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公司公告

重庆建工:重庆建工前次募集资金使用情况专项报告2021-04-29  

                        证券代码:600939        证券简称:重庆建工      公告编号:临 2021-033
转债代码:110064        转债简称:建工转债

                重庆建工集团股份有限公司
              前次募集资金使用情况专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)印发
的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,重庆建工集团股份
有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)对截至 2021 年 3 月 31 日
的前次募集资金使用情况报告如下:
       一、前次募集资金募集及存放情况
       (一)实际募集资金数额和资金到位情况
       1、2017 年首次公开发行股票
       经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可〔2017〕41 号文)核准,本公司于
2017 年 2 月 21 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股(A
股)18,150 万股,发行价格为每股 3.12 元(币种人民币,下同)。
本次发行募集资金总额为 566,280,000.00 元,扣除发行费用
28,320,000.00 元后,实际募集资金净额为 537,960,000.00 元。募集
资金已于 2017 年 2 月 15 日全部存入公司募集资金专户。大信会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)对本
次资金到位情况进行了验证,并出具了《重庆建工集团股份有限公
司验资报告》(大信验字〔2017〕第 1-00021 号)。
       2、2019 年公司公开发行可转换公司债券
       经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2313 号)核准,公司
于 2019 年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000
   张,每张面值为 100 元,募集资金总额为 1,660,000,000.00 元。扣除
   发行费用 17,635,000.00 元后,实际募集资金净额为 1,642,365,000.00
   元。募集资金已于 2019 年 12 月 26 日全部存入公司募集资金专户。
   大信会计师事务所对本次资金到位情况进行了验证,并出具了《重
   庆建工集团股份有限公司验资报告》(大信验字〔2019〕第 1-
   00175 号)。
         (二) 前次募集资金在专户中的存放情况
         1、2017 年首次公开发行股票
                                                                                       单位:元
                                                                              截至 2021 年
    专户银行名称                   银行账号               初始存放金额
                                                                              3 月 31 日账           备注
                                                                                户余额
中国银行股份有限公司
                                113054313370               553,171,840.00                   -   已销户
重庆渝北支行
中国工商银行股份有限
                            3100026519200105441                           0                 -   已销户
公司重庆九龙坡支行
交通银行股份有限公司
                           500111064018000008619                          0                 -   已销户
重庆两江新区支行
中国银行股份有限公司
                                111654343636                              0                 -   已销户
重庆双湖支行
中国工商银行股份有限
                            3100026519200105565                           0                 -   已销户
公司重庆九龙坡支行
        合计                                               553,171,840.00                 0

         2、2019 年公开发行可转换公司债券
                                                                                       单位:元
                                                                        截至 2021 年 3 月
    专户银行名称              银行账号             初始存放金额                                      备注
                                                                          31 日账户余额
中国银行股份有限公司
                            108868615794            1,644,900,000.00          43,919,227.44
重庆渝北支行
       注:截至 2021 年 3 月 31 日,毕节市七星关区人民法院等扣划公司 108868615794 账户诉讼纠纷等款
   项共计 1,232,432.00 元。获悉后公司立即进行核实,并还清上述扣划费用。

