812.02 114,578.37 91,154.73
资产处置收益（损失以“-”号填列） 6.97 5.53 3,013.99 1,066.01
其他收益 6,142.44 4,947.90 5,730.17 579.12
二、营业支出 501,323.91 560,242.70 578,721.57 520,639.41
税金及附加 5,134.79 6,164.87 6,472.27 21,066.06
业务及管理费 367,139.31 414,036.54 427,419.60 414,740.04
资产减值损失 不适用 67,188.05 40,319.97 4,293.45
信用减值损失 21,991.59 不适用 不适用 不适用
其他资产减值损失 -270.51 不适用 不适用 不适用
其他业务成本 107,328.74 72,853.23 104,509.74 80,539.85
三、营业利润（损失以“-”号填列） 229,940.48 142,279.20 238,171.12 314,097.78
加：营业外收入 248.89 371.04 611.36 6,196.93
减：营业外支出 1,739.29 1,885.09 1,069.85 2,035.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号
228,450.09 140,765.14 237,712.62 318,259.06
填列）
减：所得税费用 47,273.43 33,754.61 48,119.75 64,932.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 181,176.66 107,010.53 189,592.88 253,326.69
（一）按经营持续性分类： 181,176.66 107,010.53 189,592.88 253,326.69
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项目 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”
181,176.66 107,010.53 189,592.88 253,326.69
号填列）
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”
- - - -
号填列）
（二）按所有权归属分类： 181,176.66 107,010.53 189,592.88 253,326.69
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号
3,494.93 6,096.02 10,077.53 8,128.95
填列）
2. 归属于母公司股东的净利润（净
177,681.73 100,914.51 179,515.34 245,197.75
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 23,978.61 -186,082.34 72,555.95 -63,335.93
归属于母公司所有者的其他综合收
23,963.50 -185,237.77 71,841.55 -63,170.99
益税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
26,367.04 - - -
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额 - - - -
2.权益法下不能转损益的其他综合
- - - -
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 26,367.04 不适用 不适用 不适用
4.企业自身信用风险公允价值变动 - 不适用 不适用 不适用
（二）以后将重分类进损益的其他
-2,403.54 -185,237.77 71,841.55 -63,170.99
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有 -2,044.05 -6,716.29 8,402.99 -1,135.59
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
不适用 -176,010.61 68,060.59 -69,314.26
损益
3.其他债权投资公允价值变动 -1,287.20 不适用 不适用 不适用
4.金融资产重分类计入其他综合收
- 不适用 不适用 不适用
益的金额
5.其他债权投资信用减值准备 -130.40 不适用 不适用 不适用
6.现金流量套期储备 - - 2,671.90 -
7.外币财务报表折算差额 1,058.10 -2,510.87 -7,293.93 7,278.86
归属于少数股东的其他综合收益税
15.11 -844.57 714.40 -164.94
后净额
七、综合收益总额 205,155.26 -79,071.82 262,148.82 189,990.76
其中：归属于母公司所有者的综合
201,645.22 -84,323.26 251,356.89 182,026.76
收益总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,510.04 5,251.45 10,791.93 7,964.00
3、合并现金流量表
单位：万元
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项目 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额 77,668.72 不适用 不适用 不适用
处置以公允价值计量且其变动计
不适用 - 525,326.43 66,622.23
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 729,850.83 730,433.56 812,763.76 961,462.38
拆入资金净增加额 50,000.00 - - 448,403.05
回购业务资金净增加额 338,216.05 1,585,934.34 - -
融出资金净减少额 - 795,093.16 - 580,873.14
代理买卖证券收到的现金净额 687,924.02 - - -
代理承销证券收到的现金净额 - 136,966.09 - -
收到的其他与经营活动有关的现
396,864.42 296,540.69 326,217.20 326,707.70
金
经营活动现金流入小计 2,280,524.04 3,544,967.83 1,664,307.39 2,384,068.50
交易性金融资产支付净额 - 不适用 不适用 不适用
处置以公允价值计量且其变动计
不适用 1,165,884.26 - -
入当期损益的金融资产净减少额
拆入资金净减少额 - 178,269.52 18,092.32 -
回购业务资金净减少额 - - 2,230,289.58 723,671.13
融出资金净增加额 189,664.22 - 338,054.32 -
代理买卖证券支付的现金净额 - 523,975.64 967,015.67 941,160.91
代理承销证券支付的现金净额 103,662.61 - - -
支付利息、手续费及佣金的现金 157,651.15 115,998.20 116,672.32 86,172.94
支付给职工以及为职工支付的现
225,326.78 287,714.10 305,578.57 325,098.00
金
支付的各项税费 90,478.24 93,265.97 95,854.17 204,064.31
支付的其他与经营活动有关的现
369,739.62 419,455.74 496,849.52 336,075.09
金
经营活动现金流出小计 1,136,522.61 2,784,563.44 4,568,406.48 2,616,242.38
经营活动产生的现金流量净额 1,144,001.43 760,404.39 -2,904,099.09 -232,173.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,378.89 - - -
取得投资收益收到的现金 69,398.40 151,431.00 115,268.23 55,622.02
处置子公司及其他营业单位收到
- - - -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70.09 298.34 6,478.75 1,113.65
投资活动现金流入小计 86,847.38 151,729.34 121,746.97 56,735.67
投资支付的现金 - 706,145.85 50,561.38 476,260.43
购建固定资产、无形资产和其他长
7,429.80 21,251.52 48,406.50 48,604.77
期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
- - - 4,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 967.31 - - -
1-2-1-134
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项目 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
投资活动现金流出小计 8,397.12 727,397.38 98,967.88 528,865.20
投资活动产生的现金流量净额 78,450.27 -575,668.04 22,779.10 -472,129.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 75.77 6,000.00 33,849.77
其中：子公司吸收少数股东投资收
- 75.77 6,000.00 33,849.77
到的现金
取得借款收到的现金 519,128.24 288,218.39 366,010.25 30,000.00
发行债券收到的现金 1,397,934.49 1,474,446.41 2,994,284.81 653,471.73
收到其他与筹资活动有关的现金 - - 1.00 15,412.00
筹资活动现金流入小计 1,917,062.72 1,762,740.57 3,366,296.06 732,733.50
偿还债务支付的现金 2,110,829.11 1,973,210.70 1,261,684.34 868,215.56
分配股利、利润或偿付利息支付的
196,880.50 237,905.35 255,962.54 267,521.93
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
2,033.48 3,179.38 1,812.87 1,589.81
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,534.09 27,291.57 - -
筹资活动现金流出小计 2,310,243.71 2,238,407.62 1,517,646.89 1,135,737.49
筹资活动产生的现金流量净额 -393,180.98 -475,667.05 1,848,649.18 -403,003.99
四、汇率变动对现金及现金等价物
-823.89 15,114.90 -577.54 6,258.31
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 828,446.82 -275,815.80 -1,033,248.35 -1,101,049.09
加：期初现金及现金等价物余额 3,081,327.45 3,357,143.25 4,390,391.60 5,491,440.70
六、期末现金及现金等价物余额 3,909,774.27 3,081,327.45 3,357,143.25 4,390,391.60
（二）非经常性损益明细表
单位：万元
项目 2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
非流动资产处置损益 6.97 -361.10 2,845.10 953.15
越权审批或无正式批准文件或
- - - -
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助 5,750.28 3,598.67 4,356.07 4,834.05
除上述各项之外的其他营业外
-1,490.39 -1,147.43 -271.65 -548.00
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
423.16 531.87 566.04 288.69
损益项目
小计 4,690.02 2,622.02 7,495.56 5,527.89
所得税影响额 1,172.51 625.88 1,725.37 1,153.26
少数股东权益影响额（税后） 1,191.43 260.46 206.14 307.96
归属于母公司所有者的非经常 2,326.08 1,735.68 5,564.05 4,066.67
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性损益合计
（三）发行人主要财务和监管指标
1、主要财务指标情况
2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
项目
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产负债率（母公司） 68.82% 68.20% 64.83% 57.66%
净资产负债率（母公司） 220.69% 214.50% 184.31% 136.18%
自营证券比率（母公司） 21.78% 28.51% 36.81% 38.14%
长期投资比率 2.02% 2.03% 2.24% 1.76%
固定资本比率 4.09% 4.52% 4.55% 3.48%
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
总资产利润率 4.16% 4.47% 5.05% 6.51%
营业费用率 50.21% 58.94% 52.32% 49.69%
每股经营活动现金流量（元/股） 1.82 1.21 -4.63 -0.37
注：上述指标计算公式如下：
（1）资产负债率=（总负债-代理买卖证券款）/（总资产-代理买卖证券款）；
（2）净资产负债率=（总负债-代理买卖证券款）/净资产；
（3）自营证券比率=期末自营权益类证券及证券衍生品投资规模/期末净资产；
（4）长期投资比率=长期股权投资期末账面价值/期末净资产；
（5）固定资本比率=（投资性房地产期末净值+固定资产期末净值+在建工程期末净值）
/期末净资产；
（6）总资产利润率=（利润总额+利息支出）/期初和期末（总资产-代理买卖证券款）
的平均余额；
（7）营业费用率=业务及管理费/营业收入；
（8）每股经营活动现金流量＝经营活动现金流量净额/当期普通股股份加权平均数。
2、净资产收益率及每股收益指标
加权平均净 每股收益
期间 报告期利润 资产收益率 基本每股收 稀释每股
（%） 益（元） 收益（元）
归属于公司普通股股东的净利润 5.69 0.24 0.24
2019 年 1-9 月 扣除非经常性损益后归属于公司
5.60 0.24 0.24
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 2.49 0.10 0.10
2018 年 扣除非经常性损益后归属于公司
2.42 0.10 0.10
普通股股东的净利润
2017 年 归属于公司普通股股东的净利润 5.53 0.23 0.23
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扣除非经常性损益后归属于公司
5.32 0.22 0.22
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 8.31 0.33 0.33
2016 年 扣除非经常性损益后归属于公司
8.14 0.33 0.33
普通股股东的净利润
3、主要监管指标（母公司口径）
（1）2016 年 12 月 31 日主要监管指标
2016 年 6 月，证监会审议通过《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办
法〉的决定》，自 2016 年 10 月 1 日起实施。根据新修订的《证券公司风险控制
指标管理办法》，中泰证券 2016 年主要监管指标及经重述的 2015 年主要监管指
标如下：
项 目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 预警标准 监管标准
核心净资本（万元） 1,727,607.38 1,512,994.09
附属净资本（万元） 863,803.69 756,497.04
净资本（万元） 2,591,411.07 2,269,491.13
净资产（万元） 3,050,975.65 3,053,228.68
各项风险资本准备之和（万元） 870,156.30 774,361.46
表内外资产总额 8,352,911.38 7,898,272.65
风险覆盖率 307.58% 320.86% ≥120% ≥100%
资本杠杆率 21.71% 21.89% ≥9.6% ≥8%
流动性覆盖率 158.71% 222.19% ≥120% ≥100%
净稳定资金率 147.98% 154.29% ≥120% ≥100%
净资本/净资产 84.94% 74.33% ≥24% ≥20%
净资本/负债 51.48% 54.58% ≥9.6% ≥8%
净资产/负债 60.61% 73.43% ≥12% ≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本 49.63% 51.31% ≤80% ≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资
86.22% 102.63% ≤400% ≤500%
本
持有一种权益类证券的成本与净资
≤24% ≤30%
本的比例前五名
其中：
第一名 17.84% 20.17%
第二名 0.16% 1.15%
第三名 0.85% 1.01%
第四名 0.00% 0.94%
第五名 1.26% 0.92%
持有一种权益类证券的市值与其总
≤4% ≤5%
市值的比例前五名
1-2-1-137
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
其中：
第一名 0.00% 1.50%
第二名 1.81% 1.28%
第三名 1.06% 1.15%
第四名 0.08% 1.13%
第五名 1.33% 1.03%
持有一种非权益类证券的规模与其
≤16% ≤20%
总规模的比例前五名
其中：
第一名 50.00% 50.00%
第二名 31.00% 50.00%
第三名 50.00% 40.00%
第四名 0.00% 40.00%
第五名 0.00% 34.00%
融资（含融券）的金额/净资本 120.47% 112.85% ≤320% ≤400%
对单一客户融资（含融券）业务规模
≤4% ≤5%
与净资本的比例前五名
其中：
第一名 0.00% 0.93%
第二名 1.11% 0.92%
第三名 0.84% 0.88%
第四名 0.00% 0.77%
第五名 1.18% 0.76%
接受单只担保股票市值与该股票总
≤16% ≤20%
市值比例前五名
其中：
第一名 13.45% 13.41%
第二名 8.21% 8.85%
第三名 0.22% 7.52%
第四名 6.67% 4.21%
第五名 4.03% 3.62%
（2）2017 年 12 月 31 日主要监管指标
项 目 2017 年 12 月 31 日 预警标准 监管标准
核心净资本（万元） 1,633,752.43
附属净资本（万元） 420,000.00
净资本（万元） 2,053,752.43
净资产（万元） 3,168,287.07
各项风险资本准备之和（万元） 1,003,687.97
表内外资产总额（万元） 9,665,517.87
风险覆盖率 224.85% ≥120% ≥100%
1-2-1-138
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
资本杠杆率 19.00% ≥9.6% ≥8%
流动性覆盖率 185.41% ≥120% ≥100%
净稳定资金率 139.45% ≥120% ≥100%
净资本/净资产 64.82% ≥24% ≥20%
净资本/负债 35.17% ≥9.6% ≥8%
净资产/负债 54.26% ≥12% ≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本 56.79% ≤80% ≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本 89.74% ≤400% ≤500%
