证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2020-085
转债代码：110064       转债简称：建工转债

               重庆建工集团股份有限公司
           关于申请非公开定向债权融资的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“融资人”）拟
申请非公开定向债权融资并与建信理财有限责任公司（以下简称“投
资人”）、中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行（以下简称“资
产服务机构”）签署《20201203 期非公开定向债权投资工具投资协议》
（以下简称《投资协议》），协议金额不超过 10 亿元（币种人民币，
下同）。
    ●本次交易对公司 2020 年的资产总额和净利润等不构成重大影
响。
    一、交易概述
    为进一步拓宽融资渠道，优化资产负债结构，公司于 2020 年 12
月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司
申请非公开定向债权融资的议案》，同意公司与投资人、资产服务机
构签署《投资协议》，申请非公开定向债权融资。本次融资是公司在
四川金融资产交易所有限公司挂牌发行的非公开定向债权投资工具
（以下简称“本期投资工具”），投资人以理财产品募集资金投资于公
司挂牌的本期投资工具，并委托资产服务机构提供本期投资工具项下
资产服务。金额不超过 10 亿元，期限 2+N 年。
    本次融资所涉各方无关联关系，不构成关联交易，无需提交股东
大会审议。
    二、协议方基本情况介绍
    (一) 建信理财有限责任公司
    法定代表人：刘兴华
    地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2 号楼 5701、
5801 单元
    经营范围：许可经营项目包括面向不特定社会公众公开发行理财
产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开
发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨
询服务；经银保监会批准的其他业务。
    （二）中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行
    负责人：王军
    地址：重庆市渝中区中山三路 130 号
    经营范围：许可项目包括办理人民币存款、贷款、结算；办理票
据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；
代理收付款项；外币储蓄、外币兑换；其总行在中国银行业监督管理
委员会批准的业务范围内转授权的业务；经中国银行业监督管理委员
会批准的其他业务。
    三、协议主要内容
    （一）金额：不超过 10 亿元
    （二）用途：偿还公司存量有息债务
    （三）期限：2+N 年，即初始融资期限 2 年，以后每 1 年为一个
延续融资期限。
    （四）融资利率：由初始利率及重置利率组成。
    初始利率：以协议约定为准。
    重置利率：每个投资期限届满之日，将重置一次利率，重置利率
按以下两项孰高为准，并以年利率 12%为限：
    1.投资利率=初始投资利率+300 个基点
    2.投资利率=利率重置日的基准利率+初始利差+300 个基点
    （五）收益支付方式：按季付息，除非发生强制付息事件（借款
人向普通股股东分红、减少注册资本等），本融资的每个付息日，融
资人可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息再递
延支付，且不受任何递延支付次数的限制。每笔递延利息在递延期间
按当期利率累计计息。
    （六）协议生效：自本期投资工具挂牌、各方法定代表人（负责
人）/授权代表签字或签章并加盖公司公章后生效。
    四、本次非公开定向债权融资对公司的影响
    （一）本次非公开定向债权融资没有明确的融资期限，除非发生
各方约定的强制付息事件，公司可将利息递延支付，且不受任何递延
支付次数的限制。根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通
知》和《永续债相关会计处理的规定》，公司拟将本次非公开定向债
权融资作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果
为准。
    （二）本次交易有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流稳定性，
因本次交易计入权益，有利于优化公司资产负债结构，降低负债水平，
有利于公司各项经营指标的实现。本次交易对公司 2020 年的资产总
额和净利润等不构成重大影响。
    五、备查文件
    （一）重庆建工第四届董事会第二十二次会议决议
    （二）《20201203 期非公开定向债权投资工具投资协议》

    特此公告。




                               重庆建工集团股份有限公司董事会
                                    二〇二〇年十二月二十四日