         二、前次募集资金使用情况
         前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表(一)
         三、前次募集资金变更情况
         本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
         四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原
因说明
    本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异
内容。
    五、前次募集资金投资项目置换情况说明
    (一)2017 年首次公开发行股票
    本公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到
位之前已由全资子公司重庆建工工业有限公司(以下简称“工业公
司”)利用自筹资金预先投入。公司 2017 年 8 月 1 日召开了第三届
董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公
司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总
额为 143,805,283.06 元。募集资金置换预先投入资金业经大信会计
师事务所验证,并由其出具《重庆建工集团股份有限公司以募集资
金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字
〔2017〕第 1-01055 号)。详情请查阅公司披露的“2017-037”号
公告。
    (二)2019 年公开发行可转换公司债券
    本公司 2019 年公开发行可转换公司债募集资金投资项目在募集
资金实际到位之前已由公司利用自筹资金预先投入。公司 2020 年 4
月 28 日,公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会
议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》,同意使用募集资金 1,090,608,800.00 元人民币置换预先投入的
资金。募集资金置换预先投入资金业经大信会计师事务所验证,并
由其出具《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集
资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字〔2020〕第 1-01005
号)。详情请查阅公司披露的“临 2020-034”号公告。
    六、前次募投项目实现效益情况说明
    (一)前次募投项目实现效益情况对照表
    前次募投项目实现效益情况对照表详见附表(二)《前次募集
资金投资项目实现效益情况对照表》。
    (二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
    2017 年首次公开发行股票中“补充公司营运资金”以及 2019 年公
开发行可转换公司债券中“偿还银行贷款”项目的效益因反映在公
司整体经济效益中,故无法单独核算。
    (三)前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明
    2017 年首次公开发行股票的募投项目“重庆建工工业园(钢结
构生产基地一期工程项目)”(以下简称“钢结构项目”)未达到
预期效益,主要是因为钢结构市场环境变化、竞争日益激烈、疫情
对需求的冲击等因素影响了市场份额。此外,该项目员工薪酬、原
材料价格上涨、部分设备升级改造导致该项目运营成本日益增长,
而轻钢、重钢市场销售价格低于预期产品价格,故实现效益未达到
预期效果。
    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
    本公司不存在前次募集资金用于以资产认购股份的情况。
    八、闲置募集资金的使用情况
    针对 2017 年首次公开发行股票募集的资金,经 2017 年 8 月 1
日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议
通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》,同意公司使用合计不超过 340,000,000.00 元的闲置募集资金临
时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12
个月,到期前将归还至募集资金专项账户。2018 年 7 月 27 日,公
司将上述临时补充流动资金的 340,000,000.00 元提前归还至募集资
金专户。详情请查阅公司披露的“临 2018-062”号公告。
    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
    1、2017 年首次公开发行股票
    2018 年 4 月 25 日和 2018 年 6 月 1 日,经公司第三届董事会第
二十七次会议、第三届监事会第十四次会议和 2017 年年度股东大会
审议通过《关于公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金
永久补充流动资金的议案》,并经公司上市保荐机构核查后,公司
终止“购置大型施工设备项目”,并将结余募集资金(包括银行存款
利息扣除银行手续费等的净额)全部用于“补充公司营运资金”项
目。详情请参阅公司披露的“临 2018-031”号公告。
    截止 2018 年 12 月 31 日,上述终止部分募投项目的结余募集资
金本金 394,154,716.94 元以及募集资金专户产生的银行存款利息扣
除银行手续费等的净收入,已全部投入“补充公司营运资金”项目。
    2、2019 年公开发行可转换公司债券
    2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金净额
1,642,365,000.00 元,截止 2021 年 3 月 31 日,累计已使用募集资金
1,598,445,772.56 元,募集资金余额为 43,919,227.44 元(包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),剩余募集资金将随
着工程项目建设的推进再及时投入。
    十、前次募集资金使用情况的信息披露情况
    本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和
其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。


    附表:
    (一)前次募集资金使用情况对照表
    (二)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

    特此公告。


                               重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
附表(一):

 1.2017 年首次公开发行股票

                                                            前次募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                单位:元
募集资金总额:                                                             537,960,000.00   已累计使用募集资金总额:                                          537,960,000.00
                                                                                            各年度使用募集资金总额:                                          537,960,000.00
变更用途的募集资金总额:                                                          不适用
                                                                                            2018 年:                                                         394,154,716.94
                                                                                            2019 年:                                                                      0
变更用途的募集资金总额比例:                                                      不适用
                                                                                            2020 年—2021 年 1-3 月:                                                      0
             投资项目                                  募集资金投资总额                                 截止日募集资金累计投资额                实际投资
                                                                                                                                                           项目达到预定可使
                                                                                                                                                金额与募
                                                                                                                                                           用状态日期(或截
 序   承诺投资项                      募集前承诺          募集后承诺         实际投资        募集前承诺       募集后承诺         实际投资       集后承诺
                    实际投资项目                                                                                                                             止日项目完工程
 号       目                            投资金额            投资金额           金额           投资金额          投资金额           金额         投资金额
                                                                                                                                                                 度)
                                                                                                                                                的差额
      购置大型施
 1                                -                                                     0                                                   0                        不适用
      工设备项目
      重庆建工工
                   重庆建工工业
      业园(钢结
                   园(钢结构生
 2    构生产基地                      537,960,000.00      537,960,000.00   143,805,283.06   537,960,000.00    537,960,000.00   143,805,283.06          0            100.00%
                   产基地一期工
      一期工程项
                   程项目)
      目)
      补充公司营   补充公司营运
 3                                                                         394,154,716.94                                      394,154,716.94                        不适用
      运资金       资金
2.2019 年公司公开发行可转换公司债券