持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名 ≤24% ≤30%
其中：
第一名 16.72%
第二名 1.31%
第三名 1.22%
第四名 1.19%
第五名 1.03%
持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名 ≤4% ≤5%
其中：
第一名 1.89%
第二名 1.54%
第三名 1.33%
第四名 1.30%
第五名 1.28%
持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例前五名 ≤16% ≤20%
其中：
第一名 19.58%
第二名 17.33%
第三名 16.67%
第四名 16.00%
第五名 16.00%
融资（含融券）的金额/净资本 225.90% ≤320% ≤400%
对单一客户融资（含融券）业务规模与净资本的比例前
≤4% ≤5%
五名
其中：
第一名 3.41%
第二名 3.28%
第三名 3.16%
第四名 3.16%
第五名 3.07%
接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名 ≤16% ≤20%
其中：
第一名 14.59%
第二名 14.01%
1-2-1-139
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
第三名 13.78%
第四名 7.37%
第五名 4.03%
（3）2018 年 12 月 31 日主要监管指标
项 目 2018 年 12 月 31 日 预警标准 监管标准
核心净资本（万元） 1,445,569.08
附属净资本（万元） 455,000.00
净资本（万元） 1,900,569.08
净资产（万元） 3,077,842.16
各项风险资本准备之和（万元） 1,103,266.20
表内外资产总额（万元） 10,421,320.24
风险覆盖率 172.27% ≥120% ≥100%
资本杠杆率 16.01% ≥9.6% ≥8%
流动性覆盖率 472.86% ≥120% ≥100%
净稳定资金率 133.45% ≥120% ≥100%
净资本/净资产 61.75% ≥24% ≥20%
净资本/负债 28.79% ≥9.6% ≥8%
净资产/负债 46.62% ≥12% ≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本 46.17% ≤80% ≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本 194.02% ≤400% ≤500%
持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名 ≤24% ≤30%
其中：
第一名 18.07%
第二名 4.17%
第三名 1.79%
第四名 1.42%
第五名 1.41%
持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名 ≤4% ≤5%
其中：
第一名 2.97%
第二名 2.82%
第三名 2.66%
第四名 2.14%
第五名 1.64%
持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例前五名 ≤16% ≤20%
其中：
第一名 17.33%
第二名 16.00%
1-2-1-140
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第三名 15.76%
第四名 15.38%
第五名 15.00%
融资（含融券）的金额/净资本 168.51% ≤320% ≤400%
对单一客户融资（含融券）业务规模与净资本的比例前五
≤4% ≤5%
名
其中：
第一名 3.66%
第二名 3.12%
第三名 2.96%
第四名 2.49%
第五名 2.45%
接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名 ≤16% ≤20%
其中：
第一名 14.56%
第二名 13.86%
第三名 13.45%
第四名 13.35%
第五名 11.57%
（4）2019 年 9 月 30 日中泰证券主要监管指标
项 目 2019 年 9 月 30 日 预警标准 监管标准
核心净资本（万元） 1,681,381.88
附属净资本（万元） 560,000.00
净资本（万元） 2,241,381.88
净资产（万元） 3,257,147.48
各项风险资本准备之和（万元） 956,008.26
表内外资产总额（万元） 11,179,381.88
风险覆盖率 234.45% ≥120% ≥100%
资本杠杆率 16.74% ≥9.6% ≥8%
流动性覆盖率 263.17% ≥120% ≥100%
净稳定资金率 128.61% ≥120% ≥100%
净资本/净资产 68.81% ≥24% ≥20%
净资本/负债 31.18% ≥9.6% ≥8%
净资产/负债 45.31% ≥12% ≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本 31.64% ≤80% ≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本 209.85% ≤400% ≤500%
持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名 ≤24% ≤30%
1-2-1-141
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其中：
第一名 15.32%
第二名 2.37%
第三名 1.11%
第四名 0.88%
第五名 0.59%
持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名 ≤4% ≤5%
其中：
第一名 3.44%
第二名 3.04%
第三名 3.04%
第四名 2.48%
第五名 2.48%
持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例前五名 ≤16% ≤20%
其中：
第一名 16.00%
第二名 15.95%
第三名 15.76%
第四名 15.38%
第五名 15.00%
融资（含融券）的金额/净资本 143.55% ≤320% ≤400%
对单一客户融资（含融券）业务规模与净资本的比例前五
≤4% ≤5%
名
其中：
第一名 2.65%
第二名 2.60%
第三名 2.51%
第四名 2.12%
第五名 1.99%
接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名 ≤16% ≤20%
其中：
第一名 14.54%
第二名 13.36%
第三名 13.22%
第四名 8.22%
第五名 6.18%
1-2-1-142
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（四）管理层讨论与分析
（1）资产结构分析
2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9
月 30 日，公司资产总额分别为 12,302,580.84 万元、13,223,780.34 万元、
13,596,299.03 万元和 15,050,663.24 万元，具体构成情况如下表所示：
单位：万元
2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
项目 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
货币资金 3,293,092.49 21.88 2,576,978.90 18.95 2,697,675.68 20.40 3,667,887.37 29.81
其中：客户存款 2,644,279.53 17.57 1,911,447.59 14.06 2,236,766.76 16.91 3,210,978.87 26.10
结算备付金 689,234.34 4.58 533,034.88 3.92 738,563.98 5.59 807,159.23 6.56
其中：客户备付
467,408.26 3.11 435,219.11 3.20 649,815.70 4.91 699,437.41 5.69
金
融出资金 2,230,192.16 14.82 2,003,747.51 14.74 2,832,285.63 21.42 2,497,767.61 20.30
以公允价值计
量且其变动计
不适用 2,804,880.59 20.63 1,603,687.37 12.13 2,063,352.06 16.77
入当期损益的
金融资产
衍生金融资产 798.92 0.01 4,013.10 0.03 6,778.63 0.05 14,243.13 0.12
买入返售金融
1,872,860.51 12.44 1,943,300.06 14.29 2,159,161.63 16.33 242,532.23 1.97
资产
应收款项 49,716.16 0.33 41,694.28 0.31 28,051.84 0.21 97,810.41 0.80
应收利息 不适用 187,477.63 1.38 193,383.27 1.46 154,556.82 1.26
存出保证金 463,880.47 3.08 308,835.68 2.27 327,349.46 2.48 265,332.08 2.16
可供出售金融
不适用 2,298,731.34 16.91 1,903,158.50 14.39 1,863,545.48 15.15
资产
持有至到期投
不适用 342,081.96 2.52 204,944.17 1.55 132,194.59 1.07
资
金融投资：
交易性金
3,134,752.20 20.83 不适用 不适用 不适用
融资产
债权投资 379,631.23 2.52 不适用 不适用 不适用
其他债权
1,873,099.01 12.45 不适用 不适用 不适用
投资
其他权益
558,075.16 3.71 不适用 不适用 不适用
工具投资
长期股权投资 69,974.69 0.46 66,558.11 0.49 76,564.37 0.58 57,638.47 0.47
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投资性房地产 48,301.24 0.32 49,623.61 0.36 51,391.77 0.39 6,371.95 0.05
固定资产 92,674.22 0.62 97,725.76 0.72 103,651.68 0.78 107,781.33 0.88
在建工程 601.17 0.00 601.17 0.00 428.88 0.00 - -
无形资产 18,837.50 0.13 21,160.11 0.16 19,538.68 0.15 15,818.85 0.13
递延所得税资
88,555.29 0.59 132,188.65 0.97 55,308.53 0.42 82,168.44 0.67
产
其他资产 186,386.48 1.24 183,665.71 1.35 221,856.27 1.68 226,420.79 1.84
合计 15,050,663.24 100.00 13,596,299.03 100.00 13,223,780.34 100.00 12,302,580.84 100.00
公司资产可分为客户资产和自有资产。客户资产包括客户存款和客户结算备
付金。2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9
月 30 日，客户资产分别为 3,910,416.28 万元、2,886,582.46 万元、2,346,666.70
万元和 3,111,687.79 万元，占各期末资产总额的比例分别为 31.79%、21.83%、
17.26%和 20.67%。
在扣除客户存款和客户结算备付金后，2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月
31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9 月 30 日，公司自有资产分别为 8,392,164.56
万元、10,337,197.87 万元、11,249,632.33 万元和 11,938,975.45 万元。2017 年 12
月 31 日，公司自有资产较 2016 年 12 月 31 日增加 1,945,033.31 万元，其中融出
资金较 2016 年 12 月 31 日增加 334,518.02 万元，买入返售金融资产较 2016 年
12 月 31 日增加 1,916,629.40 万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产较 2016 年 12 月 31 日减少 459,664.69 万元；2018 年 12 月 31 日，公司自
有资产较 2017 年 12 月 31 日增加 912,434.46 万元，其中以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产增加 1,201,193.22 万元、可供出售金融资产增加
395,572.84 万元，融出资金减少-828,538.12 万元；2019 年 9 月 30 日，公司自有
资产较 2018 年 12 月 31 日增加 689,343.12 万元，其中融出资金增加 226,444.65
万元、买入返售金融资产减少 70,439.55 万元，金融投资较 2018 年 12 月 31 日的
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产与持有至
到期投资的合计金额增加 499,863.71 万元。
从资产具体构成来看，公司资产以货币性资产和金融资产为主。2016 年 12
月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，货币资金、结算备付金、
融出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资
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产和可供出售金融资产合计占公司资产总额的比例分别为 90.57%、90.25%和
89.44%。2019 年 9 月 30 日，货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融
资产、交易性金融资产、其他债权投资占公司资产总额的比例为 86.99%。总体
而言，公司资产流动性强，符合行业经营特点。
（2）负债结构分析
2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9
月 30 日，公司负债总额分别为 9,022,577.63 万元、9,810,022.08 万元、10,319,908.86
万元和 11,590,095.55 万元。报告期内，公司负债构成及其变动情况如下：
单位：万元
2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
项目 比例 比例
金额 金额 金额 比例（%） 金额 比例（%）
（%） （%）
短期借款 267,701.52 2.31 285,741.53 2.77 282,415.45 2.88 - -
应付短期融资款 332,703.25 2.87 35,158.67 0.34 207,928.08 2.12 226,501.91 2.51
拆入资金 406,724.37 3.51 354,395.39 3.43 532,664.90 5.43 550,757.23 6.10
交易性金融负债 225,793.31 1.95 不适用 不适用 不适用
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 不适用 11,975.38 0.11 40,696.24 0.41 36,688.61 0.41
金融负债
衍生金融负债 6,115.13 0.05 6,889.32 0.07 9,095.68 0.09 20,857.93 0.23
卖出回购金融资产款 2,741,234.17 23.65 2,495,844.52 24.18 1,169,315.09 11.92 1,473,989.94 16.34
代理买卖证券款 3,351,365.08 28.92 2,565,081.36 24.86 3,089,057.00 31.49 4,056,072.67 44.95
代理承销证券款 45.97 0.00 136,966.09 1.33 - - - -
应付职工薪酬 173,650.06 1.50 146,090.96 1.42 180,898.70 1.84 206,662.26 2.29
应交税费 30,006.68 0.26 36,767.29 0.36 25,567.79 0.26 45,340.36 0.50
应付款项 12,603.44 0.11 25,229.86 0.24 24,180.20 0.25 49,941.71 0.55
应付利息 不适用 107,081.36 1.04 89,271.46 0.91 66,952.98 0.74
预计负债 21.93 0.00 21.93 0.00 67.58 0.00 208.00 0.00
长期借款 109,902.56 0.95 119,814.51 1.16 105,294.80 1.07 30,000.00 0.33
应付债券 3,414,517.37 29.46 3,721,152.74 36.06 3,735,253.99 38.08 1,973,816.93 21.88
递延所得税负债 31,682.80 0.27 39,074.92 0.38 29,861.30 0.30 35,224.91 0.39
其他负债 486,027.89 4.19 232,623.04 2.25 288,453.81 2.94 249,562.18 2.77
合计 11,590,095.55 100.00 10,319,908.86 100.00 9,810,022.08 100.00 9,022,577.63 100.00
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2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9
月 30 日，公司代理买卖证券款分别为 4,056,072.67 万元、3,089,057.00 万元、
2,565,081.36 万元和 3,351,365.08 万元，占各期末负债总额的比例分别为 44.95%、
31.49%、24.86%和 28.92%。代理买卖证券款是公司接受客户委托、代理客户买
卖证券所收到的款项，独立于公司自有资金，其波动不会对公司的偿债能力构成
实质性影响。
2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9
月 30 日，扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后的公司负债总额分别为
4,966,504.96 万元、6,720,965.08 万元、7,617,861.42 万元和 8,238,684.50 万元。
2017 年 12 月 31 日，扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后的公司负债总额
较 2016 年 12 月 31 日增加 1,754,460.12 万元，其中应付债券增加 1,761,437.06
万元、短期借款增加 282,415.45 万元、卖出回购金融资产款减少 304,674.85 万元；
2018 年 12 月 31 日，扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后的公司负债总额
较 2017 年 12 月 31 日增加 896,896.33 万元，其中卖出回购金融资产款增加
1,326,529.43 万 元 、 应 付 短 期 融 资 款 减 少 172,769.41 万 元 、 拆 入 资 金 减 少
178,269.51 万元；2019 年 9 月 30 日，扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后
的公司负债总额较 2018 年 12 月 31 日增加 620,823.08 万元，其中应付短期融资
款增加 297,544.58 万元、卖出回购金融资产款增加 245,389.65 万元、应付债券减
少 306,635.37 万元。
（3）偿债能力及流动性分析
报告期内，公司资产负债率水平及其变动情况如下表所示：
单位：%
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司） 68.82 68.20 64.83 57.66
资产负债率（合并） 70.42 69.93 66.32 60.23
