东吴证券股份有限公司
关于中泰证券股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为中泰证券股份有限公
司（以下简称“中泰证券”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导工作
的保荐机构，按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指
引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等法律法
规的要求，对中泰证券 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]736 号文核准，公司于 2020 年
5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）696,862,576.00 股，每股发行价为 4.38
元，募集资金总额为人民币 3,052,258,082.88 元。本次发行的保荐机构（主承
销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）已将扣除尚未支付的保
荐承销费人民币 113,679,245.28 元后的募集资金余额人民币 2,938,578,837.60
元，于 2020 年 5 月 26 日汇入公司首次公开发行的募集资金专用账户。扣除各项
发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 2,924,280,854.03 元。上述资金
到账情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020JNA30702 号《验
资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020 年度，公司募集资金使用情况为：补充公司营运资金 2,924,280,854.03
元，2020 年度公司累计使用募集资金 2,924,280,854.03 元，募集资金专用账户
利息收入 525,330.21 元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为
1
3,054,811.34 元（包括尚未支付的审计费等发行费用、累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，最大限度的保障投资者的利益，根据《公
司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行
管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的
规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《中泰证券股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、审
批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使
用。
根据《管理制度》规定，公司已在中国工商银行股份有限公司济南历下支
行（以下简称“工行济南历下支行”）及中国民生银行股份有限公司济南高新
支行（以下简称“民生济南高新支行”）开设募集资金专用账户。2020 年 5
月，公司、东吴证券与工行济南历下支行、民生济南高新支行分别签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了三方
的权利与义务。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》无重大差异。公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及监管
部门的有关规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司济南历下支行 1602003029200268340 2,904,088.59
中国民生银行股份有限公司济南高新支行 638007999 150,722.75
2
银行名称 银行帐号 余额
合 计 3,054,811.34
3
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 292,428.09 万元，2020 年度募集资金的具体使用情
况如下：
单位：万元
募集资金总额 292,428.09 本年度投入募集资金总额 292,428.09
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 292,428.09
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 截至期末累计
项目可行
目，含部 募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入进
调整后投资 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 分变更 承诺投资 诺投入金额 本年度投入金额 计投入金额 诺投入金额的 度(%)（4）＝
总额 使用状态日期 效益 计效益 生重大变
（如有） 总额 （1） （2） 差额（3）＝ （2）/（1）
化
（2）-（1）
补充公司营运
292,428.0
资金，发展主 不适用 292,428.09 292,428.09 292,428.09 292,428.09 — 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
9
营业务
合计 — 292,428.0 292,428.09 292,428.09 292,428.09 292,428.09 — 100.00% — — — —
9
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
4
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，已扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
5
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更情况；公司募集资金投资项目未发生对
外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：中泰证券 2020 年度募集资金的存放和使用符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行了专
户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于中泰证券股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：______________ _______________
方 磊 王茂华
东吴证券股份有限公司
年 月 日
7