                                                         前次募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                 单位:元
募集资金总额:                                                            1,660,000,000   已累计使用募集资金总额:                                            1,599,775,093.28
                                                                                          各年度使用募集资金总额:                                            1,599,775,093.28
变更用途的募集资金总额:                                                        不适用
                                                                                          2019 年:                                                                            0
                                                                                          2020 年:                                                           1,548,322,503.63
变更用途的募集资金总额比例:                                                    不适用
                                                                                          2021 年 1~3 月:                                                     51,452,589.65
              投资项目                                募集资金投资总额                                截止日募集资金累计投资额                                 项目达到预定
                                                                                                                                            实际投资金额与     可使用状态日
 序                                     募集前承诺     募集后承诺         实际投资         募集前承诺        募集后承诺     实际投资        募集后承诺投资     期(或截止日
      承诺投资项目       实际投资项目                                                                                                         金额的差额       项目完工程
 号                                       投资金额       投资金额           金额            投资金额         投资金额         金额
                                                                                                                                                                   度)
      重庆铁路口岸
                      重庆铁路口岸公
 1    公共物流仓储                      160,000,000     160,000,000        160,000,000      160,000,000      160,000,000     160,000,000                  0          100.00%
                      共物流仓储项目
          项目
      重庆保税港区
                      重庆保税港区空
      空港皓月小区
 2                    港皓月小区公租    596,000,000     596,000,000        596,000,000      596,000,000      596,000,000     596,000,000                  0          100.00%
      公租房项目(一
                        房项目(一标)
            标)
      长寿经开区八    长寿经开区八颗
      颗组团移民生    组团移民生态工
                                                                                                                                                                预计 2021 年
 3    态工业园一期    业园一期标准厂    297,000,000     297,000,000      296,932,634.16     297,000,000      297,000,000   296,932,634.16        -67,365.84
                                                                                                                                                                5 月建设完成
      标准厂房项目    房项目工程总承
      工程总承包      包
      重庆市渝北区    重庆市渝北区中
                                                                                                                                                                预计 2021 年
      中医院三级甲    医院三级甲等医
 4                                      307,000,000     307,000,000      246,842,459.12     307,000,000      307,000,000   246,842,459.12    -60,157,540.88     12 月建设完
      等医院主体工    院主体工程施工
                                                                                                                                                                成
      程施工项目      项目
 5    偿还银行贷款      偿还银行贷款    300,000,000     300,000,000        300,000,000      300,000,000      300,000,000     300,000,000                  0        不适用
附表(二):

 1.2017 年首次公开发行股票

                                                   前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                                                                                                       单位:元
           实际投资项目                截止日投资                                 最近三年实际效益
                                                                                                                                         截止日           是否达到
 序                                    项目累计产     承诺效益
                 项目名称                                              2018 年        2019 年         2020 年       2021 年 1~3 月     累计实现效益       预计效益
 号                                     能利用率
  1      购置大型施工设备项目            不适用        不适用          不适用          不适用          不适用           不适用            不适用          不适用
         重庆建工工业园(钢结
                                                                                                                                       25,165,231.02
  2      构 生产基地一期工程项             38.54%        注1         1,754,634.48    1,910,635.22    2,687,921.98       412,972.21                          注3
                                                                                                                                           注2
         目)
  3      补充公司营运资金                不适用        不适用          不适用          不适用          不适用           不适用            不适用          不适用
      注 1:根据《重庆建工工业园(钢结构生产基地)一期项目可行性研究报告》,“钢结构项目”预计投资总额为 44,672.00 万元,计划产能年产 15 万吨,预计 2014-2020 年
平均净利润为 6,567.38 万元。“钢结构项目”实际投入募集资金为 143,805,283.06 元,实际投入资金为预计投资总额的 32.19%,此处承诺效益按预计年均净利润乘以实际投入
资金比例进行测算,即 2,114.04 万元。
      注 2:截止日累计实现效益是基于对该项目实际总投入 143,805,283.06 元的规模达产后所产生的实际净利润,其中包含 2014 年净利润 5,918,982.50 元、2015 年净利润
4,897,082.88 元、2016 年净利润 5,092,466.74 元、2017 年净利润 2,490,535.01 元。
      注 3:“钢结构项目”未达到预计效益原因详见本报告“六、前次募投项目实现效益情况说明”之“(三) 前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明”。
       2.2019 年公司公开发行可转换公司债券

                                                前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                                                                                            单位:元
                                                 承诺效
           实际投资项目            截止日投资                                最近三年实际效益
                                                 益(预                                                                      截止日          是否达到预
                                   项目累计产
                                                 计毛利                                                                    累计实现效益         计效益
序号            项目名称            能利用率               2018 年         2019 年          2020 年       2021 年 1~3 月
                                                  率)
        重庆铁路口岸公共物流仓储
 1                                  不适用        6.35%   16,853,024.32    7,611,844.60    7,391,085.68        62,194.47    34,205,514.32         是
        项目
        重庆保税港区空港皓月小区
 2                                  不适用        9.35%   22,091,461.91   37,297,598.90   24,124,377.56               0     86,860,285.24         是
        公租房项目(一标)
        长寿经开区八颗组团移民生
 3      态工业园一期标准厂房项目    不适用        7.35%   尚未开工        11,407,798.16   25,101,423.86     6,240,834.86    42,750,056.88         是
        工程总承包
        重庆市渝北区中医院三级甲
 4                                  不适用        6.07%     803,090.91     6,014,633.03   10,721,505.84     1,195,935.78    18,735,165.56         是
        等医院主体工程施工项目
 5      偿还银行贷款                不适用       不适用    不适用          不适用           不适用           不适用          不适用             不适用