注：资产负债率=（总负债-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（总资产-代理买卖证券款-代理承销证券款）
报告期内，同行业上市公司资产负债率（合并）水平及其变动情况如下表所
示：
单位：%
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2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
证券名称
比例 增幅 比例 增幅 比例 增幅 比例 增幅
中信证券 72.90 1.61 71.75 0.88 70.87 2.36 68.51 -1.05
国金证券 45.42 2.11 44.48 4.41 40.07 -2.88 42.95 -8.37
西南证券 64.70 -1.23 65.51 2.77 62.74 -3.18 65.92 3.1
海通证券 74.70 0.81 74.10 2.86 71.24 -2.00 73.24 -0.63
东方证券 75.71 3.47 73.17 -0.70 73.87 -3.15 77.02 -1.5
招商证券 73.01 6.67 68.44 1.56 66.88 -0.20 67.08 -9.05
太平洋 62.93 -13.77 72.98 1.71 71.27 6.23 65.04 -7.13
东兴证券 72.91 2.86 70.88 -0.99 71.87 2.22 69.65 -6.58
国泰君安 68.27 6.91 63.86 0.76 63.10 -2.13 65.23 -3.16
兴业证券 70.01 -3.54 72.58 0.30 72.28 5.14 67.14 -8.49
东吴证券 73.02 -3.59 75.74 1.96 73.78 3.09 70.69 0.31
华泰证券 71.22 7.71 66.12 -6.34 72.46 0.21 72.25 -2.61
光大证券 68.36 -4.15 71.32 0.40 70.92 10.66 60.26 -6.08
方正证券 66.59 -5.42 70.41 1.05 69.36 -0.85 70.21 3.35
申万宏源 72.10 -4.16 75.23 -0.65 75.88 4.99 70.89 -3.28
东北证券 67.86 -3.61 70.40 5.48 64.92 -7.25 72.17 -6.01
国元证券 61.48 -1.34 62.31 0.64 61.67 -0.49 62.16 2.84
国海证券 75.08 1.17 74.21 0.16 74.05 -0.10 74.15 11.98
广发证券 68.89 -5.88 73.20 3.57 69.63 -0.69 70.32 -3.16
长江证券 65.67 -10.12 73.06 2.62 70.44 2.93 67.51 -6.12
山西证券 72.45 -6.27 77.30 11.02 66.28 2.05 64.23 5.07
西部证券 53.00 -11.30 59.75 3.13 56.61 -10.80 67.41 -0.48
国信证券 68.68 -8.67 75.20 7.58 67.62 2.33 65.29 -4.11
银河证券 68.60 4.07 65.92 0.07 65.85 3.38 62.47 -6.19
行业上市
68.07 -2.06 69.50 1.85 67.65 0.49 67.16 -2.39
公司平均值
数据来源：可比上市公司财务报表、Wind
报告期内，公司资产负债率水平及其变动情况与同行业上市公司平均水平基
本一致，处于合理范围内。
公司自有资产主要为流动资产，包括货币资金、结算备付金、融出资金、买
入返售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、存出保证
金、应收利息、交易性金融资产等。2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、
2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9 月 30 日，公司流动资产占自有资产的比例分别
为 70.30%、74.49%、71.62%和 72.22%，对应流动比率分别为 2.20、3.01、2.30
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和 2.05。2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019
年 9 月 30 日，公司（母公司）流动性覆盖率和净稳定资金率均远高于监管要求。
由此可见，公司资产流动性水平较高、短期 偿债能力较强，具备良好的流动性
风险管理水平。
2、盈利能力分析
（1）营业收入分析——按会计核算口径
按照会计核算口径，公司营业收入包括手续费及佣金净收入、利息净收入、
投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益和其他业务收入等，其中手续费及佣金
净收入、利息净收入和投资收益是公司营业收入的主要来源。报告期内，公司营
业收入按会计核算口径具体构成如下：
单位：万元
2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
项目 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
手续费及佣金净收入 310,790.80 42.50 324,920.69 46.25 435,119.48 53.27 538,658.71 64.53
其中：经纪业务 189,900.47 25.97 196,550.48 27.98 261,070.29 31.96 332,058.74 39.78
投资银行业务 82,031.65 11.22 71,581.66 10.19 87,290.94 10.69 108,303.62 12.97
资产管理业务 27,686.49 3.79 47,376.67 6.74 81,038.62 9.92 92,721.27 11.11
利息净收入 109,735.03 15.01 66,051.23 9.40 110,073.99 13.48 90,307.45 10.82
投资收益 119,276.54 16.31 217,795.70 31.00 164,513.04 20.14 174,162.91 20.86
公允价值变动收益 72,358.63 9.90 8,181.54 1.16 -21,220.74 -2.60 -67,424.00 -8.08
汇兑收益 -764.29 -0.10 -192.73 -0.03 5,084.38 0.62 6,232.25 0.75
其他业务收入 113,718.27 15.55 80,812.02 11.50 114,578.37 14.03 91,154.73 10.92
资产处置收益 6.97 0.00 5.53 0.00 3,013.99 0.37 1,066.01 0.13
其他收益 6,142.44 0.84 4,947.90 0.70 5,730.17 0.70 579.12 0.07
合计 731,264.40 100.00 702,521.89 100.00 816,892.69 100.00 834,737.19 100.00
2017 年，公司实现营业收入 816,892.69 万元，同比减少 2.14%，其中手续费
及佣金净收入同比减少 103,539.23 万元、利息净收入同比增加 19,766.54 万元、
公允价值变动收益同比增加 46,203.26 万元。
2018 年，公司实现营业收入 702,521.89 万元，同比减少 14.00%，其中手续
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费及佣金净收入同比减少 110,198.79 万元、利息净收入同比减少 44,022.76 万元、
投资收益同比增加 53,282.66 万元。
2019 年 1-9 月，公司实现营业收入 731,264.40 万元，同比增加 213,728.87 万
元，其中手续费及佣金净收入同比增加 58,501.26 万元、利息净收入同比增加
53,714.88 万元、公允价值变动收益同比增加 67,546.81 万元。
（2）营业收入——按业务分部口径
公司业务主要分为证券经纪业务、证券投资业务、信用业务、投资银行业务、
资产管理业务、期货业务、境外业务、总部及其他业务。各业务分部的组成部分
如下：
业务分部 组成部分
证券经纪业务 分公司及营业部
证券投资业务 新三板做市业务、金融市场委员会
信用业务 信用业务部
投资银行业务 投行委
资管业务 中泰资管的资管业务
期货业务 鲁证期货及其子公司
境外业务 中泰国际及其子公司
公司其他业务、中泰资管的其他业务、中泰资本及子公司、中泰创
总部及其他业务
投、中泰物业、纳入合并报表的结构化产品
报告期内，公司的各项业务收入情况如下：
单位：万元
2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
项目 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额 比例（%）
（%） （%） （%）
证券经纪业务 198,880.76 27.20 191,346.83 27.24 260,123.86 31.84 349,397.64 41.86
证券投资业务 71,565.86 9.79 40,523.41 5.77 16,021.76 1.96 -11,832.30 -1.42
信用业务 83,228.37 11.38 91,901.04 13.08 104,540.51 12.80 95,539.99 11.45
投资银行业务 70,794.88 9.68 59,003.48 8.40 83,302.37 10.20 104,916.97 12.57
期货业务 134,024.31 18.33 114,062.77 16.24 150,271.34 18.40 120,016.34 14.38
资产管理业务 35,572.16 4.86 49,979.24 7.11 83,271.25 10.19 93,774.69 11.23
境外业务 47,109.53 6.44 49,288.30 7.02 43,541.40 5.33 25,625.94 3.07
总部及其他业务 90,088.53 12.32 106,416.82 15.15 75,820.22 9.28 57,297.92 6.86
合计 731,264.40 100.00 702,521.89 100.00 816,892.69 100.00 834,737.19 100.00
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从公司营业收入的结构来看，证券经纪业务、证券投资业务、信用业务、投
资银行业务、期货业务等是公司主要的收入来源。其中，证券经纪业务对公司收
入贡献最大，2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月，该业务收入占营业收
入的比例分别为 41.86%、31.84%、27.24%和 27.20%。近年来，在证券行业创新
发展的环境下，公司积极推行多元化发展战略，培育新的业务增长点，积极推进
信用业务、资产管理业务及境外业务。
（3）营业支出分析
公司营业支出包括税金及附加、业务及管理费、资产减值损失和其他业务成
本，其中占营业支出比重较大的为业务及管理费、营业税金及附加等。报告期内，
公司的营业支出情况如下：
单位：万元
2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
项目 比例 比例
金额 金额 金额 比例（%） 金额 比例（%）
（%） （%）
业务及管理费 367,139.31 73.23 414,036.54 73.90 427,419.60 73.86 414,740.04 79.66
税金及附加 5,134.79 1.02 6,164.87 1.10 6,472.27 1.12 21,066.06 4.05
资产减值损失 不适用 67,188.05 12.00 40,319.97 6.97 4,293.45 0.82
信用减值损失 21,991.59 4.39 不适用 不适用 不适用
其他资产减值损失 -270.51 -0.05 不适用 不适用 不适用
其他业务成本 107,328.74 21.41 72,853.23 13.00 104,509.74 18.06 80,539.85 15.47
合计 501,323.91 100.00 560,242.70 100.00 578,721.57 100.00 520,639.41 100.00
（4）净利润分析
2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月，公司净利润分别为 253,326.69
万元、189,592.88 万元、107,010.53 万元和 181,176.66 万元，其中归属于母公司
所有者的净利润分别为 245,197.75 万元、179,515.34 万元、100,914.51 万元和
177,681.73 万元。
2017 年，公司实现净利润 189,592.88 万元，同比降低 25.16%，主要分析如
下：
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1、2017 年，国内证券市场股票基金日均交易金额同比下降 12.24%，证券公
司平均净佣金率同比下降 11.16%，在此行业背景下，公司代理买卖证券业务手
续费及佣金净收入较 2016 年度减少 72,781.06 万元、同比下降 25.61%，客户资
金存款利息净收入较 2016 年度减少 8,700.33 万元。
2、2017 年，国内证券行业整体业绩水平有一定幅度下滑。根据中国证券业
协会的统计，2017 年 131 家证券公司全年实现营业收入 3,113.28 亿元、净利润
1,129.95 亿元，同比分别下降 5.08%和 8.47%。公司 2017 年营业收入和净利润同
比分别下降 2.14%和 25.16%。公司净利润下滑幅度大于行业平均水平，主要是
由于对鲁证创投对外投资的部分资产管理计划及直接股权投资计提了减值准备
等原因导致资产减值损失同比增加 36,026.52 万元。
2018 年，公司实现净利润 107,010.53 万元，同比降低 43.56%，主要分析如
下：
1、2018 年，我国 A 股市场呈震荡下行走势，上证指数从 3,307 点下跌至 2,494
点，成交量走低，经纪业务平均净佣金率持续下降，在此行业背景下，公司代理
买卖证券业务手续费及佣金净收入同比减少 69,966.79 万元、同比下降 25.47%。
同时，由于 A 股市场下跌导致公司信用业务强制平仓未收回款项金额和因担保
价值不足而计提减值的金额明显增加，公司信用业务减值损失同比增加
36,753.21 万元、同比上升 643.39%。此外，受 IPO 承销规模下降的影响，公司
投资银行业务手续费及佣金净收入同比减少 15,709.28 万元、同比下降 18.00%。
2、2018 年，国内证券行业整体业绩水平明显下滑。根据中国证券业协会的
统计，2018 年 131 家证券公司实现营业收入 2,662.87 亿元、净利润 666.20 亿元，
同比分别下降 14.47%和 41.04%。公司 2018 年营业收入和净利润同比分别下降
14.00%和 43.56%。公司营业收入和净利润下滑幅度与同行业不存在重大差异。
2019 年 1-9 月，公司实现净利润 181,176.66 万元，同比增加 114.14%，主要
分析如下：
1、2019 年 1-9 月，我国 A 股市场总体呈回升态势，上证指数从 2,494 点回
升至 2,905 点，国内证券市场股票基金日均交易金额同比增加 36.61%，在此行业
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
背景下，公司代理买卖证券业务手续费及佣金净收入同比增加 40,125.91 万元，
公允价值变动收益同比增加 67,546.81 万元。同时，由于 A 股市场回升，公司信
用业务减值损失同比明显减少。
2、2019 年 1-9 月，国内证券行业整体业绩水平明显回升。根据中国证券业
协会的统计，2019 年 1-9 月 131 家证券公司实现营业收入 2,611.95 亿元、净利润
931.05 亿元，同比分别上升 37.96%和 87.50%。公司 2019 年 1-9 月营业收入和净
利润同比分别上升 41.30%和 114.14%，变动情况与同行业不存在重大差异。
经核查，保荐机构认为：报告期内，发行人基本面没有发生重大变化，经营
状况良好、财务状况正常，2017 年和 2018 年业绩下滑对发行人持续经营能力不
构成重大不利影响。
3、现金流量情况分析
报告期内，公司主要现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
一、经营活动现金流量：
经营活动现金流入小计 2,280,524.04 3,544,967.83 1,664,307.39 2,384,068.50
经营活动现金流出小计 1,136,522.61 2,784,563.44 4,568,406.48 2,616,242.38
经营活动产生的现金流量净额 1,144,001.43 760,404.39 -2,904,099.09 -232,173.88
二、投资活动现金流量：
投资活动现金流入小计 86,847.38 151,729.34 121,746.97 56,735.67
投资活动现金流出小计 8,397.12 727,397.38 98,967.88 528,865.20
投资活动产生的现金流量净额 78,450.27 -575,668.04 22,779.10 -472,129.53
三、筹资活动现金流量：
筹资活动现金流入小计 1,917,062.72 1,762,740.57 3,366,296.06 732,733.50
筹资活动现金流出小计 2,310,243.71 2,238,407.62 1,517,646.89 1,135,737.49
筹资活动产生的现金流量净额 -393,180.98 -475,667.05 1,848,649.18 -403,003.99
四、汇率变动对现金及现金等价
-823.89 15,114.90 -577.54 6,258.31
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 828,446.82 -275,815.80 -1,033,248.35 -1,101,049.09
六、期末现金及现金等价物余额 3,909,774.27 3,081,327.45 3,357,143.25 4,390,391.60
（1）经营活动产生的现金流量
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
公司经营活动产生的现金流入主要包括收取利息、手续费及佣金的现金、拆
入资金净增加额、回购业务资金净增加额和代理买卖证券款收到的现金等；公司
经营活动产生的现金流出主要包括处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净减少额、融出资金净增加额、代理买卖证券支付的现金净额、支付
利息、手续费及佣金的现金、支付给职工以及为职工支付的现金等。2016 年、
2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为
-232,173.88 万元、-2,904,099.09 万元、760,404.39 万元和 1,144,001.43 万元。
由于代理买卖证券款和代理承销证券款属于客户资产，独立于公司自有资
金，因此报告期内公司代理买卖证券款和代理承销证券款的现金流量波动对公司
自身的现金支付能力不构成实质影响。扣除代理买卖证券款和代理承销证券款的
现金流量波动影响后，2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月，公司经营活
动现金流量净额分别为 708,987.03 万元、-1,937,083.42 万元、1,147,413.94 万元
和 559,740.02 万元。
2016 年，受融资融券业务规模下降的影响，公司融出资金净减少额为
580,873.14 万元；同时，受卖出回购金融资产款余额减少的影响，公司回购业务
资金净减少额为 723,671.13 万元；2016 年，公司实现利息与手续费及佣金净收
入 739,239.01 万元（不包括公司债券利息支出、次级债券利息支出、收益凭证利
息支出等），由此带来的经营活动现金流量净额的变化为 875,289.44 万元（收取
利息、手续费及佣金的现金减去支付利息、手续费及佣金的现金，债券、收益凭
证等利息支出属于筹资活动产生的现金流量）。
2017 年，公司买入返售金融资产余额较 2016 年 12 月 31 日增加 1,918,327.75
万元、卖出回购金融资产款余额较 2016 年 12 月 31 日减少 304,674.85 万元，受
