中国海洋石油有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
2022 年 6 月 22 日
中国海洋石油有限公司
目 录
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一、 关于中国海洋石油有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 1-2
项目情况鉴证报告
二、 中国海洋石油有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资 3-6
金投资项目的专项报告
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码： 110002432022351010284
中国海洋石油有限公司以自筹资金预先投
报告名称：
入募集资金投资项目情况鉴证报告
报告文号： 安永华明(2022)专字第 60157570_A05 号
被审（验）单位名称： 中国海洋石油有限公司
会计师事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型： 专项审计
报告日期： 2022 年 06 月 22 日
报备日期： 2022 年 06 月 17 日
钟丽(110002432480),
签字人员：
赵毅智(110002432513)
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说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
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中国海洋石油有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项报告
中国海洋石油有限公司董事会及全体董事保证以下报告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经证监会《关于核准中国海洋石油有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许
可〔2022〕632号）核准同意，中国海洋石油有限公司（以下简称“本公司”）向社
会公开发行人民币普通股（A股）不超过299,000万股（含行使超额配售选择权所发新
股）。截至2022年4月18日17时00分止，本公司本次已向社会公开发行人民币普通股
（A股）260,000万股（行使超额配售选择权之前），每股发行价格人民币10.80元，
募集资金总额为人民币28,080,000,000.00元，扣除发行费用人民币188,055,397.04元，
实际募集资金净额为人民币27,891,944,602.96元。2022年4月18日17时00分，保荐人
（联席主承销商)中信证券股份有限公司扣除承销保荐费人民币78,624,000.00元后，将
募集资金人民币28,001,376,000.00元存入公司募集资金专用账户。
除扣除上述承销保荐费人民币78,624,000.00元，还需扣除其他发行费用人民币
109,431,397.04元（其中：审计及验资费用人民币70,164,600.00 元，律师费用人民币
24,348,567.21元，用于本次发行的信息披露费用人民币5,680,000.00元，发行上市手
续费用人民币9,238,229.83元）后，本公司本次公开发行募集资金净额为人民币
27,891,944,602.96元。上述募集资金于2022年4月18日17时00分全部到账，并经安永
华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具 安 永 华 明 （ 2022 ） 验 字 第
60157570_A02号验资报告。
本公司根据本次发行申购情况，确定启用超额配售选择权（“绿鞋”），按照本次发
行价格人民币10.80元/股，向网上投资者超额配售39,000万股股票（“绿鞋发行”）。截
至2022年5月23日止，本公司本次绿鞋发行募集资金总额为人民币4,212,000,000.00元，
扣 除 与 本 次 发 行 有 关 费 用 人 民 币11,832,600.00元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
4,200,167,400.00元，同时本公司调减本次发行（行使超额配售选择权前）发行费用
人民币6,974,729.83元，净增加股本人民币4,207,142,129.83元。上述募集资金经安永
华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具 安 永 华 明 （ 2022 ） 验 字 第
60157570_A03号验资报告。
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二、公司募集资金投资项目承诺情况
经本公司2021年9月26日召开的董事会会议、2021年10月26日召开的2021年股东
特别大会审议通过，本次A股发行募集资金拟投资于油气开发项目及补充流动资金。按
照《中国海洋石油有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）招股说明书》披露的募
集资金投资项目，本公司根据募投项目规模和募集资金净额对拟投入募投项目的募集
资金进行了分配，本次募集资金使用计划如下（含超额配售选择权募集资金）：
单位：人民币亿元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
1 圭亚那Payara油田开发项目 52.00
2 流花11-1/4-1油田二次开发项目 65.00
3 圭亚那Liza油田二期开发项目 22.00
4 陆丰油田群区域开发项目 35.00
5 陵水17-2气田开发项目 30.00
6 陆丰12-3油田开发项目 10.00
7 秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用
10.00
工程项目
8 旅大6-2油田开发项目 5.00
9 补充流动资金 91.99
合计 320.99
注：行使超额配售选择权所募集资金全部用于补充流动资金
根据《中国海洋石油有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）招股说明书》披
露，在本次募集资金到位之前，公司可以根据项目进展情况使用自筹资金先行投入，
募集资金到位后，本公司将首先置换前期投入的资金，然后用于支付项目剩余款项。
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三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自筹资金是指公司自有资金和银行借款。本《以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的专项报告》，系本公司以截至2022年4月18日17时00分止自筹资金已经预先投
入募集资金投资项目的实际发生金额为基础进行编制，该等发生金额不包含自筹资金
中带息债务的借款费用。
截至2022年4月18日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额合计人民币6,701,126,407.50元。本次拟以募集资金置换预先投入金额人民币
6,701,126,407.50元，具体情况如下：
单位：人民币元
序 以自筹资金预先投入募
项目名称 拟使用募集资金金额
号 集资金投资项目金额
1 圭亚那Payara油田开发项目 5,200,000,000.00 1,128,505,584.36
2 流花11-1/4-1油田二次开发项目 6,500,000,000.00 611,653,440.31
3 圭亚那Liza油田二期开发项目 2,200,000,000.00 1,078,163,647.91
4 陆丰油田群区域开发项目 3,500,000,000.00 630,269,749.96
5 陵水17-2气田开发项目 3,000,000,000.00 2,083,661,932.95
6 陆丰12-3油田开发项目 1,000,000,000.00 131,647,462.06
秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群 1,000,000,000.00 591,419,764.81
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岸电应用工程项目
8 旅大6-2油田开发项目 500,000,000.00 445,804,825.14
合计 22,900,000,000.00 6,701,126,407.50
四、以自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用（含超额配售选择权行使涉及的发行费用）合计人民
币192,913,267.21元，截至2022年4月18日止，本公司已使用自筹资金支付的发行费
用为83,171,845.68元，拟使用募集资金一并置换。
五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
2022年6月22日，本公司2022年第六次董事会以书面决议形式审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
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