证券代码：600939          证券简称：重庆建工      公告编号：临 2019-098

              重庆建工集团股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”） 于
2019 年 12 月 13 日发出召开第四届董事会第八次会议的通知。公司
第四届董事会第八次会议于 2019 年 12 月 17 日以通讯方式召开。会
议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议
案》
    1、发行规模
    本次可转债总额不超过 166,000 万元（含 166,000 万元，币种人
民币，下同），发行数量为 1,660,000 手（16,600,000 张）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、票面利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.40%，第
二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 2.00%，第五年 3.20%，第六年
3.60%。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、初始转股价格
    本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 4.65 元/股，本次可
转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个个交易日公
司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，
以及公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A
股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。
    前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股
票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、到期赎回条款
    本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的
113%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、发行方式及发行对象
    （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日
（2019 年 12 月 19 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
    （2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社
会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法
规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
    （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、向原股东配售的安排
    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019
年 12 月 19 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。原股东
可优先配售的建工转债数量为其在股权登记日（2019 年 12 月 19 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有重庆建工的股份数量按每股配售 0.914
元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例
转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位。原股东可根据自身
情况自行决定实际认购的可转债数量。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议
案》
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会及 2019 年第三次临时股东
大会的授权，同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，
办理可转换公司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司上市、交易、托管、付息及转换股份等相关事宜，
并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券开
设募集资金专项账户的议案》
       为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》及《重庆建工集团股份有限公司募集资金管理
办法》的有关规定，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次 A 股
可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将按照上述有关规
定，与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金专户存储
三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                               重庆建工集团股份有限公司董事会
                                       二〇一九年十二月十八日