此影响，公司 2017 年回购业务资金净减少额为 2,230,289.58 万元；同时，受融
资融券业务规模企稳回升的影响，公司融出资金净增加额为 338,054.32 万元；
2017 年，公司实现利息与手续费及佣金净收入 700,188.58 万元（不包括公司债
券利息支出、次级债券利息支出、收益凭证利息支出等），由此带来的经营活动
现金流量净额的变化为 696,091.44 万元，较上年度减少 20.47%。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
2018 年，受卖出回购金融资产款余额大幅增加、股票质押回购业务规模回
落的影响，公司回购业务资金净增加 1,585,934.34 万元；同时，公司融资融券业
务融出资金规模有所下降，融出资金净减少 795,093.16 万元；2018 年，公司实
现利息与手续费及佣金净收入 608,301.12 万元（不包括公司债券利息支出、次级
债券利息支出、收益凭证利息支出等），由此带来的经营活动现金流量净额的变
化为 614,435.36 万元，较上年度减少 11.73%。
2019 年 1-9 月，公司买入返售金融资产业务规模下降 9.74 亿元，卖出回购
金融资产款规模增加 24.37 亿元，受此影响，公司回购业务资金净增加额为
338,216.05 万元；同时，受融资融券业务规模回升的影响，公司融出资金净增加
额为 189,664.22 万元。2019 年 1-9 月，公司实现利息与手续费及佣金相关净收入
576,655.91 万元（不包括债权投资利息收入、其他债权投资利息收入、公司债券
利息支出、次级债券利息支出、收益凭证利息支出等），由此带来的经营活动现
金流量净额的变化为 572,199.68 万元。
2016 年、2017 年和 2018 年，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额分别为-66,622.23 万元、-525,326.43 万元和 1,165,884.26 万元，
主要反映公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及衍生金融工
具的投资成本变动及各期取得的投资收益。
（2）投资活动产生的现金流量分析
公司投资活动产生的现金流入主要包括收回投资收到的现金和取得投资收
益收到的现金等；公司投资活动产生的现金流出主要包括投资支付的现金、购建
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金等。2016 年、2017 年、2018 年
和 2019 年 1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-472,129.53 万元、
22,779.10 万元、-575,668.04 万元和 78,450.27 万元，
2016 年至 2018 年，影响投资活动现金流量净额大小的最主要因素为公司可
供出售金融资产投资规模的增减变动。
单位：亿元
项目 2018 年 2017 年 2016 年
公司可供出售金融资产投资成本增加 64.48 -2.64 39.14
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
投资活动产生的现金流量净额 -57.57 2.28 -47.21
2019 年 1 月 1 日起，公司执行新金融工具准则，收回投资收到现金和投资
支付的现金主要反映债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资规模的变动。
2016 年，公司取得投资收益收到的现金为 55,622.02 万元，主要是由于可供
出售金融资产持有期间取得投资收益 28,427.46 万元、处置可供出售金融资产取
得投资收益 18,152.53 万元。2017 年，公司取得投资收益收到的现金为 115,268.23
万元，主要是由于持有至到期投资持有期间取得投资收益 33,023.78 万元、可供
出售金融资产持有期间取得投资收益 36,260.46 万元、处置可供出售金融资产取
得投资收益 35,945.63 万元。2018 年，公司取得投资收益收到的现金为 151,431.00
万元，主要是由于持有至到期投资持有期间取得投资收益 21,018.22 万元、可供
出售金融资产持有期间取得投资收益 86,163.58 万元、处置可供出售金融资产取
得投资收益 54,383.15 万元。2019 年 1-9 月，公司取得投资收益收到的现金为
69,398.40 万元，主要是由于债权投资实现利息收入 20,492.52 万元、其他债权投
资实现利息收入 54,515.68 万元。
（3）筹资活动产生的现金流量分析
公司筹资活动产生的现金流入主要包括吸收投资收到的现金、发行债券收到
的现金等；公司筹资活动产生的现金流出主要包括偿付债务支付的现金、分配股
利、利润或偿付利息支付的现金等。
2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月，公司通过适时的筹资活动以满
足融资融券、证券自营等业务发展的资金需求，公司筹资活动现金流量净额分别
为-403,003.99 万元、1,848,649.18 万元、-475,667.05 万元和-393,180.98 万元。
①债券融资情况
报告期内，公司在债券融资规模快速增长的同时，根据长、短期资金需求及
市场利率走势，合理调整债券期限结构。
单位：亿元
2019 年 1-9 月 2018 年 2017 年 2016 年
债券类型
发行 偿还 发行 偿还 发行 偿还 发行 偿还
收益凭证 25.81 92.82 48.28 64.21 184.20 102.47 45.35 84.82
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次级债 80.00 - - 24.00 - - - -
公司债 23.15 70.15 99.75 79.53 116.62 23.30 20.00 -
短期融资券 25.00 - - - - - - -
2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月，公司债券、次级债及收益凭证
的 利 息 支 出 分 别 为 107,563.58 万 元 、 139,719.51 万 元 、 198,533.41 万 元 和
139,802.20 万元。
②权益融资情况
2016 年，公司吸收投资收到现金 33,849.77 万元，主要为中泰国际子公司中
泰国际金融股份有限公司吸收少数股东投资 26,049.77 万元。
2017 年，公司吸收投资收到现金 6,000 万元，系中泰资本子公司齐鲁中泰资
本管理有限公司吸收的少数股东投资。
2016 年和 2017 年，公司向股东宣告分配股利分别为 12.54 亿元和 9.41 亿元。
2018 年 4 月，公司 2017 年度股东大会审议通过《2017 年度利润分配预案》，公
司对 2017 年度可供分配利润拟不实施现金分红。2019 年 4 月，公司 2018 年度
股东大会审议通过《2018 年度利润分配预案》，公司对 2018 年度可供分配利润
不实施现金分红。
4、财务状况和盈利能力的未来趋势分析
报告期内，公司财务状况良好，资产流动性强，各项风险监管指标均未触及
中国证监会设定的预警标准，具备较强的抗风险能力。报告期内，在保持传统证
券经纪业务竞争优势的基础上，大力发展融资融券、新三板做市、投资银行、资
产管理等业务，不断优化业务模式和盈利结构，增强持续盈利能力。
本次发行完成后，公司净资产、净资本规模将大幅增加，公司抗风险能力有
望得到进一步加强。公司将坚持现代投资银行的战略发展理念，积极开展产品创
新和业务创新，重点发展信用业务、做市业务等资本中介和资本业务，并以积极
发展互联网证券为契入点，全面升级传统经纪和财富管理业务，进一步优化业务
结构，增强收入的可持续性和盈利的稳定性，实现由传统通道型券商向现代综合
金融服务提供商的转型。
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（五）股利分配政策
1、发行前股利分配政策
根据《公司章程》，本次发行前公司的利润分配政策如下：
（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%作为公司的法定公积
金，公司的法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。公
司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之
前，应先用当年利润弥补亏损；公司从税后利润中提取法定公积金、一般风险准
备金、交易风险准备金后，经股东大会决议，可以提取任意公积金；公司弥补亏
损和提取上述公积金、准备金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配，但
本章程规定不按持股比例分配的除外；
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金、一般风险准备
金、交易风险准备金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退
还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
（2）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司经营规模或者转为增加
公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
的 25%。
（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2、报告期股利分配情况
（1）2016 年 4 月 21 日，中泰证券 2015 年度股东大会审议通过《公司 2015
年度利润分配预案》，向股东分配现金股利 1,254,352,636.00 元。
（2）2017 年 4 月 18 日，中泰证券 2016 年度股东大会审议通过《公司 2016
年度利润分配预案》，向股东分配现金股利 940,764,477.00 元。
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（3）2018 年 4 月 23 日，中泰证券 2017 年度股东大会审议通过《公司 2017
年度利润分配预案》，2017 年度拟不实施现金分红。
（4）2019 年 4 月 25 日，中泰证券 2018 年度股东大会审议通过《公司 2018
年度利润分配预案》,2018 年度拟不实施现金分红。
3、本次发行前滚存未分配利润的分配方案
根据公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行
人民币普通股股票（A 股）前的滚存利润分配的议案》，公司首次公开发行股票
时滚存的未分配利润由新老股东按上市后的持股比例共同享有。
4、本次发行后的股利分配政策
公司根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》等法律法规以及
中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关要求，在《公司章程（草案）》
中明确了本次发行后的股利分配政策，主要内容如下：
“第二百条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%作为公司的法
定公积金，公司的法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可以不再提
取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应先用当年利润弥补亏损；
公司从税后利润中提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金后，
经股东大会决议，可以提取任意公积金；
公司弥补亏损和提取上述公积金、准备金后所余税后利润，按股东持有的股
份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外；
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金、一般风险准备
金、交易风险准备金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退
还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
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第二百〇一条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司经营规模或者转
为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
的 25%。
第二百〇二条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股
东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第二百〇三条公司利润分配政策为：
（一）利润分配的决策程序和机制
1、公司制定利润分配方案的决策程序
公司董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大
资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东分红回报规划，并在认真研
究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件的基础上制定当期
利润分配方案。
董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，独立董事应对利润分
配方案发表独立意见，并提交股东大会审议决定。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配方案进行审议时，应与股东特别是中小股东进行沟通和
联系，就利润分配方案进行充分讨论和交流。对于按照既定的现金分红政策或最
低现金分红比例确定当年利润分配方案的，股东大会审议利润分配方案时，须经
出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定
当年利润分配方案的，应当在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意
见，并对公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明。公司当年利
润分配方案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过，并且相关股东大会会议审议时应当为股东提供网络投票便利条件。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
监事会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决
策程序和信息披露等情况进行监督。当董事会未严格执行现金分红政策和股东回
报规划、未严格履行现金分红相应决策程序，或者未能真实、准确、完整披露现
金分红政策及其执行情况，监事会应当发表明确意见，并督促其及时改正。
2、调整利润分配政策的决策程序
公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者
由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策的，调
整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会和证券交易所的有
关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和相关规定及政
策拟定，并提交股东大会审议。
董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事的意见，
进行详细论证。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通
过，独立董事应发表独立意见。
监事会应对董事会调整利润分配政策的行为进行监督。当董事会做出的调整
利润分配政策议案损害中小股东利益，或不符合相关法律、法规或中国证监会及
证券交易所有关规定的，监事会有权要求董事会予以纠正。
股东大会审议调整利润分配政策议案前，应与股东特别是中小股东进行沟通
和联系，就利润分配政策的调整事宜进行充分讨论和交流。调整利润分配政策的
议案须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表
决通过，并且相关股东大会会议审议时应为股东提供网络投票便利条件。
（二）利润分配政策的具体内容及条件
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在符合现金
分红的条件下，公司优先采取现金方式分配股利。
1、现金分红
公司实施现金分红时，应综合考虑内外部因素、董事的意见和股东的期望，
在无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在不影响公司正常经营的基础
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上以及在公司当年实现的净利润为正数、当年末公司累计未分配利润为正数且资
本公积为正的情况下，公司董事会根据公司的资金情况提议公司进行年度或中期
现金分配,公司每年以现金方式分配的利润（包括年度分配和中期分配）应不低
于当年实现的可分配利润（根据相关规定扣除公允价值变动收益等部分）的 20%。
如出现以下任一情形，可以调整现金分红比例：（1）相关法律法规或监管
规定发生变化或调整时；（2）净资本风险控制指标出现预警时；（3）公司经营
状况恶化时；（4）董事会建议调整时。
2、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红
政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、股票分红
公司采取股票方式分配股利的，应结合公司的经营状况和股本规模，充分考
虑成长性、每股净资产摊薄等因素。”
公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《中泰证券股份有限公司上市
后前三年（含上市当年）股东分红回报规划》。根据战略发展规划和可持续发展
的需要，综合考虑公司经营发展的实际情况、股东的合理诉求、公司现金流状况
等因素，结合行业监管的相关规定和《公司章程》的要求，并充分考虑证券行业
特点，审慎确定利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在符合净
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资本监管要求以及满足公司正常经营和长期发展要求的前提下，公司将积极采取
现金方式分配股利。
（六）发行人控股子公司与参股子公司基本情况
截至招股意向书签署日，公司直接控股的公司有6家，直接参股的公司有4
家，具体情况如下：
1、鲁证期货股份有限公司
成立时间：1995年6月5日
注册资本：100,190.00万元
法定代表人：钟金龙
住 所：济南市市中区经七路86号15、16层
经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理
鲁证期货于2015年7月7日在香港联交所主板挂牌上市，股票简称“鲁证期
货”，股票代码为01461。
截至招股意向书签署日，鲁证期货的股权结构如下表所示：
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
中泰证券股份有限公司 632,176,078 63.10
永锋集团有限公司 35,156,250 3.51
山东省国有资产投资控股有限公司 22,583,601 2.25
玲珑集团有限公司 11,718,750 1.17
烟台胜利投资有限公司 11,718,750 1.17
济南市能源投资有限公司 11,456,571 1.14
H 股股东 277,090,000 27.66
合计 1,001,900,000 100.00
鲁证期货最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
项目 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产 939,633.88 810,833.87
净资产 213,580.91 213,386.48
净利润 5,554.23 10,623.92
已经普华永道中天会计师事务所
审计情况 未经审计
（特殊普通合伙）审计
2、中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司
成立时间：2010年5月21日
