证券代码：600933          证券简称：爱柯迪          公告编号：临 2022-091



                      爱柯迪股份有限公司

               公开发行 A 股可转换公司债券

                           发行结果公告

           保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    爱柯迪股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 A 股可转换公司债券
（以下简称“可转债”或“爱迪转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许

可[2022]1917 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限
公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。
本次发行的可转换公司债券简称为“爱迪转债”，债券代码为“110090”。
    本次发行 157,000 万元爱迪转债，向发行人在股权登记日（2022 年 9 月 22
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中

国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后
余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以
下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购
不足 157,000 万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
    一、本次可转债原股东优先配售结果

    根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的爱迪
转债总计为 1,226,799,000 元（1,226,799 手），约占本次发行总量的 78.14%。
    二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部
分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 9 月 27 日（T+2 日）结束。保荐机构（主
承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行
的最终认购情况进行了如下统计：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（手）：337,207

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：337,207,000.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（手）：5,994
    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：5,994,000.00
    三、保荐机构（主承销商）包销情况
    本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构

（主承销商）包销数量为 5,994 手，包销金额为 5,994,000.00 元，包销比例为 0.38%。
    2022 年 9 月 29 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将包销
资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用（不含增值税）后一起划转至发
行人，由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保
荐机构（主承销商）指定证券账户。

    四、保荐机构（主承销商）联系方式
    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
    联系电话：021-68826809
    联系人：资本市场部

                                                发行人：爱柯迪股份有限公司
                               保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
                                                           2022 年 9 月 29 日
（此页无正文，为《爱柯迪股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页）




                                                    爱柯迪股份有限公司


                                                        年    月    日
（此页无正文，为《爱柯迪股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页）




                                                  国金证券股份有限公司


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