证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2022-084
转债代码：110064       转债简称：建工转债

                   重庆建工集团股份有限公司
                   关于“建工转债”付息公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     ●可转债付息债权登记日：2022 年 12 月 19 日
     ●可转债除息日：2022 年 12 月 20 日
     ●可转债付息日：2022 年 12 月 20 日

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2019 年 12 月 20 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“建工转债”）
将于 2022 年 12 月 20 日支付自 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月
19 日期间的利息。根据相关法律规定及《重庆建工集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）
有关条款的约定，现将有关事项公告如下：

    一、建工转债的基本情况
    （一）债券名称：重庆建工集团股份有限公司可转换公司债券
    （二）债券简称：建工转债
    （三）债券代码：110064
    （四）发行规模：16.6 亿元（币种人民币，下同）
    （五）发行数量：1,660 万张
    （六）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为 100
元，按面值发行。
    （七）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，
即自 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日。
    （八）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第
                                                                  -1-
四年 2.0%、第五年 3.2%、第六年 3.6%。
    （九）付息的期限和方式：
    1、年利息计算：年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总
金额，自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为：I=B×
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债的当年票面利率。
    2、付息方式
    （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起
始日为可转债发行首日，即 2019 年 12 月 20 日。
    （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每
满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作
日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的
前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转
换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
    （4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
在本次发行的可转债到期之后的五个工作日内，公司将偿还所有到期
未转股的可转债本金及最后一年利息。
    （十）上市日期：2020 年 1 月 16 日
    （十一）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束
之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年
6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日。

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    （十二）转股价格：初始转股价为 4.65 元/股，最新转股价为 4.49
元/股。
    （十三）信用评级情况：公司主体信用等级为 AA+，本次可转
债的债券信用等级为 AA+，评级展望稳定。
    （十四）信用评级机构：联合资信评估股份有限公司。
    （十五）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。
    （十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

    二、本次付息方案
    按照公司《募集说明书》约定，本次付息为建工转债第三年付息，
本计息年度票面利率为 1.0%（含税），即每张面值 100 元可转债兑
息金额为 1.00 元（含税）。在付息债权登记日前（包括付息债权登
记日）已转换或已申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

    三、付息债权登记日、除息日和兑息发放日
    （一）可转债付息债权登记日：2022 年 12 月 19 日
    （二）可转债除息日：2022 年 12 月 20 日
    （三）可转债付息日：2022 年 12 月 20 日

    四、付息对象
    本次付息对象为截止 2022 年 12 月 19 日上海证券交易所收市后，
在中国结算上海分公司登记在册的全体“建工转债”持有人。

    五、付息方法
    公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，
委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将可转债本期利
息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。中国结算上海分
公司在收到款项后，通过资金结算系统将可转债利息划付给相应的兑
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付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者
于兑付机构领取债券利息。

    六、关于可转债利息所得税的说明
    （一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收
法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金债券持
有人）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，
即每张面值 100 元可转债兑息金额为 1.00 元（税前），实际派发利
息为 0.80 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构
负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息
网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法
律责任由各付息网点自行承担。
    （二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收
法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税
自行缴纳，即每张面值 100 元可转债实际派发金额为 1.00 元（含税）。
    （三）对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机
构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），
根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场
企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年
34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境
外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税
和增值税。因此，对非居民企业（包括 QFII,RQFII）债券持有者取得
的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值 100 元的可转债实际
派发利息为 1.00 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包
括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联
系的债券利息。

    七、相关机构及联系方法
    （一）发行人：重庆建工集团股份有限公司
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    联系地址：重庆市两江新区金开大道 1596 号
    联系人：吴亦非
    联系电话：023-63511570
    传真：023-63525880
    （二）保荐机构（主承销商）：国新证券股份有限公司
    联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦
16 层
    联系人：肖扬
    联系电话：010-85556314
    传真：010-85556405
    （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
    联系电话：4008058058

    特此公告。




                             重庆建工集团股份有限公司董事会
                                     二〇二二年十二月十三日




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