注册资本：222,000.00万元
法定代表人：刘玉星
住 所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场
C2006
经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券
资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券
投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理
业务）
截至招股意向书签署日，中泰资本的股权结构如下表所示：
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
中泰证券股份有限公司 222,000.00 100.00
合计 222,000.00 100.00
中泰资本最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产 213,344.11 225,198.68
净资产 193,668.77 201,202.40
净利润 6,151.32 2,520.89
审计情况 未经审计 已经信永中和审计
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3、中泰金融国际有限公司
成立时间：2011年6月22日
注册资本：179,098.3375万港元
负责人：高峰
住 所：香港德辅道中189号李宝椿大厦19楼
经营范围：证券经纪、期货、机构融资、资产管理
截至招股意向书签署日，中泰国际的股权结构如下表所示：
股东名称 出资额（万港元） 持股比例（%）
中泰证券股份有限公司 179,098.3375 100.00
合计 179,098.3375 100.00
中泰国际最近一年一期的财务数据如下：
单位：万港元
项目 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产 1,280,390.70 1,461,170.37
净资产 185,092.63 179,753.24
净利润 7,769.76 4,081.04
审计情况 未经审计 已经信永中和（香港）审计
上表外币折合成人民币结果如下：
单位：万元
项目 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产 1,154,925.22 1,280,277.48
净资产 166,955.41 157,499.79
净利润 6,792.87 3,450.93
审计情况 未经审计 已经信永中和（香港）审计
注：2019年9月30日的总资产、净资产按照2019年9月30日的即期汇率进行折算，2019
年1-9月的净利润按照2019年1-9月平均汇率进行折算。
4、中泰证券（上海）资产管理有限公司
成立时间：2014年8月13日
1-2-1-164
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
注册资本：16,666.00万元
法定代表人：章飚
住 所：上海市黄浦区延安东路175号24楼05室
经营范围：证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务
截至招股意向书签署日，中泰资管的股权结构如下表所示：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
中泰证券股份有限公司 10,000.00 60.00
深圳派特纳投资管理企业（有限合伙） 3,999.60 24.00
深圳前海山小投资管理企业（有限合伙） 2,666.40 16.00
合计 16,666.00 100.00
中泰资管最近一年的财务数据如下：
中泰资管最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产 93,208.46 80,693.98
净资产 48,201.32 42,240.40
净利润 5,960.92 3,540.01
审计情况 未经审计 已经信永中和审计
5、齐鲁中泰物业有限公司
成立时间：2014年11月27日
注册资本：82,834.71万元
法定代表人：张维光
住 所：山东省莱芜市雪野旅游区雪野生态软件园
经营范围：物业管理服务，房屋修缮服务，汽车租赁服务；房屋出售及出租；
保洁服务；搬家服务；绿化工程、市内外装饰工程施工；美容美发；服装清洗；
康乐健身及家政服务；蔬菜、水果、日用百货、办公用品的批发零售
1-2-1-165
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
截至招股意向书签署日，中泰物业的股权结构如下表所示：
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
中泰证券股份有限公司 82,834.71 100.00
合计 82,834.71 100.00
中泰物业最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产 120,327.79 119,173.36
净资产 89,179.17 88,263.33
净利润 915.84 749.06
审计情况 未经审计 已经信永中和审计
6、中泰创业投资（深圳）有限公司
成立时间：2017年8月4日
注册资本：50,000.00万元
法定代表人：姜颖
住 所：深圳市福田区福田街道中心区中心广场香港中旅大厦第八01B.03
经营范围：创业投资业务
截至招股意向书签署日，中泰创投的股权结构如下表所示：
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
中泰证券股份有限公司 50,000.00 100.00
合计 50,000.00 100.00
中泰创投最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产 25,211.88 22,002.43
净资产 12,026.76 13,488.18
净利润 -1,202.03 -5,391.27
1-2-1-166
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
项目 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
审计情况 未经审计 已经信永中和审计
7、万家基金管理有限公司
成立时间：2002年8月23日
注册资本：30,000.00万元
法定代表人：方一天
住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
截至招股意向书签署日，万家基金的股权结构如下表所示：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
中泰证券股份有限公司 14,700.00 49.00
新疆国际实业股份有限公司 12,000.00 40.00
齐河众鑫投资有限公司 3,300.00 11.00
合计 30,000.00 100.00
万家基金最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产 138,467.24 109,959.73
净资产 12,920.33 67,590.79
净利润 6,084.16 8,317.35
已经立信会计师事务所（特殊普
审计情况 未经审计
通合伙）审计
8、齐鲁股权交易中心有限公司
成立时间：2013年11月15日
注册资本：22,500.00万元
法定代表人：吕祥友
1-2-1-167
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
住 所：山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园A座1617
室
经营范围：为非上市公司股权、债权、资产支持证券的登记、托管、挂牌、
鉴证、交易、过户、结算提供场所、设施和服务，为企业融资、并购及其他资本
运作提供服务，省交易场所监管部门批准的其他业务，提供与前述业务相关的咨
询、培训、信息服务，企业推介，财务顾问，投资管理
截至招股意向书签署日，齐鲁股交中心的股权结构如下表所示：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
中泰证券股份有限公司 8,100.00 36.0000
山东省鲁信投资控股集团有限公司 5,600.00 24.8889
淄博市金融控股有限公司 5,000.00 22.2222
山东省财金投资集团有限公司 1,000.00 4.4445
深圳证券信息有限公司 600.00 2.6667
济南金融控股集团有限公司 400.00 1.7778
济南高新财金投资有限公司 400.00 1.7778
山东省融资担保有限公司 300.00 1.3333
东营市金凯高新投资有限公司 200.00 0.8889
济宁市惠达投资有限公司 200.00 0.8889
日照市经济开发投资有限公司 200.00 0.8889
德州市财金投资有限公司 200.00 0.8889
昌润投资控股集团有限公司 100.00 0.4444
山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 100.00 0.4444
菏泽投资发展集团有限公司 100.00 0.4444
合计 22,500.00 100.0000
齐鲁股交中心最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产 38,493.06 57,563.85
净资产 28,194.78 26,014.73
净利润 896.67 -5,937.61
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
项目 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
已经上会会计师事务所（特殊普
审计情况 未经审计
通合伙）审计
9、中证信用增进股份有限公司
成立时间：2015年5月27日
注册资本：458,598.00万元
法定代表人：牛冠兴
住 所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基
金中心513
经营范围：各类信用主体及债项产品信用增进；征信业务和信用评级；股权、
债券及金融衍生品投资；增信产品的创设与交易；增信基金设立与运营管理；信
用受托管理及咨询；其他与信用增进相关的私募投资业务等
截至招股意向书签署日，公司持有中证信用4.36%股权。
中证信用最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产 979,208.07 973,082.80
净资产 623,082.82 607,795.33
净利润 32,447.68 33,115.75
安永华明会计师事务所（特殊普
审计情况 未经审计
通合伙）
10、证通股份有限公司
成立时间：2015年1月8日
注册资本：251,875.00万元
法定代表人：王关荣
住 所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号1幢
1-2-1-169
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
经营范围：软件开发，软件与信息技术服务，从事互联网科技领域内的技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金融信息服务，证券行业联网互通平台
建设，电子商务，投资与资产管理，房地产开发经营，金银制品及饰品销售，仓
储服务（除危险品），货运代理，自有设备租赁，国内贸易（国家有专项规定的
除外）
截至招股意向书签署日，公司持有证通公司0.99%股权。
证通公司最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产 297,615.65 414,743.75
净资产 209,573.39 205,277.41
净利润 -3,954.63 -8,994.52
毕马威华振会计师事务所（特殊
审计情况 未经审计
普通合伙）上海分所
1-2-1-170
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
第四节 募集资金运用
一、募集资金总量
公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了本次 A 股发行上市方案。公司
拟公开发行新股不超过 69,686.2576 万股人民币普通股（A 股），不低于发行完
成后公司股本总额的 10%，公司股东不在本次发行过程中进行老股转让。本次发
行的具体发行价格由公司董事会与主承销商通过市场询价或者按照中国证监会
认可的其他方式确定，募集资金总量将根据询价后确定的每股发行价格乘以发行
股数确定。
二、募集资金用途
本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充资本金，增加营运资金，
发展主营业务。根据公司发展目标，计划重点使用方向如下，并根据市场变化情
况适时调整：
（一）加大资本中介和资本业务投入
报告期内，公司融资融券、转融通、股票质押式回购交易等信用业务和新三
板做市业务得到快速发展，成为公司利润的稳定增长点。相比其他证券业务，我
国资本中介和资本业务仍有较大成长空间，公司将持续加大投入力度。
此外，在风险可控的前提下，公司将根据证券市场情况适度增加证券自营业
务规模，重点是低风险业务规模和对冲业务规模。
（二）促进证券经纪和投资银行业务转型升级
证券经纪和投资银行是公司传统业务，为应对激烈的行业竞争，公司将运用
本次募集资金促进相关业务转型升级。经纪业务将拓展互联网金融、财富管理、
主经纪商等创新业务并有效建立场内场外市场，通过提升自主研发能力促进营销
1-2-1-171
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
和服务转型。投资银行业务将大力建设高端人才队伍，并通过“行业+专业”的
组织运作模式，构筑全业务综合服务能力和业务创新能力。
（三）支持子公司业务发展
公司资产管理、另类投资业务、私募投资基金业务、期货和境外业务分别由
下属子公司开展。报告期内，各子公司业务水平逐步提升，并与母公司各项业务
形成良好的协同效应。本次募集资金到位后，公司将继续加大对各子公司的支持
力度，不断完善组织架构和业务体系，提升公司作为综合性证券控股集团的整体
服务能力。
（四）加强风控合规能力和信息技术系统建设
建立健全全面风险管理体系、构建行之有效的风险应对机制将为实现公司稳
健经营的目标提供保障。信息技术系统对公司业务的日常经营和业务创新起着重
要的支撑和牵引作用。通过本次募集资金，公司将加强风控合规能力和信息技术
系统建设，助力公司各项业务的有效开展。
三、本次发行募集资金对主要财务状况及经营成果的影响
本次募集资金运用将大幅增加公司的营运资本，有利于改善公司财务结构，
进一步扩大业务规模，提升市场竞争力。同时，公司的战略规划将得到有效实施，
净资本规模将进一步得到夯实，公司创新业务发展空间也将提升，盈利能力和抗
风险能力将显著增强。但是，本次募集资金到位后，可能会受到经济环境、市场
因素和公司资金管理水平等因素的影响，无法在短时间内迅速提升公司的盈利能
力，具有一定的不确定性。
1-2-1-172
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）证券市场波动风险
参见本摘要第一节“重大事项提示”。
（二）行业竞争风险
参见本摘要第一节“重大事项提示”。
（三）法律法规和政策变化的风险
受中国经济发展新常态和互联网大潮的影响，中国证券行业已进入创新发展
期，相关法律法规不断修订和完善。如果税收制度、经营许可制度、外汇制度、
利率政策、收费标准等国家涉及资本市场的有关法律法规和政策发生变化，可能
会引起资本市场的波动和证券行业发展环境的变化，进而对公司的各项业务产生
影响。如果公司不能及时有效调整公司经营和管理，将可能面临业务开展受限导
致经营收入下滑的风险。若公司对这些法律法规理解有偏差或执行不到位，也存
在受到监管部门处罚的风险。
（四）业务经营风险
1、证券经纪业务风险
参见本摘要第一节“重大事项提示”。
2、投资银行业务风险
参见本摘要第一节“重大事项提示”。
3、资产管理业务风险
1-2-1-173
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
参见本摘要第一节“重大事项提示”。
4、证券自营业务风险
参见本摘要第一节“重大事项提示”。
5、信用业务风险
参见本摘要第一节“重大事项提示”。
6、另类投资业务风险
公司的另类投资通过全资子公司中泰创投开展，需要投资机构具备更广泛的
专业知识和一定的风险承受能力。此外，另类投资业务决策主要基于对投资对象
的行业发展前景、市场潜力、技术水平、经营能力等方面的判断，如果判断出现
失误、投资对象发生经营风险或者投资对象所处市场环境发生重大变化，均可能
致使投资项目失败，进而使投资遭受损失。
7、私募投资基金业务风险
公司的私募投资基金业务主要通过全资子公司鲁证创投开展。在公司开展私
募投资基金业务的过程中，面临的风险主要包括：（1）募集失败风险。基金的
成立需符合相关法律法规的规定，基金可能存在不能满足成立条件从而无法成立
的风险；（2）投资决策风险。投资对象以处于初创期和成长期的中小企业为主，
自身固有的经营风险相对较高，如果公司对投资对象的行业和技术发展趋势、盈
利能力和成长性的判断出现较大偏差，可能致使投资项目失败；（3）投资管理
风险。包括投资基金管理不善、基金管理人违规操作、投资标的投后管理不善、
投资标的估值下降等风险；（4）投资退出风险。包括投资基金到期但投资标的
尚未退出的风险、投资退出方案制订不合理的风险以及投资标的出现业绩下滑、
停工、破产等不利情况，从而影响投资资金退出的风险。
8、期货业务风险
公司的期货业务主要通过控股子公司鲁证期货开展。鲁证期货的收入主要来
源于期货经纪业务手续费收入、利息收入、商品交易的收益及投资收益。
1-2-1-174
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
期货业务风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、合规风险、操作
风险及政策风险。信用风险主要指客户或交易对手无法及时履行合约责任或追加
保证金而导致的风险；市场风险主要指市场波动可能会影响交易额的变化，从而
影响期货经纪业务收入或公司自有资金投资收益；流动性风险主要指资产管理或
商品交易业务中集中持仓于不活跃合约的风险；合规风险主要指业务活动或雇员
行为违反有关法律、法规或规则，而遭受法律制裁、监管措施、财产损失或声誉
损失的风险；操作风险主要指交易过程或管理系统操作不当引致的财务损失风
险；政策风险主要指政策变化对公司期货业务开展产生不确定性影响的风险。
（五）管理风险
1、合规风险
合规风险是指因经营管理或员工的执业行为违反法律、法规或相关监管部门
的规定而使公司受到法律制裁、被采取监管措施，从而造成公司遭受财务或声誉
损失的风险。
如果公司及下属分支机构未能遵守法律、法规及监管机构的相关规定、业务
准则，将会承受法律风险或者监管处罚，包括但不限于：警告、罚款、没收违法
所得、撤销相关业务许可、责令关闭等。公司还可能因违反法律法规及其他规定
而被监管机构采取监管措施，包括但不限于：限制业务活动，责令暂停部分业务，
停止批准新业务，限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬和
提供福利，限制转让财产或者在财产上设定其他权利，责令更换董事、监事、高
级管理人员或者限制其权利，责令控股股东转让股权或限制有关股东行使股东权
利，责令停业整顿，指定其他机构托管、接管或者撤销等。
若公司受到处罚或被采取监管措施，将对公司的业务开展、财务状况或公司
声誉造成不利影响。
2、风险管理和内部控制风险
风险管理体系和内部控制制度的健全有效是证券公司持续、稳定、健康发展
的重要基础。公司已建立较为完备的全面风险管理体系和内部控制体系。然而，
1-2-1-175
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
由于公司业务始终处于动态发展的环境中，随着证券市场发展、经营规模扩大、
业务模式与产品创新，用以识别和监控风险的模型和数据信息难以持续保持准确
和完整，应对和管理风险的程序、措施也存在滞后、失效的可能。内部控制措施
存在固有限制，可能因内部治理结构及外界环境的变化、风险管理当事人对相关
业务风险的认识不足和现有内控制度执行不到位等原因而导致风险。
根据《证券公司风险控制指标管理办法》（证监会第125号令）、《证券公司风
险控制指标计算标准规定》（证监会公告[2016]10号）、《证券公司流动性风险管
理指引》（中证协发[2016]251号）等相关规定，证券公司需符合风险覆盖率、资
本杠杆率、流动性覆盖率及净稳定资金率等多个指标的监管标准，若发行人出现
部分监管指标不符合监管标准的情形，存在被监管机构要求整改甚至相关业务活
动受到限制的风险。
3、人才流失及储备不足风险
证券行业是知识密集型行业，需要大批高素质专业人才。但随着我国金融市
