国金证券股份有限公司
                           关于爱柯迪股份有限公司
                部分募集资金投资项目延期的专项核查报告


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，作为爱柯迪股份有限公
司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公
司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对爱柯迪部分募集资金投资项目延期进行了认
真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

    一、募集资金的基本情况

    爱柯迪经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]1877 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发
行人民币普通股（A 股）13,824 万股，发行价格为每股 11.01 元，募集资金总额为人民
币 1,522,022,400.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,393,119,200.00
元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞
华验字[2017]31160002 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金
到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了募集资金监管协议。
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次
发行的募集资金将用于实施以下募投项目：
                     项目总投资额    募集资金投资                          环评部门及
     项目名称                                           项目备案文号
                       （万元）      额（万元）                            项目批复编号
                                                                        宁波市环境保护局江
汽车精密压铸加工件                                   甬发改备【2016】
                        100,869.00       98,113.92                      北分局（项目编号
改扩建项目                                           10 号
                                                                        16-224）
                                                                        宁波市鄞州区环境保
汽车雨刮系统零部件                                   甬发改备【2016】
                         30,548.00       20,558.00                      护局（鄞环建【2016】
建设项目                                             8号
                                                                        0189 号）
                                                                        宁波市环境保护局江
精密金属加工件建设                                   甬发改备【2016】
                         18,393.00       13,393.00                      北分局（项目编号
项目                                                 9号
                                                                        16-219）
                       项目总投资额    募集资金投资                                        环评部门及
     项目名称                                                 项目备案文号
                         （万元）      额（万元）                                          项目批复编号
                                                                        宁波市环境保护局江
技术研发中心建设项                                     北区发改基（核）
                            7,247.00          7,247.00                  北分局（项目编号
目                                                     【2016】7 号
                                                                        16-233）
       合计               157,057.00        139,311.92                 -

     为提高募集资金的使用效率，结合募投项目实施进展情况，公司于 2018 年 6 月 19
日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》，将部分募集资金调整用于“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”。“新能
源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”总投资额为 35,890 万元，拟使用募集资金投资额
为 27,089 万元，不足部分以公司自有资金投入。公司于 2018 年 7 月 5 日召开第一次临
时股东大会审议通过上述议案。
     本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 19.44%，具体调
整情况如下：
                             募集资金投资额（万元）           调增（+）/减（-）
       项目名称                                                                             实施单位
                              变更前           变更后         金额（万元）

汽车精密压铸加工件改扩
                                98,113.92       79,975.92              -18,138.00 爱柯迪股份有限公司
建项目
汽车雨刮系统零部件建设                                                            宁波爱柯迪精密部件有
                                20,558.00       15,000.00               -5,558.00
项目                                                                              限公司
                                                                                  宁波优耐特精密零部件
精密金属加工件建设项目          13,393.00       10,000.00               -3,393.00
                                                                                  有限公司
技术研发中心建设项目             7,247.00         7,247.00                      - 爱柯迪股份有限公司
新能源汽车及汽车轻量化
                                        -       27,089.00              27,089.00 爱柯迪股份有限公司
零部件建设项目
         合计                  139,311.92      139,311.92                       - -


         二、本次募投项目延期的情况

     1、本次延期募投项目的进展情况
     截至 2019 年 10 月 31 日，募投项目“汽车精密压铸加工件改扩建项目”的实际投
入情况如下：
                     募集资金投 募集资金累计投           项目达到预定可
     项目名称                                                                              目前进度
                     资额（万元） 资额（万元）           使用状态日期
                                                                                    厂房工程已交付使用，已
汽车精密压铸加工                                                                    购入部分生产设备，尚有
                         79,975.92          68,072.11        2019 年 11 月
件改扩建项目                                                                        部分设备及流动资金未投
                                                                                    入
       合计              79,975.92          68,072.11              -                           -
    2、“汽车精密压铸加工件改扩建项目”延长实施周期的具体情况
    （1）募投项目延期的具体情况
    本次募投项目延期的为“汽车精密压铸加工件改扩建项目”。调整后募投项目的完
成日期如下：
                              本次调整前预计项目达到预定可   本次调整后预计项目达到预定
  序号         项目名称
                                      使用状态日期                 可使用状态日期
         汽车精密压铸加工件
   1                                  2019 年 11 月                 2020 年 12 月
         改扩建项目

    （2）募投项目延期的主要原因
    汽车零部件产品的生命周期、量产订货周期较长，公司新产品获取生产订单主要
集中在未来 5-7 年内实现量产并实现销售收入。公司每年末会根据产品的 PPAP 批准状
态与客户沟通达成未来一年各产品的销售预测数量，并编制下一年度销售预算。但客
户的实际生产需求往往会根据终端市场销售情况发生变化，公司业务人员需定期追踪
客户的需求变化情况，并及时把客户需求的变化传递给公司，及时调整预测数量，更
新销售预测，以便公司及时安排、协调生产资源。2018 年，中美贸易摩擦凸显，全球
经济动荡，根据 JATO Dynamics 公布的数据，2018 年全球乘用车和轻型商用车（LCV）
总销量 8,601 万辆，比 2017 年减少约 40 万辆，同比下滑约 0.5%，这也是自 2009 年以
来的首次下降。全年，我国汽车行业总体运行平稳，受政策因素和中美贸易摩擦等宏
观经济的影响，产销量低于年初预期，自 1990 年以来首次出现负增长，但依然是全球
最大的单一国家市场，占据了全球总销量的近 1/3，而与此同时，欧洲和美国的总销量
同比几乎持平。鉴于以上原因，本募投项目剩余部分设备投资进度有所放缓，根据当
前建设进展，经公司审慎研究论证后决定对该项目计划进度规划进行优化调整，拟将
该项目的建设截止期由原定 2019 年 11 月延长至 2020 年 12 月。
    （3）募投项目延期对公司经营的影响
    本次募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本
次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形。

         三、履行的相关程序

    依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》等
的有关规定，《关于部分募集资金投资项目延期的议案》已经公司第二届董事会第十
五次会议审议通过，上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司监事会及独立董事发
表了同意的意见，本次部分募投项目延期符合监管要求。
    公司独立董事意见：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件
的要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司经营需要，未损害中小
股东的利益。公司董事会审议部分募集资金投资项目延期的程序符合法律法规和《公
司章程》的规定。同意公司本次部分募集资金投资项目延期的相关事项，并提交股东
大会审议。
    公司监事会意见：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项没有违反中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，
程序合法有效。本次部分募集资金投资项目延期的事项符合公司发展战略，资金投向
与公司主营业务方向一致，符合募集资金使用相关要求。本次部分募集资金投资项目
延期不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的议案已经公司
董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，该事项尚需提交股东大会
审议通过，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等
法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
    综上所述，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。