国金证券股份有限公司
                      关于爱柯迪股份有限公司
           首次公开发行限售股上市流通的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，作为爱柯迪股份有
限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对爱柯迪首次公开
发行限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
    一、本次限售股上市类型
    爱柯迪经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]1877 号）核准，于 2017 年 11 月首次公开发
行人民币普通股 138,240,000 股，并于 2017 年 11 月 17 日在上海证券交易所上市。
公 司 首次公开发行前总股本为 707,200,000 股，首次公开发行后总股本为
845,440,000 股。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，本次限售股上市流通
27,200,000 股，申请限售股份上市流通的股东为宁波君润科胜股权投资合伙企业
（有限合伙）、道得投资管理有限公司、湖南天巽柏智投资合伙企业（有限合伙），
锁定期为自其向公司增资的工商变更登记手续完成之日（工商变更登记手续完成
之日：2016 年 2 月 22 日）起三十六个月，以及自公司股票在证券交易所上市之
日起十二个月，锁定期即将届满，将于 2019 年 2 月 22 日起上市流通。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    2018 年 7 月 25 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。
    2018 年 9 月 18 日，上述激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续办
理完成，授予的限制性股票数量为 4,640,000 股，授予的激励对象人数为 22 人。
2018 年 12 月 7 日，上述激励计划所涉及限制性股票预留授予登记手续办理完成，
授予的限制性股票数量为 300,000 股，授予的激励对象人数为 2 人。
     上述事项实施完毕后，公司总股本增至 850,380,000 股，其中，有限售条件
流通股为 612,262,705 股，无限售条件流通股为 238,117,295 股。本次限售股上市
流通 27,200,000 股，占公司总股本的 3.20%。上述激励计划所涉及限制性股票的
授予登记工作完成至本核查意见出具之日，公司总股本未发生变动。
     三、本次限售股上市流通的有关承诺
     根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，本次申请限售股
份上市流通的股东宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合伙）、道得投资管理
有限公司、湖南天巽柏智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“承诺人”）作出
的承诺如下：
     自本企业向发行人增资的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理本企业所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；
自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承
诺人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
     承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，
上海证券交易所《股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
     截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售股份持有人严格履行了公司首
次公开发行股票并上市时所作出的承诺，上述限售股持有人不存在相关承诺未履
行而影响本次限售股上市流通的情况。
     四、本次限售股上市流通情况
     本次限售股上市流通数量为 27,200,000 股；本次限售股上市流通日期为 2019
年 2 月 22 日。具体明细清单如下：


                                                                            单位：股
序                              持有限售     持有限售股占公   本次上市     剩余限售股
            股东名称
号                              股数量         司总股本比例   流通数量         数量
     宁波君润科胜股权投资合伙
1                               13,600,000            1.60%   13,600,000            -
         企业（有限合伙）
2      道得投资管理有限公司      6,800,000            0.80%    6,800,000            -
    湖南天巽柏智投资合伙企业
3                                     6,800,000           0.80%      6,800,000             -
          （有限合伙）
             合计                 27,200,000             3.20%      27,200,000             -

     五、股本变动结构表
                                                                                   单位：股
                                                  本次上市流                     本次上市流
    序号                   股东性质                                 变动数
                                                      通前                         通后
              1、境内法人持有股份                 293,918,277      -6,800,000    287,118,277
              2、境内自然人持有股份                87,510,721                -    87,510,721
有限售条件
              3、境外法人、自然人持有股份         116,816,185                -   116,816,185
的流通股份
              4、其他                             114,017,522     -20,400,000     93,617,522
                有限售条件的流通股份合计          612,262,705     -27,200,000    585,062,705
无限售条件    A股                                 238,117,295     27,200,000     265,317,295
的流通股份      无限售条件的流通股份合计           238,117,295    27,200,000     265,317,295
                    股份总额                      850,380,000                -   850,380,000

     六、保荐机构核查意见
     经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除限售股份的持有人严格履行了其
在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份上市流通符合《上海
证劵交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等
相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间
等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意
见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构
对爱柯迪本次限售股份解禁上市流通无异议。