场的逐步开放，国内外证券公司、基金公司以及私募基金通过提供优厚的薪资或
者股权激励措施吸引人才，加剧了人才的竞争，公司面临人才流失的风险。同时，
证券行业的不断创新发展对人才的知识更新和高端专业人才的储备提出了更高
的要求，尽管公司建立了人才队伍建设规划，但仍存在无法满足创新业务发展对
人才的需要以及人才储备不足的风险。
4、道德风险
公司所处的证券行业是一个知识密集型行业，员工道德风险相对其他行业更
为突出，若公司员工的诚信、道德缺失，向公司刻意隐瞒风险、故意不执行公司
相关内控制度、进行未经授权或超过权限的交易或其他行为、不恰当地使用或披
露内幕信息、玩忽职守等，而公司未能及时发现并防范，则可能导致公司声誉和
财务状况受损，也给公司带来诉讼或监管机构处罚的风险。
5、操作风险
操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、员工相关事项和信息技
术系统，以及外部事件而导致直接或间接损失的风险，包括法律风险，不包括策
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
略风险和声誉风险。操作风险广泛存在于公司各单位（包括各子公司）、各业务
及工作流程中，由于各业务、工作的性质和特点差异较大，对操作风险管控的程
度和要求也不同，特别是近年来随着公司业务种类、范围的迅速扩展，各类业务、
工作流程日益复杂，风险管理能力和人员素质差异较大，涉及的操作风险管理难
度显著提高。因此公司存在因操作风险控制不力，而给公司的声誉、经营活动带
来重大不利影响的风险。
6、信息技术风险
信息技术系统是证券公司开展各项业务的重要载体，各项业务均不同程度地
依赖于信息技术系统的支持。目前，公司业务管理平台包括柜台业务流程化集中
运营系统、集中交易系统、产品销售中心、网上证券系统、集中报盘系统、极速
交易系统、法人登记结算系统、融资融券系统、期货IB系统、集中交易灾难备份
系统、股转做市商系统、股票期权系统、基金托管业务系统等。信息系统的稳定
性、高效性、安全性对证券公司的业务发展至关重要。
近年来，公司对信息技术系统的软件和硬件投入持续加大，并制定了较为完
善的信息技术管理制度以保障公司信息系统建设和信息技术管理的有序开展。但
仍可能因人为或突发事件发生导致软硬件故障、通信中断、网络攻击、数据丢失
或泄露等情况。若公司信息系统未能及时、有效地改进完善，或因人为原因而发
生事故或故障，可能对本公司的声誉、竞争力和经营业绩造成不利影响。
此外，公司信息系统及相关业务快速发展，对网络安全问题提出了更高的要
求。网络安全问题主要包括互联网黑客活动日趋频繁、系统漏洞、病毒木马攻击、
用户信息泄露等。网络安全已经成为制约和影响公司业务健康发展的重要因素。
公司的网络安全保障能力如果不能适应的严峻的网络安全形势，可能会引发较大
的信息技术风险，进而对公司的声誉、竞争力和经营业绩带来较大不利影响。
（六）财务风险
参见本摘要第一节“重大事项提示”。
1-2-1-177
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
（七）经营业绩大幅下滑风险
受证券市场周期性波动等因素的影响，发行人最近一年（2018年）扣除非经
常性损益后的净利润较前期高值（2016年）下降57.83%，报告期内存在经营业绩
大幅下滑的情形。
由于公司经营面临证券市场波动、行业竞争、法律法规和政策变化、各项业
务经营情况、管理和财务等多重风险因素。若个别风险出现极端情况或多个风险
叠加发生，将可能导致公司经营成果不达计划目标，经营业绩改善不达预期，甚
至不排除未来公司经营业绩下滑的可能。
（八）其他风险
1、募集资金相关风险
本次发行股票的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司资本金，增
加公司营运资金，扩大业务规模，优化业务结构，提高公司的市场竞争力和抗风
险能力。募集资金主要用于加大资本中介和资本业务投入、促进证券经纪和投资
银行业务转型升级、支持子公司业务发展、加强风控合规能力和信息技术系统建
设等方向。受宏观经济及货币政策变化、证券市场行情变化、证券市场竞争环境
变化、政策和法律法规变化以及本公司的经营管理能力等因素影响，募集资金运
用的进度及收益均存在一定的不确定性。
本次发行股票后，公司的股本及净资产均将有所增长，资产负债率将有所下
降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。然而，募集资金使用并产
生效益需要一定的过程和时间，在募集资金使用产生效益之前，公司利润实现和
股东回报仍主要依赖公司现有业务。在公司总股本和净资产均有所增长的情况
下，基本每股收益、稀释每股收益等即期回报财务指标存在被摊薄的风险。
2、重大诉讼或仲裁风险
随着业务的快速发展，若公司提供的服务未能达到客户自身的期望，或者公
司在业务操作中未能严格执行内部控制制度和业务操作流程，将面临被客户或其
他第三方投诉甚至诉讼、仲裁的风险，从而对公司经营业绩或声誉造成不利影响。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
另外，因融资方违约，报告期内公司作为诉方或利益相关方，存在多起重大
诉讼或仲裁，公司对预计可回收金额进行了测算并对相关资产计提了减值准备。
若被诉方不履行法院判决或者相关抵押担保物不能及时、完整地变现受偿，导致
债权实际受偿金额小于预计可回收金额，将对公司未来经营业绩造成不利影响。
3、大股东控制风险
截至招股意向书签署日，莱钢集团持有本公司股份 287,955.99 万股，占本次
发行前总股本的 45.91%，是本公司的控股股东。如果莱钢集团利用其控股股东
地位，违反相关规定对公司的人事任免、经营决策等施加不当影响，可能会损害
公司及其他中小股东的利益。
4、项目融资款逾期及减值风险
项目融资款主要系发行人在香港设立的子公司优越理财依《放债人条例》所
开展的放债业务而产生的款项与子公司中泰金融投资开展债券或票据投资业务
而产生的投资款。截至 2019 年 9 月 30 日，该等业务相关尚未终止的项目融资款
合约本金规模为 14,455.30 万港元（按照 2019 年 9 月 30 日即期汇率进行折算，
折合人民币 13,038.83 万元）。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司项目融资款本金减值准备余额为 11,685.81 万
元，应收利息减值准备余额为 2,375.18 万元。若项目融资方面临重大财务困难、
拖欠利息或本金、担保物价值发生剧烈下滑、担保方怠于履行担保义务，或者出
现其他违约事项，公司融出的项目融资款将面临减值的风险，从而对公司未来经
营业绩造成不利影响。
根据中国证监会于2018年9月25日发布的《证券公司和证券投资基金管理公
司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》，证券基金经营机构不得在境外经
营放债或类似业务，已经开展上述业务的，自办法施行之日起，不得新增上述业
务，存量业务到期终结。公司自该规定发布之日起，未再新增相关业务。
5、其他综合收益大额为负的风险
截至 2019 年 9 月 30 日，公司归属于母公司股东的其他综合收益余额为
1-2-1-179
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
-53,756.04 万元，其中：以后不能重分类进损益的其他综合收益余额为-74,216.00
万元，全部为其他权益工具投资公允价值变动，其在其他权益工具投资处置时将
转入留存收益；以后将重分类进损益的其他综合收益余额为 20,459.96 万元，主
要为其他债权投资信用减值准备，其将在其他债权投资处置时转入投资收益。公
司其他综合收益余额大额为负，将可能对以后期间留存收益水平造成不利影响。
6、分类评级变动风险
证券公司分类是指以证券公司风险管理能力为基础，结合公司市场竞争力和
持续合规状况，按照规定评价和确定证券公司的类别。中国证监会根据证券公司
评价计分的高低，将证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C
（CCC、CC、C）、D、E 等5大类11个级别，证券公司分类每年进行一次。2015
年、2016年、2017年、2018年和2019年，公司的分类评级结果分别为A类AA级、
A类A级、A类A级、B类BBB级和A类A级。公司未来将进一步提升风险控制能力，
但仍可能面临分类评级结果变动的风险。由于中国证券投资者保护基金有限责任
公司根据证券公司分类评级结果确定公司缴纳证券投资者保护基金的具体比例，
若公司未来分类评级结果下调，投资者保护基金缴纳比例将有所上升，将对公司
的盈利产生负面影响。同时，评级结果下调亦有可能导致公司部分业务开展受限，
对公司经营业绩及行业竞争力产生不利影响。
7、部分中小股东股份质押和冻结风险
截至招股意向书签署之日，共计14名中小股东持有发行人的股份存在质押的
情形，质押股数总计73,743.07万股，占发行人本次发行前总股本的比例为11.76%；
共计7名中小股东持有发行人的股份存在被司法冻结的情形，被冻结股数总计
27,366.43万股，占发行人本次发行前总股本的比例为4.36%。其中，发行人董事
刘锋控制的股东永通实业将所持公司20,000万股股份质押给北京银行股份有限
公司济南分行；发行人董事刘锋可施加重大影响的股东上海禹佐将所持公司
11,960万股股份质押给齐鲁银行股份有限公司德州分行，6,200万股股份质押给北
京银行股份有限公司济南分行。若相关股东无法按期偿还债务，或被冻结股份被
司法机关采取拍卖、变卖等处置措施，将有可能导致出质股份和被冻结股份所有
权发生变更。
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
二、其他重要事项
（一）重大合同
1、承销与保荐合同
截至 2019 年 9 月 30 日，公司所签署的正在履行的或将要履行的股票保荐承
销协议共 16 份，其中首次公开发行 10 份，再融资 6 份。
序号 保荐承销协议名称
游族网络股份有限公司（作为发行人）与中泰证券股份有限公司（作为保荐人和
1
主承销商）关于公开发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议
山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之
保荐协议
2
山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之
承销协议
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司与中泰证券股份有限公司、东兴证券股份有
限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A
股）并上市之保荐协议
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市
3
保荐协议之补充协议
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司与中泰证券股份有限公司、东兴证券股份有
限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A
股）并上市之承销协议
贵州红星发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议
4
贵州红星发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销协议
漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之
承销协议
5
漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之
保荐协议
浙江鸿禧能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协
议
6
浙江鸿禧能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销协
议
厦门港务发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议
厦门港务发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销协议
7
厦门港务发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）并上市承销协议之
补充协议
上海美特斯邦威服饰股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保
8
荐协议
9 北京国科环宇科技股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于首次公开发行人民
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
币普通股（A 股）并在科创板上市之承销及保荐协议
浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保
荐协议
10
浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承
销协议
华夏天信智能物联股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板
11
上市之承销及保荐协议
鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议
12
鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销协议
溜溜果园集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协
议
13
溜溜果园集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销协
议
武汉兴图新科电子股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于首次公开发行人民
14
币普通股（A 股）并在科创板上市之承销及保荐协议
15 青岛天能重工股份有限公司可转换公司债券发行并上市之保荐协议
浙江百达精工股份有限公司可转换公司债券发行并上市之保荐协议
16
浙江百达精工股份有限公司可转换公司债券发行并上市之承销协议
2、债券承销合同
截至 2019 年 9 月 30 日，公司正在履行或将要履行的公司债券承销协议共计
140 份，其中预计承销收入前十大合同明细如下：
序号 债券承销协议名称
1 吉林市铁路投资开发有限公司非公开发行 2019 年公司债券之承销协议
2 吉林市铁路投资开发有限公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券之承销协议
3 祥生地产集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议
中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券承销协议
4 中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券承销协议之补充协议
中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券承销协议之补充协议
（二）
5 中铁二十局集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券之承销协议
6 吉林市铁路投资开发有限公司 2019 年非公开发行短期公司债券之承销协议
7 凯里市文化旅游产业投资发展有限公司 2018 年非公开发行公司债券之承销协议
8 浙江华友钴业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之承销协议
9 济南西城投资开发集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券之承销协议
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10 靖江港口集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券之承销协议
3、资产管理合同
（1）集合资产管理计划资产管理合同
截至 2019 年 9 月 30 日，发行人及其子公司正在履行或将要履行的、经主管
部门批准/备案的规模排名前十位的集合资产管理计划资产管理合同如下：
序号 合同名称 管理人/托管人
齐鲁锦泉 2 号集合资产管 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
1
理计划资产管理合同 托管人：中国建设银行股份有限公司
齐鲁稳固 21 天集合资产管 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
2
理计划管理合同 托管人：中国建设银行股份有限公司
齐鲁锦泉汇金集合资产管 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
3 理计划合同（限定性集合
资产管理计划）） 托管人：中国证券登记结算有限责任公司
齐鲁民生 2 号集合资产管 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
4
理计划资产管理合同 托管人：中国民生银行股份有限公司
证券行业支持民企发展系 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
列之中泰资管 1 号 FOF 集
5
合资产管理计划资产管理 托管人：中国工商银行股份有限公司
合同
证券行业支持民企发展系 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
列之中泰资管 2 号 FOF 集
6
合资产管理计划资产管理 托管人：招商银行股份有限公司
合同
证券行业支持民企发展系 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
7 列之中泰资管 5 号集合资
产管理计划资产管理合同 托管人：招商银行股份有限公司
齐鲁蓝辰 1 号集合资产管 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
8
理计划资产管理合同 托管人：中国工商银行股份有限公司
证券行业支持民企发展系 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
9 列之中泰资管 3 号集合资
产管理计划资产管理合同 托管人：中国工商银行股份有限公司
中泰星云 2 号集合资产管 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
10
理计划资产管理合同 托管人：兴业银行股份有限公司
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
（2）定向资产管理计划资产管理合同
截至 2019 年 9 月 30 日，发行人及其子公司正在履行的管理费排名前十位的
定向资产管理计划资产管理合同如下：
序号 合同名称 委托人/管理人/托管人
委托人：兴业银行股份有限公司
齐鲁资管-兴业银行一号定
1 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
向资产管理业务
托管人：兴业银行股份有限公司
委托人：兴业银行股份有限公司
齐鲁资管-兴业银行二号定
2 向资产管理业务资产管理合 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
同
托管人：兴业银行股份有限公司
委托人:北京银行股份有限公司
中泰资管 0126 京丰 2 号单一
3 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
资产管理计划
托管人:交通银行股份有限公司北京市分行
委托人:洛阳银行股份有限公司
齐鲁证券 0003 定向资产管
4 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
理合同
托管人:招商银行股份有限公司上海市分行
委托人:华夏银行股份有限公司
齐鲁资管 0202 号定向资产
5 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
管理合同
托管人:华夏银行股份有限公司
委托人：潍坊银行股份有限公司
齐鲁证券 0015 定向资产管
6 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
理合同
托管人：中国工商银行股份有限公司
委托人：华夏资本管理有限公司
齐鲁资管华赢 6 号定向资产
7 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
管理计划资产管理合同
托管人：中国工商银行股份有限公司
委托人:兴业银行股份有限公司南京分行
齐鲁资管 2006 号兴业银行
