华融证券股份有限公司

                 关于重庆建工集团股份有限公司

          首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

    华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“保荐机构”）作为重庆
建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）首次公开发行 A
股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规
的要求，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查。具体情况如
下：


    一、本次限售股上市类型


    公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重
庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》 证监许可［2017］41 号）
核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）181,500,000 股，并于 2017 年 2 月
21 日在上海证券交易所挂牌上市。


    本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，共计 228,075,584 股，
占公司总股本的 12.57%，限售期为十二个月，将于 2018 年 2 月 22 日（由于原
定上市流通日为非交易日，自动顺延至下一交易日）上市流通。


    二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况


    从本次限售股形成后至本核查意见出具之日，公司未发生配股、公积金转增
股本等事项，公司股本数量及限售股数量未发生变化。


    三、本次限售股上市流通的有关承诺


    根据《重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》，本次申
请解除股份限售的股东作出的股份锁定相关承诺如下：


                                    1
      （一）重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城投公司”）、
重庆鑫根股权投资基金管理中心（有限合伙）、中国华融资产管理股份有限公司
（以下简称“华融资产”）、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司作为公
司（以下简称“江北嘴投资”）的股东，现就有关持有发行人股份事宜承诺如下：


      自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理
本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
人收购该部分股份。


      （二）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
（财企[2009]94 号）和《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆建工集团股份
有限公司国有股转持有关事宜的批复》（渝国资[2017]26 号）的有关规定，公司
股票首次公开发行股票并上市后，由公司国有股东城投公司、华融资产、江北嘴
投资转由全国社会保障基金理事会持有的 1,908,358 股公司国有股，全国社会保
障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。


      截至本核查意见出具之日，上述股东严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。


      四、本次限售股上市流通情况


      （1）本次限售股上市流通数量为 228,075,584 股；


      （2）本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 22 日；


      （3）本次限售股上市流通明细清单：

                                                                          单位：股
                                              持有限售股
 序                         持有限售股                    本次上市流通 剩余限售股数
            股东名称                          占公司总股
 号                           数量                            数量         量
                                              本比例（%）
       重庆市城市建设投资
 1                           64,277,998            3.54%     64,277,998              0
       (集团)有限公司
       重庆鑫根股权投资基
 2     金管理中心（有限合    63,000,000            3.47%     63,000,000              0
       伙）
 3     中国华融资产管理股    59,333,537            3.27%     59,333,537              0
                                          2
                                                 持有限售股
 序                         持有限售股                       本次上市流通 剩余限售股数
            股东名称                             占公司总股
 号                           数量                               数量         量
                                                 本比例（%）
       份有限公司
       重庆市江北嘴中央商
 4     务区投资集团有限公       39,555,691            2.18%          39,555,691                 0
       司
       全国社会保障基金理
 5                              18,150,000            1.00%           1,908,358       16,241,642
       事会转持一户

           合计             244,317,226              13.46%      228,075,584       16,241,642


      五、股本变动结构表

      本次限售股上市流通后，重庆建工股本结构的变化情况如下

                                                                                      单位：股

                                    本次上市前                变动数              本次上市后

               1.国家持有股份           18,150,000              -1,908,358           16,241,642

               2.国有法人持有
                                      1,551,850,000           -163,167,226        1,388,682,774
有限售条件     股份
的流通股份     3.其他境内法人
                                        63,000,000             -63,000,000                      0
               持有股份
               有限售条件的流
                                      1,633,000,000           -228,075,584        1,404,924,416
               通股份合计
               A股                     181,500,000            228,075,584           409,575,584
无限售条件
的流通股份     无限售条件的流
                                       181,500,000            228,075,584           409,575,584
               通股份合计
           股份总额                1,814,500,000                 0             1,814,500,000


      六、保荐机构意见


      经核查，保荐机构认为：


      （1）公司本次申请上市的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺；


      （2）公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上
市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上


                                             3
市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；


    （3）截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。


    综上，保荐机构同意公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项。

    （本页以下无正文）




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