8 南京分行一号定向资产管理 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
业务资产管理合同
托管人: 兴业银行股份有限公司
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委托人：兰州银行股份有限公司
齐鲁资管 0021 定向资产管
9 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
理合同
托管人：兴业银行股份有限公司
委托人:哈尔滨银行股份有限公司
中泰资管 0198 定向资产管 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
10
理合同
托管人:中国工商银行股份有限公司上海市分
行
注：根据中国证监会于 2014 年 4 月 2 日核发的《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产
管理子公司的批复》（证监许可[2014]355 号）的要求，在齐鲁资管成立并取得中国证监会核
发的经营证券业务许可证后，齐鲁证券不再从事证券资产管理业务。为此，齐鲁证券在上述
资产管理合同项下的权利和义务由齐鲁资管（现更名为中泰资管）承接。
（3）专项资产管理计划资产管理合同
截至 2019 年 9 月 30 日，发行人及其子公司正在履行的专项资产管理的资产
管理合同 2 份。
序号 计划名称 原始权益人/管理人/托管人
原始权益人：江苏省扬州汽车运输集团公司
汇富扬州汽运客运经营
1 收费权益权资产支持专 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
项计划
托管人： 中国民生银行股份有限公司
原始受益人：长治银行股份有限公司
齐鲁资管镇江文广集团
2 信托受益权资产支持专 管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
项计划
托管人：民生银行股份有限公司
4、认购协议
截至 2019 年 9 月 30 日，公司（作为认购方）无已签署正在履行或将要履行
的全国中小企业股份转让系统发行股票之认购协议。
5、客户交易结算资金第三方存管协议
截至 2019 年 9 月 30 日，发行人与中国工商银行股份有限公司山东省分行、
中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公
司山东省分行、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、北京银行股份
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
有限公司、中国光大银行、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上
海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、
招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、
宁波银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司等 18 家银行签订了客
户交易结算资金第三方存管协议。
6、转融通合同
2012 年 11 月 9 日，公司与中国证券金融股份有限公司签订《转融通业务合
同》，约定中国证券金融股份有限公司将自有或者依法募集的资金和证券出借给
公司，以供其办理融资融券业务的经营活动，包括转融资业务和转融券业务；2014
年 8 月 20 日，双方签订《转融通业务合同之补充合同》，就提高转融通业务担
保资金使用收益事宜进行补充约定。
7、借款合同
截至 2019 年 9 月 30 日，公司的短期借款余额为 267,701.52 万元、长期借款
余额为 109,902.56 万元，具体参见招股意向书“第十一节 财务会计信息”之“十
一、主要负债情况”之“（一）短期借款”和“（十三）长期借款”。
8、其他重要合同
2012 年 8 月 6 日，齐鲁证券与济南高新技术产业开发区管理委员会（以下
简称“开发区管委会”）签订《项目入区协议》，约定由济南高新技术产业开发区
管理委员会所属的济南高新控股集团（以下简称“高新控股集团”）承担建设位
于汉峪金融商务中心 A1 地块 3 号办公楼，开发区管委会负责配合齐鲁证券在高
新区购置配套住宅建设用地。
2013 年 3 月 26 日，齐鲁证券与开发区管委会（甲方）、高新控股集团（丙
方）、山东金汇信置业有限公司（丁方）签订《协议书》，约定由齐鲁证券提出使
用需求并参与设计，由丙方负责建设齐鲁证券办公楼及配套住宅项目，协议暂定
总价款为 457,500,000.00 元。
2013 年 8 月 9 日，齐鲁证券与济南高新技术产业开发区管理委员会（甲方）、
济南高新控股集团有限公司（丙方）、山东金汇信置业有限公司（丁方）签订《补
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
充协议书》，约定补充协议书签订后 7 个工作日内，齐鲁证券向丙方付至暂定总
价款的 60%。
2017 年 2 月 28 日，中泰证券与开发区管委会（甲方）、高新控股集团、中
泰物业签订《补充协议》，约定将中泰证券位于汉峪金谷的办公楼由 A1 区 3 号
楼变更为 B1 地块南侧临近凤凰路一端的办公楼（以下简称“B1 地块办公楼”），
购买人变更为中泰物业，继续由高新控股集团承建。中泰证券已支付的 3.66 亿
元购房款转为中泰物业支付 B1 地块办公楼的房款。
截至招股意向书签署日，公司向丙方付款 366,000,000.00 元。
（二）重大诉讼或仲裁事项
截至招股意向书签署之日，公司及其控股子公司作为一方当事人涉及的标的
金额超过 1,000 万元的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下：
1、作为被告的重大诉讼或仲裁案件
截至招股意向书签署之日，公司及其控股子公司作为被告的尚未了结的重大
诉讼或仲裁案件主要如下：
序 原告/ 被告/ 案件
案件名称 标的金额 基本案情 主要诉讼请求 判决结果
号 申请人 被申请人 进展
中泰金融投资与原告签
1,000 万美
订贷款票据买卖协议，
元（按照
购 买 由 Magnificent 1、解除贷款票据买卖
金山实业 票据买卖
Century Limited 发行的 协议；
有抵押优 中国金山 日的即期
中泰金融 有抵押优先贷款票据， 2、中泰金融投资向原
1 先贷款票 实业集团 汇率进行 尚未判决 已受理
投资 后票据发行人未能于到 告偿还 1,000 万美元
据买卖纠 有限公司 折算，折
期日偿还贷款票据。原 并赔偿原告其他相关
纷案 合人民币
告声称中泰金融投资在 损失等。
6,112.30
上述贷款票据买卖协议
万元）
中误导原告。
郑某认购沣盈资产管理
沣盈资产
郑某基金 有限公司管理的基金， 已取得
管理有限 1,417.90 两被告赔偿郑某投资 公司一审
2 合同纠纷 郑某 公司为该基金托管人， 一审胜
公司、中 万元 损失及相应利息等。 胜诉
案 后基金清算导致郑某产 诉判决
泰证券
生损失。
2、作为原告的重大诉讼或仲裁案件
截至招股意向书签署之日，公司及其控股子公司作为原告（不含中泰资管）
的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件主要如下：
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序 原告/ 被告/ 案件
案件名称 标的金额 基本案情 主要诉讼请求 判决结果
号 申请人 被申请人 进展
被申请人向公司进行 1、被申请人支付融资
股票质押融资，后因 本金及利息；
相关合约的履约保障 2、被申请人支付违约
李某股票 比例低于平仓线，且 金；
18,461.68 万 正在执
1 质押式回 中泰证券 李某 其质押的股份已被其 3、确认公司对被申请 公司胜诉
元 行中
购纠纷案 他法院司法冻结，无 人出质的股票享有质
法处置，被申请人亦 权，并对处置该财产
未按约定采取任何措 权利所得款项依法享
施，构成违约。 有优先受偿权等
1、被申请人支付融资
本金及利息；
被申请人向公司进行
北京三才 2、被申请人支付违约
北京三才 股票质押融资，后因
聚投资管 金；
聚股票质 9,948.92 万 被申请人未按照质押 正在执
2 中泰证券 理 中 心 3、对被申请人质押的 公司胜诉
押式回购 元 式回购协议的约定按 行中
（有限合 股份享有优先受让
纠纷案 时支付利息，构成违
伙） 权，并就不足清偿部
约。
分以被申请人其他财
产补足等。
1、被申请人支付融资
被申请人向公司进行 本金及利息；
股票质押融资，后被 2、被申请人支付违约
大连承运
大连承运 申请人对该合约的履 金； 本次执
股票质押 1,992.72 万
3 中泰证券 投资集团 约保障比例已低于约 3、对被申请人质押的 公司胜诉 行程序
式回购纠 元
有限公司 定的平仓线，且未采 股份享有优先受让 终结
纷案
取措施提高履约保障 权，并就不足清偿部
比例，构成违约。 分以被申请人其他财
产补足等。
1、被申请人支付融资
被申请人向公司进行 本金及利息；
股票质押融资，后被 2、被申请人支付违约
黄某某股
申请人对该合约的履 金； 本次执
票质押式 7,120.52 万
4 中泰证券 黄某某 约保障比例已低于约 3、对被申请人质押的 公司胜诉 行程序
回购纠纷 元
定的平仓线，且未采 股份享有优先受让 终结
案
取措施提高履约保障 权，并就不足清偿部
比例，构成违约。 分以被申请人其他财
产补足等。
1、被申请人支付融资
被申请人向公司进行 本金及利息；
股票质押融资，后被 2、被申请人支付违约
上海力珩 上海力珩
申请人对该合约的履 金；
股票质押 投资中心 8,791.82 万 正在执
5 中泰证券 约保障比例已低于约 3、对被申请人质押的 公司胜诉
式回购纠 （有限合 元 行中
定的平仓线，且未采 股份享有优先受让
纷案 伙）
取措施提高履约保障 权，并就不足清偿部
比例，构成违约。 分以被申请人其他财
产补足等。
被申请人在公司开通
融资融券业务，后因
被申请人信用账户维
1、被申请人清偿融资
田某某融 持担保比例触及强制
1,499.29 万 本金及未偿还利息； 正在执
6 资融券交 中泰证券 田某某 平仓条件，公司强制 公司胜诉
元 2、被申请人全额偿还 行中
易纠纷案 平仓完成后，被申请
罚息等。
人仍欠公司融资本金
及利息，且拒不偿还
债务。
7 皇月国际 优越理财 中国金石 6,705.00 万 优越理财向皇月国际 两被告支付借款本金 原告对皇 已提交
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中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
项目贷款 矿业控股 港元（按照 发放项目融资款，后 及利息等。 月国际的 针对中
违约纠纷 有限公司 2019 年 9 月 皇月国际由于抵押品 诉讼已胜 国金石
案 （ 简 称 30 日即期汇 不足且未能及时足额 诉，对中 的一般
“中国金 率进行折 补足抵押品，导致违 国金石的 诉讼程
石 ”）、 皇 算，折合人 约事件发生。此外， 诉讼尚未 序所需
月国际有 民币 因中国金石违反包销 判决 的文件
限 公 司 6,047.98 万 协议，皇月国际作为 和证据，
（ 简 称 元） 中国金石公开发售股 正在等
“皇月国 份的包销商向其提出 待法院
际”） 关于违反包销协议的 聆讯
损害赔偿。因此，优
越理财向皇月国际及
中国金石发出告票。
中泰金融 1,000.00 万
投资（与 美元（按照 中泰金融投资等向镇
银团其他 2019 年 9 月 江兆和项目提供银团
镇江兆和
贷款方共 珠海市兆 30 日即期汇 贷款，被告为担保人，
项目贷款 被告偿还本金及利息
8 同委托国 和投资有 率进行折 后借款人及担保人未 尚未判决 已受理
违约纠纷 等。
信 证 券 限公司 算，折合人 能按时履行还款付息
案
（香港） 民币 责任，导致该项目贷
经纪有限 6,990.85 万 款违约。
公司） 元）
就判决
中有争
议的部
被告将其一座房产抵 分，原告
15,306.03 万
押给中泰国际证券， 原 告 胜 已提交
港元（按照
作为对田某珍等五人 诉，后被 起诉书，
2019 年 9 月
高源投资 所有应付给中泰国际 告有异议 通过一
30 日即期汇
有限公司 中泰国际 高源投资 任何成员的债务和负 执行抵押协议以收回 又起讼， 般诉讼
9 率进行折
抵押保证 证券 有限公司 债的担保。后因保证 相关欠款等。 现法院要 程序提
算，折合人
融资案 金账户亏损，中泰国 求继续审 起诉讼。
民币
际证券要求五人就保 理部分事 双方已
13,806.19 万
证金账户的亏损自行 项 提供文
元
偿还债务。 件证据，
正在等
待法院
聆讯
湖北久顺畜禽实业有
限公司（简称“湖北
严某某、
久顺”）违反了双方签
邹 某 某 1、两被申请人回购中
署的《增资协议补充
湖北久顺 （湖北久 泰资本持有的湖北久
3,376.00 万 协议》，中泰资本要求 正在执
10 股权投资 中泰资本 顺畜禽实 顺全部股权； 公司胜诉
元 被申请人依约回购其 行中
纠纷案 业有限公 2、两被申请人支付逾
持有的湖北久顺全部
司实际控 期付款利息等。
股权，但被申请人未
制人）
履行相应的股权回购
义务，构成违约。
被告违反了与中泰资
本等签署的《增资协
议之补充协议》、《业
绩补偿协议》，因被告 案件维
思源水业 山东思源 二审驳回
2,050.00 万 存在债务风险，且部 被告支付中泰资本投 持一审
11 股权投资 中泰资本 水业工程 公司上诉
元 分债权人已经提起诉 资业务补偿款等。 判决，公
纠纷案 有限公司 申请
讼，为充分保障被告 司败诉
土地收购补偿款资金
监管账户中应归属于
中泰资本业绩补偿款
1-2-1-189
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
的资金安全，中泰资
本提起诉讼。
李某某、
青岛容大高科软件股
莱芜中泰 李某（青
份有限公司违反了与
股权投资 岛容大高
莱芜中泰等签署的
容大高科 基金（有 科软件股
1,005.56 万 《增资协议书之补充 两被告向莱芜中泰支 被告已
12 股权投资 限合伙） 份有限公 公司胜诉
元 协议》，触发股份回购 付股权回购款等。 上诉
纠纷案 （ 简 称 司实际控
条款。经多次沟通后，
“莱芜中 制人及一
李某某仍未支付部分
泰”） 致 行 动
股份回购款。
人）
1、被申请人向公司支
付融资本金及利息；
2、被申请人向公司支
被申请人向公司进行 付提前购回罚息；
刘某股票 股票质押融资，后被 3、被申请人向公司支
2,777.38 万 正在执
13 质押式回 中泰证券 刘某 申请人未按照质押式 付违约金； 公司胜诉
元 行中
购纠纷案 回购协议的约定按时 4、公司对被申请人出
支付利息，构成违约。 质的股票享有质权，
并对依法处置该质押
股份所得款项依法享
有优先受偿权等。
王某某在公司开通融
资融券业务，后因王
某某合约到期并未清
偿所欠融资本金、融
资利息及相应逾期利 1、两被告立即清偿融
王某某、
息，且信用账户维持 资本金及融资利息； 正在执
谭某某融 王某某、 4,787.42 万
14 中泰证券 担 保 比 例 跌 破 平 仓 2、两被告向公司支付 公司胜诉
资融券交 谭某某 元 行中
线，王某某未及时依
易纠纷案
约采取补足担保物等 逾期利息等。
保障履约的措施。此
外，谭某某为王某某
的配偶，本案为夫妻
共同债务。
公司持有被申请人发 法院已
行的“15 华信债”公 宣告被
1、被申请人向公司清
“15 华信 司债券，后被申请人 申请人
上海华信 偿债券本金及利息；
债”公司 18,896.40 万 正常经营受到重大影 破产清
15 中泰证券 国际集团 2、被申请人向公司赔 公司胜诉
债券兑付 元 响，无法按期偿付本 算，公司
有限公司 偿延期支付债券的经
纠纷案 次债券到期应付的本 正在进
济损失等。
息，该公司债券发生 行债权
实质性违约。 申报
1、确认双方签署的
被告违反双方签署的
《互联网证券业务合
聚信量化 《互联网证券业务合 一审判决
北京聚信 作协议》于 2019 年 1 公司已
网络侵权 1,514.17 万 作协议》约定，单方 仅支持了
16 中泰证券 量化科技 月 3 日解除； 上诉，二
责任纠纷 元 下线公司开户链接， 公司第 1
有限公司 2、被告向公司返还资 审中
案 公司多次要求被告恢 项诉请
金；
复、补救但未果。
3、被告赔偿利息等。
乌海洪远 上海宏润向被告提供 法院同意
宏润（上 新能源科 融租租赁业务，后因 1、乌海洪远立即支付 了上海宏
乌海洪远 海）融资 技有限公 被告未能按时支付租 租金及延迟履行金； 润提出的
融资租赁 租赁有限 司（简称 10,189.03 万 金，构成违约。后经 保全申请 正在执
17
合同执行 公司（简 “乌海洪 元 法院调解，双方达成 2、乌海洪远立即支付 并裁定同 行中
纠纷案 称上海宏 远 ”）、 神 调解协议。但因被告 意追加乌
润”） 雾科技集 未按调解协议履行义 赔偿保全保险费； 海市富海
团股份有 务，上海宏润向法院 资产管理
1-2-1-190
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
限公司、 提起执行申请。法院 3、神雾科技集团股份 有限公司
北京华福 暂未发现被执行人有 有限公司、北京华福 为被执行
工程有限 可供执行的财产，本 工程有限公司、吴某 人
公司、吴 次执行程序执行终 某对被乌海洪远的上
某某 结。后上海宏润向法 述付款义务承担连带
院申请追加乌海洪远 清偿责任等。
未出资到位的股东乌
海市富海资产管理有
限公司（乌海市国资
委下属全资子公司）
为被执行人。
大民种业股份有限公
司（简称“大民种业”）
实际控制人王某民、
王某丽违反了与中泰
资本等签署的《增资
及股权转让协议之股 1、两被告回购中泰资
王某民、 权购买协议》，且王某 本持有大民种业的股
大民种业 王 某 丽 民、大民种业及其子
6,693.37 万 权； 已达成调 强制执
18 股权投资 中泰资本 （ 合 称 公司因借款纠纷被法
元 解协议 行中
纠纷案 “ 两 被 院判决败诉。相关行
告”） 为构成违约且严重损 2、两被告向中泰资本
害中泰资本的合法权 支付逾期付款利息
益，中泰资本提起诉 等。
讼。后因两被告未能
按照调解协议履行义
务，中泰资本已申请
强制执行。
1、林某某支付融资本
金；
被申请人向公司进行
2、林某某支付违约
林某某股 股票质押融资，后被
金；
票质押式 13,679.83 万 申请人未按照质押式
19 中泰证券 林某某 3、公司对被申请人质 尚未裁决 已受理
回购纠纷 元 回购协议的约定足额
押股份享有优先受偿
案 偿还融资本金并付
权，并就不足清偿部
息，构成违约。
分以被申请人其他财
产补足等。
国购投资 公司系被告一发行的
有限公司 “18 国购 01”公司债
（ 被 告 券的受托管理人，后
中泰证券
一）、国购 被告一因账户被查 1、被告一向公司偿付
国购投资 （作为受
产业控股 封、现金流短缺等原 债券本金、利息及逾
公司债券 托 管 理 10,587.19 万 正在执
20 有限公司 因，无法按时偿付债 期利息； 一审胜诉
交易纠纷 人，受债 元 行中
（ 被 告 券的本金和利息，构 2、被告二、被告三承
案 券持有人
二）、合肥 成违约。被告二、被 担连带保证责任等。
委托）
华源物业 告三为担保人。债券
发展有限 持有人授权公司提起
责任公司 诉讼。
（ 被 告 公司系被告一发行的
三） “18 国购 02”公司债
券的受托管理人，后
被告一因账户被查 1、被告一向公司偿付
封、现金流短缺等原 债券本金、利息及逾
5,172.26 万 因，无法按时偿付债 期利息； 一审胜诉 正在执
元 券的本金和利息，构 2、被告二、被告三承 行中
成违约。被告二、被 担连带保证责任等。
告三为担保人。债券
持有人授权公司提起
1-2-1-191
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
诉讼。
公司系被告一发行的
“18 国购 03”公司债
券的受托管理人，后
被告一因账户被查 1、被告一向公司偿付
封、现金流短缺等原 债券本金、利息及逾
10,739.29 正在执
因，无法按时偿付债 期利息； 一审胜诉
万元 行中
券的本金和利息，构 2、被告二、被告三承
成违约。被告二、被 担连带保证责任等。
告三为担保人。债券
持有人授权公司提起
诉讼。
公司系被告一发行的
“18 国购 04”公司债
券的受托管理人，后
被告一因账户被查 1、被告一向公司偿付
封、现金流短缺等原 债券本金、利息及逾
4,246.15 万 正在执
因，无法按时偿付债 期利息； 一审胜诉
元 行中
券的本金和利息，构 2、被告二、被告三承
成违约。被告二、被 担连带保证责任等。
告三为担保人。债券
持有人授权公司提起
诉讼。
1、王某某支付融资本
金；
被申请人向公司进行
2、王某某支付违约
王某某股 股票质押融资，后被
金；
票质押式 9,747.69 万 申请人未按照质押式
21 中泰证券 王某某 3、公司对被王某某质 尚未裁决 已受理
回购纠纷 元 回购协议的约定足额
押股份享有优先受偿
案 偿还融资本金及违约
权，并就不足清偿部
金，构成违约。
分以被申请人其他财
产补足等。
1、武某支付融资本
被申请人向公司进行 金；
股票质押融资，后被 2、武某支付违约金；
武某股票
5,410.27 万 申请人未按照质押式 3、公司对被武某质押
22 质押式回 中泰证券 武某 尚未裁决 已受理
元 回购协议的约定足额 股 份 享 有 优 先 受 偿
购纠纷案
偿还融资本金及违约 权，并就不足清偿部
金，构成违约。 分以被申请人其他财
产补足等。
1、光耀东方支付融资
本金及利息；
被申请人向公司进行
2、光耀东方支付违约
光耀东方 北京光耀 股票质押融资，后被
金；
股票质押 东方商业 9,101.88 万 申请人未按照质押式
23 中泰证券 3、公司对被光耀东方 尚未裁决 已受理
式回购纠 管理有限 元 回购协议的约定足额
质押股份享有优先受
纷案 公司 偿还融资本金及违约
偿权，并就不足清偿
金，构成违约。
部分以光耀东方其他
财产补足等。
1、王某海支付融资本
金及利息；
被申请人向公司进行
2、王某海支付违约
王某海股 股票质押融资，后被
金；
票质押式 30,905.37 万 申请人未按照质押式
24 中泰证券 王某海 3、公司对被王某海质 尚未裁决 已受理
回购纠纷 元 回购协议的约定足额
押股份享有优先受偿
案 偿还融资本金、利息
权，并就不足清偿部
及违约金，构成违约。
分以光耀东方其他财
产补足等。
1-2-1-192
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
除上述案件外，截至招股意向书签署之日，公司控股子公司中泰资管作为管
理人代资产管理计划提起的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件主要如下：
序 原告/ 被告/
案件名称 标的金额 基本案情 主要诉讼请求 判决结果 案件进展
号 申请人 被申请人
被告向中泰资管担任 1、被告支付股票质押
管理人的资产管理计 回购款本金；
划进行股票质押融 2、被告支付利息；
庄某股票 已提起强
37,200.00 资，后该笔业务发生 3、被告支付违约金；
1 质押式回 中泰资管 庄某 原告胜诉 制执行申
万元 履约保障比例跌破平 4、中泰资管对质押股
购纠纷案 请
仓线等情况，被告未 票拍卖或变卖、折价所
按照要求履行偿还义 得价款享有优先受偿
务，构成违约。 权等。
蒋某某与中泰资管担
任管理人的资产管理
计划进行股票质押回 法院开展 因本案暂
1、被执行人为蒋某某；
购交易，并对相关协 了强制执 无其他可
2、执行标的为融资本
议进行了公证，后该 行，并实 供执行的
金和相应利息及违约
中泰资管 蒋某某 业务触发提前购回条 施了对质 财产，法
金，为实现债权和质押
款，被告未对上述质 押股票扣 院裁定终
权所产生的相关费用
押股票提前购回，构 划等执行 结本次执
等。
成违约。中泰资管凭 措施 行程序
《执行证书》向法院
提出强制执行申请。
蒋某某股 以上股票质押式回购
票质押式 10,000.00 交易及相关债务的发 一审法院
2 江某（蒋 江某立即偿还中泰资
回购纠纷 万元 生均系在江某与蒋某 驳回了中 已有一审
中泰资管 某 某 配 管本金及违约金等款
执行案 某的婚姻关系存续期 泰资管的 判决
偶） 项。
间，故应属于夫妻共 诉请
同债务。
在中泰资管要求蒋某
某就股票质押提前回
购后不久，蒋某某及 一审法院
1、撤销相关房屋的买
蒋某某、 其配偶江某将其名下 驳回了中 已上诉，
卖合同；
中泰资管 江某、李 的房屋过户到李某某 泰资管撤 二审已开
2、将相关房屋恢复至
某某 名下。中泰资管认为 销权的诉 庭
蒋某某、江某名下等。
上述行为存在恶意转 请
移财产逃避执行问
题。
被申请人向中泰资管
准许拍卖、变卖被申请
担任管理人的资产管 法院支持
人名下质押给中泰资
罗某股票 理计划进行股票质押 了原告的
13,719.41 管的股票，变价后所得 正在执行
3 质押式回 中泰资管 罗某 融资，后该业务触发 实现担保
万元 款优先偿还中泰资管 中
购纠纷案 提前购回条款，被申 物权程序
的融资本金、利息及违
请人未按要求履行义 申请
约金等。
务，构成违约。
中泰资管担任管理人
“17 沪华 的资产管理计划持有
信 被告发行的“17 沪华
上海华信 1、被告兑付超短期融 被告进入
SCP003” 4,188.93 万 信 SCP003”超短期融
4 中泰资管 国际集团 资券本金及利息； 原告胜诉 破产清算
超短期融 元 资券，后被告确认不
有限公司 2、被告支付违约金等。 程序
资券兑付 能按期兑付“17 沪华
纠纷案 信 SCP003”本息，已
构成实质性违约。
“16 申信 上海华信 84,611.81 万 中泰资管担任管理人 被告向公司兑付债券 中泰资管 被告进入
5 中泰资管
01 ” 公 司 国际集团 元 的资产管理计划持有 本金及利息等 要求被告 破产清算
1-2-1-193
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
债券兑付 有限公司 被告发行的“16 申信 支付债券 程序
纠纷案 01”公司债券，后被 本金、利
告擅自对外提供担 息等诉请
保，且不断有资产被 得到一审
法院司法保全，资信 法院支持
情况持续恶化，债券
发行人违约事件已经
发生。
1、被告兑付债券本金
金鸿控股 中泰资管担任管理人
5,653.18 万 及到期利息； 已达成调 已完成调
中泰资管 集团股份 的资产管理计划持有
“15 金鸿 元 2、被告向中泰资管支 解协议 解
有限公司 被告发行的“15 金鸿
债”公司 付逾期利息等。
6 债”公司债券，后因
债券兑付 1、被告兑付债券本金
金鸿控股 被告资金周转困难，
纠纷案 1,052.73 万 及到期利息； 已达成调 已完成调
中泰资管 集团股份 未能如期偿付应付利
元 2、被告向中泰资管支 解协议 解
有限公司 息及相关回售款项。
付逾期利息等。
中泰资管
要求被告
1、被告支付中期票据
中国华阳 支付债券
1,052.40 万 投资本金及投资利息； 已取得一
中泰资管 经贸集团 本金、利
元 中泰资管担任管理人 2、被告向中泰资管支 审判决
“15 华阳 有限公司 息等诉请
的资产管理计划持有 付违约金等。
经 贸 得到一审
被告发行的“15 华阳
MTN001” 法院支持
7 经贸 MTN001”中期
中期票据 中泰资管
票据，后因未按期支
兑付纠纷 要求被告
付相应利息及本金， 1、被告支付中期票据
案 中国华阳 支付债券 已提起强
8,419.21 万 构成违约。 投资本金及投资利息；
中泰资管 经贸集团 本金、利 制执行申
元 2、被告向中泰资管支
有限公司 息等诉请 请
付违约金等。
得到一审
法院支持
中泰资管担任管理人
的资产管理计划持有
“17 华业 被告发行的“17 华业 1、被告向中泰资管支
资 本 北京华业 资本 CP001”短期融 付短期融资券投资本
CP001 债 资本控股 10,830.00 资券，后因被告的财 金及投资利息； 已申请强
8 中泰资管 原告胜诉
券”短期 股份有限 万元 务状况已发生重大不 2、被告向中泰资管支 制执行
融资券兑 公司 利变化，已严重影响 付短期融资券本息的
付纠纷案 了被告的偿付能力。 逾期利息损失等。
此后，被告发生实质
性违约。
准许拍卖、变卖被告持
有的相关股票，中泰资
法院支持
50,223.76 管就上述股票折价拍 已申请强
中泰资管 沈某某 了原告的
万元 卖、变卖后的价款在质 制执行
沈某某向中泰资管担 申请
押担保的范围内优先
任管理人的资产管理
沈某某股 受偿等。
计划进行股票质押融
票质押式 1、被告向中泰资管立
9 资，后该业务触发提
回购纠纷 即偿还本金及利息；
前购回条款，被申请
案 2、被告向中泰资管支
人未能如约履行义
26,318.49 付违约金； 已达成调 已申请强
中泰资管 沈某某 务，构成违约。
万元 3、中泰资管对被告所 解协议 制执行
质押的股票依照法律
程序以拍卖、变卖所得
的价款优先受偿等。
“17 康得 康得新复 中泰资管担任管理人 1、被告向中泰资管偿 中泰资管 已取得一
新 合材料集 4,202.00 万 的资产管理计划持有 付本金、利息； 要求被告 审判决，
10 中泰资管
MTN001 团股份有 元 被告发行的“17 康得 2、被告向中泰资管偿 支付债券 被告提起
债券”中 限公司 新 MTN001”中期票 付违约金等。 本金、利 上诉
1-2-1-194
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
期票据兑 据，后被告发生债券 息等诉请
付纠纷案 本息兑付违约、主体 得到一审
信用等级连续下调、 法院支持
控股股东股份被司法
冻结、被中国证监会
立案调查等情况，已
构成实质违约。
印纪娱乐 中泰资管
1、被告一向中泰资管
传媒股份 要求被告
偿付本金、利息；
有限公司 支付债券
2,136.50 万 2、被告一向中泰资管 已取得一
中泰资管 （ 被 告 本金、利
元 偿付违约金； 审判决
一）、肖某 息等诉请
3、被告二承担连带清
某（被告 得到一审
偿责任等。
二） 法院支持
中泰资管
1、被告一向中泰资管
印纪娱乐 要求被告
中泰资管担任管理人 偿付本金、利息；
传媒股份 支付债券
3,204.75 万 的两个资产管理计划 2、被告一向中泰资管 已取得一
中泰资管 有 限 公 本金、利
元 买入被告一发行的 偿付违约金； 审判决
“17 印纪 司、肖某 息等诉请
“ 17 印 纪 娱 乐 3、被告二承担连带清
娱 乐 某 得到一审
MTN001”中期票据。 偿责任等。
MTN001” 法院支持
11 此后被告发生利息不
中期票据 中泰资管
予兑付、评级下调、 1、被告一向中泰资管
兑付纠纷 印纪娱乐 要求被告
被 ST、其他短期融资 偿付本金、利息；
案 传媒股份 支付债券
5,429.93 万 券发生本息不予兑付 2、被告一向中泰资管 已取得一
中泰资管 有 限 公 本金、利
元 等情况。被告二为连 偿付违约金； 审判决
司、肖某 息等诉请
带保证人。 3、被告二承担连带担
某 得到一审
保责任等。
法院支持
中泰资管
1、被告一向中泰资管
印纪娱乐 要求被告
偿付本金、利息；
传媒股份 支付债券
2,171.97 万 2、被告一向中泰资管 已取得一
中泰资管 有 限 公 本金、利
元 偿付违约金； 审判决
司、肖某 息等诉请
3、被告二承担连带担
某 得到一审
保责任等。
法院支持
安徽省外 产品已不
1、解除债券合同关系；
经 建 设 5,871.90 万 再持有相
中泰资管 中泰资管担任管理人 2、被告向中泰资管偿 尚未判决
（集团） 元 关债券，
的三个资产管理计划 付本金、利息等。
有限公司 已撤诉
买入被告发行的“16
中泰资管 安徽省外 5,713.20 万 1、解除债券合同关系； 尚未判决 已受理
皖经 02”公司债券。
经 建 设 元 2、被告向中泰资管偿
此后被告发生经营情
（集团） 付本金、利息等。
况严重恶化、偿债能
有限公司
力严重不足、债券评
安徽省外
级展望调整为负面等 1、解除债券合同关系；
经 建 设 1,058.00 万
安徽外经 中泰资管 情况。 2、被告向中泰资管偿 尚未判决 已受理
（集团） 元
集团债券 付本金、利息等。
12 有限公司
兑付纠纷
安徽省外 中泰资管担任管理人 1、解除债券合同关系；
案
经 建 设 的资产管理计划买入 2、被告向中泰资管偿
（集团） 被告发行的“16 皖经 付本金、利息等。
有限公司 03”公司债券。此后
5.284.00 万
中泰资管 被告发生经营情况严 尚未判决 已受理
元
重恶化、偿债能力严
重不足、债券评级展
望调整为负面等情
况。
安徽省外 5,244.00 万 中泰资管担任管理人 1、解除债券合同关系；
中泰资管 尚未判决 已受理
经 建 设 元 的三个资产管理计划 2、被告向中泰资管偿
1-2-1-195
中泰证券股份有限公司 招股意向书摘要
（集团） 买入被告发行的“16 付本金、利息等。
有限公司 皖经建 MTN001”中
期票据。此后被告发
生经营情况严重恶
化、偿债能力严重不
足、债券评级展望调
整为负面等情况。
东旭光电
11,495.21 万 被告向中泰资管偿付
中泰资管 科技股份 尚未判决 已受理
元 中泰资管作为资产管 本金、利息、违约金等。
有限公司
理计划的管理人，持
东旭光电
8,360.15 万 有被告发行的“16 东 被告向中泰资管偿付
中泰资管 科技股份 尚未判决 已受理
元 旭光电 MTN001A” 本金、利息、违约金等。
有限公司
中期票据。后被告发
东旭光电
15,675.29 布《东旭光电科技股 被告向中泰资管偿付
中泰资管 科技股份 尚未判决 已受理
万元 份有限公司关于 本金、利息、违约金等。
有限公司
2016 年度第一期中
东旭光电
10,450.19 期票据回售付息未能 被告向中泰资管偿付
中泰资管 科技股份 尚未判决 已受理
万元 如期兑付的提示性公 本金、利息、违约金等。
有限公司
告》，确认未能按期兑
东旭光电
5,225.09 万 付原告选择回售的债 被告向中泰资管偿付
中泰资管 科技股份 尚未判决 已受理
元 券本金以及到期利 本金、利息、违约金等。
有限公司
息，已构成实质性违
东旭光电 东旭光电
5,225.09 万 约。 被告向中泰资管偿付
13 债券兑付 中泰资管 科技股份 尚未判决 已受理
元 本金、利息、违约金等。
纠纷案 有限公司
东旭光电
16,772.83 被告向中泰资管偿付
中泰资管 科技股份 尚未判决 已受理
万元 本金、利息、违约金等。
有限公司
东旭光电 中泰资管作为资产管
8,386.41 万 被告向中泰资管偿付
中泰资管 科技股份 理计划的管理人，持 尚未判决 已受理
元 本金、利息、违约金等。
有限公司 有被告发行的“16 东
东旭光电 旭光电 MTN002”中
10,483.02 被告向中泰资管偿付
中泰资管 科技股份 期票据。此后，被告 尚未判决 已受理
万元 本金、利息、违约金等。
有限公司 出现到期债券本息违
东旭光电 约的情况，中泰资管
6,289.81 万 被告向中泰资管偿付
中泰资管 科技股份 认为被告已丧失兑付 尚未判决 已受理
元 本金、利息、违约金等。
有限公司 能力。
东旭光电
6,289.81 万 被告向中泰资管偿付
中泰资管 科技股份 尚未判决 已受理
元 本金、利息、违约金等。
有限公司
中泰资管管理的产品
持有被告发行的“19
西王 SCP002”超短期
西王集团 1,077.00 万 融资券。后被告涉及 被告向中泰资管偿付
中泰资管 多起被诉案件，经营 尚未判决 已受理
有限公司 元 本金、利息、违约金。
情况和财务指标恶
化，原定的公司债券
西王集团
也宣布取消发行，相
14 债券兑付
关债券的兑付已失去
纠纷案
了根本的保障。且被
告也未在上述情况发
西王集团 1,246.50 万 生 后 就 “ 19 西 王 被告向中泰资管偿付
中泰资管 SCP002”履行募集说 尚未判决 已受理
有限公司 元 本金、利息、违约金。
明书规定的重大事项
的信息披露义务，已
构成违约。
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3、作为利害关系人的重大诉讼或仲裁案件
截至招股意向书签署之日，公司及其控股子公司作为利害关系人的尚未了结
的重大诉讼或仲裁案件主要如下：
序 原告/ 被告/ 案件
案件名称 标的金额 基本案情 主要诉讼请求 判决结果
号 申请人 被申请人 进展
被告将其所拥有的
存单收益权转让给
中 国 民 公司。后天津滨海银
生 银 行 行（委托人）将公司
绵 阳 裕
股 份 有 作为管理人的定向
绵阳裕都 都、民生
绵阳裕都 限 公 司 资产管理计划项下 被告向原告支付存单 一审判决
实业有限 银 行 杭
存单收益 杭 州 分 1,548.51 的前述存单收益权 收益权收益价款、以及 部分支持
1 公司（简 州 分 行
权转让合 行（简称 万元 转让给民生银行杭 因逾期支付收益价款 了原告的
称“绵阳 均 已 上
同纠纷案 “ 民 生 州分行，存单收益权 的利息损失等。 诉请
裕都”） 诉，二审
银 行 杭 到期后，民生银行杭
中
州 分 州分行只收回了全
行”） 部本金和部分利息，
绵阳裕都未按照约
定支付收益价款。
4、若相关诉讼或仲裁败诉对公司的影响
就公司作为被告的尚未了结的重大诉讼或仲裁事项，公司败诉的可能性较
小，相关诉讼在资产负债表日构成公司现时义务的可能性较小，经济利益流出公
司的可能性较小，所以不满足确认预计负债的条件。
就公司作为原告（不含中泰资管）的尚未了结的重大诉讼或仲裁事项，相关
诉讼或仲裁系公司为维护自身的利益或受债券持有人委托为维护债券持有人利
益而主动采取的措施，且公司已按照会计准则的要求对相关资产计提了减值准
备。
就中泰资管作为管理人代资产管理计划提起的尚未了结的重大诉讼或仲裁
事项，中泰资管作为资产管理计划的管理人，按照资产管理合同约定，在合法合
规的前提下代资产管理计划处理诉讼相关事务，对相关债务人的债权权益实际归
属于资产管理计划的投资人所有，相关案件的最终诉讼结果归属于资产管理计划
的投资人，公司未持有该等资产管理计划份额或持有份额较小。
就公司作为利害关系人的尚未了结的重大诉讼或仲裁事项，公司主要系第三
人，并非案件的原告或被告。
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综上，公司及控股子公司尚未了结的重大诉讼或仲裁事项不会对公司生产经
营、财务状况造成重大不利影响。
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第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人情况
名称 住所 联系电话 传真 经办人或联系人
刘传新、刘健、马睿、程鹏、
发行人：
济南市市中区经七路 86 号 0531-6888 9038 0531-6888 9001 王晓艳、孙柔嘉、王啸远、
中泰证券股份有限公司
邵径舟
保荐人、联席主承销商：
苏州工业园区星阳街 5 号 0512-6293 8168 0512-6293 8500 方磊、王茂华
东吴证券股份有限公司
联席主承销商： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28
0755-8282 5427 0755-8282 5424 庄国春
安信证券股份有限公司 层 A02 单元
联席主承销商： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 曾燕华、杜书、冯卉、马晨
020-6633 8888 020-8755 7566
广发证券股份有限公司 号 618 室 晰
联席主承销商：
陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 029-8740 6130 029-8740 6100 滕晶、黄曦
西部证券股份有限公司
律师事务所： 北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37
010-5957 2288 010-6568 1838 贾琛、余洪彬
北京市中伦律师事务所 层
会计师事务所：
北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8
信永中和会计师事务所（特 010-6554 2288 010- 6554 7190 路清、潘素娇、吕玉磊
层
殊普通合伙）
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资产评估机构：
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心
中联资产评估集团有限公 010-8800 0000 010-8800 0006 邓艳芳、王刚
东座 F4
司
股票登记机构：
上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大
中国证券登记结算有限责 021-5870 8888 021-5889 9400 -
厦 36 楼
任公司上海分公司
收款银行：中国建设银行苏 开户账号：
户名：东吴证券股份有限公司 - -
州分行营业部 32201988236052500135
拟上市的证券交易所：
上海市浦东南路 528 号证券大厦 021-68808888 021-68804868 -
上海证券交易所
二、本次发行上市的重要日期
开始询价推介日期 2020 年 4 月 23 日
刊登发行公告日期 2020 年 4 月 28 日
网上、网下申购日期 2020 年 4 月 29 日
网上、网下缴款日期 2020 年 5 月 6 日
预计股票上市日期 本次发行后将尽快申请在上海证券交易所上市
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第七节 备查文件
一、备查文件
投资者可查阅与本次发行有关的所有正式法律文件，具体如下：
（一）发行保荐书和发行保荐工作报告；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点
投资者于本次发行承销期间，可在本公司或保荐机构（联席主承销商）所在
的办公地点查阅。
三、查阅时间
工作日 9:00-11:30，14:00-17:00。
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（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘
要》之盖章页）
中泰证券股份有限公司
年 月 日
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